2017年上海海利生物技术股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 116 公司代码： 603718 公司简称： 海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 8 月 2017 年半年度报告 2 / 116 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员） 黄俊芹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 116 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................15 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................30 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................34 第十节 财务报告...........................................................................................................................34 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................116 2017 年半年度报告 4 / 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、海利生 物 指 上海海利生物技术股份有限公司 杨凌金海 指 杨凌金海生物技术有限公司 牧海生物 指 上海牧海生物科技有限公司 上海豪园、控股股东 指 上海豪园科技发展有限公司 序康医疗 指 上海序康医疗科技有限公司 冉裕科技 指 上海冉裕科技合伙企业（有限合伙） 裕隆生物 指 上海裕隆生物科技有限公司 董事会 指 上海海利生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海海利生物技术股份有限公司监事会 股东大会 指 上海海利生物技术股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海海利生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制 药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要 求保证药品质量符合国家标准 GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理 规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、 储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准 的一项管理制度 兽用生物制品 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及 代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相 应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动 物疾病 活疫苗 指 用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒 的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近 于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为 冻干粉剂 灭活疫苗 指 用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧 失活性后制成得而疫苗；一般为液体 NICS 指 Non-Invasive Chromosome Screening，即通过 MALBAC 技术 （ Multiple annealing and looping-based amplification cycles，即多次退火环状循环扩增技术） 结合第二代高通量测 序的方法，利用微量的胚胎培养液中游离的 DNA，得到胚胎染 色体的筛查结果，作为甄选移植胚胎的参考条件 ChromInst™解决方案 指 ChromInst™是序康医疗提供的一种简单、快速的胚胎植入前遗 传学筛查新方案，该方案辅助医生在 24 小时内完成对胚胎 23 对染色体遗传学筛查，帮助医生及时挑选新鲜胚胎进行移植， 可避免胚胎冻存带来的时间成本和人力成本的损耗，大幅缩短 胚胎移植的周期 2017 年半年度报告 5 / 116 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海利生物技术股份有限公司 公司的中文简称 海利生物 公司的外文名称 SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HILE 公司的法定代表人 张海明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 浦冬婵 梁霞 联系地址 上海市奉贤区金海公路6720号 上海市奉贤区金海公路6720号 电话 021-60890892 021-60890892 传真 021-60890800 021-60890800 电子信箱 ir@hile-bio.com ir@hile-bio.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司注册地址的邮政编码 201403 公司办公地址 上海市奉贤区金海公路6720号 公司办公地址的邮政编码 201403 公司网址 http://www.hile-bio.com 电子信箱 ir@hile-bio.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利生物 603718 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 2017 年半年度报告 6 / 116 营业收入 146,744,445.23 156,422,258.03 -6.19 归属于上市公司股东的净利润 53,834,706.01 51,051,907.48 5.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,192,093.06 49,739,627.98 -7.13 经营活动产生的现金流量净额 13,521,986.23 12,061,389.08 12.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,035,414,488.75 981,579,782.74 5.48 总资产 1,547,038,098.45 1,479,901,787.16 4.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.15 -46.67 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.15 -46.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.07 0.15 -53.33 加权平均净资产收益率（ %） 5.34 5.38 减少0.04个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 4.58 5.24 减少0.66个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润分别下降 6.19%、 7.13%， 主要原因是 2017 年 1 月 1 日起国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫，报告期内 政府采购营业收入同比下降 81.48%所致。 基本每股收益报告期比上年同期降幅 46.67%，主要系实施 2015 年度利润分配方案导致股本 增加所致,若按同口径股本计算，基本每股收益相比上年同期增长 5.45%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,989.12 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,878,600.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,501,727.89 少数股东权益影响额 -253,125.00 所得税影响额 -1,481,600.82 合计 7,642,612.95 2017 年半年度报告 7 / 116 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品 生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗，以猪用疫苗为主，基本涵盖了猪用所涉及的全部 疫苗品种，产品结构完善，具备全方位服务的产品基础和能力。 公司是上海市高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市农业产业化重点龙头 企业、上海市文明单位、上海市守合同重信用企业，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、 上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士 专家工作站，海利生物商标被认定为上海市著名商标，公司的猪疫苗产品荣获“ 上海名牌” 称号。 公司拥有较强的研发实力和较高的市场知名度，始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗， 为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制 品行业中处于领先地位。 （二） 经营模式 1、 生产模式 公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制” ，保证信息及时、完整、准确流转， 为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据 销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按 月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、 采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。 2、 销售模式 公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式，产品销售覆盖了全国绝大部分 养殖重点区域，销售进入 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度，努力实现与 经销商的共赢局面，而随着规模化养殖的扩大，未来大客户直销在公司整个销售体系中的占比将 会越来越重。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，但由于政府从 2017 年开始取 消了猪瘟和高致病性蓝耳病的强制性免疫措施，因此对报告期内公司的政府采购产生了较大的影 响 2017 年全年的政府采购相比 2016 年有明显下滑。但是公司在 2017 年下半年上市的重点产品口 蹄疫疫苗和未来拟上市的高致病性禽流感疫苗仍为政府强制性免疫产品，而且这两大产品分别为 猪用疫苗和禽用疫苗中最大的产品，因此政府采购仍将是公司销售的重要方式之一。 3、 研发模式 2017 年半年度报告 8 / 116 公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合进行产品研发和技术创新，多年来与中 国兽医药品监察所、中国科学院、上海市农业科学院、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、北京 市农林科学院、江苏省农业科学院、南京农业大学、河南农业大学、华中农业大学、浙江大学、 江西农业大学等科研机构及高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研 体系，在兽用疫苗领域取得了多项行业内领先的高新技术成果。公司下设的上海兽用生物制品工 程技术研究中心，是我公司产品产业化的技术平台和研发平台，利用该平台，公司坚持自主研发 及合作研发并行，形成了完善的产品储备梯队，为公司的可持续健康发展提供了源动力。 4、 采购模式 公司设立采购部，根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“ 统一标准、分类管理、 流程审核” 原则，结合公司采购业务特点和管理需要，制订了规范的采购业务管理办法，对公司 生产、经营所需的各项材料进行统一采购。围绕“ 控制成本、采购性价比最优的产品” 的工作目 标，通过市场信息归集分析、供应商信息库定期更新梳理、公司与子公司集中招标管理等管理手 段，不断降本增效。 （三） 行业情况说明 公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此也进 一步与国民食品安全息息相关，随着养殖行业规模化提速、食品安全意识提高以及政府招标体制 的变革，整个行业也进入了产业升级的新阶段。近年来，中国动物疫苗行业市场竞争逐步由“同 质比价”格局进入“提质提价”模式，产品质量的高低、市场服务的专业化程度成为决胜未来的 关键，行业企业正在进行产品、 技术、工艺的全面升级。这背后的驱动力量主要来自两个方面： 一是规模化养殖的发展客观上加大了防疫风险，市场需要高质量的防疫疫苗产品，需要采用更先 进的生产工艺与新技术；二是中国动物疫苗行业基础相对较差，产品质量与外资龙头企业仍有一 定差距，提高产品质量和防疫效果亦为政府政策取向。因此，有优质优价的产品，有完善的市场 化销售体系的企业将会站在行业洗牌当中的受益方阵当中。 未来，随着政府采购政策的变化和规模化养殖的扩大，公司仍将坚持以市场为核心、客户需 求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公 司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节 一（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位： 元 币种： 人民币），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2017 年半年度报告 9 / 116 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2016 年年度报告“ 第三节 公司业 务概要 三、报告期内核心竞争力分析” 。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，公司面临重重压力，一方面由于猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策的取 消，公司政府采购的收入受到了较大影响，相比 2016 年有明显下滑，另一方面由于 2017 年上半 年杨凌金海尚未正式销售，因此对合并报表的净利润仍是负面影响。面对如此困境，公司全员迎 难而上，积极整合销售资源、降本增效、创新营销方式、提高技术服务水平和资源投入，对核心 产品进行工艺提升，在董事会、监事会、管理层以及全体员工的共同努力下，实现销售收入 14,674.44 万元，虽然收入相比 2016 年仍下滑了 6.19%，但公司合并报表归属于母公司的净利润 实现 5,383.47 万元，相比 2016 年增长 5.45%； 母公司实现净利润 6,406.71 万元，相比 2016 年 增长 12.87%，通过半年的努力，公司已经弥补了由于上述两项原因造成的对公司合并报表净利润 的负面影响，并实现了“逆袭”增长，而 7 月份开始随着杨凌金海口蹄疫疫苗的正式销售，预计 下半年公司将迎来业绩“拐点”，全年有望实现收入和利润较大幅度的“双增长”。 报告期内，公司管理层重点推进了以下工作： 1、 强化终端、完善体系、加强服务——促增长  加强终端开发考核。业务员的销售考核以出库到终端进行考核，并将终端客户的拜访纳 入行政考核。海利学院在全国推广微信培训课程，目前共计成立微信群近 700 个，覆盖人数近 7 万人，且以终端客户为主，每周至少一次课程培训，并会定期推出案例分享及方案介绍，终端客 户的粘性进一步增强。  主题推广会议推广形式多样，并在全国范围内快速展开。积极响应国家提出的净化蓝耳 病号召，上半年在全国范围内召开“净蓝行动”推广会，同时针对腹泻疾病制定“立可行动，肠 治久安”推广会，有效促进了相关产品的销售。  进一步保持与加深与媒体的合作，公司目前与行业内知名网络媒体如“ 猪业科学”、“ 今 日养猪业”、“新牧网” 及行业核心期刊等 20 家媒体与刊物都有合作关系，不仅限于发布相关宣传 稿件，而且还联合举办相关活动，例如今年与“ 今日养猪业” 合作举办的“养猪人的年夜饭”评 选活动，别开生面的活动吸引了大量终端猪场参与，进一步在客户中强化了公司在动物疫苗行业 的正面形象。  从 2015 年开始布局的大客户开发逐渐显现效果， 2017 年大客户开发体系进一步完善， 并为了更好地服务大集团，专门组建了集团客户服务团队，使得集团客户合作的数量及合作的产 品都明显增加。  进一步加强技术服务体系建设，形成了集团（家畜）客户技术服务团队、渠道（家畜） 2017 年半年度报告 10 / 116 客户技术服务团队、家禽客户技术服务团队三大技术服务板块，上半年共召开技术推广会议 937 场，培训养殖场技术人员达 50000 多人次，养殖场客户拜访超过 700 次，通过培训养殖场员工、 现场指导生产操作、调整免疫和保健方案、指导防控疾病，有效为客户解决了实际问题，树立了 公司良好的口碑。 2、 生产平稳、质量稳定、工艺提升——保供应  报告期内，公司生产运行平稳、有序，无断货影响销售情况发生；产品质量稳中有升， 尤其是公司重点产品猪圆环病毒疫苗质量提升明显，为销售的增长打下了坚实的基础。  公司一直致力于生产工艺水平的提升，构建了生物反应器悬浮培养等技术平台，组建了 工艺开发中试车间， 在生物反应器悬浮培养、抗原浓缩与纯化等方面取得了重大突破。报告期内， 公司研发中心建立了快速质量检测方法及质量控制体系，开展了病毒悬浮培养技术、抗原浓缩及 纯化技术、疫苗佐剂等方面的研究，以提高动物疫苗的抗原的纯度与浓度，从而提高疫苗的质量。 3、 新药研发、成果转化——抓源头  报告期内，杨凌金海获得了口蹄疫 O 型、A 型、亚洲 1 型三价灭活疫苗（ OHM/02 株+AKT-III 株+Asia1KZ/03 株）（悬浮培养工艺）及猪口蹄疫 O 型灭活疫苗（ O/Mya98/XJ/2010 株+O/GX/09-7 株）的产品批准文号批件，已于今年 7 月正式上市销售，该产品采用当前国际上先进的悬浮培养 工艺和浓缩纯化技术，产品具有工艺稳定、批间质量差异小、抗原含量高、免疫保护期长等优点。 而杨凌金海的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线是公司与阿根廷 Biogénse Bagó S.A.公司合作打 造的具有国际高端品质的口蹄疫疫苗生产线，该生产线将为口蹄疫的防控提供新的产品和方案， 进一步体现了公司的创新实力，同时也开拓了牛、羊用疫苗产品线，保持了公司在市场化销售领 域的创新地位，并切实提升了公司在行业内的整体竞争力，将会成为公司新的业绩增长点。  随着生物技术的快速发展，病毒样颗粒疫苗技术正被逐步应用于疫苗质量的提升和新型 疫苗的开发，公司自主研发的“猪圆环病毒 2 型基因工程 VLP 疫苗”和“兔病毒性出血症病毒基 因工程 VLP 疫苗”，分别用于预防和控制猪圆环病毒病和兔瘟。目前，两个疫苗已经完成实验室研 究，进入临床试验申报阶段。  报告期内，公司与研究单位联合申报的疫苗两项，其中“鸡新城疫、禽流感（ H9 亚型）、 腺病毒病三联灭活疫苗（ La Sota 株+SD95 株+SDC4 株）”已完成项目产品的实验室研究， 正在进行 临床申报。另一项“鸡新城疫、禽流感（ H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗（ La Sota 株+S 株+VP2 蛋白）”已完成项目产品的临床试验，并向农业部上报了该产品的注册资料，最终将与合 作研究单位共同申报并获得该产品的新兽药注册证书。  报告期内，针对引进的“猪支原体灭活疫苗 NJ 株”和“高致病性禽流感 DNA 核酸疫苗 (H5 亚型,PH5-GD)”两个新产品，进行了前期的菌毒种建库工作和质量控制及检测方法建立工作。 国家三类新兽药猪支原体肺炎灭活疫苗(NJ 株)，目前处于新