2023年南京威尔药业集团股份有限公司中报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......16 第五节 环境与社会责任......19 第六节 重要事项......22 第七节 股份变动及股东情况......33 第八节 优先股相关情况......36 第九节 债券相关情况......36 第十节 财务报告......37 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔研究院 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 泓威生物 指 南京泓威生物材料有限公司 兴威生物 指 南京兴威生物技术有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙） 原名：南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 扬州威尔 指 扬州威尔生物科技有限公司 杰威新能源 指 南京杰威新能源科技有限公司 威尔健康 指 南京威尔健康科技有限公司 武汉健康 指 威尔健康科技（武汉）有限公司 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 报告期末 指 2023 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐 南京市玄武区苏宁大道64号徐 庄软件园研发五区5号楼 庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 522,970,497.42 588,110,281.95 -11.08 归属于上市公司股东的净利润 53,386,352.50 60,762,416.76 -12.14 归属于上市公司股东的扣除非 52,997,229.42 60,813,916.09 -12.85 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 11,015,972.51 9,437,590.82 16.72 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,508,082,348.93 1,480,291,808.26 1.88 总资产 2,223,489,783.79 2,138,160,094.23 3.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.39 0.45 -13.33 稀释每股收益（元／股） 0.39 0.45 -13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.39 0.45 -13.33 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.54 4.30 下降 0.76 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.52 4.30 下降 0.78 个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -16,719.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 785,358.01 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值 97,250.53 变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债 权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,102.75 减：所得税影响额 20,454.46 少数股东权益影响额（税后） 323,209.21 合计 389,123.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十多年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。（二）公司所属行业情况 （1）药辅行业 “十四五”规划实施以来，医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业相关政策 500 余 条，其中约有 200 余条重点政策，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。中国医药市场需求旺盛，终端规模持续上升，医药行业持续高增长，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。因受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策的影响，医药企业对于原辅料的降价压力凸现，因此中国原辅料企业面临降低成本提高竞争力的压力，在严峻的成本压力之下，中国辅料企业需持续优化资源配置、提升质量管理，以满足规模化药企的新要求。 随着政府愈加重视医药行业的规范治理，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为，医药行业愈发规范，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，医药产业的竞争项目和范围也正从简单的数量竞争到质量竞争转变。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新功能和性能的药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。 中国医药行业作为一个正在高速发展的市场，受到全球跨国辅料企业的关注，国际巨头先后进入中国市场，抢占国内医药市场。随着一致性评价工作的广泛开展，进口辅料的质量优势得到充分验证，国内的辅料生产企业也面临较大的适用性竞争压力。药用辅料的质量安全问题日益成为中国医药行业的关键问题。药用辅料企业必须加强质量管控，不断提高产品质量和安全性，加强生产过程的监控和管理，确保药用辅料的质量稳定和安全可靠，才能更好地与国际辅料品牌抗衡竞争。 2、润滑油行业 润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业要集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程，需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力与生产能力提供了新的机遇和挑战。 中美贸易争端发生以来，进口替代的重要性日趋凸显，而润滑油添加剂是以外资占据绝对控制地位的行业，存在较大的进口替代市场空间。国内润滑油企业纷纷加大研发投入，凭借成本和供应及时性优势，打破了国际润滑油巨头在国内垄断的局面。合成酯类产品通常也作为添加剂中的主要极性润滑材料，品种不断丰富，被国内各润滑油企业和复合剂厂家选用，市场需求取得了一定增长。 中国已正式提出 2030 年碳达峰，2060 年碳中和目标。2022 年的全国两会和党的二十大报告 中均提出了“双碳”目标的最新战略部署，要求积极稳妥推进碳达峰，碳中和。润滑油在减少碳排放的工作中扮演着非常重要的角色，减少排放的需求推动相关润滑油技术和产品不断突破，合成润滑油因其优异的性能被积极拓展到各个新应用领域。如果碳排放低至传统空调五分之一的空 调技术得到普及应用，就有望帮助全球在 2100 年前减少 0.5℃的升温。因此，空调制冷行业积极响应新政策号召，开发低碳排放的空调技术，这也包括冷冻压缩机中的新型制冷剂和润滑油产品的革新与换代，对合成润滑基础油的产品创新提出了新要求。同时，随着人们生活水平的提高，国内干衣机和除湿机需求旺盛，显著增加了合成润滑基础油的市场需求。 近年来，我国新能源快速发展，风电和太阳能发电量占总量的比例已到 12%，超过全球平均水平，在积极应对气候变化的背景下，加快发展风电、太阳能发电等新能源成为我国能源绿色低碳转型的必然选择，与之相关的特高压输变电，储能的动力电池，燃料电池以及氢燃料汽车等，对润滑油提供新的应用领域，如风电齿轮油、储能电池冷却液、氢能的压缩机油，充放电过程的绝缘油等对合成油特色产品提出新的需求。 随着各国陆续颁布新的排放法规，并开始计划禁售燃油车，中国新能源汽车迎来了爆发式增长，市场规模全球领先，中国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，但电动汽车润滑油的标准仍在制定中。电动汽车变速箱受到电场、高电压和局部更高热负荷的影响，需要创新的润滑油解决方案，传动液需满足润滑、电性能、防腐、降噪等多功能，并且人们希望这一传动液能同时在电池，电机和变速箱中使用，因此要求润滑油具有低粘度，低导电率和良好的热传导性，这通常需要借助合成基础油特别是合成酯类产品来帮助解决。性能可靠的润滑油和润滑脂产品可帮助实现新能源汽车全寿命免维护，这为合成油的创新发展提出了新要求。公司依托研究院先进的合成技术，积极参与润滑油厂家的开发工作，以期用长周期低粘度优质产品践行低碳减排，追求可持续性发展。 另外，电动车所用的电池外壳加工主要通过金属加工液用于压铸生产特别是铝压铸工艺，而电动汽车也需要更多的电子系统支持，因此电线的数量也会增加，这对铜拉丝油和金属成型作业油的需求进一步提高。这些电动汽车制造中的润滑油通常也需要加入合成酯类产品，以提供优良的润滑性能和可生物降解性，其为合成润滑基础油的创新发展提供了新机会。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十多年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着募投项目的逐步投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 三、 经营情况的讨论与分析 “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源，加大研发投入，坚持以客户需求为中心，以研发驱动、技术创新为引擎，以进口替代、客户定制为主线，在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作，高效组织公司资源投入优势产品与市场，取得了稳健发展的经营成果。 报告期内，外部经营环境充满挑战，整体需求下降、竞争加剧等让公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部挑战，紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心安排部署，积极参与市场竞争，拓展产品应用领域，全力推进市场渗透与国际业务拓展，加快新品上市进程，为客户提供延伸服务等，稳定了产品销售量与市场份额，并在国际市场和新应用领域取得了重要进展，维护了主体市场的稳定性。 报告期内，公司最终实现营业收入 52,297.05 万元，同比减少 11.08%；归属于上市公司股东 的净利润 5,338.64 万元，同比减少 12.14%。具体分析如下： 1、市场营销概况 （1）合成润滑基础油 2023 年上半年，原材料价格较 2022 年回落明显。营销系统积极贯彻年度目标计划，聚焦优 势产品和公司持续开发的创新产品，根据目标市场需求变化及市场竞争情况积极调整定价策略，拓展国际市场，较好地保障了生产经营利润。 报告期内，合成润滑基础油销售量同比增长 2.87%，销售额同比下降 9.44%，其中销售额下降与原料价格显著下降导致销售价格下降有关。销售增量主要来源如下：（1）公司持续深耕冷冻压缩机油领域，产品应用于终端头部用户，当前全球极端天气事件频发，空调产品需求增长，公司产品销售也取得了显著增长，并通过持续深入的产品开发为未来的冷冻压缩机油产品的市场增长打下了良好基础；（2）公司关注新能源产业发展方向，配合下游客户开发的单晶硅切削液产品润滑性能好、稳定性高，在太阳能电池的行业发展中取得了较好的销售进展；（3）公司多年聚焦的醚酯产品质量与国际知名公司品质相当，在国内原料价格明显回落的情况下，公司产品的国际竞争力进一步加强，在欧洲市场拓展取得了重要进展，提高了国际市场占有率，为企业销售带来了增量。 （2）药用辅料 世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期，集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节，切实有效地降低了药品及医疗服务的价格，也带动了整体医药行业的正向发展。同时，我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展，如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标，促进医药工业发展向创新驱动转型，提升产业链稳定性和竞争力。 报告期内，药用辅料销售量同比减少 4.83%，销售收入同比下降 14.87%。主要原因如下：（1）去年末药品需求明显增加，制药企业备货充足。今年上半年，各大医院、OTC 的处方需求下降明显，制药企业库存较多，其生产销售无法持续保持旺盛态势；（2）近年来，海外客户无法持续开展新供应商的评价与审计，进度受到较大影响，公司国际化市场开发及销售拓展有所阻滞，导致销售增量未达预期；（3）由于原料价格下降，药用