2017年上海海欣集团股份有限公司中报

公司代码：600851/900917 公司简称：海欣股份/海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......5 第四节 经营情况的讨论与分析......6 第五节 重要事项......12 第六节 普通股股份变动及股东情况......17 第七节 优先股相关情况......19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......19 第九节 财务报告......21 第十节 公司债券相关情况......133 第十一节 备查文件目录......134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 南海海欣长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司 海欣化纤 指 上海海欣化纤有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣资产 指 上海海欣资产管理有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 大津毛织 指 上海海欣大津毛织有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXIN GROUPCO., LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 孟文波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载半年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 445,442,284.52 444,942,316.20 0.11 归属于上市公司股东的净利润 61,390,459.84 120,335,784.90 -48.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性 64,552,190.73 119,228,848.99 -45.86 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -28,748,785.48 -47,665,901.00 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,038,277,082.09 4,147,101,532.58 -2.62 总资产 5,282,923,878.60 5,427,974,742.45 -2.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0509 0.0997 -48.95 稀释每股收益（元／股） 0.0509 0.0997 -48.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0535 0.0988 -45.85 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.4949 2.667 减少1.1721个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.5719 2.6425 减少1.0706个百 产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -587,554.88 计入当期损益的政府补助，但 970,892.75 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的 -6,757,818.00 支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的 1,025,549.34 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 206,927.72 收入和支出 少数股东权益影响额 1,961,119.32 所得税影响额 19,152.86 合计 -3,161,730.89 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过30 多年的 发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 1、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加1,367.26万元,主要是子公 司海欣资产购买货币基金所致。 2、本期其他应收款较年初增加69.36%，主要是子公司海欣化纤拆出资金1,375.29万元所致。 3、本期在建工程较年初增加51.30%，主要是赣南海欣新厂区建设增加3,263万元所致。 4、本期预收账款较年初增加97.23%，主要是子公司海欣丽宁长毛绒客户预付款增加所致。 5、本期长期借款较年初增加89.88%，主要是赣南海欣新厂区建设增加长期贷款1,492万元所致。 其中：境外资产18,226.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.45%。 海欣香港国际投资17,052.36万元，海欣香港国际贸易1,094.39万元，HG RESOURCES79.66万 元。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自1993年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开 发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼，协同发展”的战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发前期工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发展奠定坚实基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，我国经济延续了去年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，经济领域出现了 更多的积极变化，可以说支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多，稳中向好的发展态势更加明显。 公司经营层按照五年发展规划（2017-2021年）要求，根据年初制订的经营目标和主要任务， 紧紧围绕“调整、转型、发展”的战略思路，强化管理措施、规范管理流程、完善管理制度、建立考核体系，整合内外部资源，营造良好的经营环境。纺织板块实现扭亏为盈，医药板块积极寻求新发展，工业地产开发进一步加快，金融资产管理取得较好收益。 报告期内，公司实现营业收入4.45亿元，较上年同期增长0.11%；实现归属于上市公司股东 的净利润6,139.05万元，较上年同期下降48.98%；资产负债率20.21%。 纺织板块调整效果显现，生产企业实现盈利。 报告期内，纺织生产企业实现营业收入1.53亿元，实现净利润14.73万元。 根据发展战略，公司继续对纺织板块实施调整，坚决关停扭亏无望的企业。一是继去年年底关停南海海欣长毛绒之后，2017年3月对海欣丽宁服饰实施关停调整，控制经营风险；二是按照“轻资产重经营”的思路，整合资源，盘活资产，将海欣丽宁服饰的核心经营资源整合到海欣丽宁长毛绒；三是探讨保定长毛绒和上海依可贝尔的发展方案。上半年纺织板块经过调整，实现扭亏为盈。 医药板块寻求外延式发展，完善产业布局。 报告期内，医药板块实现营业收入2.75亿元，实现净利润342万元。 海欣医药受“两票制”等政策影响，营业收入下滑18%，盈利空间收窄。为了突破困境，海 欣医药坚持稳中求进的经营基调，努力巩固优势品种，积极拓展新的业务领域；同时，积极参与上海GPO竞标采购，挖掘业务增长潜力，报告期内实现盈利156万元。 赣南海欣发展稳健，上半年的工作重点为“新区建设”和“外延式发展”。新区建设进展顺利，一期建设项目完成70%投资，主要生产设施设备已就位，8月份开始进行设备设施安装调试。全部一期建设工程计划于2017年12月底完工。在做好日常生产经营工作的同时，赣南海欣也在谋求进一步的发展，积极寻找优质的并购项目，实现外延式发展。 海欣生物就APDC项目Ⅲ期临床试验制定了详细的规划，报告期内有序推进。2017年上半年， 该项目完成2例病例入组；截至报告期末，该项目入组病例22例。 为打造医疗健康产业板块，进一步完善产业布局，公司在内部资源整合及优质项目寻找方面做了大量工作。 工业地产推进转型开发，打造新增长点。 围绕集团工业地产开发的整体构想，海欣建设会同罗兰贝格企业管理（上海）有限公司完成产业发展规划报告（汇报稿）；开展首发地块的前期准备工作，包括完成测绘、形成开发报建方案、申报松江区“绿色通道”重大工程项目库并获批等，积极推动工业地产转型开发。 公司在推动工业地产开发工作的同时，全力衔接好厂房租赁管理，力争提高收益保障安全。 通过对已关停企业工业厂房租赁的严格管理，包括对客户准入标准严格把关、多项举措提升厂房综合利用水平等，提高工业厂房出租率，提升公司租金收入。报告期内，松江地区厂房租赁实现收入2,202.9万元，同比增长33.5%。 金融资产及资金稳健管理，取得较好收益。 报告期内，公司获得长江证券分红3,725.1万元，较上年同期分红8,789.9万元减少5,064.8 万元；长信基金合并报表净利润3,872.2万元。 为盘活公司持有的长江证券股票，公司在授权范围内稳妥开展增值管理业务。截至报告期末，公司通过收益互换业务共借出长江证券股票653.2万股（含2016年底借出的500万股），通过转融通业务共借出长江证券股票23万股。报告期内增值业务获得收益47.6万元。 短期理财业务方面，公司通过国债逆回购、银行理财产品、网下新股申购等获得收益约405 万元。 公司治理进一步加强，提升经营管理质量。 公司通过“关停企业清理处置”和“去库存、收账款”专职机构，对下属企业存货和应收款进行梳理及处置。报告期内继续加大应收款催讨和存货变现力度，处置库存约2,300万元。 强化管理规范，建立或修订相关制度，包括《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《费用报销制度》等；建立企业经营信息通报机制，共享管理信息，及时掌握各子公司经营情况；推行OA系统日常运行，加强内部管理程序，提升管理效率。 推动企业文化建设，抓好党建工作。 公司通过重塑整体形象，打造积极向上、团结奋进的企业文化氛围，以匹配公司整体运作模式的转型。公司网站于六月底正式改版上线，以带动公司对外信息交流。 公司党委通过加强和改进党建工作，凝聚改革共识，汇聚发展力量。上半年在上级党委的领导支持下，公司党委组织成员进行了调整充实。新的党委班子在集团的经营、调整、发展过程中充分发挥了党组织政治保障作用。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 445,442,284.52 444,942,316.20 0.11 营业成本 330,278,291.42 337,882,407.10 -2.25 销售费用 52,359,875.32 48,644,313.19 7.64 管理费用 96,361,831.00 86,240,943.08 11.74 财务费用 1,214,741.28 1,175,486.16 3.34 经营活动产生的现金流量净额 -28,748,785.48 -47,665,901.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -11,050,593.21 109,693,701.87 -110.07 筹资活动产生的现金流量净额 -10,462,494.78 14,080,707.25 -174.30 研发支出 9,836,846.28 7,036,505.26 39.80 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少5,353万； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是长江证券分红减少5,064.8万元，赣南海欣在 建工程增加2946.5万元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款减少2,598万元和公司分红1,697 万元。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明