2014年天津红日药业股份有限公司年报

天津红日药业股份有限公司 2014年年度报告 2015-024 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司基本情况简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第八节 公司治理......56 第九节 财务报告......59 第十节 备查文件目录......171 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 天津红日药业股份有限公司 《公司章程》 指 天津红日药业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2014年度 北京康仁堂 指 北京康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 蒙阴红日 指 蒙阴红日中药材种植有限公司，公司全资子公司 红日生物 指 天津红日生物科技发展有限公司，公司全资子公司 红日金博达 指 天津红日金博达生物技术有限公司，公司全资子公司 天津康仁堂 指 天津红日康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 汶河医疗器械 指 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司，公司控股子公司 天以红日 指 天以红日医药科技发展（天津）有限公司，公司控股子公司 红日康仁堂销售 指 天津红日康仁堂药品销售有限公司，公司全资孙公司 超然生物 指 天津超然生物技术有限公司，公司全资孙公司 尼卡斯特 指 尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司，天以红日控股子公司 博尔帕斯 指 博尔帕斯电子医疗科技（天津）有限公司，天以红日控股子公司 天以基金 指 天津天以生物医药股权投资基金有限公司，公司参股公司 柘益投资 指 北京柘益投资中心（有限合伙），公司参股公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 红日药业 股票代码 300026 公司的中文名称 天津红日药业股份有限公司 公司的中文简称 红日药业 公司的外文名称 TianjinChaseSunPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ChaseSun 公司的法定代表人 姚小青 注册地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 注册地址的邮政编码 301700 办公地址 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 办公地址的邮政编码 301700 公司国际互联网网址 http://www.chasesun.cn 电子信箱 admin@chasesun.cn 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑丹 商晓梅 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 天津新技术产业园区武清开发区泉发路 联系地址 西 西 电话 022-59623217 022-59623217 传真 022-59623290 022-59623290 电子信箱 chasesun_zhengdan@163.com shangxm_420@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 天津市工商行政管 首次注册 2000年09月30日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2012年05月18日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 经营范围增项变更 天津市工商行政管 2012年10月10日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 登记 理局 定向增发及经营范 天津市工商行政管 2012年12月04日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 围增项变更登记 理局 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2013年05月14日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 经营范围增项变更 天津市工商行政管 2013年08月23日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 登记 理局 经营范围增项变更 天津市工商行政管 2014年01月21日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 登记 理局 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2014年03月05日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 注册资本变更登记 天津市工商行政管 及经营范围增项变 2014年05月26日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 更登记 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2014年07月14日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 经营范围增项变更 天津市工商行政管 2014年09月12日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 登记 理局 天津市工商行政管 注册资本变更登记 2014年12月11日 120000000002592 12022210409702X 10409702-X 理局 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,863,559,600.43 2,097,201,203.42 36.54% 1,229,251,677.54 营业成本（元） 467,250,478.73 317,837,080.37 47.01% 243,692,066.08 营业利润（元） 488,493,298.66 386,011,401.58 26.55% 309,327,101.74 利润总额（元） 519,380,959.52 400,846,970.96 29.57% 308,491,645.47 归属于上市公司普通股股东的净 447,012,601.13 339,536,492.34 31.65% 231,098,259.89 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 421,180,453.09 329,180,429.16 27.95% 231,688,876.27 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 149,941,309.76 143,596,285.14 4.42% 152,213,150.88 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.2612 0.3840 -31.98% 0.6105 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.78 0.61 27.87% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.61 27.87% 0.57 加权平均净资产收益率 21.72% 22.17% -0.45% 20.65% 扣除非经常性损益后的加权平均 20.46% 21.50% -1.04% 20.70% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 574,095,477.00 373,972,318.00 53.51% 249,314,879.00 资产总额（元） 3,043,409,067.18 2,218,991,608.49 37.15% 1,801,820,483.04 负债总额（元） 684,853,620.94 516,399,477.48 32.62% 415,194,379.19 归属于上市公司普通股股东的所 2,345,813,677.13 1,690,615,673.86 38.75% 1,376,010,669.35 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.0861 4.5207 -9.61% 5.5192 股净资产（元/股） 资产负债率 22.50% 23.27% -0.77% 23.04% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.7356 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,066,202.56 -2,319,045.51 -307,344.45 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 27,468,347.09 24,468,610.39 8,201,532.18 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 9,829,698.14 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,344,181.81 -7,313,995.50 -8,729,644.00 减：所得税影响额 4,070,427.84 3,120,201.47 -387,858.37 少数股东权益影响额（税后） 985,084.98 1,359,304.73 143,018.48 合计 25,832,148.04 10,356,063.18 -590,616.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、行业政策风险 医药关乎生命质量，在经济新常态下，医药行业政策将保持持续且呈加速释放的态势。医药卫生体制改革不断推进，行业监督管理措施不断出台，药品价格管理、药品招标采购和医保支付等政策不断变革，远程医疗信息技术政策等出台，新环保法的实施愈加严厉，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的不确定影响。为此，公司将持续进行全面质量管理，不断认真研究学习各项行业法律法规，严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行，不断提高自身实力。对行业发展公司将保持足够的敏感度，整合和优化各类资源，坚定发展方向，聚焦选定项目，培养企业长期核心竞争能力。 2、药品降价风险 药品降价主要包括政策性降价和招标降价。在医保基金支出速度高于收入速度的大背景下，医保控费将是长期趋势。随着药品定价机制改革以及国家药品招标政策的制定（包括各地方的推进与实施），二次议价在一些地区已不同程度的实施了，对独家品种的价格管控也渐行渐近，公司生产的药品也存在降价的风险。为此，公司将密切关注国家招标政策与动态，认真研究与评估，做好产品规划与布局，努力抓住各种机会扩大市场份额，积极应对降价风险。 3、新品研发风险 药品研发具有大投入、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市一般需要耗费10年以上时间，期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果的发挥。目前，新药审评缓慢没有明显好转，创新药进入市场存在一定难度，这都将影响新品效益的发挥。面对多项产品在审及在研发的现状，公司将通过整合内部研发资源，做好药物研发与注册审评的有序衔接，以自主研发和合作研发相结合、创新型药物与仿制药研发相结合，通过多种方式建立研发项目引进及合作平台，开展项目收购等举措，推动公司研发工作达成预期目标。 4、配方颗粒放开风险 中药配方颗粒近年来行业增速一直较高，其具有使用方便、质量可控等优势，故从政策面看预计会逐步有条件地放开。 作为中药饮片的替代品，尽管未来配方颗粒的发展空间较大，但放开配方颗粒的生产销售，将会对公司目前的全成分中药配方颗粒经营形成一定的影响，行业竞争将逐步加剧。为应对今后市场放开的风险，在产能方面，公司目前正在进行2500吨配方颗粒项目的建设，项目投产后将会满足目前销售快速增长的需要；质量提升方面，公司不断进行技术标准提升的研究，从中药材的源头质量控制到生产的质量控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。与此同时，如果配方颗粒政策放开，市场将会较目前迅速扩大，公司凭借品牌优势等，将在该细分子行业保持较高的市场地位和发展速度。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年国内医药行业整体增速有所放缓，行业竞争环境日渐加剧。公司围绕董事会审定的2014年经营计划，充分贯彻“节约增效、创新管理、夯实销售、加速审评”的年度经营方针，不断推进公司各项经营管理工作，至年末，已形成了以运营、人力、财务、IT为核心的经营管控体系，年度经营目标如期实现。 2014年度，公司实现营业收入286,355.96万元，