2008年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东药业集团股份有限公司2008年半年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席董事会。 公司半年度报告未经会计师事务所审计。 本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2008年八月十八日 目 录 一、公司基本情况…………………………………………3　 二、主要财务数据和指标…………………………………4　 三、股本变动及主要股东持股情况………………………5　 四、董事、监事、高级管理人员情况……………………7　 五、管理层讨论与分析……………………………………8　 六、重要事项………………………………………………12　 七、财务报告………………………………………………19 八、备查文件目录…………………………………………84 一、 公司基本情况 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司　　　 缩写：吉林敖东 英文：JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （三）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街2158号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街2158号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com （四）公司法定代表人： 李秀林 （五）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街2158号 4、电　　话： 0433－6238973 5、传　　真： 0433－6238973 6、电子信箱： ad000623@sina.com （六）1、公司信息披露报纸： 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： http://www.cnifo.com.cn 3、公司中期报告备置地点： 公司董事会办公室 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993年3月20日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2008年6月23日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 2200001030009 4、税务登记号码： 222403243805786 5、公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总 资 产 5,691,008,756.35 5,638,499,597.20 0.93 所有者权益（或股东权益） 4,582,490,794.95 4,608,095,266.29 -0.56 每股净资产 7.9924 8.0370 -0.55 项 目 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 520,583,050.38 985,150,876.15 -47.16 利润总额 523,357,389.37 983,790,443.10 -46.80 净 利 润 508,050,896.67 977,774,781.84 -48.04 扣除非经常性损益后的净利润 510,044,785.23 978,858,628.53 -47.89 基本每股收益 0.8861 1.7053 -48.04 稀释每股收益 0.8861 1.7053 -48.04 净资产收益率% 11.09 33.24 -22.15 经营活动产生的现金流量净额 53,158,344.64 185,655,067.40 -71.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0927 0.3238 -71.37 注：扣除的非经常损益项目和涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2008年1-6月 非流动资产处置损益 -3,843,610.28 计入当期损益的政府补助 6,285,521.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损益 -6,660,852.65 除上述各项之外的其他营业外收支净额 332,428.21 所得税费用影响数 582,977.05 归属于少数股东的税后非经常性损益影响数 1,309,648.05 合计 -1,993,888.56 2008年1-6月利润表附表 （根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》（2007年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益） 报告期利润 利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 508,050,896.67 11.09 10.94 0.8861 0.8861 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 510,044,785.23 11.13 10.98 0.8896 0.8896 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期，公司股本未发生变化。 （二）股东持股情况 单位：股 股东总数 136,975 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 25.57 146,620,024 146,620,024 48,800,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.91 28,136,008 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 4.23 24,273,866 24,273,866 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.99 22,905,139 延边国有资产经营总公司 国有法人 3.39 19,441,061 3,092,000 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 境内非国有法人 2.99 17,156,908 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 境内非国有法人 2.60 14,899,427 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.74 4,248,989 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.50 2,883,666 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.35 2,020,258 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 28,136,008 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 22,905,139 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 17,156,908 人民币普通股 延边国有资产经营总公司 16,349,061 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 14,899,427 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,248,989 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,883,666 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,020,258 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,823,824 人民币普通股 蔡伟华 1,578,642 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，本公司前10名有限售条件股东之间及与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。已知中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；已知中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金与中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金同属南方基金管理有限公司。未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 敦化市金诚实业 有限责任公司 146,620,024 2008年8月4日 11,467,160 每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5 元，并履行相关的信息披露义务。 2009年8月4日 11,467,160 2010年8月4日 11,467,160 2011年8月4日 11,467,160 2012年8月4日 11,467,160 2013年8月4日 11,467,160 2014年8月4日 11,467,160 2015年8月4日 11,467,160 2016年8月4日 11,467,160 2017年8月4日 11,467,160 2018年8月4日 11,467,160 2019年8月4日 11,467,160 2020年8月4日 9,014,104 2 延边国有资产经营总公司 3,092,000 2008年8月4日 3,092,000 法定承诺 3 广发证券股份有限公司 24,273,866 2008年8月4日 24,273,866 自吉林敖东非流通股获得上市流通权之日起三年内，广发证券不减持所持有的吉林敖东股票。 注：公司于2008年8月6日刊登了《关于部分有限售条件的流通股上市提示性公告》（公告编号：2008-028），敦化市金诚实业有限责任公司持有的11,467,160股，延边国有资产经营总公司持有的3,092,000股因股改承诺期满于2008年8月7日上市流通；同日刊登了《关于广发证券股份有限公司所持本公司股份因股改承诺到期上市流通的公告》（公告编号：2008-029），广发证券股份有限公司持有的24,273,866股于2008年8月4日承诺到期可上市流通。 （三）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为敦化市金诚实业有限责任公司。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。 （二）董事、监事及高级管理人员变动情况 1、因公司第五届董事会、监事会任期届满，2008年6月5日召开的2008年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会。股东大会上表决通过了由李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生、毕焱女士、李明先生、高真茹女士为公司第六届董事会董事，其中毕焱女士、李明先生、高真茹女士为公司第六届董事会独立董事；选举李利平先生、刁润田先生、孙玉菊女士及职工选举郭丽女士、姚慧女士为公司第六届监事会监事。公司原董事姜昌植先生、王秀宏女士、吕桂霞女士、原监事赵大龙先生、徐春凤女士均在届满后离任。 2、经2008年6月5日召开的公司第六届董事第一次会议表决通过，选举李秀林先生为公司董事长；选举朱雁先生为公司副董事长；根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理；根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表；根据总经理提名，聘任张淑媛女士为公司财务总监。 3、经2008年6月5日召开的公司第六届监事会第一次会议选举李利平先生为公司监事长。 上述内容于2008 年6 月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营状况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的努力下，克服原材料成本大幅上涨，能源价格上调等困难，强化管理，深化改革，依托品牌优势，进一步加大对市场和研发的投入，保证了公司主营业务收入的稳定增长。报告期内，公司实现主营业务收入46,637.68万元，同比增长21.36%；因本报告期证券市场持续下跌，公司参股的广发证券净利润同比下降，公司实现利润总额52,335.74万元，同比下降46.8%；实现净利润50,805.09万元，同比下降48.04%。 报告期内，公司股东大会审议通过投资30,920万元收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司（以下简称"塔东矿业"）30%股权，塔东矿业目前主要开发塔东铁矿山，最终主要产品为铁矿石。该项投资短期内对公司的财务状况和经营成果不具有重要影响，如能顺利实施，将对本公司长期持续发展产生重要影响。 2、主要财务数据及变化情况分析 （1）公司主营业务范围 公司的主营业务范围为：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发（凭相关批准文件开展经营活动）。 （2）报告期内，公司主营业务分行业、产品、地区情况： ① 按行业列示 单位：（人民币）万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 医药行业 43,680.96 15,167.75 65.28 23.82 32.69 -2.32 车辆通行费及公路工程收入 2,956.72 1,698.31 42.56 -6.18 26.15 -14.72 合 计 46,637.68 16,866.06 63.84 21.36 32.00 -2.91 ② 按产品列示 单位：（人民币）万元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 中 成 药 43,543.83 15,066.92 65.40 23.52 32.11 -2.25 药用包装 137.13 100.83 26.47 436.29 280.49 30.11 车辆通行费及公路工程收入 2,956.72 1,698.31 42.56 -6.18 26.15 -14.72 合 计 46,637.68 16,866.06 63.84 21.36 32.00 -2.91 ③ 按地区列示 单位：（人民币）万元 地 区 2008年1-6月 2007年1-6月 主营业务收入比上年同期增减（％） 主营业务收入 主营业务收入 东 北 10,176.37 8,643.58 17.73 华 北 9,432.62 5,948.80 58.56 华 东 10,549.65 10,154.22 3.89 华 南 6,272.71 6,023.30 4.14 西 北 2,910.07 2,814.40 3.40 西 南 7,296.26 4,844.68 50.60 合 计 46,637.68 38,428.98 21.36 （3）占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的经营活动为医药制造、销售。 （4）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 5,110 占采购总额的比例 37.74% 前五名销售客户金额合计（万元） 8,283 占销售总额的比例 17.76% （5）报告期内公司利润构成同比发生变化情况说明 单位:(人民币)元 序号 项 目 本期数 上年同期数 增减比例% Ⅰ 营业收入 467,121,992.76 385,678,585.93 21.12 Ⅱ 营业成本 169,062,370.38 128,939,541.52 31.12 Ⅲ 销售费用 160,258,727.88 143,430,708.28 11.73 Ⅳ 管理费用 57,477,929.09 49,415,737.15 16.32 Ⅴ 财务费用 9,848,438.69 20,663,347.72 -52.34 Ⅵ 资产减值损失 4,610,938.11 -1,633,730.33 382.23 Ⅶ 公允价值变动收益 -6,660,852.65 3,200,623.47 -308.11 Ⅷ 投资收益 468,215,823.20 942,699,379.71 -50.33 Ⅸ 营业外收入 7,324,958.12 3,782,184.80 93.67 Ⅹ 所得税费用 6,422,029.20 2,533,981.92 153.44 Ⅺ 归属于母公司所有者的净利润 508,050,896.67 977,774,781.84 -48.04 Ⅰ、营业收入较上年同期增长21.12%，主要原因系医药销售收入增加所致； Ⅱ、营业成本较上年同期增长31.12%，主要原因系医药销售收入增加相应结转的成本增加所致； Ⅲ、销售费用较上年同期增长11.73%，主要原因系本期医药销售收入增长导致销售费用相应增长； Ⅳ、管理费用较上年同期增长16.32%，主要原因系管理人员工资、办公费用增加所致； Ⅴ、财务费用较上年同期下降52.34%，主要原因系本报告期支付的银行贷款利息较少所致； Ⅵ、资产减值损失较上年同期增长382.23%，主要原因系本期按照账龄计提的应收款项坏账准备增加所致； Ⅶ、公允价值变动收益较上年同期下降308.11%，主要原因系本报告期持有的金融资产公允价值变动影响所致； Ⅷ、投资收益较上年同期下降50.33%，主要原因系参股公司广发证券股份有限公司本报告期业绩较上年同期下降所致； Ⅸ、营业外收入较上年同期增长93.67%，主要原因系控股子公司收取的政府补助较上年同期有所增加所致； Ⅹ、所得税费用较上年同期增长153.44%，主要原因系控股子公司延边公司上年同期取得较大数额的国有设备抵免所得税所致； Ⅺ、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降48.04%，主要原因系参股公司广发证券股份有限公司本报告期业绩较上年同期下降所致。 （6）报告期现金流量发生变化情况说明 单位：(人民币)元 项 目 本期数 上年同期数 增减比例（%） Ⅰ 经营活动产生的现金流量净额 53,158,344.64 185,655,067.40 -71.37 Ⅱ 投资活动产生的现金流量净额 -165,962,955.78 -68,962,290.83 -140.66 Ⅲ 筹资活动产生的现金流量净额 82,024,568.00 20,070,793.80 308.68 Ⅰ、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是各控股子公司本期购入商品、支付的各项税费及支付的经营性往来款增加所致； Ⅱ、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是母公司本期收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权所致； Ⅲ、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是本报告期归还的银行借款和银行借款利息同比减少所致。 3、报告期内，单个参股公司投资收益对公司净利润达到10％以上的情况 参股公司名称