2016年湖南尔康制药股份有限公司一季报

湖南尔康制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 509,153,551.31 294,005,660.85 73.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 168,098,984.71 90,137,894.96 86.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 145,577,988.12 88,116,991.85 65.21% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -185,989,666.25 17,924,677.86 -1,137.62% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 加权平均净资产收益率 3.94% 5.44% -1.50% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,894,306,323.03 4,801,355,378.30 1.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,352,772,849.95 4,183,662,660.89 4.04% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 26,511,248.78 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,650.48 减：所得税影响额 3,991,129.37 少数股东权益影响额（税后） 12,773.30 合计 22,520,996.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、战略布局的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化，公司进行了新的战略布局，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。公司将继续深入推进管理提升，结合公司发展情况不断优化组织结构，深化体制机制改革，创新激励机制，实现有质量、有效益，可持续发展。 2、进军国际市场的风险 近年来，公司积极开拓海外市场业务，国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对相关政策、法律法规和市场的把握能力。 3、涉足新领域的风险 根据公司长远发展规划，公司开始涉足成品药胶囊制剂领域，尽管在确定相关投资项目前，公司已经对项目规模以及市场需求等进行了充分调研与论证，但以淀粉囊为包材的成品药胶囊制剂为新型产品，在市场推广方面仍存在能否在较短时间内替代传统产品、能否充分消化产能的风险。公司将以公司营销网络为依托，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，努力将风险降到最低。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 9,960 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 45.82% 471,172,003 353,379,002质押 241,710,000 湖南帅佳投资股 境内非国有法人 11.27% 115,925,502 0质押 78,850,000 份有限公司 彭杏妮 境内自然人 4.53% 46,565,774 46,565,774质押 46,565,774 曹泽雄 境内自然人 3.71% 38,154,946 0 兴业银行股份有 限公司－中邮战 其他 2.79% 28,731,659 0 略新兴产业混合 型证券投资基金 中国建设银行－ 华夏红利混合型 其他 2.53% 26,000,000 0 开放式证券投资 基金 夏哲 境内自然人 2.26% 23,282,887 23,282,887质押 23,282,887 中国农业银行股 份有限公司－中 邮信息产业灵活其他 2.23% 22,909,616 0 配置混合型证券 投资基金 中央汇金资产管 国有法人 1.69% 17,344,800 0 理有限责任公司 泰达宏利基金－ 工商银行－彭文其他 1.13% 11,641,444 11,641,444 剑 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 帅放文 117,793,001人民币普通股 117,793,001 湖南帅佳投资股份有限公司 115,925,502人民币普通股 115,925,502 曹泽雄 38,154,946人民币普通股 38,154,946 兴业银行股份有限公司－中邮战 28,731,659人民币普通股 28,731,659 略新兴产业混合型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型 26,000,000人民币普通股 26,000,000 开放式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 22,909,616人民币普通股 22,909,616 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 17,344,800人民币普通股 17,344,800 兴业银行股份有限公司－中邮核 心竞争力灵活配置混合型证券投 10,599,259人民币普通股 10,599,259 资基金 中国农业银行股份有限公司－华 6,628,615人民币普通股 6,628,615 夏复兴混合型证券投资基金 国元证券（香港）有限公司－客户 5,530,520人民币普通股 5,530,520 资金（交易所） 前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份 有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关 上述股东关联关系或一致行动的 系。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是 说明 否属于一致行动人。也未知前十名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金：期末较期初减少11,9226.61万元，下降59.01%，主要系本期购买理财产品增加所致。 2、应收票据：期末较期初减少1,243.67万元，下降36.59%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款的结算方式增多所致。 3、应收账款：期末较期初增加6,592.58万元，增长30.66%，主要系本期销售规模扩大导致应收账款增加所致。 4、存货：期末较期初增加19,780.64万元，增长34.95%，主要系淀粉系类产品库存增加所致。 5、其他流动资产：期末较期初增加78,849.66万元，增长541.19%，主要系本期理财产品增加所致。 6、在建工程：期末较期初增加23,207.83万元，增长117.21%，主要系木薯淀粉空心胶囊在建项目投入增加所致。 7、应付票据：期末较期初减少10,000万元，下降100%，主要系本期银行承兑汇票到期付款所致。 8、预收账款：期末较期初增加2,330.95万元，增长41.31%，主要系本期预收的货款增加所致。 9、应交税费：期末较期初减少948.56万元，下降33.38%，主要系本期缴纳上年度企业所得税导致期末应交税费减少所致。 （二）利息表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入：报告期较去年同期增加21,514.79万元，增长73.18%，主要系销售规模扩大所致。 2、营业成本：报告期较去年同期增加13,574.00万元，增长91.82%，主要系销售规模扩大，相应的成本增加所致。 3、营业税金及附加：报告期较去年同期增加79.09万元，增长85.43%，主要系报告期应纳流转税额增加，相应计提的营业税金及附加增加所致。 4、销售费用：报告期较去年同期增加607.69万元，增长44.54%，主要系本期销售运费增加所致。 5、财务费用：报告期较去年同期减少377.25万元，下降288.84%，主要系本期利息收入增加所致。 6、资产减值损失：报告期较去年同期增加739.71万元，增长536.51%，主要系本期应收账款增加，相应的计提坏账准备增加所致。 7、营业外收入：报告期较去年同期增加2,413.53万元，增长1,004.07%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 8、所得税费用：报告期较去年同期增加1,078.74万元，增长129.48%，主要系本期利润增加相应计提的所得税费用增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少20,391.43万元，下降1,137.62%，主要系本期购买商品支付的货款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少85,972.73万元，下降560.58%，主要系购买理财产品及项目支出增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少6,601.71万元，下降100%，主要系本期取得的银行借款减少所致。 （四）财务指标重大变动原因说明 1、基本每股收益：报告期较去年同期增长60.00%，主要系报告期利润增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年第一季度，受国内原辅料药价格上涨的联动影响，公司各项业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入509,153,551.31元，较去年同期增长73.18%；归属上市公司股东的净利润168,098,984.71元，较去年同期增长86.49%。 报告期内，公司根据年初设定的经营目标，主要围绕以下方面开展工作： 1、传统业务方面 原辅料方面，公司进一步优化传统产品的品种结构，高附加值产品的销售占比提升，加之一季度原辅料价格上涨，原辅料的销售收入稳步增长。成品药方面，2015年国家成品药定价机制发生了较大变化，公司的销售策略随之调整， 过渡期结束后，2016年一季度公司成品药销售恢复正常。 2、新型业务方面 公司积极拓展淀粉胶囊制剂下游产业链，淀粉及淀粉囊系列产品延续2015年势头，销量继续放量。报告期内，阿莫西林胶囊制剂、盐酸雷尼替丁胶囊制剂及非诺贝特胶囊制剂均获得更换药品外包材的补充申请批件，上述行政许可资质的取得，为公司淀粉胶囊产品运用于国内成品药领域奠定了良好的基础。 3、对外投资方面 报告期内，公司投资成立了产业并购基金，进一步拓宽公司投资平台，积极开拓医药流通领域，努力提升公司综合竞争力，为公司培育新的利润增长点。同时，公司全资子公司尔康医药成功收购了长沙凯纳网络公司并获得了《互联网药品交易服务资格证书》，公司将利用凯纳网络的技术平台构建全面且顺畅的数据流、资金流以及物流的完整闭环。 4、研发能力方面 报告期内，公司的洗剂、硬胶囊剂（青霉素类）通过新版GMP的认证并获得证书，有利于公司淀粉植物胶囊制剂产品质量和生产能力的稳定延续；同时公司获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS)的实验室认可证书及标准物质/标准样品生产者认可证书及被确认为“国家认定企业技术中心”，整体提升了公司核心竞争力，对公司未来发展产生了积极作用。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 合同订合同订合同标合同签合同涉合同涉评估机评估基定价原交易价是否关关联关截至报披露日披露索 立公司立对方的 订日期及资产及资产构名称 准日则 格（万联交易系 告期末期 引 方名称 名称 的账面的评估 （如 （如 元） 的执行 价值 价值 有） 有） 情况 （万 （万 元）（如元）（如 有） 有） 香港尔SYN 70亿粒2015年 无 不适用 否 无 尚未执 巨潮资 康 PHAR 羟丙基02月05 行 讯网 MATE 淀粉空日 CH 心胶囊 INC. 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内，公司及子公司共计获得8项专利，具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号 有效期 专利权人 1 一种无水乙醇的制备方法 发明 201410511208.X 20年 湘易康 2 一种药用乙醇的制备方法 发明 201410510964.0 20年 湘易康 3 一种阿扑西林的合成方法 发明 201410321441.1 20年 尔康制药 4 炉甘石泡腾片及其制备方法 发明 201410183983.7 20年 尔康湘药 5 一种木薯片发酵制备乙醇的方法 发明 201410233386.0 20年 尔康制药 6 一种木薯渣发酵制备乙醇的方法 发明 201410233268.X 20年 尔康制药 7 一种药用乙酰柠檬酸三辛酯的合成方 发明 201410600119.2 20年 尔康制药 法 8 一种药用预胶化淀粉的制备方法 发明 201410450107.6 20年 尔康制药 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前五大供应商采购金额10,726.08万元，占采购总额的比例为23.12%；上年同期，公司前五大供应商采购金额6,138.07万元，占采购总额的比例为28.16%。前五大供应商的变