2010年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东2010 半年度报告 - 1 - 吉林敖东药业集团股份有限公司 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2010 半年度报告 【重要提示】 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理 人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 3、公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总 监张淑媛女士及会计机构负责人(会计主管人员)李强先生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二○一○年八月十六日吉林敖东2010 半年度报告 - 2 - 目 录 一、公司基本情况简介..............03 二、主要财务数据和指标.............04 三、股本变动及主要股东持股情况.........05 四、董事、监事、高级管理人员情况........07 五、管理层讨论与分析..............07 六、重要事项..................10 七、财务报告..................15 八、备查文件目录................88吉林敖东2010 半年度报告 - 3 - 一、公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文：吉林敖东药业集团股份有限公司 缩写：吉林敖东 英文：Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 缩写：JILIN AODONG （二）1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 吉林敖东 3、股票代码： 000623 （三）1、公司注册地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 2、公司办公地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 3、邮政编码： 133700 4、公司国际互联网网址： http://www.jlaod.com 5、公司电子信箱： 000623@jlaod.com （四）公司法定代表人： 李秀林 （五）1、公司董事会秘书： 陈永丰 2、公司证券事务代表： 王振宇 3、联系地址： 吉林省敦化市敖东大街2158 号 4、电 话： 0433－6238973 5、传 真： 0433－6238973 6、电子信箱： 000623@jlaod.com （六）1、公司信息披露报纸： 《证券时报》、《上海证券报》 《证券日报》、《中国证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： http://www.cnifo.com.cn 3、公司中期报告备置地点： 公司董事会办公室 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1993 年3 月20 日 2、公司最近一次变更注册登记日期： 2008 年6 月23 日 公司注册登记地点： 延边朝鲜族自治州工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号： 220000000072468 4、税务登记号码： 222403243805786 5、公司聘请的会计师事务所名称： 中准会计师事务所有限公司 办公地址： 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦4 层吉林敖东2010 半年度报告 - 4 - 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 7,256,743,493.10 7,162,205,635.93 1.32 归属于上市公司股东的所有者权益 6,374,149,623.76 6,258,170,715.92 1.85 股 本 573,357,970.00 573,357,970.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.1172 10.9149 1.85 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 523,628,407.05 490,855,282.69 6.68 营业利润 580,231,131.46 667,102,063.91 -13.02 利润总额 580,862,597.58 668,162,286.37 -13.07 归属于上市公司股东的净利润 560,547,392.27 647,608,000.85 -13.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 444,265,219.84 577,803,152.21 -23.11 基本每股收益（元/股） 0.9777 1.1295 -13.44 稀释每股收益（元/股） 0.9777 1.1295 -13.44 净资产收益率（%） 8.82 12.43 -3.61 经营活动产生的现金流量净额 14,509,663.15 86,446,647.08 -83.22 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0253 0.1508 -83.22 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -488,457.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,773,207.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -5,792,311.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -653,284.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,770,473.75 见注 少数股东权益影响额 -62,508.00 所得税影响额 -264,947.46 合 计 116,282,172.43 -吉林敖东2010 半年度报告 - 5 - 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是由本公司本期承接延边公路全部资 产（含负债）以及收到重组补偿款所形成的重组收益所构成。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期，公司股本未发生变化，仍为573,357,970 股。 （二）股东持股情况 单位：股 股东总数 127,612 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人23.72% 135,974,769 66,349,836 42,000,000 广发证券股份有限公司 境内非国有法人4.23% 24,268,595 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人1.68% 9,631,659 延边国有资产经营总公司 国有法人 1.54% 8,825,000 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 境内非国有法人1.08% 6,220,680 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人0.70% 3,999,925 中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金 境内非国有法人0.56% 3,200,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人0.53% 3,048,725 中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人0.52% 3,001,543 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 境内非国有法人0.50% 2,874,424 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 敦化市金诚实业有限责任公司 69,624,933 人民币普通股 广发证券股份有限公司 24,268,595 人民币普通股 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 9,631,659 人民币普通股 延边国有资产经营总公司 8,825,000 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 6,220,680 人民币普通股 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 3,999,925 人民币普通股 中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基金 3,200,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,048,725 人民币普通股 中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金 3,001,543 人民币普通股吉林敖东2010 半年度报告 - 6 - 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,874,424 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未 知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股期末限售股限售原因 解除限售日期 敦化市金诚实业有限责任公司66,349,836 66,349,836 股改承诺 注1 李秀林 159,705 159,705 高管锁定 朱 雁 79,852 79,852 高管锁定 郭淑芹 39,927 39,927 高管锁定 李利平 79,852 79,852 高管锁定 公司高管锁定 股股份上市交 易时间根据相 关法律、法规规 定执行。 合 计 66,709,172 66,709,172 － － 注1：敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚实业”）所持股份解除限售情况 截止2010 年6 月30 日，金诚实业共计持有吉林敖东135,974,769 股，占吉林敖东总股本的23.72%， 其中：原非流通股变成有限售条件流通股66,349,836 股，因股改承诺增持流通股57,335,868 股，无限售 条件流通股12,289,065 股。 （1）金诚实业持有吉林敖东的原非流通股变成有限售条件流通股及解限安排 截止2009 年6 月30 日，金诚实业持有的吉林敖东原非流通股变成有限售条件流通股数量为77,816,996 股，该部分股权解限安排如下： 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股 份数量 2010 年8 月4 日 11,467,160 2011 年8 月4 日 11,467,160 2012 年8 月4 日 11,467,160 2013 年8 月4 日 11,467,160 2014 年8 月4 日 11,467,160 1 敦化市金诚实业有限责任公司 66,349,836 2015 年8 月4 日 9,014,036 （2）金诚实业增持部分股权解限安排 根据金诚实业股改增持股份的承诺，于2006 年11 月3 日已履行完成全部增持计划。截止2009 年12 月31 日，金诚实业增持吉林敖东股权经资本公积金转增变为57,335,868 股，该部分股份原来性质为无限 售条件流通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中无法变更，吉林敖东在每年年报中对 该股权都有专门注释说明。此部分股权解限安排如下：待原非流通即有限售条件流通股全部变为无限售条吉林敖东2010 半年度报告 - 7 - 件流通股后，由吉林敖东发布一次提示性公告向投资者做出解释后上市流通，金诚实业仍遵守相应减持承 诺。 （三）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为敦化市金诚实业有限责任公司。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。 （二）董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营状况的回顾 2010 年上半年，公司管理层在董事会年初制定经营计划的指导下，使医药业得到了稳 步增长。报告期内，公司实现营业总收入52,362.84 万元，同比增长3,277.31 万元，增长 6.68%；实现利润总额58,086.26 万元，同比下降8,729.97 万元，下降13.07%；归属于上 市公司股东的净利润56,054.74 万元，同比下降8,706.06 万元，下降13.44%；利润数额下 降的主要原因是对广发证券投资收益同比下降。 （1）调整控股公司股权结构，奠定长远发展基础：为适应日益激烈的市场竞争，本着 “管理有序、有进有退”的原则，对控股子公司股权结构进行规范，报告期内，公司先后受 让延边药业、延吉药业、生态药业等三家公司其他股东持有的股份，增加对上述三家子公司 的投资，同时结合保益药业不适合经营的实际情况将其解散。 （2）推进技改项目投资进程，提高科学发展水平：为提高产能满足市场的需求，本着 “科技投入、重点改造”的原则，延边药业启动新建全自动数字化液体制剂车间项目，延吉 药业启动针剂车间和大输液车间改造项目，力源药业启动固体车间改造项目，胶囊公司启动 胶囊生产线改造项目，各公司有重点的推进技改项目进程，充分发挥各自优势保证科学发展。 （3）抓住发展机遇新建项目，扩大利润增长领域：为增加公司新的利润增长点，本着 “紧抓机遇、审慎投资”的原则，在吉林省政府确定振兴人参产业的发展战略下，公司抓住吉林敖东2010 半年度报告 - 8 - 被确定为首批人工种植人参进入食品的试点单位这一机遇，为合理开发、利用长白山地区人 参资源，成立吉林敖东长白庄参茸有限公司；通过和日本大高酵素株式会社合作，引进其八 十余年积累的经验和技术，成立吉林敖东大高酵素有限公司。 （二）主要财务数据及变化情况分析 1、公司主营业务范围 公司的主营业务范围为：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓 储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司 经营的12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发（凭相关批准文 件开展经营活动）。 2、报告期内，公司主营业务行业、产品、地区构成： （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医 药 50,543.29 14,999.10 70.32 8.41 -4.17 3.89 公路通行费 1,704.85 930.04 45.45 -28.74 -1.97 -14.89 合 计 52,248.14 15,929.14 69.51 6.59 -4.04 3.38 主营业务分产品情况 中 成 药 33,559.17 11,970.60 64.33 -0.30 -4.25 1.47 化学药品 16,984.12 3,028.50 82.17 31.01 -3.82 6.46 公路通行费 1,704.85 930.04 45.45 -28.74 -1.97 -14.89 合 计 52,248.14 15,929.14 69.51 6.59 -4.04 3.38 （2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东 北 12,645.90 13.82 华 北 5,275.53 -23.48 华 东 12,489.01 11.18 华 南 8,074.40 8.67 西 北 3,512.48 7.43 西 南 10,250.82 12.92 合 计 52,248.14 6.59 （3）占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的经营活动为医药制造、销售。吉林敖东2010 半年度报告 - 9 - （4）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 5,489.01 占采购总额的比例 46.02% 前五名销售客户金额合计（万元） 7,836.54 占销售总额的比例 14.97% （5）报告期内，单个参股公司投资收益对公司净利润达到10％以上的情况 参股公司名称 广发证券股份有限公司 本期贡献的投资收益 407,009,229.82 元 占上市公司净利润的比重 72.61% （三）投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金使用或报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情 况。 2、报告期内，公司非募集资金重大投资情况如下： （1）根据广发证券股份有限公司借壳延边公路建设股份有限公司上市的相关协议，公 司成立全资子公司延边公路建设有限责任公司负责承接原延边公路建设股份有限公司的所 有业务、人员等，本公司对该公司投资总额为人民币18,000 万元。 （2）为合理调整对子公司的持股比例，经六届十二次董事会批准，公司决定以不超过 人民币1,150 万元增持吉林敖东生态药业股份有限公司不超过1,150 万股股权。 （3）为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，经六届十二次董事会批准， 公司以人民币1 亿元的自有资金参与中诚信托有限责任公司发起的《2010 年中诚信托广发 证券股票收益权集合资金信托计划》。 （4）为适应日益激烈的市场竞争，规范吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延 边药业”）股权结构，奠定公司长远发展基础，经六届十四次董事会批准，公司决定以收购 总价款人民币1,592 万元增加对延边药业的持股比例，增持完成后延边药业将成为公司的全 资子公司。 （5）为抓住吉林省政府确定的振兴人参产业发展战略机遇，合理开发、利用长白山地 区人参资源，增加新的利润增长点，经六届十四次董事会批准，公司决定投资总额为人民币 2,000 万元设立全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司。 （6）为规范吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）股权结构， 优化集团公司产业布局，经六届十五次董事会批准，公司决定以不超过人民币2,599.58 万 元增持延吉药业自然人持有的不超过1,368.2 万股股份。 （7）为拓宽公司产品领域，挖掘新的业务增长点，经六届十五次董事会批准，公司决 定投资人民币5,100 万元成立吉林敖东大高酵素有限公司，占该公司注册资本的51%。吉林敖东2010 半年度报告 - 1 0- 六、重要事项 （一）公司治理状况 公司自上市以来能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》 等法律、法规及部门规章的相关规定，结合公司实际情况，认真做好各项治理工作，建立了 较为完善的法人治理结构。 报告期内，公司按照深交所《内部控制指引》及公司内控管理制度的要求，进一步强化 对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制活动的管理，制定了 《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，进一步强化 公司对外部单位报送信息的管理、披露工作，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息 披露；并按照中国证监会和吉林监管局《关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提 高上市公司独立性工作的通知》（上市部函[2010]085号、吉证监发[2010]95号）的文件精神， 对2009年度公司发生的关联交易及同业竞争情况进行认真、仔细的自查摸底工作，并形成报 告报送吉林证监局。 （二）报告期内公司执行的利润分配、公积金转增股本方案、发行新股方案。 《公司2009年度利润分配方案》经2010年5月21日召开的公司2009年度股东大会审议通 过，以公司2009年年末总股本573,357,970股为基数,每10股派现金股利2元(含税),共计派发 现金114,671,594.00元（含税）。该方案以2010年7月19日为股权登记日、7月20日为除息日