2016年三诺生物传感股份有限公司年报

三诺生物传感股份有限公司 （SinocareInc.） 2016年年度报告 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 披露日期：2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会 计主管人员)何竹子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以338,355,432为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增2股。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较 高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业 监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本 公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高 公司经营成本，影响公司的盈利水平。 （2）行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但 在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将 面对更为激烈市场竞争。公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合 优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司 不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临 被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 （3）产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测系统主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公 司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风 险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注 的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （4）新产品研发和技术替代的风险 由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验 周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速 成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司新 生物传感器研发中心投入使用，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和 持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司 不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不 能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公 司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司 有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利 影响。 （5）核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重 要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未 来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇 和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远 发展造成不利影响。 （6）海外并购标的整合不达预期的风险 报告期内，公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别相继收购了位于美 国的Trividia与PTS，收购标的与本公司同属于POCT监测产品行业，并主要 从事血糖、糖化血红蛋白和血脂监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高 的业务关联度、行业互补性和技术互补性。但收购标的位于境外，与公司在法 律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根 据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将在其原有管理团队管理下运营。为 充分发挥协同效应并达成整合效果，公司与Trividia及PTS需要在业务、财务、 企业文化等方面进行融合。未来的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并 购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时 制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技 术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本 公司及股东利益造成一定的影响。 目 录 第一节重要提示、目录和释义...... 9 第二节公司简介和主要财务指标...... 13 第三节公司业务概要...... 20 第四节经营情况讨论与分析...... 39 第五节重要事项...... 53 第六节股份变动及股东情况...... 59 第七节优先股相关情况...... 59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 60 第九节公司治理...... 67 第十节公司债券相关情况...... 74 第十一节财务报告...... 75 第十二节备查文件目录...... 156 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖 糖尿病 指 增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例 可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 生物传感器 指 对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号 以直观数字形式输出的一类新型分析装置。 POCT产品 指 PointofCareTesting，即时检测产品。 股权激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 修正稿）》 TISA/TISA公司 指 古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司拉美地区独家经销商。 三诺香港 指 三诺生物（香港）有限公司（SannuoHongKongLimited），系公司在 香港设立的全资子公司。 三诺印度 指 三诺生物（印度）有限公司（SannuoBiosensorIndiaPrivateLimited）， 系公司在印度设立的控股子公司。 三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系公司的间接控股公司。 安吉医院 指 浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司 心诺健康 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股公司。 SM公司 指 SinocareMeditech,Inc.，系公司在美国设立的全资子公司。 三诺健康管理 指 长沙三诺健康管理有限公司，系公司的参股公司。 尼普洛诊断 指 NiproDiagnostics,Inc.,后更名为TrividiaHealth,Inc.，为Trividia Health,Inc.前身。 Trividia 指 TrividiaHealth,Inc.,原名NiproDiagnostics,Inc. PTS 指 PolymerTechnologySystems,Inc. 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司。 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称（如有） SinocareInc. 公司的外文名称缩写（如有）Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层 签字会计师姓名 丁景东、胡立才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 795,841,252.69 645,500,737.10 23.29% 544,923,196.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,198,311.32 143,662,991.43 -19.81% 197,339,208.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 103,856,140.03 128,815,912.58 -19.38% 182,712,482.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 203,417,116.04 121,519,206.10 67.40% 153,148,887.68 基本每股收益（元/股） 0.3611 0.5509 -34.45% 0.9884 稀释每股收益（元/股） 0.3611 0.5503 -34.38% 0.9845 加权平均净资产收益率 9.47% 12.42% -2.95% 19.35% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,473,510,123.64 1,334,012,509.70 10.46% 1,211,780,642.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,275,231,454.30 1,236,819,026.61 3.11% 1,111,273,177.33 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 338,355,432 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3405 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,083,385.26 163,188,082.60 220,299,285.24 231,270,499.59 归属于上市公司股东的净利润 43,882,774.00 8,480,835.47 66,637,434.73 -3,802,732.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,412,258.52 23,248,549.73 77,320,480.64 -37,125,148.86 经营活动产生的现金流量净额 66,786,473.42 44,310,757.14 82,096,865.73 10,223,019.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 第一、二和三季度联营企业投资收益分别为-10,841,760.29元、-11,358,573.14元和-14,218,415.29元被 计入非经常性损益，第四季度全部调整为经常性损益；截止报告期末6,000万元定期存款为关联公司提供 提保，从第四季度经营活动产生的现金流量净额中剔除，该定期存款已于2017年1月25日解除担保。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -379,032.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,028,395.33 4,239,494.70 7,171,190.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -500,000.00 得的投资收益 理财产品投资损益 5,999,854.30 14,442,017.48 10,009,256.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,301.54 -1,213,780.08 27,465.14 减：所得税影响额 1,989,315.76 2,620,357.19 2,581,186.93 少数股东权益影响额（税后） -73,968.13 296.06 合计 11,342,171.29 14,847,078.85 14,626,725.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公