2012年三诺生物传感股份有限公司三季报

三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 889,637,099.46 241,183,045.99 268.86% 归属于上市公司股东的所有者权益 809,538,320.15 179,513,206.06 350.96% （元） 股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产 9.2 2.72 238.24% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,119,379.27 16.59% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 -12.94% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 88,792,862.68 57.23% 252,428,645.06 63.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,174,117.93 40.23% 93,189,114.09 43.69% 基本每股收益（元/股） 0.38 5.56% 1.16 18.37% 稀释每股收益（元/股） 0.38 5.56% 1.16 18.37% 加权平均净资产收益率（%） 4.18% -74.37% 18.84% -63.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.1% -74.86% 18.66% -63.02% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -312,586.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,056,667.63 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1 三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -658,890.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -162,778.56 合计 922,411.87 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 4,569 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股 股份种类及数量 股东名称 份的数量 种类 数量 全国社保基金一零七组合 1,552,107 人民币普通股 1,552,107 中国银行－华夏回报证券投资基金 1,227,498 人民币普通股 1,227,498 中国工商银行－招商核心价值混合型证 984,624 人民币普通股 984,624 2 三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 券投资基金 华夏成长证券投资基金 809,798 人民币普通股 809,798 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 622,154 人民币普通股 622,154 全国社保基金一一五组合 549,848 人民币普通股 549,848 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长 432,971 人民币普通股 432,971 混合型证券投资基金 中国建设银行－博时行业轮动股票型证 399,980 人民币普通股 399,980 券投资基金 全国社保基金一一六组合 368,671 人民币普通股 368,671 施华芬 288,580 人民币普通股 288,580 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 李少波 30,000,000 30,000,000 首发承诺限售 2015 年 3 月 19 日 车宏莉 30,000,000 30,000,000 首发承诺限售 2015 年 3 月 19 日 张帆 4,800,000 4,800,000 首发承诺限售 2013 年 12 月 30 日 王世敏 100,000 100,000 首发承诺限售 2015 年 3 月 19 日 王飞 100,000 100,000 首发承诺限售 2013 年 12 月 30 日 长沙益和投资管理合伙 1,000,000 1,000,000 首发承诺限售 2013 年 12 月 30 日 企业（有限合伙） 中国建设银行-银华信用 880,000 880,000 网下配售限售 2012 年 6 月 19 日 债券型证券投资基金 中国工商银行-南方绩优 成长股票型证券投资基 880,000 880,000 网下配售限售 2012 年 6 月 19 日 金 中国银行-国投瑞银稳定 增利债券型证券投资基 880,000 880,000 网下配售限售 2012 年 6 月 19 日 金 光大证券股份有限公司 880,000 880,000 网下配售限售 2012 年 6 月 19 日 兴业国际信托有限公司- 江苏中行新股申购信托 880,000 880,000 网下配售限售 2012 年 6 月 19 日 项目（1 期） 合计 70,400,000 4,400,000 66,000,000 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 1. 货币资金较上年度期末增加58,225.10万元，增长幅度为325.37%，主要由于2012年3月收到了募集资金58,800.00万元所 致； 2. 应收帐款较上年度期末增加2,852.44万元，增长幅度为450.71%，主要由于报告期内销售铺货3,172.02万元所致； 3. 应收票据较上年度期末减少16.31万元，减少幅度100%，主要由于报告期内背书了银行承兑汇票所致； 4. 其他应收款较上年度期末增加590.14万元，增长幅度为175.65%，主要由于报告期内计提了2012年1-8月软件退税补贴收 3 三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 入686.84万元所致； 5. 存货较上年度期末增加645.59万元，增长幅度为28.22%，存货增幅变化不大，但是存货内部构成变化较大。其中半成品 和产成品较期初增加1,511.47万元，主要系公司随着销售的增长库存商品和半成品成正比例增长；发出商品较期初减少 854.80万元，主要系公司2011年发往国外销售的产品在2012年一季度才符合收入确认原则，同时结转相关成本所致。 6. 在建工程较上年度期末增加1,872.40万元，增长幅度为2,407.30%，主要由于公司进行新厂房建设所致； 7. 应付帐款较上年度期末增加724.27万元，增长幅度为224.22%，主要由于随着销售的增长，增加了存货，同时更改部分 供应商付款方式，延长付款期限所致； 8. 预收帐款较上年度期末减少298.70万元，减少幅度为12.10%，主要由于2012年第一季度确认了2011年出口收入，核销了 预收帐款所致； 9. 应付职工薪酬较上年度期末减少216.12万元，减少幅度为35.21%，主要由于2012年第一季度支付了2011年年终奖所致； 10. 应交税费较上年度期末增加1,446.75万元，增长幅度为143.82%，主要由于递延了2012年企业所得税所致。 二、利润表项目大幅变动情况及原因： 1. 营业总收入较去年同期增加9,829.68万元，增长幅度为 63.77%，主要是由于报告期内出口和内销均有大幅增加； 2. 营业总成本较去年同期增加2,809.13万元，增长幅度为 57.77%，主要是由于销售收入的增加导致成本相应增加；本期毛 利率比去年同期上升1.69%，主要原因是由于产量增加，单位产品分摊的固定成本降低所致； 3. 销售费用较去年同期增加3,606.67万元，增长幅度为172.29%，主要由于加大市场投入，广告宣传费等比去年同期增加 了160%，同时增加市场销售人员所致； 4. 管理费用较去年同期增加938.72万元，增长幅度为95.83%；主要由于报告期内工资、税金、研发费用和支付上市相关费 用支出较去年同期有所增长所致； 5. 财务费用较去年同期减少364.59万元，减少幅度为142.99%，主要由于报告期内收到募集资金58,800.00万元，银行存款 利息收入增加及自有资金理财收益增加所致； 6. 营业外收入较去年同期增加843.49万元，增长幅度为1,720.71%，主要由于本期计提了2012年1-8月软件退税补贴收入所 致； 7. 营业外支出较去年同期增加95.72万元，主要由于报告期内对部分过期试条及生产设备进行报废处理所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因： 1. 吸收投资收到的现金较去年同期增加58,800.00万元，主要由于2012年3月收到募集资金58,800.00万元所致； 2. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加8,519.65万元，增长幅度51.84%，主要由于报告期内销售收入增加所致； 3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加459.83万元，增长幅度89.96%，主要由于报告期内收到财政补贴及理财 收入增加所致； 4. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,914.24万元，增长幅度63.12%，主要由于报告期内销售增长购买材料 相应增长所致； 5. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,375.32万元，增长幅度为88.62%，主要由于报告期内随着销售的增 长，人员的增加，本期人员工资增加所致； 6. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,156.52万元，增长幅度为129.99%，主要由于报告期内市场投入的增 加以及销售人员的增多，销售费用增加所致； 7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期流出增加2,028.63万元，增幅368.92%，主要是报告期 内，公司加大自动化投入，购买固定资产以及新增基建工程投入所致； 8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元，主要原因为报告期内支付了分红款所致。 （二）业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2012年前三季度，公司整体经营业务保持良好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入252,428,645.06 元，较去年同期增长63.77%；实现利润总额109,736,034.29元，较去年同期增长44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 为93,189,114.09元，较去年同期增长43.69% 二、2012年公司年度经营计划执行情况 1、大力拓展营销网络，实现战略布局 报告期内，公司积极实施既定的发展战略，整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，为全国营 销网络的战略布局打下了良好基础。同时，组建医院市场销售团队，积极参与医院市场。 2、加大研发投入，拓宽产品线 4 三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 荧光定量尿微量白蛋白、CRP等测试系统的研发工作进展顺利；医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、 血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作也按计划展开。 3、积极开展募投项目建设 三个募集资金投资项目