2017年广东溢多利生物科技股份有限公司年报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年度报告 2018-014 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李着及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务整合风险：公司借助资本市场平台，相继并购了湖南鸿鹰生物科技有限公司、湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，拓宽了公司酶制剂的应用领域，全面进入饲料用酶、能源用酶、食品用酶、医药用酶、纺织用酶、造纸用酶等众多领域。同时将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体及原料药，打通甾体激素产业链，一方面拓展和延伸了上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临业务整合的风险。加强集团战略定位、管理理念融合，整合集团化资源将成为公司及管理团队面临的一个课题。 2、项目投资风险：为实现公司战略目标，目前公司积极对外投资。公司主要投资范围为生物医药、生物农牧和生物工业产业，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时行业竞争也日趋激烈，公司未来的投资项目、投资标的存在不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以406755366股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 15 第四节经营情况讨论与分析...... 37 第五节重要事项...... 91 第六节股份变动及股东情况...... 97 第七节优先股相关情况...... 97 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 98 第九节公司治理...... 106 第十节公司债券相关情况......112 第十一节财务报告......113 第十二节备查文件目录...... 228 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、溢多利 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司，系本公司控股子公司 鸿鹰生物 指 湖南鸿鹰生物科技有限公司，系本公司控股子公司 利华制药 指 河南利华制药有限公司，系本公司全资子公司 内蒙古溢多利 指 内蒙古溢多利生物科技有限公司，系本公司全资子公司 康捷生物 指 湖南康捷生物科技有限公司，系本公司全资子公司 格瑞生物 指 湖南格瑞生物科技有限公司，系本公司全资子公司 科益新 指 湖南科益新生物医药有限公司，系本公司全资子公司 股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 溢多利 股票代码 300381 公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称 溢多利 公司的外文名称（如有） GUANGDONGVTRBIO-TECHCO．，LTD． 公司的外文名称缩写（如有）VTR 公司的法定代表人 陈少美 注册地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 注册地址的邮政编码 519060 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号 办公地址的邮政编码 519060 公司国际互联网网址 http://www.yiduoli.com 电子信箱 vtr@yiduoli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周德荣 朱善敏 联系地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路8号 路8号 电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829 传真 0756-8680252 0756-8680252 电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 凌运良、赵富有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18 王刚、陆文昶 2014.01.28-2017.12.31 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18 王刚、蒋红亚 2016.07.18-2017.12.31 层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,499,263,322.64 1,512,440,992.15 -0.87% 703,472,717.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 80,424,345.71 113,566,059.43 -29.18% 71,829,414.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 59,653,454.93 95,095,248.71 -37.27% 67,882,204.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,371,739.71 -44,127,713.72 90.09% 54,158,885.73 基本每股收益（元/股） 0.1977 0.2959 -33.19% 0.2340 稀释每股收益（元/股） 0.1977 0.2959 -33.19% 0.2340 加权平均净资产收益率 4.19% 7.07% -2.88% 9.63% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 3,845,271,645.91 3,209,816,242.37 19.80% 2,452,262,377.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,938,648,669.32 1,899,598,870.34 2.06% 1,295,948,686.18 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 306,687,565.40 329,487,818.08 337,628,223.20 525,459,715.96 归属于上市公司股东的净利润 11,031,967.88 9,833,466.03 22,522,927.63 37,035,984.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,670,614.24 12,942,846.98 22,410,404.00 15,629,589.71 经营活动产生的现金流量净额 -23,840,333.13 64,585,157.97 -1,217,696.20 -43,898,868.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -721,863.27 -169,528.11 -1,073,469.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,907,236.83 11,290,200.58 8,162,705.71 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 360,987.86 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 12,122,630.92 12,058,483.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,763,325.30 -854,335.60 -1,434,646.36 减：所得税影响额 3,919,451.07 3,463,475.87 907,399.50 少数股东权益影响额（税后） 1,854,337.33 751,521.64 799,980.65 合计 20,770,890.78 18,470,810.72 3,947,210.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是应用现代生物技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案的生物技术企业。目前，主要产品包括：免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品；饲料用酶、能源用酶、医药用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等生物酶制剂产品；动物用药和药用植物提取物等其它功能性绿色饲料添加剂等产品。 2、主要产品及用途 （1）生物医药产品 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列，主要产品有泼尼松龙、波尼松、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、氢化可的松、氢化可的松酯化物、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药包括18-甲基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、孕三烯酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醚、雌二醇、雌三醇、乙炔雌二醇；生殖保健系统用药制剂为孕激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、米非司酮。上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 （2）生物酶制剂产品 饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列，主要产品有溢多酶8/9/A/C/P/NS/L系列、麦酶宝系列、植酸酶迈特系列、植酸酶溢多麟系列、植酸酶威特磷系列以及木聚糖酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、β-甘露聚糖酶、蛋白酶、纤维素酶、淀粉酶、α-半乳糖苷酶、果胶酶、糖化酶；能源用酶为单体酶系列，主要产品有糖化酶、淀粉酶、酸性蛋白酶、纤维素酶、植酸酶；医药用酶为单体酶系列，主要产品有乳酸脱氢酶、葡萄糖氧化酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶；食品用酶为单体酶系列，主要产品有纤维素酶、糖化酶、淀粉酶、α-真菌淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、β-葡聚糖酶、蛋白酶、半纤维素酶、果胶酶、脂肪酶；造纸用酶为单体酶系列，主要产品有淀粉酶、碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶、漆酶；纺织用酶为单体酶系列，主要产品有酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、淀粉酶；环保用酶为单体酶系列，主要产品有漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶。生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。 （2）生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 a.生物医药 新合新、利华制药的甾体激素药物的销售模式：国内采用直销模式，国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系由国内贸易部和国际贸易部组成，国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系，产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家；外销由国际贸易部负责，外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口，二是自营出口，直接同国外采购方签订采购合同。 b.生物酶制剂 公司产品销售采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售体系由公司销售体系由农牧营销中心、海外营销中心和工业酶营销中心组成，专门负责国内及国际市场的开拓与产品销售。三大销售中心在销售方面的分工为：农牧营销中心大客户事业部负责国内饲料行业排名前35位的企业，直销事业部负责除国内饲料行业排名前35位之外的其他企业，海外营销中心负责国外的生物酶制剂应用企业，工业酶营销中心负责国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 （1）以生物技术为核心，拓宽酶制剂应用领域，驱动业绩增长。 公司是国内第一家生物酶制剂专业生产企业，自公司成立以来一直从事生物酶制剂的研发、生产和销售。近两年来，公司生物酶制剂产品拓宽进入了能源用酶、食品用酶、医药用酶、纺织用酶、造纸用酶、环保用酶等众多领域，为公司创造了新的利润增长点。报告期内，公司在津市投资设立的湖南格瑞生物科技有限公司、湖南康捷生物科技有限公司正在积极推进生产车间建设、生产设备采购等前期筹备工作，投产后将丰富公司生物酶制剂产品系列、提升酶制剂生产能力，完成已有技术积累和产品储备的产业化；同时，公司藉此自我升级，进一步提升自身酶制剂生产水平、质量要求和检验标准，在生物酶制剂行业中实现由大到强的转变，实现质的提升。 （2）以生物技术和现代制药技术为核心，扩展生物医药下游领域，完善产业链，驱动业绩增长。 公司之控股子公司新合新掌握了先进的基因工程技术、微生物发酵技术，并应用在医药领域，实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品关键中间体的工艺革新。新合新利用基因工程技术，对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造，获得高转化率的菌种并用于自身医药产品的进一步使用，将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体及原料药，而利华制药拥有多项原料药产品证书及遍布全球20多个国家的营销网络。报告期内，公司进一步整合新合新和利华制药资源，打通甾体激素产业链，向下游制剂领域延伸，丰富公司产品线。同时公司在津市市投资的生物医药产业园项目也在按计划如期推进