2016年三诺生物传感股份有限公司三季报

三诺生物传感股份有限公司 （SinocareInc.） 2016年第三季度报告 股票简称：三诺生物 股票代码：300298 披露日期：2016年10月28日 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,404,341,714.79 1,334,012,509.70 5.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,259,726,553.91 1,236,819,026.61 1.85% 项目 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比 同期增减 上年同期增减 营业总收入（元） 220,310,396.35 27.68% 564,570,753.10 15.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,637,434.73 33.40% 119,001,044.20 -4.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 77,320,480.64 66.35% 140,981,288.89 24.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 193,194,096.29 129.43% 基本每股收益（元/股） 0.1969 2.87% 0.3807 -20.60% 稀释每股收益（元/股） 0.1969 2.87% 0.3807 -20.60% 加权平均净资产收益率 5.58% 1.34% 9.67% -1.01% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,408,508.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,231.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36,418,748.72 理财产品投资收益 4,450,676.22 减：所得税影响额 -3,876,261.83 少数股东权益影响额（税后） 2,711.21 合计 -21,980,244.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品质量问题的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 本公司所处的POCT监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、新产品研发和技术替代的风险 由于POCT监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司新生物传感器研发中心投入使用，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 6、海外并购标的整合不达预期的风险 报告期内，公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别相继收购了位于美国的Trividia与PTS，收购标的与本公司同属于POCT监测产品行业，并主要从事血糖、糖化血红蛋白和血脂监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高的业务关联度、行业互补性和技术互补性。但收购标的位于境外，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来Trividia及PTS仍将在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，本公司与Trividia及PTS需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,865 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 33.68% 113,972,543 85,479,407 质押 100,100,000 车宏莉 境内自然人 33.68% 113,972,543 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 其他 基金 1.86% 6,293,479 张帆 境内自然人 1.19% 4,010,145 质押 3,123,690 交通银行股份有限公司－长信量化 其他 先锋混合型证券投资基金 0.82% 2,771,517 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.78% 2,641,600 全国社保基金一一零组合 其他 0.77% 2,597,417 广发证券股份有限公司－宝盈睿丰 其他 创新灵活配置混合型证券投资基金 0.56% 1,880,635 全国社保基金四零六组合 其他 0.44% 1,484,566 罗建明 境内自然人 0.39% 1,334,358 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 车宏莉 113,972,543 人民币普通股 113,972,543 李少波 28,493,136 人民币普通股 28,493,136 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,293,479 人民币普通股 6,293,479 张帆 4,010,145 人民币普通股 4,010,145 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混 人民币普通股 合型证券投资基金 2,771,517 2,771,517 中央汇金资产管理有限责任公司 2,641,600 人民币普通股 2,641,600 全国社保基金一一零组合 2,597,417 人民币普通股 2,597,417 广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵 人民币普通股 活配置混合型证券投资基金 1,880,635 1,880,635 全国社保基金四零六组合 1,484,566 人民币普通股 1,484,566 罗建明 1,334,358 人民币普通股 1,334,358 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程 中保持一致行动关系。且双方均承诺上市后股份锁定36个月。” 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗建明通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,334,358股，实际合计持有1,334,358股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 股数 售股数 数 李少波 65,753,390 19,726,017 85,479,407 高管锁定 2017年1月1日 王世敏 547,945 164,383 712,328 高管锁定 2017年1月1日 黄安国 387,998 116,400 504,398 高管锁定 2017年1月1日 车宏菁 178,995 25,205 204,200 高管锁定 2017年1月1日 股权激励对象 股权激励限售 2017年8月18日和 1,400,655 575,922 824,733 2017年12月9日 合计 68,268,983 575,922 20,032,005 87,725,066 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）货币资金较上期末减少17,913.48万元，降幅50.62%，主要是本报告期购买短期理财产品所致；（2）应收票据较上期末减少3,373.35万元，减幅76.70%，主要是由于银行承兑汇票背书转让和贴现所致； （3）应收账款较上期末增加5,182.85万元，增幅65.88%，主要是由于本期销售增长所致； （4）应收利息较上期末减少305.13万元，减幅94.45%，主要是由于定期存款减少所致； （5）其他应收款较上期末增加2,344.04万元，增幅485.50%，主要是由于暂时垫付联营企业并购中介费用所致； （6）长期股权投资较上期末增加22,626.13万元，增幅76.21%，主要是投资联营企业所致； （7）在建工程较上期末减少921.76万元，减幅75.17%，主要是由于在建工程转为固定资产所致； （8）长期待摊费用较上期末增加57.76万元，增幅210.50%，主要是由于长期待摊费用的项目增加所致；（9）其他非流动资产较上期末减少134.92万元，减幅93.17%，主要是因为大于一年的固定资产的预付款减少所致； （10）应付账款较上期末增加1,083.91万元，增幅32.27%，主要是由于与供应商结算期延长所致； （11）预收账款较上期末增加580.62万元，增幅77.76%，主要是由于已收款未发货的销售订单增加所致； （12）应交税费较上期末增长1,692.15万元，增幅87870.87%，主要是由于本期计提的应交税费增长所致； （13）其他应付款较上期末增长1,717.16万元，增幅105.81%，主要是由于本期计提的销售折扣增长所致。 2、利润表项目 （1）营业税金及附加较去年同期增加193.82万元，增幅35.36%，主要是由于本期计提的增值税较去年同期增长所致； （2）财务费用较去年同期增加593.80万元，增幅61.59%，主要是由于定期存款利息收入减少所致； （3）投资收益较去年同期减少4,281.49万元，减幅394.72%，主要是投资的联营公司亏损所致； （4）营业外收入较去年同期增长2,823.24万元，增幅152.13%，主要是由于本期收到软件退税款所致；（5）营业外支出较去年同期增加47.44万元，增幅169.07%，主要是由于本期其他损失增加所致； （6）所得税费用较去年减少685.64万元，减幅34.51%，主要是因为应纳税所得额减少所致。 3、现金流项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长10,898.91万元，增幅129.43%，主要是由于本期收到的货款和税收返还款增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少6,427.01万元，减幅179.63%，主要是由于权益分派股息分红和限制性股票回购退款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面： （1）报告期内公司加大市场开拓力度，加强全渠道营销、从产品销售向用户服务转型、建设发掘潜在用户的能力，同时加大品牌宣传和市场投入，进一步带动了产品销售； （2）报告期内公司不断加大研发投入，强化研发市场响应能力，提升了研发效率； （3）报告期内公司全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制；同时，完善核心流程管理体系，确保流程管理的高效运行，建立经营规划和分析模型，优化战略分解、执行、评价体系，确保公司战略决策的有效分解和执行，促进企业跨越式发展。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化，公司收入较去年同期相比继续保持稳定增长，且公司取得的政府补助增加。但由于报告期内公司加大了医院市场开拓和研发投入，销售费用和研发费用有所增长；同时由于采用权益法核算的长期股权投资损失增加，导致报告期内公司利润水平较去年同期有所降低。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董