2010年上海医药集团股份有限公司三季报

上海医药集团股份有限公司 601607 2010 年第三季度报告601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 8601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本集团全体董事出席董事会会议。 1.3 本集团第三季度财务报告未经审计。 1.4 董事长姓名 吕明方 总裁姓名 徐国雄 财务总监姓名 沈 波 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2010 年1-9 月，本集团实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为16.36 亿 元、17.53 亿元、11.05 亿元，较上年同期扣除联华超市股权出售获得一次性收益后的营业利润11.02 亿元、利润总额11.52 亿元、归属于上市公司股东的净利润6.65 亿元，分别增长48.46%、52.17%、 66.16%。 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 26,497,092,770.47 21,564,921,277.96 22.87 所有者权益（或股东权益）(元) 9,188,392,507.89 7,971,847,993.31 15.26 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.6112 4.0918 12.69 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,121,941,551.73 -12.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.5630 -14.01 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 339,016,414.46 1,105,113,942.76 63.68 基本每股收益（元/股） 0.1701 0.5560 59.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.1412 0.4993 23.43 稀释每股收益（元/股） 0.1701 0.5560 59.87 加权平均净资产收益率（%） 3.73 12.57 增加1.06 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.20 11.16 减少0.50 个 百分点601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号—非经常性损益》相关规定， 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益项目。据此，本集团 因重大资产重组发生的定向增发注入企业及换股吸收合并注入企业在年初至合并日产生的净利润 152,365,171.33 元属非经常性损益。 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 33,094,132.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 60,734,160.06 债务重组损益 4,923.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 152,365,171.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 18,961,508.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,481,294.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,702,353.83 所得税影响额 -25,991,301.05 少数股东权益影响额（税后） -50,931,123.99 合计 233,421,118.68 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 55,375 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海医药(集团)有限公司 56,917,288 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票 型证券投资基金 22,300,765 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳 健配置混合型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成 长股票证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选 混合型证券投资基金 18,714,510 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业 成长股票证券投资基金 18,263,550 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德精 选股票证券投资基金 16,000,000 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长 混合型证券投资基金 14,739,529 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金 13,979,250 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 12,932,779 人民币普通股 注：上海医药(集团)有限公司承诺其持有的56,917,288 股无限售条件股份自愿锁定36 个月至2013 年2 月10 日。601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动情 况 变动原因 应收账款 7,734,411,300.44 4,853,375,905.70 59% 本报告期营业收入及合并报表范围 增加，致应收账款增加 预付款项 397,186,603.93 272,702,266.26 46%本报告期采购预付款增加 应收股利 8,081,080.66 118,801,911.00 -93%本报告期收回投资单位股利 长期股权投资 1,709,444,168.19 976,488,755.68 75% 本报告期因重大资产重组增加对联 营企业投资 商誉 149,070,553.63 99,954,097.82 49% 本报告期因收购非同一控制下子公 司增加 应付票据 1,406,507,323.41 934,430,407.99 51%本报告期应付票据结算业务增加 应付账款 6,959,067,963.42 4,792,381,042.00 45% 本报告期采购业务增加，致应付账款 增加 其他应付款 1,662,978,900.21 1,030,831,177.25 61%本报告期收到资产处置款增加 股本 1,992,643,338.00 569,172,884.00 250%本报告期因重大资产重组增加股本 未分配利润 2,853,832,800.11 2,129,238,353.31 34%本报告期利润增加 合并利润表项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 变动情 况 变动原因 投资收益 327,872,783.77 758,268,275.91 -57% 上年同期处置子公司致投资收益上 升 营业外收入 152,689,590.63 68,715,740.65 122% 本报告期因处置非流动资产利得增 加 营业外支出 35,930,189.95 18,831,190.13 91% 本报告期因处置非流动资产损失增 加 合并现金流量表 项目 本期金额 上期金额 变动情 况 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -1,573,699,385.82 357,677,839.89 本报告期发行股份购买资产 筹资活动产生的 现金流量净额 945,816,591.43 12,097,204.43 7718%本报告期发行股份 本报告期主要经营业务分析 2010 年1-9 月，本集团实现营业收入278.93 亿元（未含托管的抗生素业务，下同），同比增长 19.19%，主要为医药产品销售增长所致；实现营业利润16.36 亿元、利润总额17.53 亿元、归属于上 市公司股东净利润11.05 亿元，比上年同期扣除联华超市股权出售获得一次性收益（营业利润5.36 亿元、利润总额5.36 亿元、归属于上市公司股东净利润3.61 亿元）后的营业利润11.02 亿元、利润 总额11.52 亿元、归属于上市公司股东净利润6.65 亿元，分别增长48.46%、52.17%、66.16%；实现 每股收益0.5560 元。1-9 月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额11.22 亿元。截止至 2010 年9 月30 日，本集团所有者权益为117.68 亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为91.88 亿元， 资产总额为264.97 亿元。 报告期内，本集团（601607.SH）作为中国资本市场医药上市公司的样本股，于7 月1 日正式进入 上证180 和沪深300 指数。在国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所于7 月22 日发布的“中国 医药板块上市公司排行榜”中，本集团位列“医药上市公司核心竞争力排行榜（50 强）”主榜第1 位。 在中国企业联合会、中国企业家协会于9 月4 日发布的2010 年中国企业500 强、中国制造业企业500 强名单中，本集团分别位列第203 位、第99 位。在上海市企业联合会、上海市企业家协会发布的2010 年上海企业100 强名单中，本集团荣列2010 年上海企业100 强第19 位、上海制造业企业50 强第9601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 5 位。本集团下属上海信谊药厂有限公司、上海信谊百路达药业有限公司、上海雷允上药业有限公司、 上海杏灵科技药业股份有限公司四家企业获评2010 年度“上海市创新型企业”。 ■医药生产与制造：本集团医药工业业务覆盖中药、化学药、生物及生化药三大板块。借力于营销 变革和聚焦重点品种的策略，1-9 月，本集团医药工业销售收入（未含托管的抗生素业务，下同）61.05 亿元，较去年同期增长13.56%；毛利率51.55%，较去年同期提升1.23 个百分点。其中生物及生化制 药业务实现销售收入9.18 亿元，同比增长29.19%；化学制药业务实现销售收入23.42 亿元，同比增 长15.38%；中药业务实现销售收入25.27 万元，同比增长8.53%；医疗器械业务实现销售收入3.18 亿元，同比增长3.53%。1-9 月，本集团未含税销售收入750 万至3750 万的产品167 个（含抗生素品 种，下同）；销售收入3750 万至7500 万的产品16 个；销售收入7500 万以上产品共有18 个，其中， 乌司他丁、注射用头孢曲松钠的销售收入达到3.5 亿元以上，参麦注射液、注射用头孢噻肟钠、抗衰 老片、龙虎清凉系列、丹参酮IIA 磺酸钠注射液的销售收入达到1.5 亿元以上。乌司他丁、注射用头 孢噻肟钠的销售收入与去年同期相比增长35%以上。 报告期内，本集团继续贯彻实施聚焦产品战略。根据产品的技术水平、市场规模及潜力、赢利空 间、产品周期等综合因素，确定了70 个重点聚焦产品，通过统筹生产、营销、资金等资源实施重点投 入，年初至报告期末集团重点产品销售增幅明显加快，使整体盈利空间得以提升。 ■研发与技术创新：报告期内，本集团把科技创新和科技进步放在重中之重的地位，在坚持以创 新药为发展方向的基础上，以市场为导向，强化首仿药、仿制药、工艺开发为主的研发活动。年初至 报告期末，本集团新增药品临床批文5 个。在创新药物的研发方面，抗病毒性心肌炎一类中药槐果碱 注射液进入II 期临床。 本集团2010 年成功申报国家“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目——“研 发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”），其中“民口”产学研联盟国家重大专项立项 已获终审通过，本集团已完成上报项目任务合同书，经核准的国家财政资助总额为3449 万元。报告期 内，本集团申报的上海市科委重大专项8 个项目已完成课题任务合同书申报，预计将获得上海市财政 资助首期拨款700 万元。 ■医药分销与零售：1-9月，本集团分销和零售业务销售收入217.02 亿元，较去年同期增长21.38%； 毛利率8.82%，较去年同期下降0.63 个百分点。截至报告期末，本集团医药分销与零售市场份额稳居 全国第二，在华东地区市场份额约为18%，其中上海市场份额为54.42%。报告期内，本集团依托分销 零售平台“上海医药分销控股有限公司”,致力于建设中国领先的全国性医药分销企业，力图实现两大 转型:从区域性企业向全国性企业转变、从传统分销企业向现代分销企业转变。 分销业务：1-9 月，本集团医药分销业务实现销售收入199.87 亿元，同比增长21.80%。报告期内， 本集团继续加快分销网络的全国性布局，加速实施有效并购，与福建省华侨实业集团有限责任公司联 合重组的福建省医药有限责任公司于8 月1 日正式挂牌成立；与浙江、北京等多个地方性优势分销企 业达成合作协议，同时务实推进深度整合，增进协同效应。分销增值服务与业务创新有所突破，年初 至报告期末，医疗机构条形码项目实施17 家，已基本覆盖上海地区所有三级医院，并已拓展到上海以 外其他地区；结合“松江模式”（即社区医疗机构基本药物目录集中采购统一配送），开发建设长宁 区社区药品配送信息平台项目II 期工程，与复旦大学附属肿瘤医院等已就SPD（医院内部物流）达成 协议；工商联动发展有效，联动规模同比增长33%。 零售业务：1-9 月，本集团医药零售业务实现销售收入17.15 亿元。同比增长16.79%。报告期内， 本集团以品牌建设与差异化竞争为主线，利用拥有“华氏”、“雷允上”、“胡庆余堂”等具有全国 性及区域性美誉度的零售品牌的优势，以上海世博会为契机，经授权在世博村设立了唯一的药店华氏 大药房，并以世博为主题，开展品牌建设与营销活动；多项业态创新取得突破：华氏芬芳生活馆已开 出7 家店，聚焦健康、时尚、生活（HFL：Health、Fashion、Life），满足年轻女性群体追求美丽、 时尚与健康的复合需要；本集团与上海百联集团联手打造的的健康立方（H3 ：Health、Handsome、Happy） 体验店于9 月18 日在上海市闵行区隆重开业，倡导全新、立体的健康理念，形成品牌药妆和天然、有 机、零负担的概念商品组合，配备专业的驻店健康顾问与美容顾问，提供皮肤测试、产品试用等贴心 服务，标志着集团零售业务在健康领域的深度延伸；电子商务也取得较快发展，存货管理与配送系统 得到完善，与“拿药网”建立了商业合作关系。 ■内部整合：报告期内，作为对下属部分核心企业实施股权及业务架构重组的延续，本集团将原 “上海中西药业股份有限公司”（600842.SH）吸收合并为上海中西三维制药有限公司。其余各项内部 资产整合正按计划积极推进中。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明601607 上海医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告 6 √适用 □不适用 继重大资产重组完成后，本集团已成为中国内地覆盖医药全产业链、综合竞争力最强的医药上市 公司。为进一步做大做强，本集团希望借助资本市场筹措发展资金，支持其内生式增长与外延式扩张 齐头并进，实现公司跨越性发展。 2010 年9 月8 日，本集团召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行H 股股票并在香 港上市的议案》等10 项议案，该等议案已经2010 年9 月27 日召开的本集团2010 年第二次临时股 东大会审议通过。至此，本集团发行H 股股票并在香港上市工作的董事会和股东大会法定程序已全部 完成，该项工作全面启动，预计2011 年6 月底前在香港联交所挂牌上市。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 根据公司股权分置改革方案，公司唯一持股5%以上股东上海医药（集团） 有限公司承诺： ①自改革方案实施之日起，上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内 不上市交易或者转让； ②在前项规定期满后，上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在 二十四个月内不超过百分之十。 该项承诺已 于2010年7月 17日全部履 行完毕。 重大资产重 组中所作承 诺 根据《上海市医药股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联 交易报告书》： 1、上海医药（集团）有限公司承诺： ①最迟在2011 年12 月31 日之前，上药集团会将持有的上海新先锋药业 有限公司、上海新亚药业有限公司、上海华康医药有限公司等的全部股权 或资产以转让或认购上海医药定向增发股份的方式注入上海医药，该等资 产的作价按届时资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估值 确定；在上海医药完成本次重大资产重组、股票恢复交易之日起60 日内， 上药集团将与上海医药签署有关该等资产的托管协议，将该等资产及相关 业务的管理权交予上海医药；本次重组实施完毕后，上药集团若出售下属 控股或参股企业，在同等条件下将给予上海医药以优先购买权。 ②自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36 个月内，上药集 团不转让其拥有权益的上海医药股份。 2、上海盛睿投资有限公司承诺：承诺自重大资产重组完成之日起锁定其 拥有权益的上海医药股份12 个月。 3、上海上实(集团)有限公司承诺：自本次重大资产重组涉及的非公开发 行完成之日起36 个月内，不转让其拥有权益的上海医药股份。 履行承诺中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □ 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本集团根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，本集团执行了2009年度利润分 配方案，方案为：对本集团2009 年资产重组过渡期（即2009年7月至2010年1月）产生的归属于上市公 司股东净利润138,713,487.21元，以重大资产重组交易完成后公司股本总数1,992,643,338股扣减上海 医药（集团）有限公司认购的455,289,547股及上海上实（集团）有限公司认购的169,028,205股后的 股份总数为基数（即1,368,325,586股），向该等股份持有人实施分配，每10股派发现金红利1.02元（含 税），派发现金红利总额为139,569,209.77元。对2009年上半