2015年海南双成药业股份有限公司中报

海南双成药业股份有限公司 2015年半年度报告 证券简称：双成药业 证券代码：002693 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......4 第三节会计数据和财务指标摘要......6 第四节董事会报告......19 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......29 第七节优先股相关情况......32 第八节董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节财务报告......34 第十节备查文件目录......110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、双成药业 指 海南双成药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 GMP 指 药品生产质量管理规范 维乐药业 指 公司全资子公司：海南维乐药业有限公司 宁波双成 指 公司全资子公司：宁波双成药业有限公司 控股股东 指 海南双成投资有限公司 杭州澳亚 指 杭州澳亚生物技术有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 双成药业 股票代码 002693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南双成药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双成药业 公司的外文名称（如有） HainanShuangchengPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SCPharmaceuticals 公司的法定代表人 王成栋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓风 胡铱 联系地址 海南省海口市秀英区兴国路16号 海南省海口市秀英区兴国路16号 电话 (0898)68592978 (0898)68592978 传真 (0898)68592978 (0898)68592978 电子信箱 yuxiaofeng@shuangchengmed.com huyi@shuangchengmed.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2014年06月30 海南省工商行政 报告期初注册 46000040000455946010072122491X72122491-X 日 管理局 2015年04月21 海南省工商行政 报告期末注册 46000040000455946010072122491X72122491-X 日 管理局 临时公告披露的指定网站查 2015年05月04日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查 刊登于巨潮资讯网，《关于完成工商变更登记的公告》公告编号：2015-055 询索引（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 88,043,496.00 70,012,535.48 25.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,304,956.76 26,796,002.73 -16.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,242,137.33 20,702,788.43 -21.55% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,172,425.71 6,523,187.94 25.28% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 2.44% 3.05% -0.61% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,270,859,923.13 943,541,801.75 34.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 958,281,328.14 893,553,634.48 7.24% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.05 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 210,967.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,023,625.23 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,844,328.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,806.75 减：所得税影响额 1,069,909.31 合计 6,062,819.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标任务开展工作。报告期内，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理，“关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权”，公司已向浙江巨科实业股份有限公司支付了杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的全部转让价款。报告期内股权过户相关手续已经完成，杭州澳亚生物技术有限公司于2015年5月12日取得杭州市市场监督管理局换发的营业执照。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关的法律法规，公司制度等，制定股权激励计划。在报告期内已经完成了限制性股票首次的授予工作。 宁波“注射剂产品的研发和生产项目”“注射剂产品的研发和生产项目”按计划进行。 报告期内，公司实现营业总收入88,043,496.00元，较上年同期增长25.75%，实现归属于上市公司股东的净利润22,304,956.76元，较上年同期下降了16.76%。 二、主营业务分析 概述 2015年1-6月公司实现的主营业务收入为87,663,262.69元，同比增加25.88%；主营业务成本为 39,775,995.25元，同比增加40.81%；利润总额为31,547,907.28元，同比下降21.89%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 88,043,496.00 70,012,535.48 25.75% 营业成本 39,844,081.51 28,316,384.55 40.71%销售量增加，销售成本增加。 销售费用 3,769,970.91 6,457,138.63 -41.62%劳务费用减少所致。 股权激励成本、咨询费、研发费用等增加所 管理费用 27,777,635.87 13,914,595.90 99.63% 致。 主要为贷款利息支出增加，定期存款利息收 财务费用 6,136,967.94 -3,706,184.01 265.59% 入减少所致。 所得税费用 2,337,419.52 4,751,904.55 -50.81%主要系费用增加，利润总额下降所致。 研发投入 11,364,360.45 6,056,052.86 87.65%研发人工费用及材料费增加所致。 经营活动产生的现金流 8,172,425.71 6,523,187.94 25.28% 量净额 投资活动产生的现金流 -331,628,033.19 -36,516,624.94 808.16%投资杭州澳亚和工程设备等投入增加所致。 量净额 筹资活动产生的现金流 279,968,472.10 -36,000,000.00 -877.69%主要系借款2.5亿元。 量净额 现金及现金等价物净增 -43,135,693.28 -65,993,475.96 -34.64%主要系筹资活动产生现金流量净额较大。 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、研发工作与多肽药物相关技术平台建设 公司研发的策略是根据国内和国际市场的需要选择市场大和科技含量高的品种，在具有国际水平的科学家的带领下，以科学原理为指导、以法规要求为基准，用严谨负责的态度，有效快速地开发出高质量、高科技的具有高竞争能力的产品。公司研发实验室拥有先进的多肽原料药和无菌注射剂研发设备和设施。 多肽原料药生产的设备，其生产规模及生产能力在多肽合成和纯化方面也是领先的。在审评项目（包括枸橼酸钾枸橼酸钠片、盐酸美金刚胶囊、匹伐他汀钙片、阿德福韦酯胶囊）的进度跟踪及数据更新工作。注射用依替巴肽处于临床阶段。艾塞那肽（原料药+制剂）处于申报生产阶段。 2、销售及市场开发 报告期内，公司参加了多个省级基药项目、非基药项目的招标工作。主要品种在市场开展良好，目前在新中标地区新开发医院已超过40家，同时，公司积极响应国家卫计委70号文件精神，已做好应对未来各地区招标工作的准备。 3、工程建设 报告期内，卡式线生产车间施工、净化已经完成。新建冻干四车间项目设备运行调试验证中。宁波双成“抗肿瘤药物和口服固定制剂产品的研发和生产项目”一期工程按计划进行中。 4、推进国际化项目，稳步拓展多肽原料药出口业务 报告期内原料药出口数量及收入都有所增加，公司原料药的生产能力虽然有限，但根据现有产能尽量满足客户需要。 报告期内，公司与Dr.LotharBning和Dr.HelmutWolf签订了《意向书》。公司有意向通过购买对方的现有股权从而获得LyomarkPharmaGmbH以及BendalisGmbH各74.9%的股权。现已进入尽职调查阶段，由于两家公司都在境外，对于尽职调查的要求也比较高，公司会按规定及时披露相关进展信息。 5、加强人才培养与人才引进 在国际化的进程中，公司从欧美聘请了多位有博士学位的科研人员，组成双成研发中心的领导团队。 他（她）们拥有在美国FDA、世界着名大学和研究机构学习和工作的经历，是药品研发的参与者和领导者。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 87,663,262.69 39,775,995.25 54.63% 25.88% 40.81% -4.81% 分产品 1、多肽类产品 58,350,684.58 12,872,311.99 77.94% 15.53% 12.28% 0.64% 2、其他产品 29,312,578.11 26,903,683.26 8.22% 53.18% 60.30% -4.08% 分地区 华东地区 34,619,131.25 8,969,382.96 74.09% 25.63% 37.42% -2.22% 华南地区 23,885,099.91 18,664,008.73 21.86% 22.07% 29.21% -4.32% 华中地区 8,471,939.93 3,946,732.88 53.41% 28.14% 147.55% -22.48% 华北地区 5,107,102.44 1,705,853.27 66.60% 29.52% 76.19% -8.85% 东北地区 3,101,324.89 563,966.03 81.82% 22.95% 13.36% 1.54% 西北地区 5,720,683.85 1,056,543.94 81.53% 21.05% 1.68% 3.52% 西南地区 3,221,230.82 1,263,340.31 60.78% 55.40% 87.19% -6.66% 出口销售 3,536,749.60 3,606,167.13 -1.96% 33.75% 44.11% -7.33% 四、核心竞争力分析 公司自设立以来专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售。在长期的生产经营过程中