2015年上海医药集团股份有限公司中报

2015年半年度报告 1/172 公司代码：601607公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席了于2015年8月26日召开的第五届董事会第十八次会议，会议通过的 决议包括批准本公司截至2015年6月30日六个月的中期业绩。 三、本半年度报告未经审计。本公司董事会及审计委员会已审阅并确认此财务报告。 四、公司负责人楼定波、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2015年半年度报告 2/172 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3 第二节公司简介.............................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5 第四节董事会报告.........................................................................................................................7 第五节重要事项...........................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................28 第七节优先股相关情况...............................................................................................................33 第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................34 第九节财务报告...........................................................................................................................36 第十节备查文件目录...................................................................................................................37 2015年半年度报告 3/172 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本集团”、“集团”、 “本公司”、“公司”、 或“上海医药” 指上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公 司(其股份于上海证券交易所上市,股份代码为601607.SH；亦于 香港联交所主板上市,股份代码为02607)，或上海医药集团股份 有限公司及其附属公司（如适用） “公司章程”、“章程”指（经不时修订的）上海医药的公司章程 “报告期”指2015年1月1日至2015年6月30日的6个月 “同比”指与上年同期比较 “股份”指上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股 “A股”指在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股 面值人民币1.00元 “H股”指在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人 民币1.00元 “人民币”指中国法定货币人民币 “港元”指香港法定货币港元 “中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包 括香港、澳门及台湾 “香港”指中国香港特别行政区 “香港联交所”指香港联合交易所有限公司 “香港上市规则”指（经不时修订、补充或以其他方式更改的）《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 “标准守则”指（经不时修订、补充或以其他方式更改的）香港上市规则附录十 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “企业管治守则”指（经不时修订、补充或以其他方式更改的）香港上市规则附录十 四《企业管治守则》 “全国社保基金”指中华人民共和国全国社会保障基金理事会，是中央政府为支持未 来社会保障开支而设立的策略储备基金 “证券及期货条例”指经修订的香港法例第571章《证券及期货条例》 “控股股东”指除另有说明外，为香港上市规则所定义者，包括上实集团、上海 上实和上药集团 “中国证监会”指中国证券监督管理委员会 “上海市国资委”指上海市国有资产监督管理委员会 “上实集团”指上海实业（集团）有限公司 “上海上实”指上海上实（集团）有限公司 “上药集团”指上海医药（集团）有限公司 “申能集团”指申能（集团）有限公司 “上海盛睿”指上海盛睿投资有限公司 2015年半年度报告 4/172 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称上海医药集团股份有限公司 公司的中文简称上海医药 公司的外文名称ShanghaiPharmaceuticalsHoldingCo.,Ltd. 公司的法定代表人楼定波 公司授权代表楼定波、胡逢祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名（注）董麟琼 联系地址上海市太仓路200号上海医药大厦上海市太仓路200号上海医药大厦 电话+8621－63730908+8621－63730908 传真+8621－63289333+8621－63289333 电子信箱pharm@sphchina.compharm@sphchina.com 注：原董事会秘书韩敏女士自2015年8月7日起不再担任本公司董事会秘书。在董事会秘书空缺期 间，董事会已指定财务总监沈波先生暂时代行董事会秘书的职责。 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所上海医药601607600849 H股香港联交所SHPHARMA02607不适用 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册地址由原“上海市浦东新区张江路92号”变更为“中国（上海）自由贸 易试验区张江路92号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。 2015年半年度报告 5/172 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)按中国企业会计准则编制的主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据本报告期 （1－6月）上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入50,950,076,415.1844,013,016,325.4315.76 归属于上市公司股东的净利润1,534,020,623.101,318,002,918.9416.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,455,548,417.011,197,068,289.4721.59 经营活动产生的现金流量净额482,482,941.88271,115,060.7277.96 本报告期末上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产28,490,827,830.7627,822,129,424.692.40 总资产69,885,783,743.4564,340,558,156.788.62 (二)按中国企业会计准则编制的主要财务指标 币种：人民币 主要财务指标本报告期 （1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股）0.57050.490216.39 稀释每股收益（元／股）0.57050.490216.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.54130.445221.59 加权平均净资产收益率（%）5.384.99增加0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.114.53增加0.58个百分点 (三)按香港财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产69,885,78464,340,5598.62 归属于母公司股东权益28,490,82827,822,1332.40 归属于母公司股东的每股净 资产（元/股） 10.6010.352.40 报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同 期增减（%） 除所得税前利润2,124,6601,917,10410.83 归属于母公司股东的净利润1,534,0181,318,00416.39 基本及摊薄每股收益（元）0.570.4916.39 2015年半年度报告 6/172 加权平均净资产收益率（%）5.384.99增加0.39个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 √适用□不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 同时按照香港财务报告准则与按照中国企业会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净 资产无重大差异。在本报告中，除特别说明外，所列示的财务数据及分析均摘自本公司按照中国 企业会计准则编制的财务报告。 三、按中国企业会计准备编制的非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益7,334,457.44 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 99,220,231.49 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 184,476.60 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 3,854,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 633,523.69 少数股东权益影响额-8,140,369.96 所得税影响额-24,614,253.17 合计78,472,206.09 2015年半年度报告 7/172 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1 2015年上半年，宏观经济增速有所放缓、药品价格改革及公立医院改革继续推进、医保控费、 部分省份启动新一轮招标、新版药品生产质量管理规范（GMP）及新版药品经营质量管理规范（GSP） 认证推进等因素导致医药行业整体收入、利润增速放缓；长期来看，持续的老龄化、药品需求的 支撑、技术进步等因素将使医药行业继续保持稳健增长态势。行业政策方面，国务院印发的《关 于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》、国家卫生和计划生育委员会（“卫计委”）印 发的《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》、国家发展与改革委员会（“国 家发改委”）印发的《关于公布废止药品价格文件的通知》、《关于印发推进药品价格改革意见 的通知》等文件将对行业整体产生一定影响。预计下半年医药行业仍将维持上半年增速。 2015年上半年，公司以年初制定的“精益化制造，降本增效质量至上；互联网思维，模式创 新服务为荣；适应新常态，面向市场快速响应；迎接新挑战，倒逼变革力破千亿”经营方针为指 导，围绕20项重点工作，持续加快业务发展，提升管控能力，打造集团核心竞争力，上半年各项 工作顺利推进，较好地完成了各项经营目标，为全年实现销售超千亿奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入509.50亿元（币种为人民币，下同），同比增长15.76%。实 现归属于上市公司股东净利润15.34亿元，同比增长16.39%。扣除两项费用后的营业利润率为 4.09%，较上年同期基本持平。实现每股收益0.5705元，扣除非经常性损益每股收益0.5413元， 同比增加21.59%。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额4.82亿元，较上年同期增 长77.96%。截至2015年6月30日，公司所有者权益为319.67亿元，扣除少数股东权益后所有 者权益为284.91亿元，资产总额为698.86亿元。 ■公司主要荣誉 报告期内，本集团荣获了多个荣誉： 入选国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所指导、医药经济报发起评选的2014中 国制药工业百强企业第2位、中国最具品牌竞争力药企20强首位； 入选《医药经济报》、《E药经理人》评选的“沸腾十五年”本世纪最具互联网精神十五强 企业； 在由《财富Fortune》（中文版）发布的2015年财富中国500强中荣列第61位，上升6位； 在由福布斯（中文版）发布的2015福布斯全球企业2000强中荣列第1058位，位列中国 药企第二； 在国家商务部发布的2014年批发企业主营业务收入中荣列第三位； 入选由国家工信部委托中国医药工业信息中心评选的2014年度中国医药工业百强第六、 2015年中国医药研发产品线最佳工业企业20强； 被中国工业经济联合会、联合国工发组织评选为中国工业行业履行社会责任五星级企业； 入选《E药经理人》评选的中国医药人力资源十大特色案例（《基于互联网+的组织运营变 革》）； 荣获中国医药企业管理协会、E药经理人评选的“最具投资价值医药上市公司10强”及 “十大最具人气医药上市公司”； 入选由中国企业联合会、中国企业家协会评选的2015中国企业500强第153位、中国制 造业500强第65位。 ■医药研发与制造 1、医药研发 报告期内，本公司研发费用投入合计2.66亿元，占公司工业销售收入的4.37%。报告期内， 公司新申请发明专利52件，获得发明专利授权27件，截至报告期末，公司累计拥有发明专利共 计244件。报告期内，公司研发上市的新产品销售收入为9.86亿元，占公司工业销售收入的16.20%。 1除另有说明外，均基于本公司根据中国企业会计准则编制的财务报表数据。 2015年半年度报告 8/172 报告期内，公司新获批药品的生产批文4个和临床批文7个；新申报药品的临床批文6个和 生产批文8个；公司新获批医疗器械的生产批文3个。公司旗下上海医药集团（本溪）北方药业 有限公司的研发及产业化基地项目在辽宁奠基开工。 公司与田边三菱制药株式会社合作的1.1类新药SPH3127已获临床申报受理，并通过了现场 核查已入国家局评审程序，同时入选2015国家重大新药创制科技重大专项，并由此被推荐为国家 食品药品监督管理总局（CFDA）优先审评品种，进入快速审评通道。公司与上海复旦张江生物医 药股份有限公司联合研发的创新1.1类新药“注射用多替泊芬”在进行II期临床研究。公司与 复旦张江合作“重组人肿瘤坏死因子受体突变体－Fc融合蛋白注射液”在Ⅰ期临床试验阶段；公 司引进的合作项目“重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液”的临床申请于2014年获得受理，目 前在药品审评中心（CDE）的审评中。 报告期内，公司与中国人民解放军第二军医大学的“转化医学联盟”合作，已投资1,000万 元开始启动2015年的12个创新药物项目的合作研究；公司与沈阳药科大学签订了药物研发等方 面的战略合作框架协议。 公司所属上海中西制药有限公司的《抗抑郁药盐酸度洛西汀合成新工艺和制剂制备新方法》 项目荣获2014年度上海市技术发明奖二等奖、公司所属上海新亚药业有限公司的《盐酸头孢替安 的技术质量创新及规模化生产》项目获得2014年度上海市科技进步奖三等奖。 2、医药制造 报告期内，公司医药工业销售收入60.86亿元，较上年同期增长7.01%；毛利率49.19%，较 上年同期上升1.4个百分点；扣除两项费用后的营业利润率为13.16%，较上年同期上升0.43个 百分点。 报告期内，公司生物医药板块因主要产品去年同期车间扩产改造阶段性停产而本期已恢复生 产，实现销售收入1.99亿元，同比增长39.14%；化学和生化药品板块实现销售收入28.27亿元， 同比增长10.90%；中药板块（中成药、中药饮片）实现销售收入20.60亿元，同比增长5.28%； 其他工业产品（原料药、保健品、医疗器械等）实现销售收入10.00亿元，同比减少3.66%。 报告期内，公司继续实施重点产品聚焦战略，60个重点产品实现销售收入32.61亿元，同比 增长9.22%，占工业销售比重53.58%。重点产品中有34个品种高于或等于艾美仕公司（IMS）同 类品种的增长。预计全年销售收入超过1亿元的大品种23个均为重点产品，其中增速前五名的平 均增速为40.69%，增速后五名产品的平均增速为-8.85%，具体为： 序号产品名称治疗领域2015年1-6月销售收入 （万元,人民币） 1参麦注射液心血管系统33,332 2丹参酮IIA心血管系统20,156 3羟氯喹抗肿瘤和免疫调节剂20,024 4培菲康消化道和新陈代谢18,331 5二丁酰环磷腺苷钙心血管系统15,965 6尪痹片骨骼肌肉系统14,199 7注射用头孢曲松钠全身性抗感染药13,481 8头孢替安全身性抗感染药13,094 9瓜蒌皮心血管系统9,700 10养心氏心血管系统8,359 11新癀片骨骼肌肉系统7,881 12顺苯磺阿曲库铵骨骼肌肉系统7,828 13注射用头孢噻肟钠全身性抗感染药7,778 2015年半年度报告 9/172 14糜蛋白酶呼吸系统7,642 15阿立哌唑中枢神经系统7,458 16乳癖消泌尿生殖系统和性激 素7,370 17胃复春片消化道和新陈代谢6,904 18瑞舒伐他汀原料药心血管系统6,880 19红源达血液和造血器官6,855 20清凉油其他6,544 21沙利度胺抗肿瘤和免疫调节剂5,165 22银杏酮酯系列心血管系统4,764 23八宝丹消化道和新陈代谢3,996 总计253,706 截至目前，公司下属41家工业企业中已有37家共获得78张新版GMP证书，其中12家无菌 药品生产企业，均完成新版GMP认证工作并共获得26张证书；29家非无菌产品（含中药饮片） 生产企业中，25家已通过新版GMP认证，4家计划2015年底通过。经过新一轮GMP改造与认证， 公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升，确保了药品质量安全。 ■医药服务 1、医药分销 报告期内，公司医药分销业务实现销售收入452.07亿元，同比增长17.39%，毛利率5.98%，与 上年同期基本持平；两项费用率3.13%，较上年同期下降0.11个百分点；扣除两项费用后的营业利 润率2.85%，比上年同期上升0.07个百分点。 报告期内，为了维护分销业务的毛利率水平，公司持续优化产品结构，保持合理的纯销比例， 推进精益六西格玛管理加强费用控制，并进一步拓展医院供应链创新服务，目前公司共托管医院 药房104家，报告期内增加39家；合办药房32家。报告期内，公司规划整体分销服务物流布局，推 进下属广州中山医医药有限公司物流中心建设、北翟路仓库改造等7个医药物流项目建设。截至报 告期末，上海医药控股的药品批发（连锁）企业已全部取得新版GSP证书。 报告期内，公司分销各区域中，华东区域销售占比为66.02%，华北区域销售占比为27.33%， 华南区域销售占比为5.63%。公司继续保持合理的分销业务结构，公司合资与进口产品的销售占比 为48.06%，比去年同期下降0.54个百分点；医院纯销的占比为62.21%，比去年同期上升0.81个百 分点。 截至报告期末，分销业务所覆盖的医疗机构为19,374家，其中医院19,038家，疾病预防控 制中心（CDC）336家，医院中三级医院1020家，占全国三级医院比例51.23%。报告期内，公司 继续扩大和丰富产品线，新引进3,326个品种，其中进口合资354个，国产2,972个。 报告期内，新业务如高端药品直送业务（DTP）、疫苗和高值耗材实现销售收入28.10亿元， 同比增长1.28%。其中： DTP：以上海医药众协药业有限公司为DTP业务的整合平台，实现销售收入12.48亿元， 同比增长23.93%。截至报告期末，公司DTP业务覆盖23个城市，共有28家DTP定点药 房，增加2家。 疫苗：销售收入5.77亿元，同比减少51.77%，主要原因是部分供应商的部分产品注册 证到期等。新增品种数7个。 高值耗材：销售收入9.85亿元，同比增长72.16%。 报告期内，为顺应国家医疗卫生改革以及互联网技术发展的趋势，积极探索全新的医药商业 模式，本公司于2015年3月投资设立上海医药大健康云商股份有限公司（简称“上药云健康”） 并占其70%股份，上药云健康将着力打造线上平台和线下网络，定位为为患者提供处方药O2O销 售、健康管理的服务及贸易型电商；2015年5月，本公司与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京 2015年半年度报告 10/172 东”）签订了《战略合作框架协议》，双方将共同开拓相关市场机遇和商业机会，实现资源共享、 优势互补，建立起在战略、资本、业务等三个层面的全面战略合作伙伴关系。 截至本报告披露日，本公司已与上海医药分销控股有限公司（简称“上药控股”）、京东、北京 和谐成长投资中心（有限合伙）（简称“IDG资本”）、经营管理层签署了对上药云健康的股份 认购及增资协议，上药云健康向上药控股、京东、IDG资本定向增发1,112,125,000股普通股， 本次增发后上药云健康注册资本增加至人民币1,212,125,000元，其中上药控股以上药众协100% 股权