2015年金花企业(集团)股份有限公司年报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文 及会计机构负责人（会计主管人员） 李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润为23,257,903.30元，提取10%的法定 公积金2,325,790.33元，本年度实际可供股东分配的利润为20,932,112.97元，加上年初未分配利 润401,037,033.15元，2015年度末可供股东分配的利润为421,969,146.12元。 鉴于公司拟投入资金实施制药厂搬迁扩建项目、收购并增资目标公司股权及加大研发和市场 网络建设投入、补充流动资金等项目，该等项目将在公司非公开发行股票募集资金到位之前即启 动，所需资金量大，因此本年度不向股东派发股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 上述方案尚需提交股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......24 第六节 普通股股份变动及股东情况......38 第七节 优先股相关情况......41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节 公司治理......46 第十节 公司债券相关情况......48 第十一节 财务报告......49 第十二节 备查文件目录......131 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 （境内） 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 营业收入 730,144,537.43 712,790,078.58 2.43 471,099,599.40 归属于上市公 25,384,136.05 30,950,766.42 -17.99 45,594,449.31 司股东的净利 润 归属于上市公 19,127,769.98 28,264,055.00 -32.32 39,246,510.95 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 30,330,523.29 34,333,480.91 -11.66 43,959,626.50 的现金流量净 额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公 1,045,155,199.60 1,019,771,063.55 2.49 996,802,461.33 司股东的净资 产 总资产 1,258,091,728.66 1,266,762,292.44 -0.68 1,185,059,115.75 期末总股本 305,295,872.00 305,295,872.00 0 305,295,872.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0832 0.1014 -17.95 0.1493 稀释每股收益（元／股） 0.0832 0.1014 -17.95 0.1493 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0627 0.0926 -32.29 0.1286 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.49 3.06 减少0.57个百分点 4.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.85 2.79 减少0.94个百分点 4.00 产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 197,793,492.97 203,549,857.79 174,286,116.19 154,515,070.48 归属于上市公司股东 2,386,763.43 9,717,771.20 9,861,258.56 3,418,342.86 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,707,805.95 8,132,418.05 9,902,258.78 -614,712.81 后的净利润 经营活动产生的现金 -1,367,272.61 14,462,028.35 12,247,794.44 4,987,973.11 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2015年金额 （如 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -62,187.24 -479,982.15 -729,706.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 800,000.00 1,429,000.00 2,823,400.00 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 3,981,558.97 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 516,664.60 1,879,159.15 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 2,632,986.35 1,704,702.77 3,447,236.86 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 -952.80 -20,290.04 -226.27 所得税影响额 -1,095,039.21 -463,383.76 -1,071,924.75 合计 6,256,366.07 2,686,711.42 6,347,938.36 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交易性金融资产 0 33,783,973.12 361,917.12 361,917.12 合计 0 33,783,973.12 361,917.12 361,917.12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。 主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品等一百多 个品种，依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用 药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品，儿童系列用药包括小儿复方磺胺二甲嘧啶 散、鞣酸蛋白酵母散等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊、阿奇霉素颗 粒、克拉霉素胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成 药、化学药制剂、生化药品、生物制品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。 （二）公司经营模式 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司由物料部统一负责采购，物料部根据生产计划制定采购计划。质量部门根据所用物料的 质量标准对供应商的质量体系及生产能力进行审核，评估，出具审核意见后，选定物料供应厂家， 出具合格供应商目录，确保物料的质量和稳定性。物料部根据采购金额在审核合格的供应商处通 过比价、招标等方式进行采购，同时物料部门通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到 货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司药品生产采用以销定产的模式进行，由营销部门制定年度销售计划，并依据市场具体情 况编制月度销售计划提交生产部，生产部根据月度销售计划制定相应的生产计划组织生产。在生 产过程中，严格按照GMP的要求进行规范，技术部对技术参数、工艺条件等方面进行全面评价。 质量部对原辅料、包装材料、中间品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司主导产品以招商代理模式为主，在全国各省市地区进行招商，目前销售网络分布于全国 31个省市自治区。公司设有新药部和招商部承载主要产品的招商和销售工作。在代理制的模式下 公司专注专业化学术推广，主要由市场部承载品牌建设、学术推广等方面的工作。 公司设有普药部，主要负责普药产品在西北地区的销售工作，并设有OTC团队对普药产品进行药 店销售。普药部同样注重专业化学术推广，主要由市场部对普药产品的销售进行学术支持。 2、医药商业经营模式 公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品， 向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。 （三）行业情况说明 随着医疗服务行业的快速发展，中国医药工业在过去几年内也处于快速稳步发展阶段。2014 年医药工业的八大子行业（化学原料药、化学制剂、中成药、中药饮片、生物药品、医疗仪器设 备及器械、卫生材料及医药用品，制药专用设备）的主营业务收入累计达到24553.2亿元，同比 增长13.1%，利润总额为2460.7亿元，同比增长12.3%。 在药品生产领域，2010年到2014年，市场规模从6750亿元增长至12413亿元，年均复合 增长率为16.5%，随着医药改革的不断深入，2013年起中国医药市场的增长开始放缓，2013年增 长速度下降至14.8%，2014年下降至12.9%。增速放缓并不意味着这个市场的增长潜能减少，在 今后几年内，老龄化社会、疾病负担能力增强、健康意识提高等多个利好因素仍将使中国医药市 场维持两位数的增长幅度。 在药品细分领域，化学药品是数量品种最多也是被使用最为广泛的的医药产品，具有价格低 廉且临床依据充足等各种优势。2014年，中国市场上化学药物的销售额达到了7696亿元，占国 内医药市场总量的62%。而基于中药现代化等政策推动，中药近年来市场迅速增长，其市场增速 明显高于化学药品和同期的中国医药市场增长水平。2014年，中国医药市场中成药销售额为3848 亿元，占国内医药市场总量的31%。 在销售渠道方面，2014年，中国医院市场、零售药店市场和第三终端市场的规模分别为7921 亿元、2023亿元和2469亿元，各自占比分别为64%，16%和20%。随着医疗改革推进中的进一步 的“强基层”建设和分级诊疗制度的推进，预计到2019年，三大终端占市场的比重为62%，15% 和23%。 我国已经成为全球骨质疏松症患者最多的国家，骨质疏松症总患病率为12.4%。根据统计数 据，2014年，国内主要重点城市样本医院抗骨质疏松治疗药物市场已达到了21.78 亿元，同比 上一年增长了8.27%。重点城市公立医院骨骼肌肉系统中成药用药规模逐年上升，2014年整体销 售额约为115081万元，公司主导产品金天格胶囊为中成药骨质疏松类用药，公司主导产品在该细 分领域具有良好的前景。 （以上数据来自中国医药工业信息中心） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 （1）交易性金融资产较上期期末增长100%，主要变动原因是根据公司理财资金管理办法，为 提高资金使用效益，报告期公司在合理控制风险情况下，开展交易性金融资产投资业务； （2）应收票据较上期期末减少42.37%，主要变动原因是因报告期内公司优化资金回笼方式控 制票据结算方式，且部分票据到期解付； （3）预付款项较上期期末增加44.25%，主要变动原因是报告期内因产销量提升采购需求也随 之增加而增加的预付采购款以及原在“在建工程”中核算的草堂新厂区项目预付款调整至“预付 账款”中核算； （4）长期股权投资较上期期末减少100%，主要变动原因是报告期内亿创物业完成工商注销， 收回投资； （5）投资性房地产较上期期末增加100%，主要变动原因是报告期内公司闲置厂房出租，划分 为投资性房地产；