2019年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。由于公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019年半年度财务数据进行了审计，并对上年同期数据进行审定，因此上年同期部分数据与 2018 年中期报告未经审计的数据存在不一致的情况，特此提示。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施” 中详细描述公司可能面对的风险，投资者应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 6 月 30 日总股 本 607,199,083 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红 股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 股份变动及股东情况 ...... 34 第七节 优先股相关情况 ...... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40 第九节 公司债相关情况 ...... 42 第十节 财务报告 ...... 43 第十一节 备查文件目录 ...... 170 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 控股股东、方大集团、辽宁方大 指 辽宁方大集团实业有限公司 东药集团 指 东北制药集团有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第 一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东北制药 股票代码 000597 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡洋 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806400 024-25806400 电子信箱 dshbgs@nepharm.com.cn dshbgs@nepharm.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,110,319,650.45 3,748,513,664.94 9.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 118,955,585.29 100,031,289.42 18.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 106,110,885.44 85,085,920.79 24.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -208,082,515.37 -18,348,951.63 -1,034.03% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00% 加权平均净资产收益率 3.25% 3.63% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,257,313,090.24 11,718,744,245.03 4.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,842,429,043.33 3,470,759,871.87 10.71% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -709,616.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,928,006.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,006,172.77 减：所得税影响额 2,162,926.83 少数股东权益影响额（税后） 216,936.14 合计 12,844,699.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务及主要产品：目前，公司主营业务包括医药制造及医药商业，其中：医药制造主要为原料药、制剂、体外诊断试剂的生产与销售。公司主要产品分为原料药、制剂、生物制品等。原料药和制剂可分为维生素类、抗感染类、计划生育及激素类、抗病毒类、脑循环与促智药类、消化系统类、其他类。生物制品主要为体外诊断试剂。公司原料药业务主要产品有维生素C原料药、左卡尼汀、吡拉西坦、磷霉素系列、金刚烷胺等；制剂业务主要产品有整肠生、卡孕栓、左卡尼汀口服液等；生物制品业务主要产品为分子诊断试剂。 2、生产模式：公司生产实行以产定销的计划管理模式，执行内部计划管理工作流程，以各分厂、各生产线的产能为依据组织生产，公司投资发展部每年根据产品产能、销售计划、销售目标制定全年生产计划，生产指挥中心将年计划分解到各月份。每个月以产品产能为基准，参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当在下个月调整。 3、采购模式：公司原料药生产所需的原材料主要为山梨醇、甲醇、a-吡咯烷酮、环氧氯丙烷等。原材料主要遵循比质比价采购原则向供应商采购。制剂生产所需的原料药除大部分使用自产原料药外，另对外采购包括阿奇霉素、甘草浸粉、对乙酰氨基酚等，对外采购原材料均拥有稳定的供应渠道。另外麻醉和精神药品及含麻制剂类所需的原料由国家指定的生产厂家按国家计划供给。 4、销售模式：原料药销售主要采取直接销售模式。在国内市场，公司销售团队隶属于各销售单位，由公司直接管理，销售人员直接面对市场和终端用户销售企业产品，销售对象包括制药企业及其经营公司、动物保健品公司及其生产单位、食品添加剂及食品饮料企业及工业企业等。对于零散用户和覆盖不到的区域，公司授权了代理经销商进行销售。公司拥有进出口经营权，直接办理原料药产品出口业务。公司主要制剂产品以省区为基础采取四种销售模式：一是自营的高端医院销售；二是以城市OTC线的城市连锁药店、药店销售；三是社区、农村基础医疗终端销售；四是艾滋病类药品的政府采购销售。公司制剂销售体系由公司直接管理，包括省区销售部、OTC营销中心、特药（麻醉精神类药品）销售部、抗艾销售部以及培育部（培育发展新上市产品）。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业集群优势：公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）等主要业务板块，形成了医药上下游产业及服务集群。 2、产业基地优势：公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线，生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行。 3、产品产业链竞争优势：公司多年来积累了多个产品链产品（原料药+制剂）涉及10多个产品，20 多 个品规，包括维生素C系列、左卡、黄连素、卡孕、磷霉素钠、磷霉素钙、磷霉素氨丁三醇、金刚烷、吡拉西坦、长春西汀等。这使产品在成本、供应链、市场竞争等方面形成了明显竞争优势 。 4、原料药国内外领先地位优势：公司目前是国内最大的原料药生产企业之一，也是国际的主流供应商。其中，维生素C是全球三大主流供应商之一，药用左卡国内唯一生产企业，左卡系列产品的国际核心供应商，磷霉素钠占据国内70%以上的市场份额，并出口国际市场，氯霉素方面是全球最大的供应企业，卡前列甲酯是国家创新药为独家产品；黄连素方面是国内最早上市企业，拥有国内最大化学合成生产线。 5、产品技术资源优势：公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。 6、品牌影响力：公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。东北制药是国家商标战略实施示范企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 自2018年7月以来，东北制药在东北大型国有企业中率先实施混合所有制改革，积极引入战略投资者辽宁方大集团实业有限公司，“混改”一周年，老牌国企东北制药“混”出了增长动力，“改”出了发展活力，让社会各界见证了一个崭新的东北制药。2019年上半年，营业总收入41.10亿元；比上年同期增长9.65%，归属于母公司股东的净利润1.19亿元，比上年同期增长18.92%；总资产122.57亿元，与2019年期初相比增长4.60%，归属于上市公司股东的净资产38.42亿元，与2019年期初相比增长10.71%。其中营业收入中：原料药板块实现收入7.43亿元，比上年同期降低11.19%；制剂板块实现收入18.31亿元，比上年同期增长 25.48%；医药商业板块实现收入14.93亿元，比上年同期增长7.32%。 2019年上半年，围绕实现生产经营目标，公司重点抓了以下几方面工作： 一、创新体制机制 管理效率大幅提升 东北制药按照混改试点安排，形成了国有资本、民营资本、社会资本和员工持股的混合所有制产权结构，实现有效制衡、利益绑定、方向一致，企业的市场主体地位完全明确，法人治理结构更加科学。公司完善董事会、监事会和股东大会相关制度29项，形成了市场化、专业化、法制化的经营决策和管理运行机制，真正以市场准则推进企业发展。 二、实施创新转型 产业升级全面推进 东北制药依托新体制新机制，坚持创新发展，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。进一步完善化学制药、生物制药、大健康产品及医药工程、医药商业的全产业链优化布局。在深入挖掘现有医药品种潜力的同时，加快建设生物医药创新平台，形成了“创新药引领、仿制药跟进”的双创新驱动格局，全面提升产品竞争力和效益水平，着力打造国内一流、国际知名的大型医药企业集团。 三、坚持党建为魂 企业发展行稳致远 “党建强，企业强。”辽宁方大集团在参与东北制药混改过程中，将“党建为魂”的企业文化有效输入东北制药，促进两家企业党建文化深度融合，使企业党的建设在改革中不断强化。混改以来，东北制药将坚持党的领导与完善现代企业制度紧密结合，从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，紧密围绕改革发展中心，紧密结合生产经营实际，引导党员队伍带头践行“变、干、实”，将党的政治优势转变成推进企业改革发展的强大动力。 四、实行“干到给到” 员工获得感显著增强 “企业有温度，员工有干劲！”这句话在东北制药得到了很好的印证。东北制药员工福利包括医疗资助福利、手机福利、方威励志奖学金福利、方大养老金福利、孝敬父母金福利、基本工资增长、重大节日福利、免费工作餐升级等8项福利政策，正是这些有“温度”的福利政策、干到给到的激励机制以及切实保护员工的举措，让每一名员工有了更多的获得感而心怀感恩，主动接受新的体制机制、新的管理模式、商业模式和创效模式，真正从内到外做出改变，比拼赛马，按制度执行奖惩，加快建立“前有金山，后有老虎”的动力机制；全方位堵塞“跑冒滴漏”，深挖降本增效空间。 五、不忘初心、牢记使命 打造责任药企感恩回报社会 “把健康送给您！”这是东北制药73年坚守初心、为国制药，向消费者、向全社会做出的庄严承诺。“质量问题零容忍”，强化采购、生产环节等一系列制度管理，不断提升质量管理体系，以更高标准打造放心药、安全药，服务百姓健康。混改以来落实药品上市许可持有人主体责任，建立公司药物警戒体系并严格监督执行；逐步取消独家供应商，运用偏差管理、纠正与预防措施管理、风险管理、自检管理等有效手段，为产品质量保驾护航。 六、其他事项 1、药品注册情况 截止至2019年6月30日，已进入注册程序的药品注册情况 序 药品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 号 1 恩曲他滨 3.1 抗艾药 申报生产 审批意见件 （不批准） 2 恩曲他滨胶囊 3.1 抗艾药 申报生产 审批意见件 （不批准） 3 左乙拉西坦片 6 用于成人及儿童癫痫患者部分 申报生产 批准临床 性发作的加用治疗 4 盐酸小檗碱片 1.6 降脂、降糖 申报临床 批准临床 5 盐酸小檗碱缓释胶囊 5 降糖、降脂 申报临床 批准临床 6 地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶囊 生物制品 13肠炎、腹泻 申报临床 批准临床 类 7 左乙拉西坦注射液 3.1 用于成人及儿童癫痫患者部分 申报临床 批准临床 性发作的加用治疗 8 地衣芽孢杆菌活菌胶囊（合生 补充申请 肠炎，腹泻 批准临床 批准临床 素） 9 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注补充申请 镇痛药 批准延长有效 已经批准 射液 期 10 长春西汀