2015年三诺生物传感股份有限公司三季报

三诺生物传感股份有限公司 （证券代码：300298） 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)潘曙光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,338,279,066.84 1,211,780,642.17 1,211,780,642.17 10.44% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,211,941,757.51 1,111,273,177.33 1,111,273,177.33 9.06% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.6425 5.5547 5.5547 -16.42% 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业总收入（元） 172,545,451.24 15.85% 488,402,554.42 22.42% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 49,954,251.50 -23.96% 125,001,361.48 -14.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 84,204,999.60 15.10% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.3226 -11.79% 基本每股收益（元/股） 0.1914 -41.89% 0.4795 -34.80% 稀释每股收益（元/股） 0.1914 -41.89% 0.4795 -34.80% 加权平均净资产收益率 4.24% -33.89% 10.68% -26.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.94% -31.90% 9.70% -25.69% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 2,726,416.00 准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,330.90 信托及其他理财收益 10,846,803.12 减：所得税影响额 2,026,629.18 少数股东权益影响额（税后） 405.40 合计 11,485,853.64 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括对产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等的监管。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产能的进一步扩大和产量的进一步增加，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 本公司所处的POCT测试仪器产业受益于国家政策，应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效提高公司的研发实力和市场销售能力，缓解公司产能不足问题，从而有助于进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会受到市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素的影响，导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供竞争力，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,872 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 33.58% 87,671,187 65,753,390 车宏莉 境外自然人 33.58% 87,671,187 87,671,187 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 其他 1.53% 4,000,000 业股票型证券投资基金 全国社保基金四零六组合 其他 1.46% 3,818,281 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股 其他 1.39% 3,626,826 票型证券投资基金 张帆 境内自然人 1.18% 3,084,727 质押 1,850,000 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 其他 1.07% 2,800,043 配置混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信 其他 1.03% 2,701,361 托计划 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋 其他 0.99% 2,580,424 混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集 其他 0.90% 2,352,339 合资金信托 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 李少波 21,917,797人民币普通股 21,917,797 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 4,000,000人民币普通股 4,000,000 业股票型证券投资基金 全国社保基金四零六组合 3,818,281人民币普通股 3,818,281 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股 3,626,826人民币普通股 3,626,826 票型证券投资基金 张帆 3,084,727人民币普通股 3,084,727 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 2,800,043人民币普通股 2,800,043 配置混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信 2,701,361人民币普通股 2,701,361 托计划 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋 2,580,424人民币普通股 2,580,424 混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集 2,352,339人民币普通股 2,352,339 合资金信托 中央汇金投资有限责任公司 2,032,000人民币普通股 2,032,000 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的 过程中保持一致行动关系。” 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 期初限售股 本期解除 本期增加限期末限售股 股东名称 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 售股数 数 李少波 65,753,390 65,753,390高管锁定 2016年1月10日 车宏莉 87,671,187 87,671,187高管锁定 2016年1月10日 王世敏 547,945 547,945高管锁定 2015年3月19日 黄安国 127,853 260,145 387,998高管锁定 车宏菁 65,753 63,927 129,680高管锁定 《公司股票期权与限制性股票激 2015年8月18日和 2,096,478 235,574 -235,574 1,860,904股权激励限售 励计划》限制性股票激励对象 2015年12月9日 合计 156,262,606 235,574 88,498156,351,104 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 1.1、应收账款较上期末增长3,221.39万元，增幅39.04%，主要原因是销售收入增长，客户信用额度相应增加所致； 1.2、预付账款较上期末增长1,052.94万元，增幅131.09%，主要原因是预付的货款和费用增长所致； 1.3、应收利息较上期末减少270.33万元，减幅49.15%，主要原因是定期存款余额减少，定期存款利率下调所致； 1.4、其他应收款较上期末增加556.09万元，增幅189.07%，主要原因是员工借款和备用金增长所致；1.5、存货较上期末增长1,843.58万元，增幅45.32%，主要原因是原材料和库存商品备货所致； 1.6、其他流动资产较上期末增加15,714.54万元，增幅82.65%，主要原因是本期购买的短期理财产品增长所致； 1.7、长期股权投资较上期减少90.22万元，减幅100%，主要是将北京健恒糖尿病医院有限公司纳入合并所致； 1.8、可供出售的金融资产较上期末增加150.00万元，增幅125.00%，主要原因是本期合并北京健恒糖尿病医院有限公司对浙江安吉糖尿病医院有限公司投资所致； 1.9、固定资产较上期末增长11,836.77万元，增幅119.84%，主要原因是在建工程转入所致； 1.10、在建工程较上期末减少7,519.99万元，减幅85.47%，主要原因是在建工程转入固定资产所致； 1.11、固定资产清理较上期增长0.65万元，增幅54.11%，主要原因是闲置固定资产转入清理所致； 1.12、无形资产较上期末增长1,574.09万元，增幅64.43%，主要原因是合并北京三诺健恒糖尿病医院有限公司无形资产所致； 1.13、开发支出较上期末减少109.03万元，减幅100%，主要原因是开发支出转入无形资产所致； 1.14、递延所得税资产较上期末增长68.74万元，增幅30.03%，主要原因是因坏账准备、股权激励费用计提导致可抵扣的暂时性差异增加所致； 1.15、其他非流动资产较上期末增长231.86万元，增幅235.05%，主要原因是固定资产预付款增长所致；1.16、应付账款较上期末增长1,392.96万元，增幅50.19%，主要原因是已到货未结算的原材料增长所致；1.17、预收账款较上期末增长549.52万元，增幅206.25%，主要原因是预收款而未发货的订单增长所致；1.18、应付职工薪酬较上期末增长679.64，增幅107.39%，主要原因是计提的提成和年终奖暂未发放所致； 1.19、预计负债较上期末减少153.95万元，减幅93.57%，主要原因是本期发生的返修费和换机费用增长所致； 1.20、股本较上期末增长6,099.58万元，增幅30.49%，主要原因是本期权益分派每10股送2.9883股所致。 2、利润表项目 2.1、营业成本较去年同期增长3,962.46万元，增幅30.75%，主要原因是本期收入增长成本相应增长所致； 2.2、销售费用较去年同期增长4,993.18万元，增幅52.98%，主要原因是本期销售收入增长和医院市场的开拓所致； 2.3、管理费用较去年同期增长2,172.58万元，增幅54.40%，主要原因是海外收购项目和管理人员增长所致； 2.4、资产减值损失较去年同期减少137.47万元，减幅31.45%，主要原因是本期应收账款增长金额小于去年同期所致； 2.5、营业外支出较去年同期增加24.56万元，增幅701.76%，主要原因是本期缴纳了滞纳金所致。 3、现金流量表项目 3.1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长12,582.73万元，增幅34.67%，主要原因是收入增长带来现金流相应增长所致； 3.2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长3,758.17万元,增幅80.83%，主要原因是公司人员大幅增长导致支付的职工薪酬增加所致； 3.3、支付的各项税费较去年同期增长1,948.60万元，增幅32.87%，主要原因是收入增长带来的税收增长所致； 3.4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4,600.82，增幅68.75%，主要原因是本期各类费用增长所致； 3.5、收回投资收到的现金较去年同期增长37,550.00万元，增幅125.38%，主要原因是短期理财产品到期收回本金增长所致； 3.6、取得投资收益收到的现金较去年同期减少595.24万元，减幅40.62%，主要原因是本期理财收益率下降，本期未到期结算的理财产品增长所致； 3.7、投资支付的现金较去年同期增长71,722.72万元，增幅512.31%，主要原因是本期购买理财产品增加及收购北京子公司支付的投资款所致；