2019年昆药集团股份有限公司年报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人汪磊及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按2019年利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份数、有限售条件的股份数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股、也不进行资本公积转增股本。在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......13 第五节 重要事项......40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......74 第七节 优先股相关情况......83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......84 第九节 公司治理......94 第十节 公司债券相关情况......98 第十一节 财务报告......103 第十二节 备查文件目录......273 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 指 全称 昆药集团、昆药、公司、 指 昆药集团股份有限公司 昆明制药 华立医药 指 华立医药集团有限公司，公司的控股股东 华立集团 指 华立集团股份有限公司，公司的控股股东的控股股东 健民集团 指 健民药业集团股份有限公司，公司的控股股东控股公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 华方科泰 指 北京华方科泰医药有限公司，公司全资子公司 贝克诺顿 指 昆明贝克诺顿制药有限公司，昆药集团直接和间接持股 100%的公司 TEVA 指 以色列梯瓦制药（TEVA）工业有限公司 昆中药 指 昆明中药厂有限公司，公司全资子公司 血塞通药业 指 昆药集团血塞通药业股份有限公司，公司控股子公司 昆药商业 指 昆药集团医药商业有限公司，公司全资子公司 版纳药业 指 西双版纳版纳药业有限责任公司，公司全资子公司 贝克诺顿（浙江） 指 贝克诺顿（浙江）制药有限公司，公司控股子公司 武陵山制药 指 昆药集团重庆武陵山制药有限公司，公司全资子公司 湘西华方 指 湘西华方制药有限公司，公司全资子公司 Rani 公司 指 RaniTherapeutics,L.L.C.，公司投资参股的公司 医洋科技 指 北京医洋科技有限公司 银诺医药 指 昆明银诺医药技术有限公司，公司控股子公司 马金铺 指 昆明市高新技术产业开发区位于呈贡区马金铺的新城高新技术产业基地 SAP 指 公司购买的数字化信息系统 PQ 指 生产预认证 BE 指 药物生物等效性试验 OTC 指 非处方药 KA 指 KeyAccount，即“关键客户” FDA 指 美国食品药品监督管理局 WHO 指 世界卫生组织 TGA 指 澳大利亚药物管理局 CRM 指 客户关系管理系统 苏帕鲁肽 指 原名达比刚，为公司的控股公司昆明银诺医药技术有限公司开发的长效降 糖药 GLP-1 项目产品暂定商品名。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昆药集团股份有限公司 公司的中文简称 昆药集团 公司的外文名称 KPC Pharmaceuticals,Inc. 公司的外文名称缩写 KPC 公司的法定代表人 钟祥刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 汪菲 联系地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科 医路166号 医路166号 电话 0871-68324311 0871-68324311 传真 0871-68324267 0871-68324267 电子信箱 irm.kpc@holley.cn fei.wang@holley.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 www.kpc.com.cn 电子信箱 irm.kpc@holley.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昆药集团 600422 昆明制药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层 签字会计师姓名 陈荣举、陈玮 名称 上海荣正投资咨询公司 报告期内履行持续督导职责 办公地址 上海市新华路 639 号 的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 张飞 持续督导的期间 2017 年 5 月 8 日至本期激励计划结束 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 8,119,963,320.36 7,101,977,675.03 14.33% 5,852,287,432.54 归属于上市公司股东的净利润 454,309,421.73 335,535,842.10 35.40% 330,096,566.81 归属于上市公司股东的扣除非 332,505,236.50 256,795,432.00 29.48% 260,989,286.95 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 429,500,909.97 352,074,123.53 21.99% 282,704,997.25 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 4,196,201,236.63 3,820,539,407.95 9.83% 3,665,882,578.70 总资产 7,434,930,607.49 6,891,613,423.84 7.88% 6,338,173,102.24 期末总股本 760,947,792.00 762,391,992.00 -0.19% 788,688,620.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5967 0.4364 36.73 0.4201 稀释每股收益（元／股） 0.5965 0.4366 36.62 0.4201 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4367 0.3340 30.75 0.3321 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.35 8.78 增加2.57个百分 9.15 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.43 6.79 增加1.64个百分 7.3 产收益率（%） 点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,777,702,273.34 1,978,158,734.66 2,009,300,141.64 2,354,802,170.72 归属于上市公司股东的 103,083,732.50 132,256,079.66 124,479,064.23 94,490,545.34 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 79,662,052.13 121,797,265.74 109,433,803.42 21,612,115.21 净利润 经营活动产生的现金流 -107,926,400.96 216,001,430.37 117,758,301.02 203,667,579.54 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019 年金额 （如 2018 年金额 2017 年金额 适 用） 非流动资产处置损益 950,804.48 182,787.80 4,971.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 85,346,180.52 47,344,029.60 51,654,312.38 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 126,000.00 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,059,347.23 1,295,572.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,070,334.72 -2,675,783.16 -3,949,919.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,735,524.69 47,779,683.06 33,505,578.17 少数股东权益影响额 -1,279,076.53 -1,772,172.96 -340,400.75 所得税影响额 -18,078,929.88 -13,413,706.64 -11,893,261.48 合计 121,804,185.23 78,740,410.10 69,107,279.86 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 301,805,168.98 210,899,726.46 -90,905,442.52 44,390,423.30 其他权益工具投资 184,243,107.00 184,302,946.41 59,839.41 528,002.55 合计 486,048,275.98 395,202,672.87 -90,845,603.11 44,918,425.85 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务及经营模式 本公司所处行业为医药制造业，业务领域覆盖医药全产业链，核心业务涵盖药物研发生产及销售、医药流通及大健康产业等领域，业务发展立足中国本土并积极进行全球化布局。 公司围绕“聚焦心脑血管疾病、专注慢病治疗领域的创新型国际化药品提供商”的战略定位，坚定地走创新、国际化道路，并通过构建以医药工业为内生核心、海外投资并购和医药流通为外延拓展、医药大健康产业为整合扩张的三级生态圈，最大限度分享中国医药健康行业的持续增长机会。公司坚持以研发创新为核心驱动力，通过昆药、昆中药、贝克诺顿三大市场销售平台，实施处方医院市场和零售市场的“双轮驱动”营销战略，通过夯实现有核心产品管线的盈利基础，打造络泰®血塞通系列和“昆中药 1381”系列两大口服类产品的新盈利增长极，推动公司在心脑血管、抗肿瘤、消化代谢等领域实现研发创新，并为公司中长期稳健发展提供持续动力，持续构建公司生物医药大健康平台。 1.医药制造工业——内生核心生态圈： （1）本公司医药工业领域以昆药、昆中药、贝克诺顿、血塞通药业、版纳药业、贝克诺顿（浙江）、武陵山制药七大医药生产企业为核心，产品聚焦心脑血管（聚焦脑卒中）、神经系统、骨科、抗感染、抗疟疾及舒肝 解郁等治疗领域，核心产品包括络泰○R 血塞通系列、天眩清○R 天麻素系列、蒿甲醚系列、舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒、阿莫西林、舒美特系列（阿奇霉素）、阿法迪三胶囊、阿尔治（玻璃酸钠注射液）等。 （2）通过自营和精细化招商的营销模式，公司坚持以提供安全、卓越的具有临床价值的产品为核心，打造科学化、专业化、品牌化能力。一方面通过不断完善产品基础及临床研究，获得真实可靠的产品研究数据和循证医学证据；另一方面坚定推进“黄金单品+品类集群”组合战略，深化营销模式整合，不断加强营销队伍的专业化推广，强化产品学术影响力，以络泰○R 血塞通系列口服制剂产品为契机，将“三七创新科技引领者”的权威学术影响力延伸至消费者，加大产品推广的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，全面提升营销质量，构建学术型零售新模式。 （3）持续加大包括创新小分子药物、生物大分子药物、差异化仿制药物等研发领域投入。凭借深厚的技术积淀和悠久的研发传统，本公司始终坚持以创新研发作为业务核心驱动力，通过搭建功能齐全、布局合理、梯队完善的创新药物研发体系，在持续开展创新药物研发与上市大品种技术提升的同时，积极布局化药、生物药领域，在“自主研发+合作研发”双轮驱动的创新研发战略下，实现创新药物研发的突破。 2.海外投资并购——外延生态圈 公司积极融入国家“一带一路”建设，把握全球视野战略机遇点，以“国际化医疗健康服务提供商”为海外战略定位。一方面，公司已建立近 50 个国家的国际销售网络，科泰复、蒿甲醚及血塞通系列等产品不仅迈入东南亚、非洲等地区，更是进军美国、加拿大等发达国家；在盖茨基金会专家的指导下， PQ 认证工作持续推进，不断进行产品技术攻关及质量管理体系提升，为公司产品走向国际公立市场奠定坚实基础。另一方面，逐步形成