2018年东北制药集团股份有限公司年报

东北制药集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 3、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。 4、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过 程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保风险。 5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6 第三节公司业务概要...............................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................13 第五节重要事项.......................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况...................................................................................40 第七节优先股相关情况...........................................................................................46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................47 第九节公司治理.......................................................................................................57 第十节公司债券相关情况.......................................................................................62 第十一节财务报告...................................................................................................63 第十二节备查文件目录.........................................................................................187 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 控股股东、辽宁方大 指 辽宁方大集团实业有限公司 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http://www.nepharm.com.cn 电子信箱 dystock@negpf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 dshbgs@negpf.com.cn dshbgs@negpf.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91210100243490227Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2018年7月19日，公司控股股东由东北制药集团有限责任公司变更为辽宁 方大集团实业有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 王君、李志忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融街盈泰中心2号楼9层 唐伟、张铎 2018年5月--2019年4月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 7,466,555,237.42 5,676,351,554.60 31.54%4,814,401,659.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 195,199,719.21 118,995,323.60 64.04% 23,788,059.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,169,451.02 114,521,798.94 -63.18% -11,209,454.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 285,090,647.02 -301,199,612.07 -194.65% 384,514,553.13 基本每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.25 44.00% 0.05 加权平均净资产收益率 6.33% 5.01% 1.32% 1.03% 2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末 增减 总资产（元） 11,718,744,245.0310,593,040,939.26 10.63%9,789,980,904.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,470,759,871.87 2,433,632,669.19 42.62%2,314,478,440.16 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,978,800,007.64 1,769,709,832.04 1,868,719,825.001,849,325,572.74 归属于上市公司股东的净利润 52,224,799.69 64,162,368.23 40,325,238.02 38,487,313.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,355,831.40 58,254,318.93 29,744,343.08 -93,185,042.39 经营活动产生的现金流量净额 -69,870,225.48 -147,039,081.19 203,938,043.53 298,061,910.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,089,556.55 -9,682,015.87 -3,297,966.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 51,330,633.91 35,217,547.64 39,557,287.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,511,698.10 债务重组损益 24,837.38 -11,603.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,537,513.84 -2,463,609.71 -416,982.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,213.70 -16,628,145.14 312,311.28 减：所得税影响额 26,072,438.66 887,536.93 2,980,634.48 少数股东权益影响额（税后） 5,913,098.05 1,107,552.71 676,596.05 合计 153,030,268.19 4,473,524.66 34,997,514.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主营业务包括医药制造及医药商业，其中：医药制造主要为原料药、制剂、体外诊断试剂的生产与销售。主要产品分为原料药、制剂、生物制品等。原料药和制剂可分为维生素类、抗感染类、计划生育类、抗病毒类、脑循环与促智药类、消化系统类、其他类共计8大类，生物制品主要为体外诊断试剂。 2、主要产品及用途 （1）维生素类药物：主要包括维生素C系列和左卡尼汀系列等产品。 （2）抗感染类药物：主要包括磷霉素系列和氯霉素等产品。 （3）计划生育类：主要有卡孕栓，又称卡前列甲酯栓，用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血。卡孕栓2004年进入国家医保目录，为国家一类新药，国家基本药物。 （4）脑循环与促智药类药物：主要有吡拉西坦系列、长春西汀等。其中，吡拉西坦主要用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也用于儿童智能发育迟缓。长春西汀主要用于脑梗塞后遗症、脑出血后遗症、脑动脉硬化症。 （5）抗病毒类药物：抗艾滋病毒药物主要产品为齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、去羟肌苷等原料药，哈特/去羟肌苷片、克度/齐多夫定片、克度/齐多夫定胶囊、沙之/司他夫定片、司他夫定散、硫酸茚地那韦胶囊等制剂，主要用于治疗HIV感染，其中硫酸茚地那韦胶囊是公司近年来新研制成功的抗艾制剂，拉米夫定还可用于治疗乙肝。抗流感病毒药物主要产品为金刚烷胺系列（盐酸金刚烷胺、盐酸金刚乙胺、金刚烷胺微粉）。盐酸金刚烷胺用于治疗和预防甲型流态病毒（包括H3N2、H5N1和HINI亚型）引起的上呼吸道疾病，也可用于治疗脑血管障碍症和老年痴呆症，还可用于治疗带状疱疹和带状疱疹后的神经痛。盐酸金刚乙胺具有抗病毒谱广、活性高，能有效杀死病毒，同时具有吸收快而安全，毒副作用小的优点。目前，盐酸金刚乙胺是预防和治疗甲型流感最安全有效的合成药物之一，特别是用于预防治疗由甲型病毒引起的禽类感染和各种疾病的综合症状，还可以减轻禽类全身性或呼吸系统性疾病。 （6）消化道类制剂产品：消化道类制剂产品主要有地衣芽孢杆菌（整肠生）、复方丙谷胺西咪替丁片（珍稀渭）、黄连素片等。整肠生主要用于治疗急、慢性肠炎，急性菌痢，肝病引起的腹胀、腹泻，各种原因引起的肠道菌群失调症等。 （7）麻精药品及含麻系列药物：麻醉和精神药品（简称“麻精药品”）及含麻系列药物主要有盐酸吗啡注射液、盐酸哌替啶注射液、复方磷酸可待因糖浆（可非）、复方甘草片等。麻醉和精神药品主要用于中高度镇痛、止痛，含麻制剂一般用于低中度止痛及止咳。 （8）其他普药类：双扑伪麻片、谷维素片、阿斯匹林肠溶片、去痛片等几十种普药，覆盖了解热镇痛消炎类、抗菌药、消化系统药、心脑血管药、肝胆辅助药、维生素类等近二十余类的产品。普药一般指在临床上已经广泛使用或使用多年的常规药品，用于日常疾病治疗。 （9）体外诊断试剂类产品：人体外诊断试剂主要包括HIV、HBV、HCV、HPV、TB分子诊断试剂，主要 是用于通过“核酸和基因芯片”等技术，从基因角度对艾滋病、肝炎、人乳头瘤病毒、结核等感染性疾病或遗传性疾病进行定性和定量的检测。 3、经营模式 （1）生产模式 公司生产实行以产定销的计划管理模式，执行内部计划管理工作流程，以各分厂、各生产线的产能为依据组织生产，投资发展部每年根据产品产能、销售计划、销售目标制定全年生产计划，生产指挥中心将年计划分解到各月份。每个月以产品产能为基准，参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当在下个月调整。对于产品库存，公司根据不同产品制定其库存周转期，销售部门在周转期内销售产品，保持产品库存量稳定，搬迁涉及产品进行战略备货，产品整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。 （2）销售模式 原料药销售主要采取直接销售模式。在国内市场，公司销售团队隶属于各销售单位，由公司直接管理，销售人员直接面对市场和终端用户销售企业产品，销售对象包括制药企业及其经营公司、动物保健品公司及其生产单位、食品添加剂及食品饮料企业及工业企业等。对于零散用户和覆盖不到的区域，公司授权了代理经销商进行销售。公司拥有进出口经营权，直接办理原料药产品出口业务。 公司主要制剂产品以省区为基础采取四种销售模式：