2008年山东新华制药股份有限公司中报

山东新华制药股份有限公司2008年半年度报告 二零零八年七月 目录 章节 内容 页码 一 公司基本情况……………………………………………………………………… 2 二 主要财务资料和指标……………………………………………………………… 3 三 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 4 四 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………… 7 五 董事长报告………………………………………………………………………… 8 六 经营管理研讨与分析……………………………………………………………… 10 七 重要事项…………………………………………………………………………… 13 八 公司管治…………………………………………………………………………… 15 九 财务报告…………………………………………………………………………… 16 十 备查文件…………………………………………………………………………… 66 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及其附属公司（"本集团"）截至2008年6月30日止半年度财务报告未经审计。 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司("本公司"、"新华制药") 公司英文名称:SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人:郭琴 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系电话:86-533-2166666 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册及办公地址：中华人民共和国（"中国"）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 二、主要财务资料和指标 (一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元) 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,131,310,384.75 2,270,714,981.14 (6.14) 归属于上市公司股东的所有者权益 1,492,679,265.49 1,665,960,952.04 (10.40) 每股净资产 3.26 3.64 (10.44) 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 31,529,067.36 26,029,813.75 21.13 利润总额 30,568,418.68 29,822,897.15 2.50 归属于上市公司股东的净利润 20,457,174.27 18,935,549.91 8.04 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 19,385,916.65 14,092,093.36 37.57 基本每股收益 0.04 0.04 0.00 稀释每股收益 0.04 0.04 0.00 净资产收益率(%) 1.37 1.33 0.04 经营活动产生的现金流量净额 43,980,363.32 78,785,266.46 (44.18) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.17 (41.18) 附注： 非经常性损益项目 金额(人民币元) 非流动资产处置损益 455,455.18 交易性金融资产公允价值变动损益 (13,634,789.28) 交易性金融资产处置损益 14,231,800.00 可供出售金融资产投资收益 650,793.00 应收款项减值准备转回 1,234,024.00 除上述各项外的其他营业外收支净额 (1,416,103.86) 所得税影响 (491,610.46) 归属于少数股东的非经常性损益 41,689.04 合计 1,071,257.62 (二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元) 简明综合损益表 项 目 截至2008年6月30日止6个月(未经审计) 截至2007年6月30日止6个月(未经审计) 营业额 1,151,004 977,688 除税前溢利 25,881 30,121 所得税开支 (7,995) (7,783) 本期溢利 17,886 22,338 其中：本公司股东应占溢利 16,471 19,144 少数股东权益 1,415 3,194 简明综合资产负债表 项目 2008年6月30日(未经审计) 2007年12月31日(经审计) 总资产 2,096,236 2,260,100 总负债 (560,525) (526,061) 少数股东权益 (29,733) (50,793) 资产净值 1,505,978 1,683,246 （三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币千元） 项 目 于2008年6月30日净资产 截至2008年6月30日止6个月本公司股东应占溢利 按中国会计准则编制 1,492,679 20,457 按香港普遍采纳之会计原则所作之调整： 　 　 递延税项 (2,334) 702 因往年度重估而产生之折旧费用 (19,663) (204) 教育准备金 13,916 509 福利准备金 - (4,993) 为H股上市时重估之重估增值 21,300 - 其他 80 - 按香港普遍采纳之会计原则编制 1,505,978 16,471 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 2008年6月30日 2008年1月1日 股份类别 股份数量 占总股本比例（%） 股份数量 占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股合计 187,809,202 41.07% 187,816,881 41.07% 国家持股 163,258,735 35.70% 163,258,735 35.70% 境内法人持股 0 0 0 0 A股有限售条件高管股 22,867 0.01% 30,546 0.01% 其他 24,527,600 5.36% 24,527,600 5.36% 二、无限售条件的流通股合计 269,503,628 58.93% 269,495,949 58.93% 人民币普通股（A股） 119,503,628 26.13% 119,495,949 26.13% 境外上市外资股（H股） 150,000,000 32.80% 150,000,000 32.80% 三、股份总数 457,312,830 100.00% 457,312,830 100.00% 有限售条件的股份可上市流通时间表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 山东新华医药集团有限责任公司 163,258,735 0 0 163,258,735 特别承诺 2009年06月06日 青岛豪威投资发展有限公司 15,000,000 0 0 15,000,000 遵守新华集团特别承诺 2009年06月06日 淄博高新技术风险投资股份有限公司 7,632,600 0 0 7,632,600 遵守新华集团特别承诺 2009年06月06日 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 1,550,000 0 0 1,550,000 遵守新华集团特别承诺 2009年06月06日 上饶市带湖实业有限公司 345,000 0 0 345,000 遵守新华集团特别承诺 2009年06月06日 注1：新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起（2006年6月6日）第36个月至第48个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市场相关股东会议通知发出前30日"新华制药"A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。 2、截至2008年6月30日，本公司股东总数为49,203位,包括H股股东56位,A股股东49,147位。 3、截至2008年6月30日，持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 序号 前十大股东名称 股东性质 持股数 比例％ 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1 山东新华医药集团有限责任公司 国家 163,258,735 35.70 163,258,735 30，500，000 2 香港中央结算（代理人）有限公司 H股 148,767,998 32.53 0 0 3 青岛豪威投资发展有限公司 其他 15,000,000 3.28 15,000,000 0 4 淄博高新技术风险投资股份有限公司 其他 7,632,600 1.67 7,632,600 948,689 5 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 其他 1,550,000 0.34 1,550,000 0 6 韦小华 境内自然人 1,456,973 0.32 0 0 7 陈正旭 境内自然人 636,301 0.14 0 0 8 山东大成农药股份有限公司 境内法人 499,500 0.11 0 0 9 楼钱坤 境内自然人 453,190 0.10 0 0 10 尹忠 境内自然人 445,000 0.10 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 148,767,998 H股 韦小华 1,456,973 A股 陈正旭 636,301 A股 山东大成农药股份有限公司 499,500 A股 楼钱坤 453,190 A股 尹忠 445,000 A股 KAY AND COMPANY LTD 400,000 H股 杜丽君 398,700 A股 任军秋 371,055 A股 柏丽芳 351,300 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 附注:a.持有本公司股份5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司； b.本报告期内控股股东无变更情况。 四、董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下: 姓名 职务 2008年1月1日 变动情况 2008年6月30日 董事 郭琴 董事长 12,639股 12,639股 刘振文 非执行董事 未持有 未持有 任福龙 执行董事、总经理 未持有 未持有 赵松国 执行董事、副总经理、财务负责人 未持有 未持有 李天忠 非执行董事（2008年6月26日获委任） 未持有 未持有 戴庆骏 独立非执行董事 未持有 未持有 莫仲堃 独立非执行董事（2008年4月16日辞任） 未持有 未持有 徐国君 独立非执行董事 未持有 未持有 孙明高 独立非执行董事 未持有 未持有 监事 于公福 监事会主席 6,075股 6,075股 高庆刚 监事 4,370股 4,370股 刘强 监事 4,370股 4,370股 张月顺 独立监事 未持有 未持有 陶志超 独立监事 未持有 未持有 其他高级管理人员 张代铭 副总经理 未持有 未持有 傅恒谦 副总经理 未持有 未持有 高祥友 副总经理（2008年5月19日辞任） 未持有 未持有 曹长求 董事会秘书 3,038股 -760股 2,278股 郭磊 董事会秘书 未持有 未持有 合计 30,492股 -760股 29,732股 本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为A股。 就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，除上述披露外，截至二零零八年六月三十日，没有本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何需根据《证券及期货条例》第XV部第7和第8部分需知会本公司及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定或而被当作这些董事、高级管理人员及监事拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据证券上市规则（上市规则）附录十中的"上市公司董事进行证券交易的标准规则"须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。 董事、监事及其他高级管理人员变动情况 因其律师行的内部政策不允许合伙人担任上市公司董事，2008年4月16日莫仲堃先生辞去本公司独立非执行董事职务。 2008年5月19日高祥友先生因工作变动辞去本公司副总经理职务。 2008年6月26日周年股东大会选举李天忠先生为本公司非执行董事。 五、董事长报告 致各位股东： 本人谨此向全体股东报告山东新华制药股份有限公司（"本公司"）截至2008年6月30日止6个月的经营业绩。 本公司及其附属公司（统称为"本集团"）截至2008年6月30日止6个月按中国会计准则计算，完成营业收入为人民币1,140,653千元,比去年同期增长17.73%;归属于上市公司股东的净利润为人民币20,457千元,比去年同期增长8.04%。 截至2008年6月30日止6个月按香港普遍采纳之会计原则计算,完成营业额为人民币1,151,004千元,比去年同期增长17.73%;股东应占盈利为人民币16,471千元,比去年同期下降13.96%。 本公司董事会建议不派发截至2008年6月30日止6个月的中期股息。 业务回顾 2008年上半年面对能源涨价、人民币升值、出口退税率较上年同期下降、环境保护压力进一步增大、特别是化工及制剂原料价格逐月大幅上升等诸多不利因素，本集团通过认真分析形势，制定合理价格政策，积极开拓市场，扩大销售；坚持创新，强化节能减排；狠抓工程项目建设质量与进度，增强全员成本意识，较好地完成了今年上半年预期目标。本集团上半年主要工作回顾如下： 1、抓住机遇，积极开拓市场，扩大销售 2008年上半年本集团抓住部分主导产品旺销机遇，积极开拓国内国际市场，努力扩大经营规模。制剂产品销售额较上年同期增长22.09%，销售终端开发取得可喜成绩；原料药销售额较上年同期增长13.85%；出口创汇完成76,989千美元，较上年同期增长24.0%。 2、坚持创新，狠抓技术进步，突出节能减排 2008年上半年本集团通过狠抓产品工艺改进，坚持技术创新，提高物料的使用效率，实现原料节约人民币1,620千元。 深入开展节能减排活动，增强全员节能意识、成本意识， 2008年上半年本集团实现万元产值能耗同比降低11.5%，能源节约为人民币6,130千元。 加大环保资金投入，增强全员环保意识，依靠科技进步，提高环保治理水平，保证了生产经营工作正常运行。 高度重视产品质量工作， 2008年上半年公司三个原料药产品及一条片剂生产线顺利通过国家食品药品监督管理局GMP认证，顺利完成29次国内国外厂商质量审计。 3、狠抓工程项目质量和进度，培育新的增长点 L-380建设项目高效完工，并进入试生产阶段；布洛芬技术改造项目主体工程顺利完工，正处于设备安装阶段；部分医药中间体配套项目正处于前期准备阶段。工程项目顺利完工，将为公司带来新的经济增长点。 努力提高新片剂车间软硬件水平，上半年本公司制剂委托生产项目通过外商现场检查，并获得好评，为进一步扩大合作奠定了良好基础。 下半年计划 2008年下半年影响企业盈利的不利因素仍将持续，企业面临的资金压力、能源压力增大。为此，本集团在下半年工作中将牢牢把握好"四个坚定不移"，即坚定不移地抓好结构调整；坚定不移地抓好国内国际两个市场的开发，坚定不移地强化内部管理，坚定不移地挖掘人的潜力。 1、继续抓好产销衔接。抓好资金筹措，充分研究和利用政策，千方百计保证重点产品的原材料、动力供应；根据市场和成本的变化适时调整产品结构，保证效益好、销售好的产品生产。 2、继续加大市场开拓力度。依靠企业自身优势，利用价格杠杆效应，认真分析市场形势，抓住机遇，千方百计扩大产品销售，特别是制剂产品销售；继续推行产销回平衡经营策略，严格控制经营风险，确保资金安全。 3、深化技术攻关活动，继续强化节能减排。大力推行"一品一策"产品技术攻关活动，降低消耗，努力消化原料、动力涨价对公司效益的影响；加速结构调整，依靠科技创新，加大节能减排力度，狠抓环保工作。 董事长 郭琴 2008年7月25日 六、经营管理研讨与分析 本公司及其附属公司（"本集团"）主要从事开发、制造和销售化学原料药、医药制剂、化工及其他产品。本集团利润主要来源于主营业务。 1、按香港普遍采纳之会计原则的资金流动性及财政资源、资本结构分析 截至2008年6月30日，本集团流动比率为158.35%，速动比率为108.82%，应收账款周转率为425.25 %（应收账款周转率=营业额/平均应收账款及票据净额*100%），存货周转率为354.95%（存货周转率=产品销售成本/平均存货净额*100%）。 本集团资金需求无明显季节性规律。 本集团资金来源主要是向金融机构借款。于2008年6月30日，本集团银行借款除出口押汇人民币1,185千元外，其余均为无抵押贷款，总额为人民币245,144千元。截至2008年6月30日本集团共有货币资金人民币205,851千元(包括约人民币23,884千元银行承兑汇票及信用证保证金存款)。 为加强财务管理，本集团在现金和资金管理方面拥有严格的内部控制制度。本集团资金流动性和偿债能力均处于良好状态。 截至2008年6月30日止6个月，本公司投入资金人民币13,972千元收购了山东大地盐化集团有限公司持有的新华制药(寿光)有限公司（原名山东大地新华化学有限公司，"寿光公司"）41.4375%股权，股权收购完成后，本公司享有寿光公司100%股东权益；本公司用现金人民币48,000千元对该公司进行追加投资，该公司注册资本由人民币32,000千元变更为人民币80,000千元。该公司的发展前景良好。 本公司于2008年1月17日与山东新华工贸股份有限公司（以下简称"新华工贸"）签订资产转让协议，收购新华工贸部分房屋及土地，该资产的转让总价款为人民币9,500千元，目前该项资产收购有关手续正在办理中。 除上述交易外，本集团于报告期内无任何重大投资、收购或资产处置。 本集团业绩的分类情况参