2015年通策医疗股份有限公司中报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......19 第六节 股份变动及股东情况......34 第七节 优先股相关情况......36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......36 第九节 财务报告......37 第十节 备查文件目录......135 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2015年上半年 本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 TopChoiceMedicalInvestmentCo.,Inc. 公司的外文名称缩写 TCMedical 公司的法定代表人 赵玲玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合 浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 huangyuhua@eetop.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 "ST"中燕 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 342,824,088.37 256,194,520.01 33.81 归属于上市公司股东的净利润 67,895,377.78 50,690,876.32 33.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 64,263,880.97 43,473,419.55 47.82 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,530,277.32 33,437,621.58 69.06 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 697,498,262.28 629,602,884.51 10.78 总资产 856,416,434.68 793,149,392.34 7.98 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.27 48.15 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.23 9.31 增加 0.92 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.68 7.98 增加 产收益率（%） 1.70 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -13,594.19 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 286,320.60 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 5,110,953.66 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -475,702.85 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -30,590.26 所得税影响额 -1,245,890.15 合计 3,631,496.81 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年是公司贯彻推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，深耕市场，扩大 市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位的一年。 报告期内，公司对下属各医院加大投入，深化管理内功，积极推进口腔医院及辅助生殖中心 建设。公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的经营计划，一方面加大 对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力 培育新市场，加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作，公司经营业绩持续保持了增长 态势。报告期内，公司实现总营业收入342,824,088.37元，比去年同期增长33.81%；实现营业 利润88,683,700.31元，比去年同期增长37.64%；实现归属母公司净利润67,895,377.78元， 同比增长33.94% 实现基本每股收益0.42元/股，同比增长31.25%。 公司在报告期内的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下各子公司经营业绩持续增长。 主要有以下几方面原因： 1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点 报告期内，公司通过不断调整内部产业结构，不断扩大新的利润增长领域，整合引进新技术、 新项目,同时不断扩大利润增长点的布局。2015年，公司下属子公司杭州口腔医院、城西口腔医 院、宁波口腔医院等各家医院经营业绩持续增长。 2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场 公司继续打造医院集团化的经营模式，对外积极加大拓宽医疗市场的步伐，2015年上半年， 公司已公告的相关事项包括：新建萧山通策口腔医院，绍兴上虞口腔医院获得营业执照，南京金 陵口腔医院获得设置医疗机构批准书，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司设立并获得营业 执照，杭州城西口腔医院进行扩建，昆明市口腔医院租赁新大楼用于口腔医院经营、昆明生殖中 心获得云南省卫计委批复开始试运行。 公司对内在注重服务、密切联系市场方面狠下功夫，在公司品牌战略与市场经营理念的指引 下，积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需 求。针对这些需求，2015年上半年，公司各下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医 务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料，还不定期推出系列专题公益活动。通 过这些活动，极大地增强了医院与群众之间的联系，建立了良好的感情基础，赢得了市场信任。 3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展 2015年上半年，公司继续紧抓服务管理，全面推进以客户满意度为指标的考核体系，在医疗 服务和后勤保障上加强管理和考核，同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理，推进管理 制度的优化，以一体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使 各领域明确工作目标和工作要求，提高管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，同时，公 司继续不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行 之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量。 4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设 2015年上半年，公司继续打造分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合 的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名 口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速 发展的需要。公司通过开展与国外着名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口 腔医院进行技术交流和工作指导，组织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机 构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平， 还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。 2015年5月，公司股东单位浙江通策控股集团有限公司与中国科学院大学就联合创办中国科 学院大学医学院事项签署了正式合作协议。中国科学院大学医学院建成后将成为公司医疗事业长 期可持续发展的坚实后盾，有利于公司高端人才的引进和人力资源的培养 5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出 2015年上半年，公司继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。 全面推进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。 6、加强公司治理，规范公司运作。 2015年上半年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中 国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不 断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，进一步将 企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时公司持续完善 推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形 象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。 报告期内，公司重大资产重组事项正式开展，公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资 股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015 年6月8日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信 息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调 查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,预计无法按原定日期复牌， 经公司申请，自2015年7月8起日继续停牌，时间不超过一个月。截止目前，公司及有关各方正 积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后， 公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 342,824,088.37 256,194,520.01 33.81 营业成本 204,013,866.20 154,781,806.61 31.81 销售费用 4,824,087.43 3,586,828.44 34.49 管理费用 47,250,134.34 35,290,502.43 33.89 财务费用 -2,041,059.36 -735,609.43 -177.47 经营活动产生的现金流量净额 56,530,277.32 33,437,621.58 69.06 投资活动产生的现金流量净额 -30,672,170.37 -33,887,275.83 9.49 筹资活动产生的现金流量净额 5,200,000.00 研发支出 营业收入变动原因说明:营业收入同比增长33.81%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长31.81%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医用耗材以及 诊疗场所租金增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长34.49%，主要系本期广告宣传费增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长33.89%，主要系本期员工薪酬以及办公经费增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比下降177.47%，主要系本期存款利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长69.06%，主 要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长9.49%，主要 系投资活动现金流出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期 吸收投资收到的现金增加所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披 露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起预计停牌不超过一个月。停牌 期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有 序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事 项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相 关事项继续进行沟通和协商,预计无法按原定日期复牌，经公司申请，自2015年7月8起日继续 停牌，时间不超过一个月。 截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步 协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告 并复牌。 (3)经营计划进展说明 2015年公司推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，细分医疗市场，深耕市 场，扩大市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位。 公司2015年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长30%以上；辅助生殖医 疗服务正式开展，对公司提供正向业绩贡献。 2015年上半年度，公司的经营销售收入取得了良好的业绩。报告期