2015年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计 主管人员)周菲菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本362,631,943为 基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义………………………………………………………………….2 第二节公司简介和主要财务指标……………………………………………………………….5 第三节公司业务概要 ……………………………………………………………………….8 第四节管理层讨论与分析…………………………………………………………………….10 第五节重要事项 …………………………………………………………………………….24 第六节股份变动及股东情况 …………………………………………..………………….36 第七节优先股相关情况 …………………………………………………………………….41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………….………………………42 第九节公司治理 ……………………………………………………….…………………….52 第十节财务报告 ……………………………………………………….…………………….58 第十一节备查文件目录 …………………………………………………………..……….176 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、指 国药集团一致药业股份有限公司 本集团 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 "十二五" 指 指2011年至2015年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国控柳州 指 国药控股柳州有限公司 致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国药致君（深圳）坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有）ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如SinopharmAccord 有） 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 investor@szaccord.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)75525875195 传真 +(86)75525195435 电子信箱 0028@szaccord.com.cn；gyyz0028@sinopharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn；http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19218626-7 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 （如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 汤振峰、唐翩翩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市建国门外大街1号 中国国际金融有限公司 陈洁、张磊 2014年至2015年 国贸大厦2座27-28层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 25,993,139,277.84 23,954,331,028.05 8.51% 21,199,466,399.21 归属于上市公司股东的净利 761,312,261.06 652,497,176.03 16.68% 520,488,198.80 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 715,212,681.54 611,245,652.69 17.01% 505,828,794.23 （元） 经营活动产生的现金流量净 1,047,979,102.98 -796,697,032.43 231.54% 465,028,099.83 额（元） 基本每股收益（元/股） 2.10 1.90 10.53% 1.81 稀释每股收益（元/股） 2.10 1.90 10.53% 1.81 加权平均净资产收益率 14.94% 16.41% -1.47% 26.00% 本年末比上年末增 2015年末 2014年末 2013年末 减 总资产（元） 13,218,349,735.31 12,828,941,540.90 3.04% 11,057,896,941.31 归属于上市公司股东的净资 5,453,393,694.55 4,764,607,822.09 14.46% 2,244,757,658.03 产（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,261,714,700.23 6,552,088,466.54 6,866,003,376.77 6,313,332,734.30 归属于上市公司股东的净利 197,026,237.82 190,293,014.51 186,753,078.44 187,239,930.29 润 归属于上市公司股东的扣除 192,315,542.07 181,343,611.72 183,019,662.66 158,533,865.09 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 182,179,606.70 266,059,972.13 -40,080,428.91 639,819,953.06 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 主要为子公司国控 非流动资产处置损益（包括已计提资 柳州处置投资性房 5,863,107.27 2,262,989.96 3,029,150.67 产减值准备的冲销部分） 地产取得拆迁补偿 收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业 主要为本期收到各 务密切相关，按照国家统一标准定额 34,025,749.62 31,534,869.05 23,465,438.42类专项补助及财政 或定量享受的政府补助除外） 贴息等。 主要为上年单独计 单独进行减值测试的应收款项减值准 7,421,904.86 3,518,118.71 1,672,973.37提的应收账款坏账 备转回 本期收回。 主要为国药控股及 中国医药对外贸易 受托经营取得的托管费收入 750,000.00 750,000.00 333,333.33公司提供托管服 务。 主要为子公司国控 除上述各项之外的其他营业外收入和 柳州因拆迁获得搬 19,155,803.67 16,116,561.38 -9,876,088.28 支出 迁奖励和停业安置 补偿等。 减：所得税影响额 11,848,624.93 11,767,755.13 3,851,467.99 少数股东权益影响额（税后） 9,268,360.97 1,163,260.63 113,934.95 合计 46,099,579.52 41,251,523.34 14,659,404.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 国药一致的主要业务包括医药分销和制药工业，公司坚持科工贸协同发展， 致力于成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务提供商。 （一）在医药分销领域，公司不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市 场，完善阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最 强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设， 业务延伸到县级区域，并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运 营。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先， 在充分整合资源的基础上，实现疫苗、器械、电子商务在行业的相对领先地位。 （二）在制药工业领域，公司不断整合研发与营销，以技术创新为先导， 成为质量领先型、具有核心竞争优势的、横向相关多元化的、纵向产业链完整 的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商。 1、公司在制药工业领域通过国际认证，提升质量体系，整合出口及产品 资源，开拓欧美主流市场，在技术合作、知识产权保护、人才引进、合资合作 等方面实现国际化。 2、公司不断开发头孢系列产品和原料药的升级产品，逐步推出心血管、 消化系统、呼吸系统系列产品，以原料药和化学制剂为核心业务和战略业务， 中药和大健康为新兴业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不存在重大变化。 较期初余额增加33,385.46万元，增长率44.78%，主要原因为本期部分在 固定资产 建工程转固所致。 无形资产 不存在重大变化。 较期初余额减少15,412.19万元，增长率-46.67%，主要原因为本期部分在 在建工程 建工程转固所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、完善的分销网络 公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁 药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品 配送服务。公司充分发挥分销网络优势，为客户提供增值服务，创造客户价值。 2、领先的智慧型供应链 公司分销以智慧型供应链为核心，通过推广联合库存管理项目、医院药房智能库存管理 项目，使供应链服务得以有效延伸，实现了上下游的资源共享和有效协同。 3、高效的一体化管控 医药分销层面，公司不断深化两广一体化运营体系，重点推动两广采购一体化、两广基 础运营一体化，加快推动器械、耗材、疫苗等业务在两广区域的协同运作，实现两广管理同 步。制药工业层面，以扁平化、专业化、一体化为指引，优化完善“三个中心、三大基地”的 平台架构，工业一体化运作水平不断提升。 4．丰富的产品资源 在医药分销方面，公司与数千家国内厂家和商业企业建立了广泛的合作关系，与数百家 进口和合资厂商建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。在制药工业方面，公司聚焦抗感染、 呼吸系统、消化系统、心血管用药及大健康领域，拥有符合国际标准的现代化医药研发制造 基地，建有多条获得欧盟认证的粉针剂、口服固体制剂生产线以及原料药生产线。公司通过 建立严格的质量管理和控制体系，已打造出多个市场份额位居前列的名牌产品。 5．独具影响力的国药品牌 公司品牌以及分销和工业子品牌与控股股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的 央企影响力，公司在业界的知名度和影响力日益凸显。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是“十二五”战略规划的收官年，在宏观经济下行的大背景下，医药 流通行业规模增长继续趋缓，医药工业销售增长乏力。受医药行业政策频出、 监管力度加大的影响，企业竞争日益激烈。2015年，国药一致按照“适应新常 态、抓住新机遇、实现新发展”的经营思路，以“稳增长、优结构、高质量”为主 题，凝心聚力搞经营，稳中求进谋发展，通过各级管理者的主动担当和全体员 工的共同努力，赢得了效益增速高于规模增速的良好局面，完成了合规经营、 提质增效的全年任务。 2015年公司实现营业收入259.93亿元，同比增长8.5