2015年亿帆医药股份有限公司中报

2015 年半年度报告全文 1 亿帆 鑫富药业股份有限公司 YI FAN XI NFU PHARMACEUTI CAL CO.,LTD. 2015 年半年度报告 证券简称：亿帆鑫富 证券代码：002019 董 事 长：程先锋 披露日期：2015 年 08 月 25 日 2015 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 440,319,243 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人（会计 主管人员）徐国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2015 年半年度报告全文 3 目录 2015 半年度报告 .................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节 公司简介 ................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 128 2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、亿帆鑫富 指 亿帆鑫富药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 重大资产重组 指 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限 公司 100%股权事项。 湖州鑫富 指 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产 PVB 树脂、 胶片和 β-氨基丙酸。 安庆鑫富 指 安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产 β-氨 基丙酸。 重庆鑫富 指 重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。 鑫富科技 指 杭州鑫富科技有限公司，是公司全资子公司，主要从事货物及技术 进出口，销售化学试剂、化工原料及化工产品、高分子材料及产品 等。 医健投资 指 安徽医健投资管理有限公司，是公司参股子公司，主要从事医院受 托管理、医疗健康领域的投资管理等。 鑫富节能 指 杭州鑫富节能材料有限公司，是公司原控股子公司，主要生产 EVA 胶膜。（于 2015 年 7 月 6 日完成转让工商变更，半年度仍在合并范 围内） 亿帆生物 指 合肥亿帆生物医药有限公司，是公司全资子公司，主要从事药品配 送、药品代理业务。 亿帆药业 指 合肥亿帆药业有限公司，曾为公司全资子公司，现已被亿帆生物吸 收合并。 亿帆设备 指 是公司的孙公司，主要销售医疗器械。 湖南芙蓉 指 湖南芙蓉制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素原 料药。 安徽新陇海 指 安徽新陇海药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素 维 E 乳膏、普乐安片等制剂。 亿帆营销 指 合肥亿帆药业营销有限公司，是公司的原孙公司，主要销售及配送 医药产品。（于 2015 年 7 月 1 日完成转让工商变更，半年度仍在合 并范围内） 安徽雪枫 指 安徽省雪枫药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售祛风 止痛片、咳嗽枇杷糖浆、止泻灵颗粒等中成药。 2015 年半年度报告全文 5 宿州亿帆 指 宿州亿帆药业有限公司，是公司的孙公司，主要从事药品研发。 宁波倍的福 指 宁波倍的福药业有限公司，是公司的孙公司，主要制造、加工软膏 剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、酊剂、溶液剂（外用）、 搽剂、液态护发清洁类化妆品、膏霜乳液护肤清洁类化妆品。 新疆希望 指 新疆希望制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售苦豆子 油搽剂。 四川美科 指 四川美科制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产缩宫素鼻喷雾 剂。 志鹰药业 指 沈阳志鹰药业有限公司，是公司的控股孙公司，主要从事玻璃瓶装 大容量注射剂、非 PVC 软袋大容量注射剂和注射用抗肿瘤免疫核糖 核酸系列产品的生产、销售。 阿里宏达 指 阿里宏达盛康药业有限公司，是公司的孙公司，主要从事药品的销 售。 蚌埠骄阳 指 蚌埠骄阳药业有限公司，是公司的孙孙公司，主要溶液剂（外用）， 软膏剂，搽剂、洗剂生产销售。 D-泛酸钙 指 维生素 B5，是辅酶 A 的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代 谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物 质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂。 D-泛醇 指 维生素原 B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医 药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。 泛解酸内酯、D-泛解酸内酯（左酯） 指 泛解酸内酯加工后生成 D－泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列 产品的主要原料。 PBS 指 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯 （简称 PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐 具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥 缓释材料、生物医用高分子材料等领域。 PVB 指 PVB 产品分为 PVB 树脂和 PVB 胶片。PVB 胶片是由高粘度的 PVB 树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰 船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 6 月 30 日 2015 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 亿帆鑫富 股票代码 002019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 亿帆鑫富药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 亿帆鑫富 公司的外文名称（如有） YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YIFAN XINFU 公司的法定代表人 程先锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴卡娜 楼渊 联系地址 浙江省临安市锦城街道琴山 50 号 浙江省临安市锦城街道琴山 50 号 电话 0571-63807806 0571-63759205 传真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 anna@xinfupharm.com elainelou@xinfupharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 2015 年半年度报告全文 7 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 申银万国证券股份有限公司原为公司的保荐机构及独立财务顾问，因其进行了重组，自 2015 年 1 月 20 日，其所有业务由其孙公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继。 2015 年半年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,218,107,238.55 665,752,265.78 82.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 170,894,481.20 83,144,055.54 105.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 172,195,445.62 82,723,491.97 108.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 82,771,520.62 75,426,643.59 9.74% 基本每股收益（元/股） 0.390 0.380 2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.390 0.380 2.63% 加权平均净资产收益率 6.50% 19.45% -12.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,752,696,962.31 3,334,689,371.91 12.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,716,080,652.13 2,544,162,931.38 6.76% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2015 年半年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,451,572.79 固定资产处置净损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,269,710.64 委托他人投资或管理资产的损益 314,128.25 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,710.57 对外捐赠 减：所得税影响额 218,944.95 少数股东权益影响额（税后） -425.00 合计 -1,300,964.42 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2015 年半年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2015 年上半年，公司按照既定的战略目标，夯实医药产品、医药原料及中间体产品及高 分子材料产品等。公司坚持统筹稳增长、调结构、促发展，在以奠定质量和服务为立身市场 的前提下，全方位提升员工素质，加强人才储备，优化运营机制。报告期内，公司将杭州鑫 富节能材料有限公司进行了债务重组和股权转让，剥离了不良资产；与控股股东共同投资设 立了安徽医健投资管理有限公司，向医疗健康领域迈出了重要一步；全资子公司亿帆生物收 购了沈阳志鹰药业有限公司 70%股权，完成了大容量注射剂和药品的国际化布局。以上均符 合公司经营发展战略，有利于公司集中精力做大做强公司主业。目前公司医药产品除涉足抗 感染领域外，已在妇科、血液病、皮肤科、品牌 OTC 等新领域建立起强大品种优势。公司将 继续努力做好医药产品、医药原料及中间体产品及高分子材料产品等，公司及医健投资也将 积极推进并购重组，优化资源配置，发掘好的资源，努力实现产业链的延伸。 经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，2015 年上半年公司实现营业总收入 121,810.72 万元，同比增长 82.97%；实现利润总额 21,150.20 万元，同比增长 88.77%；实现 归属于上市公司股东的净利润 17,089.45 万元，同比增长 105.54%。 二、主营业务分析 概述 2014 年 9 月 30 日完成构成反向购买的重大资产重组，原上市公司合并范围内的公司作 为本期新增子公司，以及 2014 年收购的宁波倍的福、四川美科和本报告期收购的阿里宏达、 蚌埠骄阳，使 2015 年上半年合并范围发生了比较大的变化，与上年同期相比主营业务收入、 成本、费用均上升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,218,107,238.55 665,752,265.78 82.97% 主要系报告期合并范围变化，医药产品销售增 加所致。 营业成本 734,651,177.15 405,331,991.33 81.25% 主要系报告期合并范围变化，医药产品销售增 2015 年半年度报告全文 11 加成本相应提高。 销售费用 164,330,695.66 122,310,921.25 34.35% 主要系报告期合并范围变化；医药产品销售同 比增长，市场推广费用随之增加，启动 OTC 销售模式渠道建设费用投入较大所致。 管理费用 80,056,107.92 19,356,649.01 313.58% 主要系报告期合并范围变化；工资上涨，社保 基数提高，以及宿州亿帆筹建期间费用增加所 致。 财务费用 8,162,338.86 -1,945,409.90 519.57% 主要系报告期合并范围变化；扩大银行融资规 模，相应的利息支出增加所致。 所得税费用 40,588,425.34 28,785,852.33 41.00% 主要系报告期合并范围变化；利润提高相应所 得税费用增加。 研发投入 17,352,782.67 3,745,154.75 363.34% 主要系报告期合并范围变化所致。 经营活动产生的现金流 量净额 82,771,520.62 75,426,643.59 9.74% 主要系报告期合并范围变化，预付货款和医院 集中配送保证金增加使经营活动净额同比增 长低于营业收入的增长。 投资活动产生的现金流 量净额 -114,695,021.47 -23,126,030.12 -395.96% 主要系报告期合并范围变化，建设药品物流仓 库和宿州亿帆筹建投入增加，收购阿里宏达、 志鹰药业和蚌埠骄阳的股权，使投资流出增加 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 201,181,334.65 -8,146,666.67 2,569.49% 主要系报告期银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 166,418,496.29 44,153,946.80 276.91% 主要系报告期合并范围变化，增加银行融资及 并购支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司通过股权收购与技术转让，进一步丰富公司的产品梯队，处置不良资产， 聚焦主业，为长期发展打下扎实基础。医药产品销售同比增长 19.44%， 利润同比增长 50.79%。 报告期内主要工作如下： 2015 年半年度报告全文 12 （1）公司积极拓展医药品种，目前公司除原有抗感染领域外，已在妇科、血液病、皮肤 科、品牌 OTC 等新领域建立起强大品种优势，提升了公司的市场竞争力，增强公司的持续发 展能力和盈利能力。 （2）终止三氯蔗糖项目并改扩建年产 5000 吨 β-氨基丙酸项目，有力保障公司泛酸钙产 品生产需求，并开拓高端市场。 （3）通过积极组织生产，强化管理，控制消耗，提高品质，持续开展技术研究，不断探 索工艺改进和优化，加大国内外的推广力度。公司上半年 PBS 业务营业收入同比增长，实现 净利润 748.78 万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药原料及中间 体 307,585,499.75 196,282,877.65 36.19% 100.00% 100.00% 36.19% 高分子 113,144,097.93 84,157,685.67 25.62% 100.00% 100.00% 25.62% 医药 791,600,549.83 453,573,781.48 42.70% 19.44% 11.90% 9.90% 分产品 原料药 307,585,499.75 196,282,877.65 36.19% 100% 100% 36.19% 高分子材料 113,144,097.93 84,157,685.67 25.62% 100% 100% 25.62% 化学制药 708,582,486.13 399,591,528.40 43.61% 20.41% 12.78% 3.81% 中药 82,046,183.38 53,506,884.55 34.78% 11.04% 5.08% 3.70% 其他 971,880.32 475,368.53 51.09% 163.33% 425.99% -24.43% 分地区 国内 916,746,258.98 544,892,454.33 40.56% 38.32% 34.43% 1.72% 国外 295,583,888.53 189,121,890.47 36.02% 100.00% 100.00% 36.02% 2014 年 9 月 30 日重组完成，医药原料药和高分子产品为新增合并范围。 四、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2014年年度报告。 2015 年半年度报告全文 13 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,000,000.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽医健投资管理有限公司 医院受托管理、医疗健康领域的投资管理等 15.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国交通 无 否 保本浮动 5,000 2015 年 2015 年 收益率 5,000 21.04 21.04