2024年南京威尔药业集团股份有限公司中报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 15 第五节 环境与社会责任 ...... 17 第六节 重要事项 ...... 20 第七节 股份变动及股东情况 ...... 30 第八节 优先股相关情况 ...... 33 第九节 债券相关情况 ...... 33 第十节 财务报告 ...... 34 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔研究院 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 泓威生物 指 南京泓威生物材料有限公司 兴威生物 指 南京兴威生物技术有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙） 扬州威尔 指 扬州威尔生物科技有限公司 杰威新能源 指 南京杰威新能源科技有限公司 威尔健康 指 南京威尔健康科技有限公司 武汉健康 指 威尔健康科技（武汉）有限公司 盛威新材料 指 南京盛威新材料科技有限公司 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 南京池禾 指 南京池禾塑料制品有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 报告期末 指 2024 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件 园研发五区 5 号楼 园研发五区 5 号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@wellnj.com wellyy@wellnj.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路 99 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.wellnj.com 电子信箱 wellyy@wellnj.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 688,157,870.31 522,970,497.42 31.59 归属于上市公司股东的净利润 78,895,240.65 53,386,352.50 47.78 归属于上市公司股东的扣除非 69,388,207.45 52,997,229.42 30.93 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 76,919,990.69 11,015,972.51 598.26 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,624,746,926.84 1,584,423,033.38 2.55 总资产 2,345,378,363.95 2,278,902,659.40 2.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.39 48.72 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.39 48.72 扣除非经常性损益后的基本每 0.51 0.39 30.77 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.86 3.54 增加 1.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 4.27 3.52 增加 0.75 个百分点 均净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 31.59 主要系报告期销售量增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 47.78 主要系报告期营业收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非 30.93 主要系报告期营业收入增加所致。 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 598.26 主要系报告期营业收入增加、回款增加所致。 基本每股收益（元/股） 48.72 主要系报告期净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -21,887.93 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 924,526.56 司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 12,004,021.13 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,955.02 减：所得税影响额 2,998,071.54 少数股东权益影响额（税后） 350,600.00 合计 9,507,033.20 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。（二）公司所属行业情况 （1）药辅行业 “十四五”规划实施以来，医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业相关政策 500 余条，其中约有 200 余条重点政策，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。中国医药市场需求旺盛，终端规模持续上升，医药行业持续高增长，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。因受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策的影响，医药企业对于原辅料的降价压力凸显，因此中国原辅料企业面临降低成本提高竞争力的压力，在严峻的成本压力之下，中国辅料企业需持续优化资源配置、提升质量管理，以满足规模化药企的新要求。 随着政府愈加重视医药行业的规范治理，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为，医药行业愈发规范，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，医药产业的竞争项目和范围也正从简单的数量竞争到质量竞争转变。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新功能和性能的药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。 中国医药行业作为一个正在高速发展的市场，受到全球跨国辅料企业的关注，国际巨头先后进入中国市场，抢占国内医药市场。随着一致性评价工作的广泛开展，进口辅料的质量优势得到充分验证，国内的辅料生产企业也面临较大的适用性竞争压力。药用辅料的质量安全问题日益成为中国医药行业的关键问题。药用辅料企业必须加强质量管控，不断提高产品质量和安全性，加强生产过程的监控和管理，确保药用辅料的质量稳定和安全可靠，才能更好地与国际辅料品牌抗衡竞争。 （2）润滑油行业 润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业要集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程，需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力与生产能力提供了新的机遇和挑战。 2023 年中国电动汽车的渗透率已超过 25%，在电动汽车中，电气部件与润滑油的交互越来越密切，其中一些电机和电气元件必须密切接触润滑油，有时候也可能浸没在润滑油中，并在静态浸没的同时与润滑油进行反复动态接触。专用电动汽车润滑油液对实现汽车功能与可靠性的重要性将日益凸显。公司重点开发的低粘度酯类产品具有优异的热力学性能，良好的电学性能，润滑性能和材料兼容性，正不断被各润滑油企业应用在电动汽车专用润滑油的配方开发中，在未来一旦润滑油企业配方开发成功选用了合成酯类做为主要基础油，这会为酯类油带来明显的市场增长。 近年来，随着充电桩的广泛应用，风电、太阳能发电等清洁能源消费的不断增长，与之相关的特高压输变电、储能的动力电池、燃料电池以及氢燃料汽车等为润滑油提供了新的应用领域，如风电齿轮油、储能电池冷却液、硅片切削液润滑，氢能的压缩机油，充放电过程的绝缘油等应用，对合成油特色产品提出了新的需求。 国家大力发展的东数西算工程，在全国范围内规划了 8 个国家级算力枢纽节点，周边配套 10 个国家数据中心集群，庞大的设施体量以及日益增长的算力需求，使得传统的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求，液体直接冷却成为未来新型数据中心建设的主要选择。合成基础油的特定产品，以其良好的热传导性能、优秀的击穿电压、低蒸发损失和生物可降解性成为这一新兴市场的重要选择产品。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十多年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着募投项目的逐步投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 三、经营情况的讨论与分析 “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源，加大研发投入，坚持以客户需求为中心，以研发驱动、技术创新为引擎，以进口替代、客户定制为主线，在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作，高效组织公司资源投入优势产品与市场，取得了稳健发展的经营成果。 报告期内，外部经营环境充满挑战，整体需求下降、竞争加剧等让公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部挑战，紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心部署，积极参与市场竞争，拓展产品应用领域，全力推进市场渗透与国际业务拓展，加快新品上市进程，为客户提供延伸服务等，稳定了产品销售量与市场份额，并在国际市场和新应用领域取得了重要进展，维护了主体市场的稳定性。 2024 年上半年度，公司实现营业收入 68,815.79 万元，同比增加 31.59%；实现归属于上市公 司股东的净利润 7,889.52 万元，同比增加 47.78%。具体分析如下： 1、市场营销概况 （1）合成润滑基础油 2024 年上半年主要原材料价格相对平稳，国内需求未明显增加，而市场竞争愈加激烈。为完成年度增长目标，公司持续聚焦优势产品，根据目标市场需求变化及市场竞争情况，积极调整定价策略，持续发力拓展国际市场，确保了半年度目标达成。 报告期内，合成润滑基础油销售量同比增长 32.77%，销售收入同比增长 34.40%。销售增量主要来源如下：（1）公司持续深耕冷冻压缩机油领域，产品应用于终端头部用户，随着工商业制冷、热泵市场的需求增长，相应合成基础油销售持续增长；（2）在国内原料价格平稳的情况下，公司产品的国际竞争力进一步加强，在国际市场拓展中持续增长，国际市场占有率提高，为企业销售带来了增量；（3）随着全球对双碳目标的持续推进，设备润滑油也不断地向高能效、低能耗方向改进，合成润滑油因其综合的高性能品质能满足各项复杂技术要求而不断被推广使用，相应的合成润滑基础油市场需求也有所增长。 （2）药用辅料 世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期，集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节，切实有效地降低了药品及医疗服务的价格，也带动了整体医药行业的正向发展。同时，我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展，如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标，促进医药工业发展向创新驱动转型，提升产业链稳定性和竞争力。 报告期内，药用辅料销售量同比增长 30.34%，销售收入同比增长 23.14%。主要原因如下：（1）营销系统积极贯彻年度目标计划，聚焦公司优势药辅产品，在国内市场竞争愈加激烈的环境下，积极拓展国际市场，公司药用辅料的出口销量较去年明显增长；（2）国内中药注射液市场有一定复苏，聚山梨酯 80（II）需求量也随之增长；（3）医药集采政策对药价的影响，从药厂延伸至上游原辅包供应商，公司作为供应链中重要环节，辅料销售价格也受到一定影响。 “增品种、提品质、创品牌”，公司顺应医药行业需求，积极推动仿制药质量及疗效一致性评价工作，与制剂生产及研发企业紧密合作，坚持创新驱动战略，加大研发投入力度，提升生产工艺，优化产品结构，不断加快储备药用辅料的研发与上市申报进度，持续开发具有自主知识产权的新产品，通过关联审评、联合开发等多方式完善公司产品矩阵；在创新药研发方面，公司积极与药企合力协作，加速原料药与制剂的研发关联。2023 年 8 月，公司聚多卡醇原料药通过 CDE的技术审评，与制剂共同审评审批结果为 A 即已被激活，且为国内首家可销售状态，据此营销部灵活制定营销政策，促成多家开展关联合作。 截至 2024 年 8 月 16 日，公司在 CDE 原辅包登记平台已公示原辅料品种为 71 个，其中可用于 注射给药途径的辅料品种为 26 个；原料药 3 个。 2、技术研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于高端药用材料和原料药的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 报告期内，公司研究院继续加大自主创新力度，依托已有的技术开发、转化及应用评价平台，加强“产学研”合作，持续加大对原料药、高分子材料和疫苗佐剂等高端材料项目投入，公司重点研发项目按计划稳步推进，多个重点产品完成生产工艺验证，进入市场推广阶段。技术成果持续有效转化，获得授权专利 9 件，集团下属子公司获批