2019年安徽峆一药业股份有限公司中报

峆一药业 NEEQ : 430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 半年度报告 2019 目 录 声明与提示 ...... 4 第一节 公司概况...... 5 第二节 会计数据和财务指标摘要...... 7 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 重要事项...... 11 第五节 股本变动及股东情况 ...... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 16 第七节 财务报告...... 19 第八节 财务报表附注...... 30 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙） 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精 细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于药 物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间 体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药 中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料 药，产品的附加值更高 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型 跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一 个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具 生产优势的厂家生产。 接受委托的生产厂家按客户指 定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品 全部销售给委托客户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人胡雨琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡雨琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿、 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董来高 是否具备全国股转系统董事会秘书 否 任职资格 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com/ 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业园区 239304 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 峆一药业档案室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-10-25 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C266 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 30,037,500 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 董来山 实际控制人及其一致行动人 董来山 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 安徽省天长市杨村工业园区 否 注册资本（元） 30,037,500 否 - 五、 中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 - 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 75,609,388.87 51,454,835.91 46.94% 毛利率% 42.93% 33.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,137,844.62 6,998,375.32 130.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 15,593,689.07 6,347,428.44 145.67% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 9.74% 4.68% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 9.41% 4.25% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.54 0.23 130.59% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 208,291,433.02 204,217,866.08 1.99% 负债总计 37,577,821.64 46,638,349.32 -19.43% 归属于挂牌公司股东的净资产 170,713,611.38 157,579,516.76 8.33% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.68 5.25 8.33% 资产负债率%（母公司） 17.35% 19.49% - 资产负债率%（合并） 18.04% 22.84% - 流动比率 249.92% 182.94% - 利息保障倍数 110.61 47.67 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,867,808.84 11,747,731.52 -33.03% 应收账款周转率 4.72 3.35 - 存货周转率 1.12 1.07 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.99% 4.43% - 营业收入增长率% 46.94% -5.18% - 净利润增长率% 130.59% -35.59% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 30,037,500 30,037,500 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 640,183.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 非经常性损益合计 640,183.00 所得税影响数 96,027.45 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 544,155.55 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司主要经营医药中间体及原料药的研发、生产、销售业务。医药中间体是一种用于药品合成的化工原料或化工产品，同时作为半成品，医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体，自主出口或通过经销商销售给韩国、日本、美国等国的知名制药企业，如韩国 KYONGBO 制药公司、日本三洋制药等。 另外，公司为客户提供定制产品并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司 DONG-A的子公司 ST 制药。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额，增强盈利能力。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 1、公司财务状况和经营成果 报告期内，公司的资产负债率（18.04%）和年初（22.84%）相比下降了 21.02%；公司实现营业 收入 7,560.94 万元，较上年同期 5,145.48 万元上升了 46.94%，营业收入的增加主要系抗过敏类药物、 抗血栓类药物中间体销售增加所致；营业成本 4,315.27 万元，较上年同期 3,426.57 万元增长了 25.94% 主要系销量的增加所致；三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 1,192.07 万元，较上年 同期 976.18 万元增长了 22.12%。报告期内实现净利润 1,613.78 万元，比上年同期 699.84 万元上升 了 130.59%，主要系本期收入增加所致。收入上升主要系国际环境以及销售季节性影响外销大幅上涨 所致。报告期内，公司的经营正常进行。为应对日益激烈的竞争和提供更优质的客户服务，公司需 要不断投入以在业务方面保持持续创新和应对挑战。 2、公司现金流量状况 报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 786.78 万元，和上年同期 1,174.77 万元相比下降了 33.03%；投资活动产生的现金流量净额为-703.48 万元，和上年同期-1,903.85 万元相比减少了 1200.37 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系期末应收款未及时收回，增加 了应收账款的期末余额，减少了现金流入。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要 原因系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 三、 风险与价值 1、产品结构不稳定的风险 公司的产品主要为各类医药中间体，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 上半年抗过敏类药物中 间体占主营业务收入的比例分别为 24.54%、25.53%、16.02%和 26.76%，产品结构的不稳定会导致公 司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客户需求量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。2、销售客户集中的风险 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本、韩国和美国， 2016年、2017年、2018年和2019年上半年，公司向前五大客户的销售金额分别占营业收入的71.41%、 59.89%、55.96%和 51.21%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售客户 集中的风险。 3、环境保护与安全生产的风险 公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时 本公司大客户均系该行业大企业，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。公司高度重视污 染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中 产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生 产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。但是， 随着整个社会环保意识的增强，随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，新《环 境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不 但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时