2019年昆药集团股份有限公司三季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人汪磊及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,106,482,243.81 6,891,613,423.84 3.12 归属于上市公司股东的净资产 4,096,448,608.61 3,820,539,407.95 7.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 225,833,330.43 125,422,952.87 80.06 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 5,765,161,149.64 5,050,445,456.48 14.15 归属于上市公司股东的净利润 359,818,876.39 266,244,125.29 35.15 归属于上市公司股东的扣除非 310,893,121.29 211,095,349.71 47.28 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.11% 7.11% 增加 2 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.4720 0.3383 39.52 稀释每股收益（元/股） 0.4720 0.3383 39.52 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -34,626.60 -98,898.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,888,273.31 37,127,726.90 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,597,706.29 3,097,432.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,564,038.71 24,623,159.10 少数股东权益影响额（税后） -522,963.30 -7,189,708.46 所得税影响额 -2,447,167.60 -8,633,956.78 合计 15,045,260.81 48,925,755.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 61,195 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 华立医药集团 234,928,716 30.86 0 质押 106,428,266 境内非国 有限公司 有法人 云南合和(集 59,982,730 7.88 0 0 国有法人 团)股份有限 无 公司 香港中央结算 23,312,341 3.06 0 无 0 其他 有限公司 中央汇金资产 12,073,800 1.59 0 0 其他 管理有限责任 无 公司 章瑗 4,877,000 0.64 0 无 0 境内自然 人 中国证券金融 4,825,186 0.63 0 无 0 其他 股份有限公司 杨克峰 3,687,597 0.48 0 无 0 境内自然 人 华立集团股份 3,335,456 0.44 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 李鑫 3,318,945 0.44 0 无 0 境内自然 人 云南省工业投 3,157,270 0.41 0 0 国有法人 资控股集团有 无 限责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 华立医药集团有限公司 234,928,716 人民币普通股 234,928,716 云南合和(集团)股份有限 59,982,730 人民币普通股 59,982,730 公司 香港中央结算有限公司 23,312,341 人民币普通股 23,312,341 中央汇金资产管理有限责 12,073,800 人民币普通股 12,073,800 任公司 章瑗 4,877,000 人民币普通股 4,877,000 中国证券金融股份有限公 4,825,186 人民币普通股 4,825,186 司 杨克峰 3,687,597 人民币普通股 3,687,597 华立集团股份有限公司 3,335,456 人民币普通股 3,335,456 李鑫 3,318,945 人民币普通股 3,318,945 云南省工业投资控股集团 3,157,270 人民币普通股 3,157,270 有限责任公司 上述股东关联关系或一致 华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司。 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 不涉及 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目名称 期末数/本期发生数 期初数/上年同期数 变动比例 原因 应收票据 220,285,984.49 150,867,319.78 46.01% 主要是随着收入增加而增多 其他流动资产 48,484,705.67 70,560,415.06 -31.29% 主要是减税降负带来的待抵扣进项 税额减少 短期借款 608,930,862.81 435,440,000.00 39.84% 主要是集团短期借款增加 应付职工薪酬 51,711,088.47 74,510,303.14 -30.60% 主要是发放上年奖金 长期借款 115,000,000.00 254,600,000.00 -54.83% 主要是集团偿还了贷款 一年内到期的非流动 200,000.00 600,000.00 -66.67% 主要是偿还一年内到期的长期借款 负债 库存股 24,747,072.57 40,163,928.57 -38.38% 主要是本年解禁部分授予员工股权 财务费用 20,038,020.12 31,246,468.79 -35.87% 主要是本期借款占用时间减少及融 资成本下降导致利息支出减少 信用减值损失 -6,641,042.71 不适用 主要是由于会计政策变更 资产减值损失 -86,485.29 -12,235,875.27 -99.29% 主要是由于会计政策变更 其他收益 37,127,726.90 28,265,679.61 31.35% 主要是子公司税收返还增加 营业外收入 5,252,191.30 3,593,346.00 46.16% 主要是子公司收到与经营无关的政 府补助 所得税费用 84,558,827.61 64,271,850.21 31.56% 主要随着营业利润增长而增加 净利润 368,373,352.45 271,169,378.26 35.85% 公司加强营销管理，在保持传统针 剂销量市场地位的同时，针剂向口 服剂、处方药向OTC的营销转型取得 了成效，血塞通软胶囊、舒肝颗粒、 参苓建脾胃颗粒销量分别增长23%、 7.4%、3.5% 经营活动产生的现金 225,833,330.43 125,422,952.87 80.06% 主要是公司收入增加及公司加强现 流量净额 金流管理，销售回款控制较好 投资活动产生的现金 -142,848,122.64 -341,118,114.72 不适用 主要是购买理财产品时点有差异 流量净额 筹资活动产生的现金 -94,800,541.82 -32,032,214.10 不适用 主要是公司本期支付现金股利 流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）2019年01月22日，公司九届五次董事会审议通过关于昆药商业拟以现金930万元向保山市民 心药业有限责任公司的全体股东收购保山民心60%股权；（2）2019年03月15日，公司九届六次董 事会审议通过关于昆药集团拟以现金561.6万元向宜春未来聚典医药有限公司收购宜春悦康吉泰 医药有限公司100%股权的议案；（3） 2019年05月22日公司九届十一次董事会和2019年6月14日公 司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于将募投项目“口服固体制剂智能生产基地一期建设 项目”变更为“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化 学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地 （一期）--提取二车间中试生产线改造项目”的议案》，昆药集团股份有限公司生物医药科技园 天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目计划投资7,029.77万元，其 中使用募集资金6,400万元，使用自有资金629.77万元，截止2019年6月30日，该项目尚未开始投 入；昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试 生产线改造项目计划投资3,777.74万元，其中使用募集资金3,600万元，使用自有资金177.74万元。 截止2019年6月30日，该项目尚未开始投入。(4)公司九届十一次董事会和2019年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司议案》，公司于2019年7月9日公告了《昆药集团 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》，于2019年9月11日公告了《关于 昆药集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 昆药集团股份有限公司 法定代表人 钟祥刚 日期 2019 年 10 月 18 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:昆药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,133,504,102.33 1,200,561,376.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 336,100,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 220,285,984.49 150,867,319.78 应收账款 1,314,608,602.69 1,203,778,510.54 应收款项融资 预付款项 139,945,946.69 192,980,745.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 113,433,351.45 102,295,875.63 其中：应收利息 2,751,124.66