2015年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告 2015-067 2015 年 08 月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36 第九节 财务报告 ............................................................................................................................. 37 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 111 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责 人（会计主管人员）黄瑛女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 侯占军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 398,966,534.72 1,119,316,217.99 -64.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 149,658,923.81 -42,297,630.23 453.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,861,611.76 -48,388,115.87 13.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,140,095.39 -404,887,293.65 90.58% 基本每股收益（元/股） 0.2218 -0.0627 453.75% 稀释每股收益（元/股） 0.2218 -0.0627 453.75% 加权平均净资产收益率 21.28% -7.41% 28.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,438,513,013.61 2,514,627,841.49 -3.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 778,135,589.65 628,212,282.60 23.87% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 206,593,958.97 主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资 产管理有限公司 95%股权所致 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,420,243.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -16,491,412.93 主要是由于本公司本期计提预计负债所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,315.81 减：所得税影响额 188,226.44 少数股东权益影响额（税后） -22,656.29 合计 191,520,535.57 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，在面临较大经济下行压力的情况下，国家在宏观政策上陆续出台了多项措施，创造了进一步宽松的金 融环境，同时在基础设施投资和战略新兴产业扶持方面持续加码，经济出现企稳和回升的迹象。 医药行业进入2015年, 市场规模进一步增长，但增幅趋势放缓，行业整体环境进入复杂的深度变革期。OTC药品价格放 开，但提价仍旧困难。处方药招标提速，但降价压力仍大，二次议价呈蔓延态势。虽然国家推出的低价药政策给医药企业带 来了新的市场机遇，但是在实际执行过程的“滞后性”制约了政策效果。同时，随着新版药品经营质量管理规范（GSP）进一 步推进，致使医药商业公司大规模减少，医药企业因社会库存减少而导致的销售规模的下降。但是电子商务和医疗健康领域 业务的发展创新，为医药产业提供了新的增长点和发展元素，这也必将催生各种新的商业模式和发展机遇。 房地产领域， 2015年上半年随着央行降息周期的开启和楼市新政的出台，房地产市场已由低潮期走向回暖。但由于供求 关系的改变，城市间的房价分化日益加剧，一、二线城市的房价回升较为明显，但多数三、四线城市仍在持续下调，库存积 压较大，库存去化率较慢，其中，包括公司“中关国际”房地产项目所在地-哈尔滨市。 2015年上半年，公司管理层坚持既定的“变革创新、优化结构、壮大主业、跨越发展”的经营思路，持续创新工作方式和 方法，加大工作力度，全力推进各项工作，努力克服外部环境带来的困难和挑战，日常经营和重点工作推进基本正常。 报告期内，公司实现合并营业收入3.99亿元，营业成本2.22亿元，期间费用合计2.01亿元；净利润：14,904.84万元，其 中，归属于母公司所有者的净利润14,965.89万元。 （1）公司医药业务： 报告期内，公司医药业务——北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环有限公司)及其主要子公司——北 京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）根据既定年度工作思路和实施计划全力推进各项工作。 华素制药处方药业务方面，面对招标降价、政策实施细则施行缓慢及竞品压价等不利因素的影响，通过持续推行内部 机制变革，合理调整销售政策和加大学术推广投入，激励团队进行终端渠道拓展促进医院开发与产品上量,较上年同期销售 业绩稳步增长。 华素制药OTC业务方面，面对经销商减少、基药持续扩容等不利因素，一方面努力消化库存，同时变革营销模式，通过 引入控销模式，重新调整团队和考核方法，实施品牌联盟策略等手段，努力实现产品突破、机制突破和业务突破的工作目的。 报告期内，健康品业务按计划推进相关工作，成功地完成了新产品“华素愈创牙膏及漱口水”和“晕宁软膏”的铺货上市工作， 为未来发展奠定产品基础。 华素制药研发方面，报告期内重点推进盐酸纳曲酮增加规格及适应症和盐酸苯环壬酯片增加适应症的研发工作。同时， 积极配合推进与军事医学科学院毒物药物研究所共建药物代谢平台的相关工作。 报告期内，山东威海医药产业园区项目按计划完成产业园一期主要建设工作。 （2）公司地产业务： 报告期内，公司旗下哈尔滨中关村开发建设有限公司（以下简称：哈中公司）所在区域，房地产市场仍旧持续低迷， 商品房销售成交意向严重不足。面对外部环境实际状况，公司调整工作思路，优化管理体系，减少费用支出；同时在力保项 目成交均价不降的前提下，用品质雕琢提升产品自身价值。以“校区房、老带新” 等方式为销售杠杆，满足客户成交心理诉 求，并结合项目成交客户特征和自身产品优势开展针对性较强的营销活动，努力实现“快速去化“的目标，但销售业绩仍不理 想。 （3）公司混凝土业务： 报告期内，混凝土市场延续日趋激烈的竞争状况，北京地区混凝土价格较上年同期进一步降低，公司混凝土业务所辐射 区域内地铁工程开工不足，应收帐款回收难度增大，以上因素均对混凝土业务业绩达成产生较大压力。为此，北京中实混凝 土有限责任公司(以下简称:中实公司) 发挥混凝土板块整体的优势，整合管理架构，降低费用支出，积极地探寻降低成本的 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 10 方式方法，最大程度的削弱由于售价降低带来的毛利影响。在正常开展生产保障供应的同时，加大应收账款的回收力度以支 持业务需要。中实公司之控股子公司-北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄公司）依靠中实公司品牌优 势，市场开拓有序进行，目前工程量稳步提高。同时，葫芦岛中实混凝土有限责任公司全力推进市场拓展工作，力争本年度 完成扭亏的年度目标。 （4）公司其他业务： 按计划推进各项工作，经营基本正常。 报告期内，在正常推进经营工作的同时，公司根据年度工作计划全力推进落实相关各项重点工作。 首先，积极推进上市公司非公开发行工作，报告期内完成了申请材料的提报，并于2015年7月17日取得非公开发行股票 行政许可申请受理通知书。 其次，为支持公司主业未来的健康发展，经与合作方友好协商后，公司下属子公司——北京华素制药股份有限公司完成 对山东华素医药科技有限公司20%股权收购工作，收购后山东华素医药科技有限公司成为全资子公司。 第三，平稳推进山东威海医药产业园项目，报告期内公司全资子公司-山东中关村医药科技发展有限公司以人民币 1,967.9 万元的成交价格为产业园二期成功竞得威土工挂字（2015） 2-9 号的66,697平米国有建设用地使用权，目前已签署《威 海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。 第四，报告期内，成功实现所持北京中科霄云资产管理有限公司95%股权的转让工作，回笼资金3.7亿元，有力支持了 公司业务的发展。也为公司主业的发展赢得了时间。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 398,966,534.72 1,119,316,217.99 -64.36% 公司因 2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司 90%股 权使该公司不再纳入合并范围，2015 年 1-6 月各项利润指标均不 再包含中关村建设，但 2014 年 1-6 月份同期数包含中关村建设， 故本报告期与上年同期对比营业收入、营业成本指标均大幅减少。 营业成本 222,068,694.46 917,153,160.04 -75.79% 公司因 2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司 90%股 权使该公司不再纳入合并范围，2015 年 1-6 月各项利润指标均不 再包含中关村建设，但 2014 年 1-6 月份同期数包含中关村建设， 故本报告期与上年同期对比营业收入、营业成本指标均大幅减少。 销售费用 105,697,182.98 104,881,005.21 0.78% 管理费用 60,218,014.89 73,731,721.49 -18.33% 财务费用 35,064,250.30 41,422,106.78 -15.35% 所得税费用 7,673,982.64 7,702,673.93 -0.37% 研发投入 0.00 0.00 0.00% 经营活动产 生的现金流 量净额 -38,140,095.39 -404,887,293.65 90.58% 公司因 2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司 90%股 权使该公司不再纳入合并范围，2015 年 1-6 月各项现流指标均不 再包含中关村建设，但 2014 年 1-6 月份同期数包含中关村建设， 故本报告期与上年同期对比各项经营活动产生的现金流量指标均 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 11 大幅变动。 投资活动产 生的现金流 量净额 275,598,793.51 897,195.38 30,617.81% 1、本报告期本公司处置子公司北京中科霄云资产管理有限公司收 到的现金净额增加 37,000 万元。2、山东华素医药科技有限公司 支付元治、元坦生产技术转让对价款 6,000 万元。3、本公司之子 公司北京中实混凝土有限责任公司收购北京中实上庄混凝土有限 责任公司支付的现金净额增加 2,983 万元。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -256,579,614.99 44,037,665.58 -682.64% 主要是由于 2014 年同期本公司之子公司北京中关村开发建设股 份有限公司及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司取得银 行贷款所致。 现金及现金 等价物净增 加额 -19,120,916.87 -359,952,432.69 94.69% 主要是经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额增减所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 1、公司因2014年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围，2015年1-6月各项利润指标 均不再包含中关村建设，但2014年1-6月份同期数包含中关村建设，故本报告期与上年同期对比营业收入、营业成本等利润 指标均大幅减少。 2、本报告期本公司处置子公司北京中科霄云资产管理有限公司收到现金净额37,000万元。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据兴业证券股份有限公司出具的《保荐机构关于发行人非公开发行股票的保荐人尽职调查报告》：“公司以 大众健康为已任，关注消费者需求，围绕大健康产业重点细分领域，通过内生式增长和外延式扩张，覆盖研发制造、分销终 端、健康服务等大健康产业链的多个重要环节，贯穿以为终端客户服务为核心的预防、诊断、医药、理疗、医疗器械耗材、 康复、保健、商业渠道及终端、移动医疗、医疗信息化等全产业链，在专业领域，为客户提供一站式健康解决方案。” 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）医药业务：面对外部环境的不利因素，持续推进营销变革，调整管理机制，为未来发展进一步奠定基础。 （2）地产业务：针对区域市场依旧低迷的局面，优化管理体系，减少支出，通过品质雕琢提升产品自身价值，努力实现“快 速去化”目标。 （3）混凝土业务：竞争激烈，价格降低，拓展市场，管理整合，控制成本。 （4）其他业务：按计划推进各项工作，经营基本正常。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建安施工 160,664,965.59 143,365,942.21 10.77% -81.98% -83.04% 5.54% 房地产开发 42,806,039.97 35,151,599.23 17.88% 12.92% 26.56% -8.85% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年半年度报告全文 12 生物医药 162,806,250.29 29,007,476.96 82.18% 1.05% -8.77% 1.92% 物业管理 13,717,880.39 11,085,782.32 19.19% 23.89% 30.87% -4.31% 广告服务 2,810,354.70 857,911.60 69.47% 10.62% 2.29% 2.48% 其他 15,242,479.70 1,439,880.06 90.55% 24.67% -4.60% 2.90% 合计 398,047,970.64 220,908,592.38 44.50% -64.35% -75.87% 26.49% 分产品 建安施工 160,664,965.59 143,365,942.21 10.77% -81.98% -83.04% 5.54% 房地产开发 42,806,039.97 35,151,599.23 17.88% 12.92% 26.56% -8.85% 生物医药 162,806,250.29 29,007,476.96 82.18% 1.05% -8.77% 1.92% 物业管理 13,717,880.39 11,085,782.32 19.19% 23.89% 30.87% -4.31% 广告服务 2,810,354.70 857,911.60 69.47% 10.62% 2.29% 2.48% 其他 15,242,479.70 1,439,880.06 90.55% 24.67% -4.60% 2.90% 合计 398,047,970.64 220,908,592.38 44.50% -64.35% -75.87% 26.49% 分地区 华北及东北地区 267,121,982.68 197,323,430.60 26.13% -68.31% -73.95% 16.00% 华东地区 27,672,741.50 4,603,339.27 83.37% -41.69% -80.76% 33.79% 华中及华南地