2021年安徽黄山胶囊股份有限公司年报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余超彪、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人(会计主管人员)董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213,641,550 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......23 第五节 环境和社会责任......37 第六节 重要事项......39 第七节 股份变动及股东情况 ......47 第八节 优先股相关情况......53 第九节 债券相关情况......54 第十节 财务报告......55 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公司 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 控股股东 指 余春明 实际控制人 指 余春明、余超彪 德容公司、子公司 指 安徽德容制药设备有限公司 旌川智造 指 旌川智造科技（青岛）有限公司 东莞骏祥、参股公司 指 东莞市骏祥自动化科技有限公司 股东大会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 监事会 指 安徽黄山胶囊股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师事务所、审计机构、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 HPMC 胶囊 指 羟丙基甲基纤维素胶囊 报告期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 黄山胶囊 股票代码 002817 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽黄山胶囊股份有限公司 公司的中文简称 黄山胶囊 公司的外文名称（如有） Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HSJN 公司的法定代表人 余超彪 注册地址 安徽省旌德县白地洪川 注册地址的邮政编码 242605 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号 办公地址的邮政编码 242600 公司网址 www.hsjn.com 电子信箱 xxl@hsjn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项先理 汪宝珍 联系地址 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大 安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大 道 7 号 道 7 号 电话 0563-8630606 0563-8630512 传真 0563-8630198 0563-8630198 电子信箱 xxl@hsjn.com wbz@hsjn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153500065Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林、吴向东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 379,891,008.70 319,426,287.89 18.93% 325,557,296.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,887,811.36 45,255,710.15 25.70% 39,130,702.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,301,265.66 36,442,844.58 32.54% 31,775,849.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 86,089,406.99 62,711,557.61 37.28% 52,028,243.84 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.27 加权平均净资产收益率 7.25% 6.10% 1.15% 5.53% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,053,820,293.60 915,812,091.29 15.07% 831,803,641.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 809,694,572.19 761,707,349.51 6.30% 724,606,241.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,095,453.39 91,202,362.84 82,807,241.13 101,785,951.34 归属于上市公司股东的净利润 10,799,475.10 15,858,519.47 16,051,184.94 14,178,631.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,727,524.14 13,747,429.06 14,472,424.10 11,353,888.36 经营活动产生的现金流量净额 14,824,838.69 15,869,901.51 1,017,953.20 54,376,713.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -598,283.06 -1,915,374.43 -387,370.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 6,618,131.72 7,533,539.58 5,260,281.03 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 146,883.89 921,514.67 1,359,261.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,233,838.22 3,589,196.25 2,398,763.25 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -126,889.83 291,025.34 37,148.23 减：所得税影响额 531,765.58 1,541,994.88 1,305,298.28 少数股东权益影响额（税后） 155,369.66 65,040.96 7,932.00 合计 8,586,545.70 8,812,865.57 7,354,852.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。近几年以来，随着新医改政策不断推进，以及受原辅材料、能源动力及企业用工成本的不断上涨和国家两票制、医保控费、集采等政策影响，打破了原有的格局和业务模式，行业处于加速市场整合期，行业集中度将逐步提高。目前国内药用胶囊市场规模基本呈稳定状态，国外药用胶囊市场受新冠疫情影响，需求量有所加大，药用胶囊未来市场规模会随着制药工业的增长而呈现稳步增长的态势。 报告期内，新冠疫情、国家医改政策及原辅材料上涨等因素的影响，对公司的销售产生压力：一是新冠疫情的持续，人们自我保护意识增强，出行佩戴口罩成为常态化，感冒人群及门诊量直接下降，导致解热镇痛类药物和一些抗病毒口服制剂的限购及需求量降低；二是化学药国家集采以及省市联盟集采对药企客户带来的经营压力，直接影响到胶囊制剂的销售；三是产品原辅材料、企业用工及能源动力等成本不断上涨。面对日益严峻的内外环境，公司坚持面向市场，上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，注重在中药制剂领域加大品牌推广力度，开展以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的运营模式，做好公司品牌维护，保持公司健康发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。 1. 主要产品及其功能或用途 类别 主要产品 产品图片 产品功能或用途 明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的 药用 明胶空 囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保 辅料 心胶囊 健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘 合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可 提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全 等优点。 肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不 药用 肠溶明 崩解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃 辅料 胶空心 有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保 胶囊 健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时 可减少不良反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物 或保健品的降解为其提供最佳的吸收场所。 非动物源，含水量较低，高韧性、无脆碎，无交联反应、化学稳 药用 羟丙甲 定性高，良好的包衣性能。 辅料 纤维素 空心胶 囊 2. 经营模式 报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下： 采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。 生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。 销售模式：公司主要采取点对点直销的模式，向国内外规范的药品和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。 3.主要的业绩驱动因素 公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入37,989.10万元，较去年同期上涨18.93%，归属于上市公司股东的净利润为5,688.78万元，较去年同期上涨25.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,830.13万元，较去年同期上涨32.54%。 报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。 三、核心竞争力分析 （1）质量管理优势 质量是企业生存的根本，优质的产品质量离不开全面的质量管理，产品质量控制体系的建立和规范一直是公司发展的基础。作为基础药用辅料之一，公司一直将产品的标准化、规范化、安全性作为药用空心胶囊生产的根本。自成立以来，公司不断完善生产质量管理体系，先后通过ISO9001《质量管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、ISO45001《职业健康安全管理体系》认证，确保了从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。公司产品获得NSF（National SanitationFoundation，美国全国卫生基金会）认证、美国FDA的DMF备案号、LPPOM MUI认证、绿色工厂称号。 公司严格按照质量管理体系组织生产，完善了QA、QC 队伍的组织机构，配备了先进的检测仪器和化验室设备，加强 生产过程中各环节的质量控制和跟踪，以保证产品质量稳定。公司在行业中较早尝试将“非灭菌生产工艺”引入药用空心胶囊的生产过程，并按照GMP理念 建立了质量控制、设备