2015年国药集团一致药业股份有限公司中报

国药集团一致药业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)周菲菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要...... 6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......26 第七节 优先股相关情况......30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......31 第九节 财务报告......32 第十节 备查文件目录...... 128 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集 指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 "十二五" 指 指2011年至2015年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国控柳州 指 国药控股柳州有限公司 致君制药 指 深圳致君制药有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国药致君（深圳）坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国药一致 公司的外文名称（如有） ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 闫志刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)75525875195 传真 +(86)75525195435 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,813,803,166.77 11,612,642,434.28 10.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 387,319,252.33 349,213,988.51 10.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 373,659,153.79 326,526,104.00 14.43% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 448,239,578.83 -484,715,807.96 192.47% 基本每股收益（元/股） 1.068 1.073 -0.47% 稀释每股收益（元/股） 1.068 1.073 -0.47% 加权平均净资产收益率 7.85% 10.39% -2.54% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 13,812,656,490.46 12,828,941,540.90 7.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,079,400,685.82 4,764,607,822.09 6.61% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 主要为子公司国控柳州处置投 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,114,941.12 资性房地产取得拆迁补偿收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类专项补助 10,567,256.16 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 及财政贴息等。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,568,108.32 主要为国药控股及中国医药对 受托经营取得的托管费收入 375,000.00 外贸易公司提供托管服务。 主要为子公司国控柳州因拆迁 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,189,460.15 获得搬迁奖励和停业安置补偿。 减：所得税影响额 4,051,085.07 少数股东权益影响额（税后） 2,103,582.14 合计 13,660,098.54 -- 第四节董事会报告 一、概述 对医药行业来说，2015年是尤为艰难的一年，医改政策密集发布，进一步加剧了医药行业的生存压力，医药行业进入了慢增长的发展阶段。2015年上半年，公司围绕“适应新常态、抓住新机遇、实现新发展”的年度经营主题，按计划推进各项重点工作，在主抓企业经营工作的同时，积极开展合规经营，廉洁从业活动，在传统业务提质增效的同时，有序推进创新业务开展，形成“经济、党建工作两手抓，传统、创新业务两促进”的局面。 （一）2015年上半年国药一致总体经济运行情况 国药一致实现营业收入128.14亿元，同比增长10.34%；实现归属于母公司净利润3.87亿元，同比增长10.91%。 分销事业部实现营业收入119.62亿元，同比增长11.72%；实现归属于母公司净利润2.18亿元，同比增长31.97%。 制药事业部实现营业收入8.59亿元，同比下降6.05%；实现归属于母公司净利润1.22亿元，同比下降11.01%。 （二）2015年上半年公司完成的主要工作 1、创新经营模式和经营思路。 分销事业部依托VMI联合库存项目、智能链项目，加快供应链向上下游的全面延伸。上半年新增VMI库存项目161家，新签约梅州人民医院等5个智能链项目；广西、深圳区域成立供应链部，供应链模式在两广区域全面落地。 针对国家新药审评严重积压的情况，制药事业部积极转变思路，聚焦产业 化能力提升和重点品种二次开发，加大对当期经营的支持。 2、不断提升一体化运作能力。 分销信息一体化管控项目完成返利、首营、应付3个模块的上线应用；物流一体化管控平台项目实现成本控制模块上线，东莞、惠州等地冷链管理系统上线使用，物流的一体化管控能力不断提升。与此同时，一体化采购效益稳步提升。 制药事业部围绕提升平台管控效能开展工作，工业管控项目聚焦产销协同、产业化、产品定价等6大关键流程，进行全方位诊断，全面的梳理优化，夯实了工业平台的管控基础。 3、推动网络建设，提升网络价值。 分销事业部参股设立珠海公司，目前共30家分销子公司，实现对两广区域35个地级市的业务全覆盖。加快DTC药房建设，广州公司获得连锁药店经营资质，成立连锁管理部将DTC药房纳入一体化管理，12家DTC药店全部获得医保资质；启动广佛物流中心、湛江配送中心以及梅州配送中心新增器械库等项目建设，不断完善物流网络。 制药事业部营销以二级分销体系为依托，联合九州通开展渠道买赠活动，取得了良好的效果。同时，制药事业部还将健儿清解液等中药品种导入二级分销体系，启动OTC品牌营销。 4、有序推动新领域业务。 分销事业部器械业务完成管理平台搭建，实现中山三院、肿瘤医院等在线下单；疫苗积极拓展营销网络，加大非疫苗产品开发力度，做实CDC全产品服务提供商的发展基础；医疗合作项目完成南方五院、梅州人民医院等5个项目签 约；分销电子商务B2B完成网站升级、增加药检查询功能。工业国际化稳步推进，坪山基地欧盟认证正式启动。 5、加快基地建设和质量认证工作。 深圳药材加工厂新版GMP认证改造项目全面完成，并于6月向省药监局递交了新版GMP认证申报资料，正等待现场检查，朝打造两广中药饮片加工基地迈出坚实一步。 制药事业部坪山基地研发综合楼以及食堂、宿舍等配套工程顺利封顶。完成3批试生产，于6月30日顺利通过新版GMP现场检查，即将获得新版GMP证书。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 12,813,803,166.77 11,612,642,434.28 10.34% 营业成本 11,801,661,040.42 10,626,767,657.24 11.06% 销售费用 262,074,106.01 271,149,210.54 -3.35% 管理费用 203,589,373.35 215,813,783.67 -5.66% 财务费用 58,639,672.40 70,931,725.10 -17.33% 所得税费用 95,348,854.50 86,331,296.75 10.45% 研发投入 33,640,577.40 32,143,996.40 4.66% 主要原因为本期销售商 经营活动产生的现金流 448,239,578.73 -484,715,807.96 192.47%品、提供劳务收到的金 量净额 额同比增加。 主要原因为基建工程等 投资活动产生的现金流 -79,800,820.06 -118,785,713.60 32.82%项目的投入较上年同期 量净额 减少。 主要原因为上年同期收 筹资活动产生的现金流 -65,104,388.08 914,932,902.63 -107.12%到定向增发增资款，本 量净额 期无此类业务。 现金及现金等价物净增 303,343,621.01 311,437,219.28 -2.60% 加额 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药商业 11,909,286,905.74 11,271,115,377.12 5.36% 11.71% 11.87% -0.13% 医药制造 844,054,995.84 514,953,649.33 38.99% -5.71% -3.21% -1.58% 物流及仓储服务 15,603,383.33 11,165,053.51 28.44% 22.75% 31.36% -4.69% 租赁及其他收入 3,923,324.72 1,198,252.92 69.46% -23.49% -6.40% -5.58% 分地区 国内销售 12,738,740,992.41 11,770,569,151.72 7.60% 10.34% 11.09% -0.63% 国外销售 34,127,617.22 27,863,181.16 18.36% 18.45% 26.96% -5.47% 四、核心竞争力分析 1、完善的分销网络 公司在两广区域拥有完整的药品分销网络，全面覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁药店，并为众多单体药店、社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端提供药品配送服务。公司充分发挥分销网络优势，为客户提供增值服务，创造客户价值。 2、领先的智慧型供应链 公司分销以智慧型供应链为核心，通过推广联合库存管理项目、医院药房智能库存管理项目，使供应链服务得以有效延伸，实现了上下游的资源共享和有效协同。 3、高效的一体化管控 医药分销层面，公司不断深化两广一体化运营体系，重点推动两广采购一体化、两广基础运营一体化，加快推动器械、耗材、疫苗等业务在两广区域的协同运作，实现两广管理同步。制药工业层面，以扁平化、专业化、一体化为指引，优化完善“三个中心、三大基地”的平台架构，工业一体化运作水平不断提升。 4．丰富的产品资源 在医药分销方面，公