2018年天津红日药业股份有限公司一季报

天津红日药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-022 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 964,413,376.92 732,944,389.26 31.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,782,994.13 132,549,458.48 25.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 164,326,799.82 125,807,981.55 30.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 212,994,822.15 90,383,821.16 135.66% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 加权平均净资产收益率 2.59% 2.21% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,563,703,829.18 7,428,215,418.85 1.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,514,203,267.40 6,351,512,761.42 2.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,151.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,433,018.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,257.52 减：所得税影响额 410,009.50 少数股东权益影响额（税后） 34,405.29 合计 2,456,194.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、基层首诊、双向转诊、远程问诊等医改举措，已经从政策设计阶段，进入具体实施阶段，部分省市规定了基层首诊的病种，且规定了越级首诊的医保报销下浮比例。基层首诊等政策落地和不断成熟会改变患者就医习惯，城市等级医院增速可能放缓，第三终端等市场规模快速扩大。就医方式的结构性变化，将对医药企业的能力建设方式产生影响。公司在基层医疗机构管理、医患互动、第三终端医技提升等方面进行了软硬件产品准备。 2、配方颗粒行业政策放开的可能性不断加大，工艺、质量标准领先的企业将获得一次销售规模、市场覆盖的爆发。公司在产能、物流方面已经布局，并通过信息化系统建设提高后台效率，但仍有可能存在能力缺口。 3、公司多个品种的新药进入到获得生产批件的关键时刻，目前政策环境下审评审批的高压态势给新药上市工作带来不确定性挑战。当前，药品研发大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误都会对新品的最终成果产生负面影响，公司将加强研发过程控制，提高研发质量，加快创新产品上市节奏。 4、人民币升值给超思电子和原料药出口业务带来持续的经营压力，会降低超思电子和原料药出口业务的价格竞争力。 面对海外市场的不确定性，超思电子依托较强研发能力，开发并持续升级了针对国内基层医疗、养老等市场的远程查体和可穿戴设备，市场开拓的速度较快。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 65,304股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津大通投资集境内非国有法人 0质押 团有限公司 21.19% 638,142,495 593,072,500 姚小青 境内自然人 18.23% 548,818,632 411,613,974质押 262,000,000 曾国壮 境内自然人 2.04% 61,411,887 46,058,915 吴玢 境内自然人 2.00% 60,200,000 0 湖州食品化工联境内非国有法人 15,651,010质押 合有限公司 1.96% 59,041,673 57,720,000 中信证券股份有境内非国有法人 限公司 1.71% 51,543,129 0 姚晨 境内自然人 1.57% 47,368,896 47,368,896 伍光宁 境内自然人 1.33% 40,007,316 30,005,487 刘树海 境内自然人 0.91% 27,393,910 3,174,921 孙长海 境内自然人 0.90% 27,011,704 20,258,778质押 15,390,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津大通投资集团有限公司 638,142,495人民币普通股 638,142,495 姚小青 137,204,658人民币普通股 137,204,658 吴玢 60,200,000人民币普通股 60,200,000 中信证券股份有限公司 51,543,129人民币普通股 51,543,129 湖州食品化工联合有限公司 43,390,663人民币普通股 43,390,663 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利 价值成长定向增发118号资产管理 26,216,898人民币普通股 26,216,898 计划 刘树海 24,218,989人民币普通股 24,218,989 长城国融投资管理有限公司 18,847,020人民币普通股 18,847,020 曹霖 17,584,569人民币普通股 17,584,569 曾国壮 15,352,972人民币普通股 15,352,972 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 说明 法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光 宁先生于2008年2月签署的《一致行动协议》已到期。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有597,642,495股外，还通 （如有） 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,500,000股，实际合计持有 638,142,495股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 姚小青 411,613,974 0 0 411,613,974高管锁定股 高管锁定期止 姚晨 47,368,896 0 0 47,368,896首发后限售股 2018/12/14 曾国壮 46,058,913 0 2 46,058,915高管锁定股 高管锁定期止 伍光宁 30,005,487 0 0 30,005,487高管锁定股 高管锁定期止 孙长海 24,008,778 3,750,000 0 20,258,778高管锁定股 高管锁定期止 自2015年12月 湖州食品化工联 首发后限售股 14日起，在满足 合有限公司 15,651,010 0 0 15,651,010 解锁条件情况 下，分三期解锁。 芮勇 10,701,543 0 0 10,701,543首发后限售股 2018/12/14 付静 9,035,679 0 0 9,035,679首发后限售股 2018/12/14 自2015年12月 美欣达集团有限 首发后限售股 14日起，在满足 公司 3,611,771 0 0 3,611,771 解锁条件情况 下，分三期解锁。 自2015年12月 刘树海 首发后限售股 14日起，在满足 3,174,921 0 0 3,174,921 解锁条件情况 下，分三期解锁。 高管锁定期止/自 高管锁定股 2015年12月14 其他限售股股东 6,195,448股/首 日起，在满足解 19,623,635 0 1 19,623,636发后限售股 锁条件情况下， 13,428,188股 分三期解锁、 2018/12/14。 合计 620,854,607 3,750,000 3 617,104,610 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额10,321.86万元，较年初下降37.88%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑付所致。 2、应收利息期末余额56.95万元，较年初下降49.37%，主要原因是本期公司定期存单到期利息收回所致。 3、应付票据期末余额2,691.40万元，较年初增长68.13%，主要原因是本期子公司展望药业以票据结算的应付款项增加所致。 4、应付职工薪酬期末余额925.12万元，较年初下降64.64%，主要原因是本期发放2017年末计提的年度奖励所致。 5、其他综合收益期末余额-1,021.63万元，较年初下降66.83%，主要原因是本期子公司外币报表折算因汇率变动所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入本期发生额96,441.34万元，较去年同期增长31.58%，主要原因是本期销量增加所致。 2、销售费用本期发生额37,698.39万元，较去年同期增长39.68%，主要原因是本期营业收入增长，相应费用增长所致。 3、财务费用本期发生额566.92万元，较去年同期增长272.40%，主要原因是本期因汇率变动导致的汇兑损失增加所致。 4、其他收益本期发生额267.49万元，营业外收入本期发生额86.96万元，较去年同期下降89.55%，主要原因是①本期收到的政府补助减少；②本期因会计准则变更将与企业日常活动相关的政府补助列报其他收益。 5、营业外支出本期发生额67.77万元，较去年同期增长73.81%，主要原因是本期对外捐赠增加所致。 6、少数股东损益本期发生额-3.64万元，较去年同期下降110.10%，主要原因是本期控股孙公司红日药都净利润下降所致。 （三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额21,299.48万元，较去年同期增长135.66%，主要原因是本期销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-5,001.29万元，较去年同期增长68.48%，主要原因是本期子公司天津康仁堂支付的工程设备款及本期公司支付的投资款减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-85.36万元，较去年同期增长99.01%，主要原因是去年同期归还银行贷款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2017年，公司各业务围绕“开源节流，拓展市场，协同增效，模式创新”制订的各项经营计划，均全面完成。2018年，公司的战略任务是“敢于面对，勇于变革，夯实基础，开拓未来”。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。 报告期内，公司实现营业收入96,441.34万元，同比增长31.58%；实现营业利润19