2016年吉林敖东药业集团股份有限公司年报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主 管人员李强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 894,438,433股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公 积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......28 第六节 股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节 公司治理......47 第十节 公司债券相关情况......53 第十一节 财务报告......54 第十二节 备查文件目录......194 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边药业 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 塔东铁矿 指 通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 延吉药业 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南药业 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 大高酵素 指 吉林敖东大高酵素有限公司 中药饮片 指 吉林敖东中药饮片股份有限公司 胶囊公司 指 吉林敖东顺合胶囊有限公司 力源制药 指 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生物科技 指 吉林敖东生物科技股份有限公司 2010版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 创新产业基金 指 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 敖东红洋 指 吉林敖东红洋卫生用品有限公司 吉林正容 指 吉林正容医药发展有限责任公司 世航药业 指 吉林敖东世航药业股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称 吉林敖东 公司的外文名称（如有） JilinAodongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JILINAODONG 公司的法定代表人 李秀林 注册地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 注册地址的邮政编码 133700 办公地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 办公地址的邮政编码 133700 公司网址 http://www.jlaod.com 电子信箱 000623@jlaod.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 吉林省敦化市敖东大街2158号 电话 0433－6238973 0433－6238973 传真 0433－6238973 0433－6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 000623@jlaod.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91222400243805786K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 高原、张丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 杨卫东、张明举、张星岩 2005年-2020年 心A座16-18层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 2,736,697,077.39 2,334,760,837.13 17.22% 2,240,099,344.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,666,491,361.24 2,593,589,316.67 -35.75% 1,410,692,545.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,557,610,982.16 2,480,906,545.47 -37.22% 1,331,918,290.35 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 333,812,958.37 388,032,364.72 -13.97% 288,827,750.65 基本每股收益（元/股） 1.89 2.90 -34.83% 1.58 稀释每股收益（元/股） 1.89 2.90 -34.83% 1.58 加权平均净资产收益率 9.43% 17.33% -7.90% 11.96% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 20,340,503,252.70 19,834,016,266.66 2.55% 13,769,524,682.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,639,145,493.59 17,378,771,619.39 7.25% 12,581,242,478.07 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 567,773,907.19 649,156,654.65 638,012,056.96 881,754,458.59 归属于上市公司股东的净利润 363,410,249.92 474,852,651.79 443,410,413.45 384,818,046.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 365,430,866.85 463,350,822.29 422,298,875.54 306,530,417.48 经营活动产生的现金流量净额 -15,118,732.74 141,315,835.55 74,501,003.58 133,114,851.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,645,307.19 -2,634,996.94 16,763,053.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 107,514,097.80 119,912,566.91 43,393,908.33 准定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 125,191.81 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 20,359,650.67 17,909,825.41 18,822,172.65 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,410,655.73 -1,480,416.10 4,476,212.00 减：所得税影响额 18,055,583.98 18,920,021.16 3,621,660.98 少数股东权益影响额（税后） 2,828,325.76 2,104,186.92 1,059,430.09 合计 108,880,379.08 112,682,771.20 78,774,255.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时在 保健食品、食品、养殖、种植等领域积极探索，成为立足医药业并建立了以“产业＋金融” 双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。股票市值、税后利润在吉林省上市公司均排 前列，资产质量在同业中位列前茅。吉林敖东连续十余年位列中国制药工业百强和“中国最 具价值500品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全 国创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先 进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创 新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。 公司产品“安神补脑液”、 “注射用核糖核酸II”、“小牛脾提取物注射液”、“血 府逐瘀口服液”、“利脑心胶囊”、“心脑舒通胶囊”、“养血饮口服液”、“伸筋片”、 “断血流胶囊”、“羚贝止咳糖浆”、“少腹逐瘀颗粒”、“小儿柴桂退热口服液”、“愈 心痛胶囊”、“脑心舒口服液”、“肾复康片”、“孕康颗粒”、“心脑舒通片”、“敖东 牌人参蜂王浆口服液”、“鹿胎颗粒”、“澳泰乐胶囊”、“维D2乳酸钙片”、“吉林敖东 牌多维矿物质泡腾片”、“酵母锌咀嚼片”、“赖氨匹林”、“吉林敖东牌乳酸亚铁泡腾片”、 “敖东R珍锌泡腾片”、“桑菊感冒颗粒”、“感冒清热胶囊”、“敖东R双钙泡腾片”、 “磷脂酰丝氨酸咀嚼片”、“鹿茸精注射液”等产品以质量稳定、疗效确切受到市场好评。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较年初余额增长2.15%，主要系本期增持广发证券股份有限公司股份以及本期广 发证券股份有限公司盈利，本公司按权益法调整所致。 固定资产 固定资产期末余额较年初余额增长18.44%，主要系本期部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。 无形资产 无形资产期末余额较年初余额下降7.42%，主要系本期无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额下降79.39%，主要系本期部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额较年初余额下降46.83%，主要系本期预付的工程设备款减少所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用□ 不适用 形成 运营 保障资产安全性 境外资产占是否存在 资产的具体内容 原因 资产规模 所在地模式 的控制措施 收益状况 公司净资产重大减值 的比重 风险 敖东国际（香港）投资 580,799,224.78元香港 证券加强内部控制，指2016年归属于母公司所有者 3.12% 否 实业有限公司 设立 投资派专人负责管理。的净利润37,000,108.50元 美（证国券生简命称治：疗V公T司L）投资 649,024.33元美国 科技加强内部控制，指2016年公允价值变动减少 0.00% 否 研发派专人负责管理。959,908.97元 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 品牌优势：“敖东”品牌作为企业的象征、质量的保障，“敖东及图”商标是中国驰名 商标，是公司成立制药厂30多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资 产，连续13年入选由世界品牌实验室(World Brand Lab) 发布的“中国最具价值500品牌”， 品牌价值为80.26亿元，它代表着口碑、品质与责任。同时，公司产品在医药市场上有着较为 广泛的认知和良好的美誉度，有利于开拓市场销售新局面。 质量优势：公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司先后 通过2010版GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家法定标准的企 业内控标准，树立了“质量是企业生命”的思想观念，并严格按照质量标准生产制造，按工 艺配方足额投料，使每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先后获得国家工业 企业质量标杆称号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省质量奖。 技术优势：公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，努力使公 司成为国内同行业质量标准的领跑者，在生产中采用全程在线检测分析技术，在中药提取过 程中应用计算机智能控制系统，引进“口服液全自动灯检设备”，采用现代工业萃取分离、离 心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技术的应用走上一条原始创新与引进消化吸收再创新发展 之路。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在2002年转轨为控股型 公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公 司管生产、管经营，运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任。这种以“母子公司” 为基础，核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积 极性，有利于公司稳定发展。 资本优势：公司立足医药业快速发展，适时投资广发证券股权并进行市值管理，成为广 发证券的第一大股东，参与亚泰集团非公开发行成为其并列第二大股东，确定了走以“产业 ＋金融”双轮驱动模式快速发展的道路。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期末，公司总资产2,034,050.33万元，比年初增加50,648.70万元，增长2.55%；归 属于上市公司股东的所有者权益1,863,914.55万元，比年初增加126,037.39万元，增长7.25%； 资产负债率为7.21%；实现营业