2019年南京威尔药业集团股份有限公司中报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业股份有限公司 2019 年半年度报告 二〇一九年八月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 28 第七节 优先股相关情况 ...... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 33 第十节 财务报告 ...... 33 第十一节 备查文件目录 ...... 131 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生化 指 南京威尔生物化学有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙） 北京润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 无锡润信 指 无锡润信股权投资中心（有限合伙） 德蒙化工 指 德蒙（南京）化工有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京威尔药业股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐 南京市玄武区苏宁大道64号徐 庄软件园研发五区5号楼 庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的邮政编码 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn 的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 437,784,553.22 407,453,253.43 7.44 归属于上市公司股东的净利润 76,504,853.39 61,153,446.56 25.10 归属于上市公司股东的扣除非 74,310,374.91 57,790,560.12 28.59 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,645,131.24 40,764,378.95 38.96 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,189,612,208.61 614,609,988.51 93.56 总资产 1,379,992,819.21 808,198,479.88 70.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.84 0.87 -3.45 稀释每股收益（元／股） 0.84 0.87 -3.45 扣除非经常性损益后的基本每股 0.82 0.83 -1.20 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.99 10.95 减少3.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 6.79 10.35 减少3.56个百分点 净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 38.96%，主要系销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。 （2）归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长 93.56%，主要系报告期内公司发行股份募集资金到位所致。 （3）总资产较去年同期增长 70.75%，主要系报告期内公司发行股份募集资金到位所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -1,184,764.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,726,309.28 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,062,086.94 所得税影响额 -409,153.74 合计 2,194,478.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司致力于成为具有影响力的药用辅料和合成润滑基础油生产制造商，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。 为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括《采购管理制度》、《设备和计量器具采购制度》、《采购控制程序》、《供方评定评分细则》等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等进行了规范。 2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。 3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。 公司销售部负责产品销售、客户开发和维护。公司制定《营销管理制度》、《顾客满意度调查表评分规则》等制度对销售、客户服务程序进行规范。 （三）公司所在行业情况 1、公司所生产的药用辅料是药品生产的重要组成部分。根据《中华人民共和国药品管理法》规定，我国一直以来将药用辅料参照药品管理，药用辅料生产企业的日常经营行为必须遵循国家医药行业管理的相关政策法规。 近年来，我国医药行业政策频出，其中仿制药一致性评价和药用辅料关联审评审批政策对药用辅料行业具有深远的意义。仿制药一致性评价和关联审评的开展，药用辅料企业将转变为下游制剂企业的紧密合作者，改善目前“重原料、轻辅料”的现状。 目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的 5-10%，而我国药用辅料起步较晚，整体水平较低，药用辅料在整个药品制剂中占比较低，仅占我国药品制剂总产值的 2%-3%，未来我国药用辅料行业的发展空间和市场规模巨大。 2、润滑油基础油行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局。中国石油和化学工业联合会、中国化工学会精细化工专业委员会为其全国性行业自律组织。 润滑油由基础油和添加剂两部分构成，基础油通常在润滑油中所占比例为 70%-99%。润滑油基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油基础油的需求随着润滑油行业的变化而变化。19 世纪90 年代开始，随着润滑油消费总量的增长，润滑油基础油的需求也持续增长；近年来，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 我国润滑油的生产以国内工厂生产为主，少量进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。近年来，基础油进口量占总供给量的比例持续提高。优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于 I 类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产 II类、III 类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑油基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。 报告期内，公司成功在上海证券交易所发行股票并上市交易，募集资金净额 53,849.74 万元，为募投项目的顺利建设提供了充足的资金保障。随着未来募投项目的建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年中美贸易摩擦进一步加剧，给宏观环境带来了更大的波动和不确定性，人民币呈现出快速贬值及双向波动态势。为了稳定宏观经济形势，中央政府采取了减税降费、宽松货币供应等一系列措施，积极促进实体经济发展，大力扶持民营企业，并取得显著成效。 报告期内，公司坚持以“绿色安全、专精特新”为经营理念；以醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术引领；专注药用辅料、合成润滑基础油产品主营业务，专业定制、持续创新；不断丰富产品结构、扩大市场占有率、提高产品知名度。2019 年上半年，公司实现营 业总收入 43,778.46 万元，较上年同期增长 7.44%；实现营业利润 9,055.16 万元，较上年同期增 长 26.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,650.49 万元，较上年同期增长 25.10%。报告期内，公司重点开展以下几方面的工作： 1、积极优化产品结构、调整目标市场，进一步提升产品市场价值 报告期内，公司在持续聚焦公司优势产品市场的同时，努力寻找新的机会，积极对接市场，取得了较好成果。 （1）合成润滑基础油方面 与去年同期相比，合成润滑油基础油销售量增长 4.82%，在国内醚酯类的基础油领域，稳固处于领先地位，部分新产品持续增长，在高端应用市场，继续有效推进了国产化进程。同时，在国际市场，公司继续维持原有业务市场，在把握原材料价格下行、产品成本有所降低的情况下，扩大了出口业务，弥补了国内市场需求不足的销量；在此期间，仍然通过更多新品的开发及应用研究，持续拓展海外市场。 （2）药用辅料方面 与去年同期相比，药用辅料销售量增长 25.50%，围绕优势产品进一步扩大市场占有率，老品种持续在新市场领域开发应用，新品替代进口产品取得不俗的成绩。持续跟进 7 个新品种在上百家客户处推广试用评价。在国际市场拓展方面，继续推进欧盟及美国相关质量体系认证，实现药用辅料全球化销售。 公司营销系统继续发挥技术营销优势，积极追求客户终生价值，不断在相关行业与客户建立战略合作伙伴关系，与客户研发、产品战略相互渗透，建立起具有优势的市场价值；在药用辅料行业，借助公司产品品质、研发优势，率先与潜在客户形成关联，持续为新产品在募投项目生产及扩大产能建立了良好的市场基础。 2、以创新研发为核心 报告期内，公司进一步加大研发投入，着力于药用辅料和高级合成润滑基础油新产品及新技术的研发创新工作，进一步完善研发创新管理体系，取得了可喜的成果。 2019 年上半年，新增自主研发项目 14 个，其中涉及药用辅料产品技术的项目 12 个，高级合 成润滑基础油产品技术的项目 2 个，上年度延续项目 12 个；所有在研项目均按计划稳步推进。 公司进一步推进“知识产权战略推进计划”，加强知识产权的开发和维护工作，2019 年上半 年提交国家发明专利申请 1 件，获得授权发明专利 1 件，完成专利技术交底书 12 件。 公司持续与国内知名高校及科研院所进行产学研合作研究工作，开展了相关注射用辅料在生物制品中应用研究；参与了中国药典 2020 版多个药用辅料产品标准的增（修）订研究工作，进一步夯实了开发安全优质的注射用药用辅料的基础，提升了公司在国内药用辅料行业的地位。同时，公司不断完善研发创新管理体系，制定了科学的管理制度，保证了研究创新工作的顺利开展。3、高度重视安全生产 报告期内，公司高度重视安全生产，严格执行《安全生产法》及国家有关安全生产法律法规和标准规范，建立了完善的安全生产管理体系，成立了由总经理任组长的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构，具体负责公司的安全生产与教育、安全监督及考核等工作。报告期内，公司已根据相关规定，取得了新的安全生产经营资质。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 437,784,553.22 407,453,253.43 7.44 营业成本 283,479,528.93 277,422,883.30 2.18 销售费用 16,837,458.70 14,278,773.26 17.92 管理费用 30,638,839.28 27,004,482.04 13.46 财务费用 1,867,376.52 3,682,804.34 -49.29 研发费用 13,860,175.23 12,739,019.89 8.8 经营活动产生的现金流量净额 56,645,131.24 40,764,378.95 38.96 投资活动产生的现金流量净额 -353,017,019.00 -45,975,946.84 667.83 筹资活动产生的现金流量净额 508,800,186.52 11,210,882.75 4,438.45 营业收入变动原因说明: 主要系公司积极开拓市场，营业收入较去年同期取得一定增长所致。 营业成本变动原因说明: 主要系营业收入增长，营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明: 主要系公司积极应对市场，销量增长的同时，运费及销售人员工资增长所致。 管理费用变动原因说明: 主要系公司规模的不断扩大，管理费用增加所致。 财务费用变动原因说明: 主要系公司募集资金到位后利息收入增加及汇率变化影响汇兑损益所致。研发费用变动原因说明: 主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司以闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说