2018年昆药集团股份有限公司三季报

公司代码：600422公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,569,593,674.89 6,338,173,102.24 3.65 归属于上市公司股东的净资产 3,749,495,841.59 3,665,882,578.70 2.28 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 125,422,952.87 -160,368,540.65 178.21 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 5,050,445,456.48 4,106,202,267.41 23.00 归属于上市公司股东的净利润 266,244,125.29 280,255,227.31 -5.00 归属于上市公司股东的扣除非经 211,095,349.71 229,935,941.41 -8.19 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 7.11 7.74减少0.63个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3383 0.3553 -4.78 稀释每股收益（元/股） 0.3383 0.3553 -4.78 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -72,448.93 -76,940.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 7,050,687.87 28,265,679.61 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,698.97 1,949,938.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,376,066.51 35,482,036.10 少数股东权益影响额（税后） -32,751.14 -1,769,234.24 所得税影响额 -2,755,962.73 -8,702,703.78 合计 18,544,290.55 55,148,775.58 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 47,064 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量比例持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量股份状态 数量 华立医药集团有限公司 234,928,71630.74106,428,266 质押 106,428,266境内非国有 法人 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,7307.85 0 无 0国有法人 云南省工业投资控股集团有限责 16,917,4702.21 0 无 0国有法人 任公司 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,8001.58 0 无 0国有法人 中国人民人寿保险股份有限公司 8,507,6581.11 0 无 0 其他 －自有资金 中国人民健康保险股份有限公司 6,725,9230.88 0 无 0 其他 －传统－普通保险产品 中国证券金融股份有限公司 4,825,1860.63 0 无 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中 4,596,5140.60 0 0 其他 证500交易型开放式指数证券投 无 资基金 陈华明 4,400,0000.58 0 无 0境内自然人 杨克峰 3,676,2970.48 0 无 0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 华立医药集团有限公司 128,500,450人民币普通股 128,500,450 云南合和(集团)股份有限公司 59,982,730人民币普通股 59,982,730 云南省工业投资控股集团有限责任公司 16,917,470人民币普通股 16,917,470 中央汇金资产管理有限责任公司 12,073,800人民币普通股 12,073,800 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 8,507,658人民币普通股 8,507,658 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产 6,725,923人民币普通股 6,725,923 品 中国证券金融股份有限公司 4,825,186人民币普通股 4,825,186 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式 4,596,514人民币普通股 4,596,514 指数证券投资基金 陈华明 4,400,000人民币普通股 4,400,000 杨克峰 3,676,297人民币普通股 3,676,297 上述股东关联关系或一致中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金、中国人民健康保险股份有限公 行动的说明 司－传统－普通保险产品的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司 表决权恢复的优先股股东不适用 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 科目名称 期末数/本期发生年初数/上年同期变动率 原因 数 数 （%） 货币资金 515,928,576.65 796,085,210.34 -35.19 闲余资金购置理财产品增加导致 其他应收款 146,470,257.44 81,479,341.08 79.76下属子公司昆药商业合并规模扩张， 及保证金增加导致 其他流动资产 370,611,859.10 720,223,912.65 -48.54 保本固定收益理财产品减少导致 可供出售金融资产 962,206,682.02 404,106,682.02 138.11 浮动收益理财产品增加导致 长期股权投资 89,445,335.95 63,589,479.25 主要是对银诺医药第三次出资增加 40.66 导致 在建工程 534,040,367.66 408,372,678.95 30.77主要是中药厂现代化项目建设投入 增加导致 开发支出 182,397,817.41 134,030,093.18 36.09主要是一致性评价带来的研发投入 增加导致 其他非流动资产 31,214,204.25 46,411,550.10 -32.74 预付工程及设备款减少导致 短期借款 616,400,000.00 311,639,060.03 97.79 主要是集团公司短期借款增加导致 应付职工薪酬 55,499,925.15 79,414,340.92 -30.11 年终奖发放减少导致 长期借款 250,300,000.00 40,400,000.00 519.55 主要是集团公司长期借款增加导致 应付债券 298,729,499.88-100.00 公司债到期归还减少导致 库存股 260,424,047.37 86,863,567.43 199.81 公司回购股票增加导致 税金及附加 55,924,126.80 39,627,399.31 41.12 销售增长导致 公司营销模式变化，业务结构变化导 销售费用 1,875,590,228.27 1,194,212,203.11 57.06 致销售费用增长;昆药商业收购纳入 合并范围企业增加 财务费用 31,246,468.79 19,172,088.77 62.98汇率波动导致汇兑收益同比减少，借 款增加导致利息支出增加 资产减值损失 12,235,875.27 9,276,967.84 31.90应收款项增加导致计提的坏账准备 增加 投资收益 30,857,892.80 14,286,771.84 115.99理财收益波动及权益法计提银诺投 资收益波动导致 经营活动产生的现 125,422,952.87-160,368,540.65 178.21 公司本期加强现金流管理，销售回款 金流量净额 控制较好，经营活动现金流较上期有 所改善。 投资活动产生的现-341,118,114.72-261,754,822.25 -30.32 主要是购买理财产品的波动导致 金流量净额 筹资活动产生的现 -32,032,214.10 32,180,990.72 主要是回购股票现金支出和到期偿 -199.54 还公司债现金流出增加导致 金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 根据2018年3月12日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，2018 年9月11日公司的股份回购实施期届满，公司实际回购股票21,995,705股，占当日公司股本总额的 2.80%，实际使用资金总额为200,611,903.72元（含交易税费），回购的最高成交价格为9.81元/ 股，最低成交价格为7.31元/股，平均成交价格为9.121元/股（含交易税费）。经公司申请，公司 于2018年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司注销公司回购专用证券账户中的21,995,705 股公司股票，本次股份注销完成后，公司的总股本减少至764,201,992股，详见公司于2018年9月 13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的临2018-094号《回购实施结果暨股份变动公告》。因本次股份注销注册资本减少的工商变更 登记尚未完成，本报告中尚未对该事项进行会计处理。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 昆药集团股份有限公司 法定代表人 钟祥刚 日期 2018年10月18日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:昆药集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 515,928,576.65 796,085,210.34 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,313,146,435.91 1,187,335,169.12 其中：应收票据 106,577,685.55 149,779,061.04 应收账款 1,206,568,750.36 1,037,556,108.08 预付款项 97,035,113.54 137,287,235.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 146,470,257.44 81,479,341.08 其中：应收利息 2,641,165.35 4,469,080.52 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,096,547,687.63 1,133,455,994.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 370,611,859.10 720,223,912.65 流动资产合计 3,539,739,930.27 4,055,866,863.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 962,206,682.02 404,106,682.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 89,445,335.95 63,589,479.25 投资性房地产 固定资产 555,858,434.69 578,925,265.13 在建工程 534,040,367.66 408,372,678.95 生产性生物资产 油气资产 无形资产 415,047,265.48 425,054,480.43 开发支出