2014年海南双成药业股份有限公司年报

海南双成药业股份有限公司 2014年年度报告 证券简称：双成药业 证券代码：002693 2015年01月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7 第四节董事会报告............................................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................34 第七节优先股相关情况..................................................................................................................39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................40 第九节公司治理..............................................................................................................................47 第十节内部控制..............................................................................................................................52 第十一节财务报告..........................................................................................................................54 第十二节备查文件目录..................................................................................................................54 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、双成药业 指 海南双成药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 维乐药业 指 公司全资子公司：海南维乐药业有限公司 宁波双成 指 公司全资子公司：宁波双成药业有限公司 控股股东 指 海南双成投资有限公司 重大风险提示 1、成本上升风险 主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升、随着公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造，公司的生产成本存在上升的风险。 2、研发风险、药品注册风险 随着药品监管法规日益严格，注册难度加大、周期加长，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。 3、政策性降价风险 国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，给公司的增长带来不确定性。 4、行业竞争加剧风险 随着注射用胸腺法新的生产企业的增加，行业内部存在因竞争而整体销售毛利率下降的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双成药业 股票代码 002693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南双成药业股份有限公司 公司的中文简称 双成药业 公司的外文名称（如有） HainanShuangchengPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SCPharmaceuticals 公司的法定代表人 王成栋 注册地址 海口市秀英区兴国路16号 注册地址的邮政编码 570314 办公地址 海南省海口市秀英区兴国路16号 办公地址的邮政编码 570314 公司网址 http://www.shuangchengmed.com 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓风 胡铱 联系地址 海南省海口市秀英区兴国路16号 海南省海口市秀英区兴国路16号 电话 (0898)68592978 (0898)68592978 传真 (0898)68592978 (0898)68592978 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com huyi@shuangchengmed.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 海南省工商行政管 首次注册 2000年05月22日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 理局 海南省工商行政管 报告期末注册 2014年06月30日 460000400004559 46010072122491X 72122491-X 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 李进华、唐晓瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路中深 2012年8月8日至2014年12 海通证券股份有限公司 桑继春、程从云 国际大厦16层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年增 2013年 2012年 2014年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 161,197,722.77149,604,615.93149,604,615.93 7.75%129,664,062.22129,664,062.22 归属于上市公司股东的净利 58,932,803.04 66,771,919.46 66,771,919.46 -11.74% 67,998,622.56 67,998,622.56 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 47,518,076.56 53,273,518.64 53,273,518.64 -10.80% 61,617,048.73 61,617,048.73 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 51,000,684.37 56,433,125.90 56,433,125.90 -9.63% 80,217,906.74 80,217,906.74 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.37 0.25 -12.00% 0.68 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.37 0.25 -12.00% 0.68 0.42 加权平均净资产收益率 6.70% 7.81% 7.81% -1.11% 15.26% 15.26% 本年末比上年 2013年末 2012年末 2014年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 943,541,801.75917,044,767.36917,044,767.36 2.89%886,651,162.11886,651,162.11 归属于上市公司股东的净资 893,553,634.48870,620,831.44870,620,831.44 2.63%845,848,911.98845,848,911.98 产（元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -109,787.51 -20,399.80 1,953.00 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,869,956.51 3,824,623.00 6,833,218.80 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 13,979,016.15 12,404,072.20 889,559.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,309,982.45 -327,748.21 -211,318.51 减：所得税影响额 2,014,476.22 2,382,146.37 1,131,838.96 合计 11,414,726.48 13,498,400.82 6,381,573.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年在新医改环境中，改革政策加快了产业集中度的提高和管理升级。按照新修订GMP要求，2015年所有药品生产企业必须全部实施认证。通过各种方式优胜劣汰地进行产业链的整合，有利于解决产业集中度偏低、企业产品同质化等，推动行业的快速发展。行业政策的发布、执行，目的只有一个，那就是提升行业成熟度，更有利于管理，更有利于人民群众的切身需求。这不仅是保证和提高中国制造药品的质量需要，也是促进中国制药更好进入主流国际市场的需要。 2014年2月冻干粉针一车间改造后取得国家新版GMP证书，2014年8月冻干粉针剂二车间改造后取得国家新版GMP证书，保证了生产销售的需要。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司实现的主营业务收入为160,448,522.77元，同比增长7.95%；主营业务成本为55,783,521.18元，同比增长6.42%；利润总额为69,109,289.69元，同比下降12.11%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、研发工作与多肽药物相关技术平台建设 2014年公司与美国Ambiopharm,Inc.等多个国内外知名研发公司合作，进行研发外包或项目指导。目前已完成了奥曲肽等6个品种的工艺确认工作。为了公司的主打品种“注射用胸腺法新”能在市场上继续保持竞争优势，研发部门完成“胸腺法新”的质量标准达到原研药水准，领先于国内同行业生产厂家的产品质量标准。在审评项目（包括枸橼酸钾枸橼酸钠片、盐酸美金刚胶囊、匹伐他汀钙片、阿德福韦酯胶囊）的进度跟踪及数据更新工作。“注射用依替巴肽”已经开始临床。艾塞那肽（原料药+制剂）处于申报生产阶段。 2、销售及市场开发 2014年继续扩大县级医院招标采购，全年新开发医院超过100家。参与了多个省级基药项目招标、非基药项目招标工作。在全国各省级市场层面完成了多个省份的招标工作。同时，积极开展学术推广，围绕重点治疗领域和重点市场有针对性地开展市场推广活动，努力扩大其临床适应症范围。 3、募投项目建设及工程建设 报告期内公司募投项目建设，“现有厂房技改及新厂房建设项目”已按时完成并通过GMP认证。卡式线生产车间施工、净化已经完成。新建冻干四车间项目土建工程、前期主要设备订购已完成。宁波双成“抗肿瘤药物和口服固定制剂产品的研发和生产项目”一期工程已筹备完成。 4、推进国际化项目，稳步拓展多肽原料药出口业务 2014年公司分别在上海和法国巴黎参加了两次国际原料展，并与20多家国际药企洽谈了原料药以及制剂的出口业务。 5、加强人才培养与人才引进 2014年在队伍建设方面，公司配备了更加全面的适应公司国际化战略需要的人才。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下制定了激励计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 本公司主要从事多肽原料药及制剂的研发、生产和销售，公司主导产品为注射用胸腺法新。通过近年广泛的临床使用和市场推广，注射用胸腺法新的疗效和安全性得到充分验证，从而推动其市场需求快速增长。2014年公司产品注射用胸腺法新收入占公司营业收入的比重为60.02%。注射用胸腺法新的主要临床应用包括肝炎、肿瘤、重症感染和难治性感染等患者的治疗，其作为非特异性免疫增强剂在临床上得到普遍应用。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 元 160,448,522.77 148,625,930.46 7.95% 工业 生产量 元 59,940,208.88 53,540,785.9 11.95% 库存量 元 9,881,761.8 5,723,202.13 72.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 库存量（库存商品期末）金额较上年期末增长72.66%，主要系注射用胸腺法新产量和库存量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 64,452,231.10 前五名