2010年康芝药业股份有限公司中报

海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 1 股票简称：康芝药业 股票代码：300086 海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 二○一○年八月十二日海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 2 目 录 第一节 重要提示...............................................................................................3 第二节 公司基本情况简介..............................................................................4 第三节 董事会报告..........................................................................................7 第四节 重要事项.............................................................................................21 第五节 股本变动和主要股东持股情况........................................................23 第六节 董事、监事、高级管理人员情况....................................................27 第七节 财务报告.............................................................................................29 第八节 备查文件.............................................................................................78海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 3 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监 会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经营成果和财务状况及公司的未来发展 规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。 2、半年度报告已经公司第一届董事会第十四次会议全体董事一致表决通过，没有 董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司法定代表人洪江游先生、主管会计工作负责人刘会良女士及会计机构负责 人张志强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：海南康芝药业股份有限公司 中文简称：康芝药业 公司法定英文名称：HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 英文简称：HONZ 2、法定代表人姓名：洪江游 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李幽泉 卢芳梅 联系地址 海口市南海大道168 号海口保税区乙号路海口市南海大道168 号海口保税区乙号路 电话 0898-66801661 0898-66801661 传真 0898-66802002 0898-66802002 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 4、公司注册地址：海口市南海大道168 号海口保税区乙号路 公司办公地址：海口市南海大道168 号海口保税区乙号路 邮政编码：570216 公司网址：http://www.honz.com.cn 公司电子信箱：honz168@honz.com.cn 5、公司选定信息披露媒体 中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》 半年度报告备置地点：公司证券事务部 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：康芝药业 股票代码：300086 7、持续督导机构：海通证券股份有限公司海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 5 二、公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 项目 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入 122,073,467.61 75,469,624.31 61.75% 营业利润 62,808,594.74 37,519,629.91 67.40% 利润总额 65,752,193.65 37,930,967.66 73.35% 归属于普通股股东的净利润 54,345,954.61 31,463,757.48 72.73% 归属于普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润 51,957,806.05 31,134,702.28 66.88% 经营活动产生的现金流量净 额 61,336,130.09 28,706,679.67 113.67% 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,776,980,875.30 294,086,898.58 504.24% 所有者权益（或股东权益） 1,737,664,839.01 240,490,884.40 622.55% 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% （二）主要财务指标 单位：元 项目 报告期 上年同期 本报告期与上年同期 增减（%） 基本每股收益 0.69 0.42 64.29% 稀释每股收益 0.69 0.42 64.29% 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.66 0.42 57.14% 加权平均净资产收益率 10.70% 18.94% -8.24% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 10.23% 18.74% -8.51% 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.61 0.38 60.53% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末与上年度 期末增减（%） 归属于普通股股东的每股净 资产 17.38 3.21 441.43%海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 6 （三）非经常性损益项目及其金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 -7,118.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,159,793.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,076.39 所得税影响额 -555,450.35 少数股东权益影响额 -- 合计 2,388,148.56海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 7 第三节 董事会报告 3-1 报告期内公司经营情况的回顾 3-1-1、报告期内公司总体经营情况 2010 年对于我们公司来讲，是值得纪念的一年，是意义深远的一年，是康芝药业 发展史上的里程碑式的一年。经中国证监会证监许可[2010]549 号文件核准，公司于 2010 年5 月13 日成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2500 万股。 2010年5月26日，公司在深交所创业板成功挂牌上市，并成为海南省第一家在深圳 证券交易所创业板挂牌上市的企业，通过本次股票发行共募集资金15亿元（净额14.43 亿元），公司的资产规模得到了较大幅度提升，品牌知名度得到了明显提高，竞争力和 行业影响力得到了进一步增强，公司进入到了一个崭新的发展阶段。 2010 年，公司继续坚持“做医药精品，做专业市场”的经营理念，秉承“诚善行 药、福泽人类”的宗旨，传承和发扬“天道酬勤”的企业精神，在巩固主要产品市场础 上，积极拓展市场终端客户，持续加强国内优秀终端客户的培育，提升大客户服务品质， 关注新产品和新工艺的研发。2010 年，公司继续对产品结构和客户结构进行优化，加 强产品的质量管理和终端客户关系管理，为公司未来长远发展打下坚实的基础。2010 年上半年，尽管宏观经济环境面临诸多复杂因素，但公司在董事会的领导下，在全体股 东的大力支持下，通过全体员工的共同努力，经营情况和财务状况均取得了骄人的成绩， 公司继续保持快速增长的态势。同时公司知名度和企业形象全面提升，市场营销网络保 持进一步发展，药品生产、质量管理更加规范，公司治理结构逐步完善，员工整体素质 有所提高。 报告期内，公司坚持以优势品种为核心，以经济效益和社会效益同步增长为理念， 进一步规范管理，增强成本控制的思想意识，开拓市场，不断扩大企业规模。 报告期内，公司主营业务收入12207 万元，比上年同期增长4660 万元，同比增长 61.75%，其中公司主导产品尼美舒利颗粒（瑞芝清）的销售量持续增长，1-6 月份瑞芝 清收入总额8908.02 万元，比09 年同期增长2720.04 万元，增长率是43.96%；营业利 润6280.86 万元、利润总额6575.22 万元（含退税收入减非经营性支出后的净收益 294.36 万元）和净利润5434.60 万元（含非经营性净收益238.81 万元），较上年同期海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 8 分别上涨67.4%、73.35%和72.73%；公司不断加大对市场的投入，提高市场占有率，加 强了市场终端的开拓力度，报告期内公司营业费用和管理费用较去年都有所增长；由于 公司一贯注重成本控制，建立健全了物资采购的招投标机制，同时，2009 年底，公司 决策层凭借对市场原材料价格走势的综合判断，高瞻远瞩的与主要原材料供应商预先签 订了2010 年的供货合同，使得在2010 年上半年原材料价格不断攀升的大形势下，公司 主要原辅材料采购成本没有发生太大变化，其它少数材料的采购成本略有上涨。 3-1-2、报告期内主营业务范围及经营状况： （1）公司主营业务范围及经营状况：公司主营业务为药品（片剂、胶囊剂、颗粒剂、 注射剂）的生产销售，主要产品为瑞芝清、羧甲司坦、健儿乐、橘红止咳颗粒、利巴韦 林等。报告期内公司主营业务未发生改变。 （2）主营业务分行业、产品情况表： 单位：（人民币）万元 项目名称 营业收入 营业利润 毛利率 占主营收入比例 医药制造收入 医药加工收入 合计 12004.7 202.65 12207.35 6176.6 104.26 6280.86 70% 57% ----- 98.34% 1.66% 100% 占报告期营业收入10%以上（10%）的产品： 分产品或服务 营业收入 营业成本毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 尼美舒利颗粒 8,908.02 1,697.29 80.95% 43.96% 24.06% 3.06% （3）主要产品的销售地域分布情况 2010 年 区域 金额（元） 比例(%) 华北地区 17,174,194.79 14.31% 东北地区 9,691,694.24 8.07% 华东地区 31,174,102.20 25.97% 中南地区 48,160,128.78 40.12% 西南地区 9,080,655.30 7.56%海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 9 西北地区 4,766,265.44 3.97% 合计 120,047,040.73 100.00% 3-1-3、主要产品售价、原辅材料和能源采购价格变动情况 瑞芝清产品销售价比去年同期上升0.26%；基于对2010 年原辅料市场价格变化趋 势的准确把握，于上年度末公司决策层果断决策，对2010 年上半年物资采购计划做出 合理安排，有效规避了原辅料市场价格上涨对生产成本的影响。在今年上半年原材料价 格不断攀升的背景下，公司主要原辅材料采购成本几乎没有发生变化，其他材料的采购 成本略有上涨。公司使用的主要能源（电、燃气）采购价格没有发生变化。 3-1-4、产品订单的签署和执行情况 报告期内，公司主要产品基本处于供不应求的局面，原因是现有生产能力不足，个 别月份出现欠货现象。截止6 月底，海口市高新区药谷二期项目一期工程已基本完工， 现已进入申报GMP 认证阶段，预计9 月份可以投产。届时，公司产能将得到充分释放， 较好的解决产品供不应求的矛盾，为公司销售收入持续增长提供强有力的产能保障。 3-1-5、毛利率变动情况 报告期内，产品销售毛利率69.95%，较上年同期下降了0.9%。产品销售毛利率略 有下降主要原因： 1、保税区工厂的人工工资比去年上调10%左右； 2、高新区药谷二期生产基地开工前的人员储备、培训增加了费用开支。 3-1-6、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为1426 万元，占公司年度采购总额 的48%；向前五名客户合计销售金额为2108 万元，占公司销售总额的17%。 3-1-7、非经常性损益情况 2010 年上半年度非经常性税前净损益合计294.36 万元，退税收入315.98 万元， 其他收入3.67 万元，捐赠及其他支出25.29 万元。 3-1-8、公司董事、监事、高级管理人员薪酬变动情况 公司董事、监事（非在职人员）津贴与去年相同，高级管理人员薪酬（税前）比去 年增长29.12%。海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 10 3-1-9、公司净利润变化 报告期内，公司净利润同比上升72.73%。报告期内，公司未实施股权激励计划， 所以对本报告期以及以后年度财务状况和经营成果没有影响。 3-1-10、报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错的 情况。 3-2、报告期内，公司资产、负债及重大投资情况 3-2-1、公司重要资产情况 截至2010 年6 月30 日，公司固定资产净额为4254 万元。公司长期以来建立起一 套固定资产维护和保养体系，该类资产维护和运行状况良好，固定资产利用率远高于同 行业的平均水平。公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 3-2-2、公司核心资产盈利能力 报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换 代导致公司核心资产盈利能力下降情形。 3-2-3、核心资产使用情况 公司核心资产年使用效率较高，产能利用率远高于同行业的平均水平，且均为在用， 资产成新率在70%以上，不存在减值迹象。 3-2-4、资产构成变动情况 单位：元 项 目 2010-06-30 本期增加 本期减少 固定资产原价： 60,992,833.13 1,611,006.07 90,300.00 其中：房屋及建筑物 21,945,205.16 - - 机器设备 30,555,082.08 294,786.32 90,300.00 电子设备 2,146,253.93 303,426.75 - 运输工具 4,604,877.93 756,676.76 其他设备 1,741,414.03 256,116.24 - 小 计 60,992,833.13 1,611,006.07 90,300.00海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 11 3-2-5、公司减值情况 截止2010 年6 月30 日，本公司根据自身实际情况，未对存货、固定资产、土地等 资产计提减值准备。 3-2-6、金融资产投资情况 截止报告期末，公司无证券投资等金融资产、无委托理财等财务投资、无套期保值 等相关业务。 3-2-7、截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。 3-2-8、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。 3-2-9、公司主要债权债务情况 1）主要债权 应收票据 0 万元 应收账款 2313 万元 预付账款 1456 万元 主要债权小计 3769 万元 2）主要债务 短期借款 0 万元 应付账款 930 万元 主要债务小计 930 万元 报告期末，预付账款为1456 万元，主要原因是购设备、材料及专利技术预付的款 项。 3-2-10、公司偿债能力情况 报告期内，公司流动比率41.76，较上年同期上升了1201%；公司速动比率41.13， 较去年同期上升了1369%，主要原因是货币资金比去年同期增加了145,415 万元，增长 率为1444%，原因是今年5 月份公司经证监会核准公开发行人民币A 股股票2500 万股， 募集资金总额人民币150,000 万元，扣除发行费用人民币5,717.20 万元，实际募集资 金净额为人民币144,282.80 万元。 3-2-11、公司研发情况海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 12 报告期内（1-6 月份），公司研究开发的各项内容如下： 1）、发明专利、外观设计专利情况如下： （1）申报发明专利1 项。 2）、新产品情况如下： （1）在研项目情况：按计划在逐步推进。 （2）递交SFDA 注册申请情况：递交产品注册申请3 个。 （3）开展临床研究：2 个。 （4）引进3.1 类产品1 个。 3）、获得新药证书和批件情况： （1）生产批件：1 个（鞣酸蛋白酵母散）。 4）、科研项目情况：申报科研项目3 个。 3-2-12、公司商标情况 报告期内，公司新增注册商标2 个（注册证号：4905818 号，商标： ；注 册证号：6482219 号，商标： ），商标有效期到期申请续展2 个（注册证号：1407959 号，商标： ；注册证号：1398483 号，商标： ），公司获得许可使用商标1 个 （注册证号：5014131 号，商标：真伏），报告期内公司已成功办理12 个商标的转让 手续（在招股说明书中已披露此12 个商标）。报告期内，公司共有商标23 个，拥有使 用权的商标24 个。 3-2-13、报告期内公司公告索引 公告日期 公告公告披露媒体 1 2010-06-08 2010-001 第一届董事会第十三次会议决议公告 巨潮资讯网 2 2010-06-08 2010-002 关于签订募集资金三方监管协议的公告 巨潮资讯网 3 2010-06-08 2010-003 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金的公告 巨潮资讯网 4 2010-06-08 2010-004 关于召开2009 年度股东大会通知的公告 巨潮资讯网 5 2010-06-08 2010-005 第一届监事会第六次会议决议公告 巨潮资讯网 6 2010-06-29 2010-006 2009 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网 7 2010-06-30 2010-007 2010 年上半年业绩预增公告 巨潮资讯网 3-3、对公司未来的展望 3-3-1、医药行业的发展趋势海南康芝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 13 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是一个多学科先进技术和手段高度融合 的高科技产业群体，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。随着经济的发展、人口总量 的增长、人们保健意识的不断增强、人口老龄化加速、疾病谱变化、医疗保险制度不断 完善等诸因素刺激对医药需求的扩容。生物医药、生命科学、新能源、新材料、信息网 络等朝阳产业代表了中国未来相当长的一段时间内经济结构调整的主力军。 在国家医疗体制改革不断推进的背景下，有关部