2015年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一五年年度报告 股票代码：002382 二〇一六年四月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本247,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......24 第五节重要事项......38 第六节股份变动及股东情况......44 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......45 第九节公司治理......53 第十节财务报告......60 第十一节备查文件目录......142 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司 BlueSail(USA) 指 BlueSail(USA)Corporation，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 上海蓝帆资产 指 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司的参股子公司 Omni 指 OmniInternationalCorp.，BlueSail(USA)的全资子公司 东泽医疗 指 福州东泽医疗器械有限公司，上海蓝帆资产的参股子公司 上海透析 指 上海透析资产管理顾问有限公司，上海蓝帆资产的控股子公司 珠海大生 指 珠海保税区大生生物科技有限公司，上海蓝帆资产的控股子公司 蓝帆商贸 指 淄博蓝帆商贸有限公司，蓝帆集团的全资子公司 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学有限公司，蓝帆化工的全资子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUESAILMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLUESAILMEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 赵敏 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 联系地址 号 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871018 0533-7871018 电子信箱 hby866@sohu.com lanfanzhaomin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 74452161-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 不适用 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 沈文圣、王庆宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,508,984,686.94 1,535,087,448.13 -1.70% 1,335,188,019.69 归属于上市公司股东的净利润 170,211,819.24 61,701,864.09 175.86% 46,974,236.46 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 166,468,323.02 56,074,437.68 196.87% 21,560,601.39 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 261,299,378.36 150,958,834.43 73.09% 133,891,561.31 （元） 基本每股收益（元/股） 0.70 0.26 169.23% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.26 169.23% 0.20 加权平均净资产收益率 15.24% 6.11% 9.13% 4.84% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,497,269,917.62 1,603,077,542.03 -6.60% 1,930,028,209.34 归属于上市公司股东的净资产 1,182,654,991.02 1,042,612,193.50 13.43% 984,338,373.26 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,395,176.01 388,140,188.83 375,325,094.58 378,124,227.52 归属于上市公司股东的净利润 40,716,306.10 41,386,519.44 58,223,656.74 29,885,336.96 归属于上市公司股东的扣除非经 39,943,102.23 40,978,847.76 57,995,279.43 27,551,093.60 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,000,266.18 102,798,757.81 -17,613,911.22 127,114,265.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -854,439.42 -15,070.56 37,176.51 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,098,541.37 7,307,289.32 27,229,824.30 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,063,381.97 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,996,663.29 -1,468,042.00 3,237,086.72 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,693,214.52 458,221.08 402,948.20 减：所得税影响额 1,801,293.02 1,718,353.40 5,493,400.66 少数股东权益影响额（税后） 2,761.48 合计 3,743,496.22 5,627,426.41 25,413,635.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。其中，健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、儿童手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护，食品加工，电子行业等。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：1、原材料价格处于低位，导致生产成本降低；2、通过创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，提升了运营效率和盈利水平；3、2014年剥离了山东朗晖石油化学有限公司100%股权，该项目去年亏损；4、人民币贬值，增加了公司产品的人民币折算价，从而提升了产品的毛利率水平。 报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 （二）公司所属的行业是PVC手套的生产和制造行业，该行业目前处于成熟期，目前没有替代产品，年增长率维持8-10%，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。 公司目前处于行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；且公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和智能化，未来公司将致力于打造无人化的工厂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 公司烟气二次处理项目，详见审计报告“在建工程” 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 2016年公司将充分利用资本和实业两个引擎，推动企业成长和发展。比较而言，经过过去多年的积累和锻炼，公司具备了以下优势，可支撑公司达到本年度的目标： 1、市场方面：目前蓝帆在国际市场的占有率为22%，拥有了一批稳定、可靠的长期战略性合作客户。 公司将通过进一步加大市场开发力度，不断积累终端客户，来稳定和提升市场占有率。 2、产品方面：通过建立和完善内部的质量控制体系，保证优质的产品质量，高的医疗级品率，来构建客户满意度和蓝帆品牌的市场影响力。另外通过加强产品的研发和创新，以更多的新产品满足客户潜在需求，填补市场空白，不断增强定价权。 3、运营方面：不断强化成本管理、质量管理，取得可喜成果。公司内部通过建立成本管控考核体系，深入推进全流程、全业务、全员工的标准化运营改善，推动企业在原料、生产、消耗、检修、仓储、物流等多个环节降本增效，实现了内部运营价值链环节的系统性降成本，提升内在盈利能力。 4、技术方面：在装备技术上，主要流程应用了自主开发的智能化设备，填补了行业空白。在产品研发技术上，注重新产品研发和新工艺研制，形成了产品的差异化和独特化。目前公司申请的专利累积达20余项，技术优势较为明显，公司将进一步推进制造技术的升级，以保证生产的稳定和效率的提升。 5、产业发展方面：公司将继续通过收购、兼并等方式实现外延式扩张，助推产业边界的拓宽和延伸。 6、企业文化方面：公司以“开放、包容、规范”为核心理念，不断强化企业文化的形成和固化。企业文化是支撑企业长远发展的内在精神内核，蓝帆医疗通过过去的长期发展和积累，已经形成了鲜明而富有个性的企业文化。未来蓝帆将进一步做好企业大学的建设和发展，推动企业文化在更多的领域、更广的人群、更泛的业务中生根落地、开花结果，助力企业实现长期、可持续发展。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济整体温和复苏，国际秩序正在发生变化。中国经济开始步入发展新常态，面临经济结构调整、发展方式转变、增长速度趋缓的新形势。面对复杂的国际形势和国内经济新常态，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，在稳定提升主营业务的基础上，积极推进转型升级。 1、健康防护手套主营业务：深化精益运营，实现业绩新突破 （1）通过自主创新研发，实现自动化和智能化，推动制造升级。报告期内，公司加大自主创新和研发，在关键制造环节，如生产、包装、物流、原料配制、快速更换模具、工艺参数自动控制、在线品质检测等，实现了装备的自动化、无人化和智能化，逐步构建起了全流程的自动化生产模式，这些自主创新的成果，填补了行业空白。有效提升和稳定了产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用。 （2）充分利用“互联网+”，创新营销模式。报告期内，公司已实现了线上天猫、京东、一号店、亚马逊等主流电商平台入驻；以蓝帆（上海）为主题的建行善融企业商城于2015年6月18日成功上线，公司18款产品实现该平台销售；公司与海王星辰、益丰、一心堂、老百姓等50余家企业签订合同。这将有效促进蓝帆品牌在中国市场的树立和传播。 （3）推进节能减排，实现绿色经营。为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的运用，推动升级换代，实现绿色经营。报告期内，公司对环保装置进行了改造，采用了新的设备，使环境治理水平有了新的提升。在企业经济效益不断提高的同时，也承担起企业应有的社会责任，为企业员工、社会公众和当地百姓提供良好的生产和生活环境。 （4）夯实现有市场，开拓新兴市场。公司借助于在美国、西欧、日本等发达国家的渠道和品牌影响力，大力拓展新兴市场和国内市场，公司不但在国内PVC手套市场占有率位居前列，同时在新兴国际市场也取得了先发优势，为公司未来的发展打下了坚实的业务基础。 2、健康防护和医疗健康发展业务持续推进 公司于2014年参股了东泽医疗，控股了上海透析、珠海大生等公司，在医疗健康领域进行初步布局，开始培育第二产业，2015年主要围绕这个新价值链进行培育，同时围绕健康防护手套主业拓展积极进行健康防护大产业的发展布局。本年度公司未新增并购相关的医疗标的。 3、经营指标完成情况 报告期内，公司经营、财务状况良好。共生产健康防护手套150.45亿支，比去年同期降低2.14%；销售健康防护手套163.33亿支，比去年同期增长3.73%；实现营业收入150,898.47万元，同比降低1.70%；利润总额22,453.44万元，同比增长207.91%；归属于上市公司股东的净利润17,021.18万元，同比增长175.86%。 （1）产品毛利率的变动情况。报告期内，健康防护手套的毛利率为26.31%，较去年同期增长9.55%，本年度毛利率大幅增长的主要原因是：原材料价格下降和汇率变动导致。 （2）产品的销售和积压情况。报告期内，产品的销售情况良好，生产手套150.45亿支，销售手套163.33 亿支，库存手套13.80亿支，不存在产品的大幅积压情况。 （3）主要供应商、客户情况。前五名客户与公司不存在关联关系，供应商中，蓝帆化工和朗晖石化均为公司的关联方。公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未直接或间接持有公司主要客户和供应商的权益，持股5%以上的股东中，实际控制人李振平先生持有蓝帆集团36.14%的股份，蓝帆集团和香港中轩分别持有蓝帆化工75%和25%的股份，蓝帆化工持有朗晖石化100%的股份。除上关联关系外，不存在其他关联关系。不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况。