2019年安徽黄山胶囊股份有限公司年报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 86670000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节公司业务概要 ...... 9 第四节经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节重要事项 ...... 25 第六节股份变动及股东情况 ...... 50 第七节优先股相关情况 ...... 56 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 57 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 58 第十节公司治理 ...... 65 第十一节公司债券相关情况 ...... 71 第十二节 财务报告 ...... 72 第十三节 备查文件目录 ...... 1895 释义 释义项 指 释义内容 黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司 控股股东 指 余春明 实际控制人 指 余春明、余超彪 德容公司、子公司 指 安徽德容制药设备有限公司 旌川智造 指 旌川智造科技（青岛）有限公司 东莞骏祥 指 东莞市骏祥自动化科技有限公司 股东大会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 监事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师事务所、审计机构、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 HPMC 胶囊 指 羟丙基甲基纤维素胶囊 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 黄山胶囊 股票代码 002817 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司的中文简称 黄山胶囊 公司的外文名称（如有） Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HSJN 公司的法定代表人 余春明 注册地址 安徽省旌德县白地洪川 注册地址的邮政编码 242605 办公地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号 办公地址的邮政编码 242600 公司网址 www.hsjn.com 电子信箱 xxl@hsjn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项先理 汪宝珍 联系地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉 大道 7 号 大道 7 号 电话 0563-8630606 0563-8630512 传真 0563-8630198 0563-8630198 电子信箱 xxl@hsjn.com wbz@hsjn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153500065Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林、吴向东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 325,557,296.04 294,709,587.46 10.47% 285,955,869.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 39,130,702.48 35,966,208.29 8.80% 46,420,390.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 31,775,849.66 27,367,955.00 16.11% 32,727,184.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,028,243.84 27,523,879.86 89.03% 51,606,824.54 基本每股收益（元/股） 0.45 0.41 9.76% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.41 9.76% 0.54 加权平均净资产收益率 5.53% 5.30% 0.23% 7.18% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 2017 年末 减 总资产（元） 831,803,641.17 780,034,833.48 6.64% 738,732,768.23 归属于上市公司股东的净资产 （元） 724,606,241.80 692,536,073.67 4.63% 666,103,565.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 77,691,919.82 78,696,640.93 80,435,444.35 88,733,290.94 归属于上市公司股东的净利润 8,781,777.06 9,615,016.88 12,999,710.68 7,734,197.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,159,546.43 8,256,296.92 10,880,312.79 4,479,693.52 经营活动产生的现金流量净额 6,772,566.91 7,262,781.89 16,239,442.96 21,753,452.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -387,370.80 -57,016.24 3,290.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 5,260,281.03 5,823,559.95 8,536,962.15 量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 2,544.58 益 委托他人投资或管理资产的损益 1,359,261.39 4,241,365.28 8,108,466.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期 2,398,763.25 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 37,148.23 105,448.32 -538,711.21 减：所得税影响额 1,305,298.28 1,517,648.60 2,416,801.85 少数股东权益影响额（税后） 7,932.00 合计 7,354,852.82 8,598,253.29 13,693,206.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。 （二）经营模式 1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。 2、生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。依据客户订单，利用ERP系统进行精准投料，以实现生产效益最大化。 3、销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。 报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。 （三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 我国胶囊行业呈现市场集中度进一步提升、生产自动化向信息化快速迈进、供应链上下游一体化、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。胶囊作为药品的辅料，其与医药产业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为空心胶囊智能制造新模式项目和二、三车间改造项目 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （1）质量管理优势 质量是企业生存的根本，优质的产品质量离不开全面的质量管理，产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。产品生产严格按GMP进行管理，产品质量依据中国2015年版药典进行产品检测并完全符合要求。在整个质量体系提升 上，公司先后通过了GB/T 28001-2011/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系；GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质 量管理体系；GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015 环境管理体系。公司产品获得NSF（National Sanitation Foundation， 美国全国卫生基金会）认证和美国FDA的DMF备案号。 公司制定了高于国家法定标准的质量内控制度，原料和辅料均符合或高于药典规定标准；从原辅材料采购到产品交付严格按照公司质量管控系统从而实现安全有效的管控。 （2）销售渠道优势 公司具有完善的营销管理机制，始终坚持以“容百药、德众生”经营理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，在为客户提供符合药物制剂标准的药用空心胶囊产品同时，努力打造一站式服务平台（包括功能定制和上机装药等技术和应用方面的支持与培训）。 长期以来，凭借优良的产品品质与规范严谨的质量管理体系，客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，公司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，随着我国经济水平的发展和消费能力的提高，农村合作医疗、城市居民医保的逐渐铺开，国内药品、保健品消费量逐年增加，尤其是近年来仿制药一致性评价及药品集采政策、新《药品管理法》实施等政策影响，对医药行业将会带来巨大的变革，制药企业对供应商的选择将更注重于品牌和研发实力，公司作为国内药用辅料制造业的领先企业将具备更大优势。 （3）技术研发优势 公司秉承质量源自设计（QbD）质量理念，坚持新产品研发和产品技术服务是公司作为制造企业的核心和动力源泉。建立了规范的技术研发体系，对产品立项、研发项目管理、信息法规与专利、产品国内和国际注册、产品技术服务等进行了规范管理，确保产品处方和工艺从设计、中试放大、规模化生产到客户使用的全生命周期，均得到有效控制，充分保证产品的安全和稳定性。 公司技术研发主要包括新产品的技术开发、生产工艺的改进及胶囊专用设备的技术改造和开发。公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；肠溶明胶空心胶囊产品被评定为安徽省高新技术产品；新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发与产业化项目，于2017年获安徽省重大科技专项支持；空心胶囊智能制造新模式项目2017年获工信部专项支持。 公司于2010年通过高新技术企业认定，2016年、2019年通过高新技术企业复审。于2015年9月获得《省认定企业技术中心证书》（皖ETC证2015119号）。 公司技术研发中心始终以满足客户需求为宗旨，积极与安徽中医药大学、中科院等科研院所及原料供应商、客户开展紧密合作，针对客户研发过程中关于空心胶囊的特殊要求，攻坚克难，为客户提供专业化、定制化的服务和产品，如：抗交联胶囊、抗脆碎胶囊、耐强酸强碱的肠溶胶囊等等；为配合客户产品出口欧美的需求，公司产品已获得美国FDA的DMF备案号。 随着原辅料关联审评、仿制药一致性评价、“4+7”带量采购、新《药品管理法》实施等政策影响，国内医药行业正经受着残酷的洗礼，行业内的竞争日益回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。为此，公司将继续增加对技术研发的投入，逐步将公司打造成国内领先的医药科技服务平台，将研发创新、定制化服务、智能化制造打造成公司最大的竞争优势。 （4）专业化、规模化优势 公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达300亿粒以上，并拥有专业化的药用空心胶囊生产设备，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。 （5）品牌美誉优势 公司是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一，近三十年高品质药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业，公司具有较高的知名度，现为中国医药包装协会突出贡献奖成员单位、药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。公司的 商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。“旌川”牌明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊荣获“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。 （6）管理优势 公司严格按GMP要求建立了一套完整的质量保证体系。从供应链的管理、产品研发、生产质量管理、产品质量检测与放行、产品销售到技