2017年康芝药业股份有限公司中报

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-053 康芝药业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人洪江游及会计机构负责人(会计主 管人员)吴立维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： (一)新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、 风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市 场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化 的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利 的影响。 (二) 公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变 化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不 能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将 对公司生产经营造成一定的影响。 (三)超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募 资金将用于公司主营业务。虽然公司的超募资金投资项目都将建立在充分尽职 调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购 企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目 标等方面的不确定性和风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......19 第五节 重要事项......41 第六节 股份变动及股东情况......50 第七节 优先股相关情况......54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......55 第九节 公司债相关情况......56 第十节 财务报告......57 第十一节 备查文件目录......145 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 康芝营销、海南营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云、北京祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 广东元宁、元宁制药 指 广东元宁制药股份有限公司、广东元宁制药有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 康宏达投资 指 深圳市康宏达投资有限公司 恒卓科技 指 北京恒卓科技控股有限公司 康成达 指 海口康成达物业服务有限公司 中山宏氏 指 中山宏氏健康科技有限公司 西藏康芝 指 西藏康芝创业投资有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 报告期 指 2017年半年度 元 指 人民币元 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 中药保护品种 指 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 指 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可 OTC 自行判断、使用的安全有效的药品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康芝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康芝药业 公司的外文名称（如有） HONZ PHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONZ 公司的法定代表人 洪江游 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业 海口国家高新技术产业开发区药谷工业 园药谷三路6号 园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 232,165,969.33 240,508,138.07 -3.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,840,887.88 24,043,177.32 32.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 14,489,846.64 11,087,598.42 30.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,652,919.74 27,217,723.40 -79.23% 基本每股收益（元/股） 0.0708 0.0534 32.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0708 0.0534 32.58% 加权平均净资产收益率 1.75% 1.36% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,150,205,697.13 2,189,462,346.93 -1.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,832,457,949.30 1,800,617,061.42 1.77% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300.58固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,039,091.95个税返还及政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 18,701,889.10理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,454,992.10交易性金融资产收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,637.47 减：所得税影响额 4,187,085.78 少数股东权益影响额（税后） 371,908.08 合计 17,351,041.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概况 公司所处行业为医药行业，以生产和销售化学制剂药品、中成药制剂药品及原料药品，经营医药产品 批发及零售为主营业务，业务范围涵盖医药制造、医药销售及产品研发等，侧重于儿童用药的研发、生产 和销售。现公司拥有9家全资子公司、1家全资孙公司、1家控股子公司,1家参股公司。其中有两个药品销 售公司及5个生产基地，生产基地覆盖东北、华北、华南地区。 经过多年的专研和努力，目前公司生产经营的儿童药品种共计30多个，涵盖了我国当前儿童用药中销 量最大的退热系列、感冒系列、抗感染系列、止咳化痰系列、抗过敏系列、消化系列和维生素等系列的西 药和中成药。除此以外，公司还拥有抗感染系列、解热镇痛系列、感冒系列、止咳化痰系列、消化系列、 内分泌类、清热解毒类、泌尿系统类等多种成人药产品。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 公司生产、销售的主要产品及其用途如下： 主要类别 主要产品 产品功能或 备注 用途 儿童 儿童退热系列 布洛芬颗粒、小儿退热贴、小儿清解颗粒等 退热 类产 儿童感冒系列 氨金黄敏颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、抗病毒口服液 感冒 品 等 儿童腹泻与消化系列 鞣酸蛋白酵母散、稚儿灵颗粒、健儿乐颗粒、磷酸铝凝胶等 腹泻与消化 儿童止咳化痰系列 止咳橘红颗粒、羧甲司坦颗粒、小儿麻甘颗粒、小儿咽扁颗粒 止咳化痰 等 儿童抗感染系列 头孢克洛颗粒、利巴韦林颗粒等 抗感染 儿童抗过敏系列 盐酸左西替利嗪颗粒（独家剂型）等 抗过敏 儿童营养补充系列 复方锌铁钙颗粒、羧甲淀粉钠溶液、硫酸锌口服液等 营养补充 成人 内分泌系列 盐酸吡格列酮口腔崩解片、糖尿乐胶囊等 2型糖尿病 类产 抗感染系列 注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）、诺氟沙星胶囊、 适用于治疗细 注射用头孢他 品 注射用头孢他啶、头孢泊肟酯片、头孢氨苄胶囊等 菌感染 啶他唑巴坦钠 （3：1）为国 家一类新药， 独家产品 感冒系列 感冒清热颗粒、柴黄清热颗粒、热炎宁颗粒、 疏风散寒，解表 复方板蓝根颗粒等 清热 解热镇痛系列 尼美舒利分散片、尼美舒利缓释胶囊等 解热镇痛药 抗真菌系列 伊曲康唑分散片 抗真菌药 止咳化痰系列 强力枇杷露、杏仁止咳糖浆、麻杏止咳糖浆 止咳化痰药 营养补充系列 贞蓉丹合剂、益气养元颗粒、妇科调经颗粒 养血，补益肝 贞蓉丹合剂为 肾，滋阴养神 独家产品 腹泻与消化系列 奥美拉唑肠溶胶囊、参梅养胃颗粒、鞣酸蛋白片、鞣酸蛋白粉 泌尿系列 肾炎片、肾石通颗粒、石淋通颗粒 （二）公司经营模式 2017年，公司经营模式没有发生重要变化，依然进行集团化统一管理，各分子公司专业化经营的经营 管理模式。公司总部负责制订公司的总经营目标及进行战略规划决策，各分子公司负责具体业务的实施； 同时通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化 的目标。 1.采购模式 公司总部设立采购中心，负责各子公司主要原辅料、大宗包材的采购。对于大宗材料采购、长期采购， 公司选择固定供货单位。采购方式分为议价采购和招标采购两种方式。对于招标采购物资，公司有专门的 招标委员会，审议批准采购招标方案和价格，对招标实施过程进行了有效的监督和管理。 2.生产模式 公司共有五个生产基地，生产计划依据销售中心的销售计划制定，基地的生产一般是自产或委托生产 的方式。产品生产前，各生产基地根据生产制定生产计划，同时做好人员、设备、物料等方面准备，生产 计划的变更依据市场定单的需求进行调整，同时各子公司制定并完善了产品质量内控标准，严格执行药品 生产GMP、按照国家药监局批准的工艺进行生产，对影响药品质量的因素进行分析评估，保证药品质量及 药品的安全性、有效性，并通过不断引进国内外先进的管理模式，不断提高生产管理水平。 3.销售模式 公司主要以围绕精品战略、儿童大健康战略、坚持合作共赢原则下的代理制，并通过精细化招商和严 格的控销方式，建立以产品经理为主导、以学术为基础及以全渠道为目标的营销模式。目前公司已建立起 成熟的营销合作模式，营销网络已覆盖全国各省地级市，县一级覆盖率达90%。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所属行业为医药行业，医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其与国人身心健康密切相关， 具有较强的刚性需求，不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。近年来，随着药品招标和医保