2016年烟台东诚药业集团股份有限公司三季报

烟台东诚药业集团股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-119 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,979,121,933.38 2,547,914,798.88 16.92% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,121,504,045.77 2,047,985,029.01 3.59% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 289,375,997.23 62.73% 774,895,087.40 39.48% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,207,734.61 125.32% 97,450,595.10 42.08% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 29,217,698.91 70.62% 81,299,964.01 22.64% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 118,203,070.70 575.53% 基本每股收益（元/股） 0.0638 73.84% 0.1472 10.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0638 73.84% 0.1472 10.43% 加权平均净资产收益率 2.01% 0.45% 4.67% -1.09% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,122,269.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,237,696.20 对外委托贷款取得的损益 39,875.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,936,965.66 减：所得税影响额 1,255,854.76 少数股东权益影响额（税后） 930,320.05 合计 16,150,631.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 30,362股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 烟台东益生物工境内非国有法人 138,024,000质押 程有限公司 20.86% 138,024,000 121,320,300 由守谊 境内自然人 14.11% 93,356,895 92,822,895质押 45,030,000 烟台金业投资有境内非国有法人 限公司 11.56% 76,495,680 PACIFIC RAINBOW 境外法人 8.65% 57,240,000 INTERNATION AL,INC. 西藏中核新材料境内非国有法人 股份有限公司 3.17% 21,003,498 21,003,498 厦门鲁鼎思诚股 权投资管理合伙境内非国有法人 2.64% 17,502,915 17,502,915 企业（有限合伙） 烟台华益投资有境内非国有法人 限公司 1.86% 12,277,059 徐纪学 境内自然人 1.83% 12,090,678 12,090,678质押 12,000,000 郑瑞芬 境内自然人 0.54% 3,600,000 温雷 境内自然人 0.48% 3,150,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 烟台金业投资有限公司 76,495,680人民币普通股 76,495,680 PACIFICRAINBOW 人民币普通股 57,240,000 57,240,000 INTERNATIONAL,INC. 烟台华益投资有限公司 12,277,059人民币普通股 12,277,059 中国工商银行股份有限公司－嘉 3,600,000人民币普通股 实事件驱动股票型证券投资基金 3,600,000 郑瑞芬 3,150,000人民币普通股 3,150,000 温雷 2,938,200人民币普通股 2,938,200 招商银行股份有限公司－宝盈新 价值灵活配置混合型证券投资基 2,672,400人民币普通股 2,672,400 金 中融国际信托有限公司－中融－ 日进斗金14号证券投资集合资金 2,586,255人民币普通股 2,586,255 信托计划 中国银行股份有限公司－宝盈核 心优势灵活配置混合型证券投资 2,224,800人民币普通股 2,224,800 基金 中国建设银行股份有限公司－宝 2,185,130人民币普通股 盈资源优选混合型证券投资基金 2,185,130 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有 烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙） 说明 普通合伙人占有其17.43%的出资比例，并担任执行事务合伙人。温雷持有烟台金业投 资有限公司90%股权，其妻子于耀华持有烟台金业投资有限公司10%股权。对于其他前 十名无限售流通股股东之间以及其他前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间， 公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 预付账款：期末较期初增加142.66%，主要系本期预付货款增加所致 2. 应收利息：期末较期初增加56.68%，主要系计提理财收益影响所致 3. 其他应收款：期末较期初增加37.60%，主要系应收出口退税款增加影响所致 4. 一年内到期的非流动资产期末较期初减少100%，主要系委托贷款收回影响 5. 其他流动资产：期末较期初增加55.05%，主要系购买理财产品及收购云克所致 6. 长期股权投资：期末较期初增加431.40%，主要系投资上海宇研及成都欣科所致 7. 在建工程：期末较期初增加53.81%，主要系32吨粗品肝素项目建设所致 8. 开发支出：期末较期初增加77.56%，主要系研发项目进度影响所致 9. 其他非流动资产：期末较期初增加2352.44%，主要系预付工程款及项目投资款增加所致 10.短期借款：期末较期初增加186.48%，主要系项目投资所需资金增加导致融资增加所致 11.应付票据：期末较期初增加544.8%，主要系增加银行承兑汇票付款增加所致 12.预收账款：期末较期初增加444.57%，主要系本期预收货款增加所致 13.应交税费：期末较期初增加80.44%，主要系待抵扣进项税增加所致 14.应付利息：期末较期初增加374.69%，主要系融资增加所致 15.递延所得税负债：期末较期初增加110.28%，主要系应纳税暂时性差异影响所致 16.资本公积：期末较期初减少32.91%，主要系本期转增股本所致 17.其他综合收益：期末较期初增加102.29%，主要系汇率变动所致 18.营业收入：本期较上期增加39.48%，主要系收购云克影响 19.营业税金及附加：本期较上期增加79.11%，主要系收购云克影响 20.销售费用：本期较上期增加204.84%，主要系收购云克影响 21.财务费用：本期较上期减少90.89%，主要系汇兑收益增加所致 22.资产减值损失：本期较上期增加134.91%，主要系收购云克影响 23.公允价值变动损益：本期较上期减少100%，主要系本期远期结售汇影响所致 24.营业外收入：本期较上期增加585.02%，主要系处置资产影响所致 25.营业外支出：本期较上期增加623.64%，主要系处置资产影响所致 26.所得税费用：本期较上期增加83.09%，主要系收购云克影响 27.净利润：本期较上期增加90.35%，主要系收购云克影响 28.少数股东收益：本期较上期增加600.45%，主要系收购云克影响 29.归属母公司收益：本期较上期增加42.08%，主要系收购云克影响 30.销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上期增加46.94%，主要系收购云克影响 31.收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加209.22%，主要系收招标保证金所致 32.支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加43.51%，主要系收购云克影响 33.支付的各项税费：本期较上期增加117.89%，主要系收购云克影响 34.收回投资所收到的现金：本期较上期增加100%，主要系收购云克影响 35.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金：本期较上期增加100%，主要系处置资产影响 36.收到的其他与投资活动有关的现金：本期较上期减少100%，主要系收到的理财资金减少影响 37.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期较上期增加75.84%，主要系支付工程款影响 38.投资所支付的现金：本期较上期增加100%，主要系对外投资增加影响 39.支付的其他与投资活动有关的现金：本期较上期减少100%，主要系理财支出减少影响 40.吸收投资所收到的现金：本期较上期减少100%，主要系上期发行股份融资所致 41.借款所收到的现金：本期较上期增加60.77%，主要系融资增加所致 42.汇率变动对现金的影响：本期较上期减少173.45%，主要系汇率波动所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年1月5日，公司与上海诺恺资产管理有限公司签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》（以下简称“协议”），协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”，暂定名，以工商管理部门核准的名称为准）。公司本次与上海诺恺资产管理有限公司签署的投资基金框架协议属于双方就成立投资基金及合作方式的初步约定，后续投资运作等事项仍须双方进一步协商和明确，并在履行完各自内部审批程序和必要的政府审批、备案程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。（具体内容详见2016年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于签署<诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议>的公告》）。 2、2016年8月5日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年8月5日召开的2016年第58次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件审核通过。公司于2016年9月27日收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：核准公司向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年9月30日，泰国商务厅核准了中泰生物的股东变更，中泰生物70%的股权过户至东诚药业的全资子公司东诚国际（香港）有限公司名下；2016年10月12日，上海市普陀区市场监督管理局核准了益泰医药的股东变更，益泰药业83.5%的股权过户至东诚药业名下。至此，标的资产过户手续已办理完成。中泰生物和益泰医药已成为公司的控股公司。（上述公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。截至报告出具日，公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述新增股份的上市手续。 3、2016年3月17日，公司与上海宇研生物技术有限公司（以下简称“宇研生物”）及其股东房永生、张尚权和钱朝林签订了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司向上海宇研生物技术有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。依据增资协议内容，公司以自有资金2100万元认购宇研生物222.22万元的新增注册资本，占其增资后总股本的10%。（具体内容详见2016年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于增资入股上海宇研生物技术有限公司的公告》）。 4、2016年3月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国 际(香港)有限公司收购GlobalMedicalSolutions,Ltd.100%股权的议案》，并签订了《股份收购协议》（以 下简称“收购协议”）。根据收购协议，公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金69,750,000美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购GlobalMedicalSolutions,Ltd.（开曼公司）持有的GlobalMedicalSolutions,Ltd.(英属维尔京群岛公司）100%股权。2016年9月26日，为推进交易的最终完成，交易双方进行了磋商，一致同意尽快完成目标公司股权的交割；同时，根据交易双方友好协商，卖方同意自2016年9月27日起，目标公司在中国主要子公司的股东权利和有关管理权交由买方行使，并尽快根据约定完成其它交易事项。（具体内容详见2016年3月26日和2016年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购GlobalMedicalSolutions,Ltd.100%股权的公告》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购GlobalMedicalSolutions,Ltd.100%股权的进展公告》）。截至报告出具日，上述股权收购事项正在推进中。 5、2016年3月30日，公司收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]29号），“根据烟财建指[2016]1号文，现下达给你单位2015年泰