2017年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告......2 第一节重要提示、释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......8 第四节经营情况讨论与分析......18 第五节重要事项 ......34 第六节股份变动及股东情况......35 第七节优先股相关情况......40 第八节董事、监事、高级管理人员情况......41 第九节公司债相关情况......42 第十节财务报告 ......43 第十一节备查文件目录......196 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集指 国药集团一致药业股份有限公司 团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 林兆雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)75525875195;+(86)75525875222 传真 +(86)75525195435 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 20,524,807,669.57 14,089,052,871.88 20,562,402,047.82 -0.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 556,125,318.19 542,122,083.86 659,078,223.36 -15.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 546,253,390.00 404,509,408.41 401,762,449.20 35.96% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 228,337,431.40 492,634,062.23 829,582,933.34 -72.48% 基本每股收益（元/股） 1.299 1.495 1.558 -16.62% 稀释每股收益（元/股） 1.299 1.495 1.558 -16.62% 加权平均净资产收益率 6.41% 9.53% 8.59% -2.18% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 22,199,774,990.31 21,312,754,511.97 21,316,548,247.95 4.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,864,455,086.90 8,450,150,621.93 8,452,426,863.52 4.87% 注：本集团2016年10月以认购关联方现代制药新发行的股份15.56%方式出售本公司坪山医药研发基地整体经营性资产， 以及下属三家医药工业子公司各51%股权，包括致君制药、致君医贸以及坪山制药。相应的，2017年半年度合并利润表的 比较报表包含了三家工业公司2016年上半年的利润表数据。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 202,306.43主要为处置固定资产利得。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,487,261.15主要为本期收到各类专项补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 及财政贴息等。 公司同一控制下企业合并购入 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 -1,096.00的国药乐仁堂石家庄医药有限 益 公司期初至合并日的当期净损 益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,267,915.47主要为应收款项减值准备转回 产生的净损益。 对外委托贷款取得的损益 937,951.77为国药致君（苏州）提供委托贷 款取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,429,866.49 减：所得税影响额 2,781,507.52 少数股东权益影响额（税后） 670,769.60 合计 9,871,928.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业，是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。国大药房零售连锁网络遍布19个省、自治区及直辖市，覆盖近70个大中城市，共经营近3700家零售药店门店。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加8,771.04万元，增长6.21%，主要系从联营企业取得投资收益所致。 固定资产 较期初增加3,746.02万元，增长7.69%，主要系物流系统转固、融资租赁在建工程 转固所致。 无形资产 较期初增加1,356.35万元，增长4.23%，主要系国大ERP软件升级、新购入房产所 致。 在建工程 较期初减少1,752.10万元，下降37.23%，主要系ERP项目部分完工和物流仓库改 造工程部分完工转出所致。 其他非流动资产 较期初增加4,159.34万元，增长43.94%，主要系投资国药中金医疗产业基金所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 国药一致作为“批零一体”企业，具有以下竞争优势： 1. 强大的网络覆盖与布局 ——规模领先覆盖全国的零售网络：国大药房是全国销售规模连续五年排名第一的医药零售企业，零售连锁网络遍布19个省市自治区，覆盖全国近70个城市，经营门店近3,700家。 ——布局领先完善的两广分销网络：公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品配送服务。是中国南区领先的药品分销及供应链服务提供商。 2、丰富的品种资源 ——国大药房经营商品品规近12万种，凭借较为完善的采购网络和多年商品运营经验，国大药房建立了覆盖面广、专业化高、品种丰富的商品体系。 ——在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。 3、完善的物流配送体系 ——国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，建立了包括上海全国物流中心、23个省市级配送中心的物流配送网络，覆盖全国所有门店。 ——一致分销采用供应链管理及仓库管理解决方案系统，已在广州、南宁、深圳等地建有大型一级物流中心，并已在广东、广西各地兴建配送中心，已形成阶梯式物流配送网络,在两广首家取得第三方物流资质，拥有在中国南区规模最大、网络最广、模式最全的专业医药物流能力。 4、独具影响力的国药品牌 公司品牌以及零售和分销子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，受制于外部市场竞争激烈、GPO招标采购、医药政策变化的影响，医药 行业整体进入增长放缓的“新常态”。在公司董事会的领导下，国药一致围绕着“战略转型新征程，创新发展新跨越”的年度经营主题，推动战略落地，明晰管理思路，夯实管理基础，提升业务单元盈利能力，以开放、包容、阳光、积极的心态，有序推进各项重点工作。 （一）2017年上半年国药一致总体情况 国药一致实现营业收入205.25亿元，同比下降0.18%；实现归属于母公司净利润5.56亿 元，同比下降15.62%。营业收入和归属于母公司净利润同比下降主要系本集团2016年10月 发生重大资产重组，比较报表包含了置出的三家工业公司2016年上半年的利润表数据所致。 剔除此因素，营业收入同比增长3.79%，归属于母公司净利润同比增长6.73%。 医药分销实现营业收入157.54亿元，同比增长1.56%；实现归属于母公司净利润3.06亿 元，同比增长5.50%。 医药零售实现营业收入48.88亿元，同比增长12%；实现归属于母公司净利润0.99亿元， 同比增长30.08%。 （二）医药行业整体形势 2017年，医改以改革创新为动力不断纵深推进，各项政策落地有声，市场变化势不可挡，公司一方面增强发展自信，保持战略定力，另一方面百花齐放找思路，先行先试推转型。 1、政策层面：呈现出“基层下沉”、“范围广”、“着重细则”、“速度快”的特点，医药行业的赢利方向发生变化，同时医改政策在国内各区域呈现出多样性和复杂性。 2、市场层面：整个医药行业增速放缓，市场进入“回调”：2017年上半年全国药品终端销售8037亿，同比增长7.8%；公立医院、零售药店、公立基层医疗三大终端销售额增速均呈逐年趋缓。 3、竞争层面：竞争对手行业并购整合加速，依靠门店规模扩张直接拉动销售增长。 （三）2017年上半年公司完成的主要工作 1、战略转型——探索批零一体化运作模式 公司为战略转型建立批零一体化的组织架构：总部层面设立采购管理部，统筹推进、建立批零一体化的采购管理体系，同时，搭建品种共享与信息平台，全线条对接。 2、管理转型——双层总部管控模式清晰化 公司设立战略投资总部和零售运营总部、分销运营总部，厘清定位、调整架构、梳理职责、优化职能，发挥总部作用。其中： 零售运营总部：梳理组织架构和部门职责，加强区域联动，提升总部资源整合、专业化管理能力。 分销运营总部：承接战略转型要求，配合新业态架构设计，调整架构和人员。 3、分销双轮驱动，做精做活——多业态协同并进 （1）发挥智慧型供应链效能，深化一体化运营 在新药品交易模式下，公司加强了品种分析与风险评估，完成战略一体化品种目录梳理，进一步提升购销联动的决策速度和应变能力；公司完善采购经理对接子公司负责制，协同重点客户拜访子公司，有效嫁接资源，提升各地子公司的竞争力；持续加强子公司管理，新进子公司纳入一体化管理，在财务、人力、制度流程等方面进行对接和统一。 公司持续优化品种结构，国产品占比趋势持续提升，业态结构持续优化，零售业态快速发展，零售直销、零售诊疗业务增速较好。 （2）战略性推进业务转型，构建竞争新优势 公司推进分销业态转型，加快发展零售诊疗，截至报告期末，已新开药房12家，目前两广区域共30家零售诊疗药房。 公司推进分销模式转型，开创零售终端新模式，通过梳理渠道客户，整合资源，着力推进全国零售终端业务，在转型期实现稳增长；依托B2B平台，构建一个商业销售中心，形成线上线下全渠道销售联动，打造核心竞争优势，同时发挥一体化优势，依托全国商业网络覆盖，推进终端网络下沉。 公司推进分销服务转型，丰富医疗服务产品，所开展的创新医疗项目已覆盖器械耗材SPD、设备维修业务、试剂业务、消毒业务。 4、零售精耕细作，夯实管理——以管理提升促业务发展 （1）聚焦管理，提升运营效率和发展质量 国大药房上半年实现营业收入48.88亿，同比增长12.00%；综合毛利率同比上升0.15%；总费用率同比下降0.38%；归母净利润0.99亿，同比增长30.08%。截至报告期末，国大药房门店数达3693家。 （2）优化管控，发挥总部各职能作用 国大药房完成总部架构的调整、明晰定位，梳理职责，成立子公司运营专项工作小组，深化专题分析诊断，上半年对