2015年福安药业(集团)股份有限公司年报

福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业政策的调整风险 随着医药卫生体制改革，医改新政策的不断出台和实施，加强药品质量控制及药品控费将成为常 态，医院改革及医药价格模式改变、药品集中采购模式改革、药品审评制度改革等，都将深刻影响医药产 业的各个领域，将对药品生产经营造成一定影响。此外行业整合、技术革新、市场竞争加剧都可能给药品 生产经营行业竞争带来新的影响和局面，公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制 和降低生产经营风险。 2、产品结构调整、转型的风险 虽然公司努力通过外延并购和自主研发以及通过购买产品批文等多种途径构建合理的产品结构， 但这一进程和结果都面临着时间和市场的考验，具有不确定性，如果公司主要产品销售状况不佳而又未能 有新的重要产品进入市场销售，则可能对公司经营业绩产生重大影响。 3、在建工程项目持续实施的风险 随着公司在建工程项目的逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加， 新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈 利能力的风险。 4、产品研发及注册批件延迟取得的风险 随着新的药品审批制度的出台和落实，公司在研产品的获批时间及结果都存在较大的不确定性，药 品研发风险不断加大。可能使公司面临的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有 取得药品批文而无法产生效益，因此存在着较大的药品研发风险。 5、收购整合风险 2015 年，公司成功收购了天衡药业，进一步丰富了公司品种，优化了产品结构，同时也增厚了公 司业绩，同时公司也正在与烟台只楚药业进行重大资产重组，随着实施外延并购的发展策略，公司与重组 标的资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要逐步优化整合，整合结果可能 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 无法达到预期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购失败、整合结果不理想等风险。公司将 通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强子公司管理，积极促进与子公司有效融合。 6、商誉减值风险 自公司上市以来，公司实施了一系列收购，在收购过程中公司确认了较大额度的商誉，若标的公司未 来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会有较大减值风险，从而对 公司经营业绩产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本 281,999,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 162 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司 庆余堂 指 福安药业集团庆余堂制药有限公司 生物制品 指 重庆生物制品有限公司 礼邦药物 指 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 广安凯特 指 广安凯特医药化工有限公司 人民制药 指 福安药业集团湖北人民制药有限公司 凯斯特 指 福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司 保荐机构、国都证券 指 国都证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《福安药业（集团）股份有限公司章程》 本报告 指 《福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》 新药 指 按照《药品注册管理办法》的规定，未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 国家药监局已批准上市并收载于国家药品标准的药品 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有药理活性可 用于药品制剂生产的物质 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工原料或工艺过程中所产生的某一成 分，必须进一步进行结构改变才能成为原料药，属精细化工产品 制剂 指 根据药典或药政管理部门批准的标准、为适应治疗或预防的需要而制 备的药物应用形式的具体品种，又称药物制剂 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品 非处方药、OTC 指 经过由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用 并能保证安全的药品 药品注册 指 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销 售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意 其申请的审批过程 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件 抗生素 指 某些细菌、放线菌、真菌等微生物的次级代谢产物，或用化学方法合 成的相同结构或结构修饰物，在低浓度下对各种病原性微生物或肿瘤 细胞有选择性杀灭、抑制作用的药物 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 GLP 指 《药品非临床研究质量管理规范》 GCP 指 《药物临床试验质量管理规范》 宁波天衡 指 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 只楚药业 指 烟台只楚药业有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福安药业 股票代码 300194 公司的中文名称 福安药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 福安药业 公司的外文名称（如有） Fuan Pharmaceutical （Group） co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fuan Pharma 公司的法定代表人 汪天祥 注册地址 重庆市长寿区化南一路 1 号 注册地址的邮政编码 401254 办公地址 重庆市长寿区化南一路 1 号 办公地址的邮政编码 401254 公司国际互联网网址 www.fapharm.com 电子信箱 fapharm@fapharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤沁 陶亚东 联系地址 重庆市渝北区黄杨路 2 号 重庆市渝北区黄杨路 2 号 电话 023-61028766 023-61028766 传真 023-68573999 023-68573999 电子信箱 tangqin@fapharm.com taoyadong@fapharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 签字会计师姓名 徐克美、张伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 3 号 胡志明、许捷 至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 3 号 许捷、岳东霖 至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 708,096,042.52 448,569,652.31 57.86% 357,779,550.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,899,360.39 45,707,273.73 41.99% 38,367,911.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,378,590.57 44,103,887.42 30.10% 36,545,403.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 161,026,698.03 -31,268,073.24 614.99% 89,610,166.53 基本每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.15 加权平均净资产收益率 3.33% 2.68% 0.65% 2.26% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 2,479,086,385.20 1,832,192,083.80 35.31% 1,863,378,419.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,134,923,309.38 1,706,907,641.98 25.08% 1,704,207,214.11 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,596,552.83 175,434,640.29 217,821,304.89 194,243,544.51 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 9,144,543.51 18,211,055.01 23,016,140.06 14,527,621.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,536,286.67 14,957,404.06 23,310,146.38 10,574,753.46 经营活动产生的现金流量净额 11,640,628.58 35,408,806.33 39,864,336.48 74,112,926.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,898,319.55 -2,440,642.83 -2,970,656.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,017,258.72 2,523,440.29 3,272,860.00 委托他人投资或管理资产的损益 10,117,872.14 2,578,600.07 1,210,989.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,026.67 107,766.70 637,486.23 减：所得税影响额 1,011,518.16 1,165,252.84 265,324.52 少数股东权益影响额（税后） -450.00 525.08 62,845.94 合计 7,520,769.82 1,603,386.31 1,822,508.28 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 福安药业（集团）股份有限公司，成立于2004年2月，公司经过12年的发展，已经逐步成长为一家拥 有药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产及销售完整产业链的现代化制药企业。公司拥有较强的自主 创新能力，且被科技部评为高新技术企业和重点高新技术企业，被重庆市科委认定为重庆市抗肿瘤药物工 程技术研究中心，公司不断优化生产工艺、提高产品质量、推进构建新药研发平台、改善研究开发条件和 产品试制能力，产品结构逐步实现从抗生素为主导向抗生素与专科药协同发展的方向转变。公司近年来， 通过集团内部资源整合、产业链上下衔接、优化、自主创新，不断完善管理体系，壮大研发、营销团队， 提高资源共享效率，充分利用完整产业链的优势，适应市场变化和应对市场竞争，实现公司经济效率和社 会效益的和谐发展，为公司的长远发展奠定了良好基础。 （一）、公司主要业务 公司目前主营业务分为：原料药和中间体、制剂、药品销售及其他，涉及领域主要包括抗生素类、抗 肿瘤类、呼吸系统、特色专科药类等领域。公司抗生素类的主要品种有氨曲南、替卡西林钠、磺苄西林钠、 头孢美唑钠等品种的原料药和制剂，其中公司磺苄西林钠品种拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件， 是国内少数几家拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一；公司抗肿瘤类的主要品种有枸橼酸 托瑞米芬片、盐酸吉西他滨以及盐酸昂丹司琼、盐酸昂丹司琼等品种，其中包括抗肿瘤用药和抗肿瘤的辅 助用药；呼吸系统类的主要品种有多索茶碱原料药、制剂；公司特色专科药主要有精神神经系统、心脑血 管等领域，主要品种包括奥拉西坦、富马酸喹硫平、尼麦角林等多个品种。 公司围绕从抗生素为主导向抗生素与专科药协同发展的方向转变的布局，增强自主研发、加快产品 研发进程的同时，积极开展外延并购工作，2015年3月公司获得中国证监会并购重组委员工作会议审议通 过与宁波天衡药业股份有限公司的资产重组议案。本次资产重组完成后，公司在资产规模、盈利能力方面 均实现较大增长，同时公司产品领域、销售团队、市场竞争力均得到进一步增强。 （二）、行业发展趋势及地位 中国有着庞大的人口规模，医疗卫生市场需求潜力很大。改革开放以来，随着人民生活水平的提高和 对医疗保健需求的不断增长，我国医药行业越来越受到公众和政府的关注，医药行业发展迅速，2000年至 2013年医药工业总产值年复合增长率约为20%。同时我国医药工业总产值在国民经济中所占的比重亦越来 越高，由2006年的2.47%上升至2013年的3.92%。医药行业在国民经济中的地位不断上升，医药工业已被列 为国家战略性新兴产业重要领域。 根据国务院发布的《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，“十二五”期间我国 政府卫生投入增长幅度将高于经常性财政支出增长幅度，政府卫生投入占经常性财政支出的比重将逐步提 高。同时，“十二五”期间我国政府医药卫生体制改革投入力度和强度要高于2009年至2011年我国医药卫 生体制改革投入，这为我国医药行业的发展提供了巨大的市场机遇。 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 随着人民健康意识的增强和我国老龄人口的不断增加，也将使国内药品的需求量持续上升。据统计， 国内药品终端规模在十五期间复合增长率为15.13%，十一五期间复合增长率上升到20.68%。2013年我国药 品终端规模达到10,985亿元，同比增幅14.97%，虽较前几年略有放缓，但仍远超同期我国的经济增长速度。 根据经济合作与发展组织预测，到2020年，我国药品市场规模将达到全球第二，仅次于美国，我国药品市 场仍有很大的提升空间。 公司将积极推进创新药物的研发、不断完善公司生产、销售、管理水平等内部优化、改进的同时紧抓 公司发展战略，积极拓展外延发展，开展并购重组工作，扩大公司经营规模、业绩的持续增长，不断提升 公司行业地位和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 固定资产期末较期初增长 42.03%，主要是合并范围增加所致。 无形资产 无形资产期末较期初增长 188.06%，主要是合并范围增加所致。 在建工程 在建工程期末较期初减少 19.39%，主要是子公司庆余堂 GMP 一期改造项目部分工 程完工转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，核心管理团队、关键技术人员总体保持稳定，没有出现 因设备或技术升级换代、及特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受影响的情形。 福安药业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年公司在董事会的领导下，经营管理团队积极应对医药行业政策环境的新变化，对内完善管理体 系建设，积极应对产品研发审批新政策、加强科研创新投入，进一步强化营销团队整合，持续拓展销售网 络；对外密切关注行业政策和新的发展趋势，积极寻求外延并购机会以开拓公司发展新空间。报告期内， 公司实现营业收入70,809.60万元，比上年同期增长57.86%；实现利润总额7,637.27万元，比上年同期增 加41.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.94万元，比上年同期增加41.99%。2015年度，公司主 要经营管理工作情况如下： （一）发展战略推进情况 2015年公司继续推进产品结构调整战略，通过外延并购、自主研发、择优购买等多种途径优化公司产 品结构，报告期公司成功收购天衡药业，丰富了公司产品线，提高了公司抗风险能力，通过购买取得谷胱 甘肽含片等注册批文，进一步使得公司产品结构合理、产品种类得到丰富，提升了公司综合竞争能力，同 时公司坚持外延并购与内生发展相结合的战略，与烟台只楚药业有限公司的重大资产重组工作也在积极推 进当中，目前已经通过证监会审核，尚未取得正式核准批文，本次重大资产重组在实施完成后，将进一步 优化公司的产品结构、提升公司的经营业绩。 （二）市场营销方面 报告期内，公司加强营销团队建设，构建销售团队培训体系，整合公司营销队伍，提升团队战斗力和 销售的有效性；同时积极进行营销新模式的探索，加强产品推广，建立与医院、核心科室的