2015年三诺生物传感股份有限公司中报

三诺生物传感股份有限公司 （SinocareInc.） 2015年半年度报告 股票简称：三诺生物 股票代码：300298 披露日期：2015年8月13日 第一节重要提示、释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)潘曙光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......21 第五节股份变动及股东情况......25 第六节董事、监事、高级管理人员情况......29 第七节财务报告......31 第八节备查文件目录......97 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主 糖尿病 指 的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、 多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测定 生物传感器 指 对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输 出的一类新型分析装置。 POCT产品 指 PointofCareTesting，即时检测产品。 股权激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修正稿）》 TISA/TISA公司 指 古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司拉美地区独家经销商。 三诺生物（香港）有限公司（SannuoHongKongLimited），系公司在香港设立 三诺香港 指 的全资子公司。 三诺生物（印度）有限公司（SannuoBiosensorIndiaPrivateLimited），系公司在 三诺印度 指 印度设立的控股子公司。 三诺健康 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司在深圳设立的全资子公司。 三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系公司的控股孙公司。 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司。 心诺深圳 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的全资子公司 心诺香港 指 心诺健康产业投资（香港）有限公司，系公司在香港设立的全资孙公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三诺生物 公司的外文名称（如有） SinocareInc. 公司的外文名称缩写（如有） Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上 上年同期 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 315,857,103.18 250,006,351.37 250,006,351.37 26.34% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 75,047,109.98 80,987,692.79 80,987,692.79 -7.34% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 67,034,204.31 72,988,214.98 72,988,214.98 -8.16% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,220,461.35 34,895,158.28 34,895,158.28 49.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2002 0.1749 0.1749 14.47% 基本每股收益（元/股） 0.2884 0.4060 0.3126 -7.74% 稀释每股收益（元/股） 0.2884 0.4060 0.3126 -7.74% 加权平均净资产收益率 6.49% 8.09% 8.24% -1.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.79% 7.30% 7.43% -1.64% 本报告期末比 上年度末 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,284,693,200.97 1,211,780,642.17 1,211,780,642.17 6.02% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,148,859,001.60 1,111,273,177.33 1,111,273,177.33 3.38% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.4041 5.5547 5.5547 -20.71% 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 261,055,759 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2875 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 2,045,211.28 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -899.69 信托及其他理财收益 7,382,751.37 减：所得税影响额 1,413,765.89 少数股东权益影响额（税后） 391.40 合计 8,012,905.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司始终秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，管理层坚持以确保公司业绩健康、持续、快速增长为核心，围绕公司发展战略及年初制定的2015年度经营计划，明晰发展目标与实施路径；强化品牌宣传；推动“金系列”新品上市；积极参与海外资产与业务的竞购，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入31,585.71万元，比上年同期增长26.34%；实现营业利润和利润总额分别为：8,758.11万元和8,962.54万元，比上年同期分别减少4.41%和6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润7,504.71万元，比上年同期减少7.34%。公司营业收入较上年同期保持持续增长，但净利润较去年同期有所下降。 公司管理层始终围绕公司发展战略及年初制定的2015年度经营计划，致力于持续打造以糖尿病为主的慢性疾病健康管理产业生态布局，积极开展糖尿病管理的上下游垂直资源整合，依托血糖监测、慢病管理和医疗服务三驾马车，积极实施“糖尿病管理专家”的战略转型。报告期内重要工作报告如下： 1、明晰发展目标与实施路径 围绕公司现阶段的“全球血糖仪专家”发展战略，及下一阶段加速升级“中国糖尿病管理专家”发展战略，公司董事会进一步明晰了发展目标和实施路径：实施从产品营销向价值营销的战略升级；从血糖监测产品的提供商逐步升级至糖尿病等慢性疾病健康管理服务的提供商；巩固国内血糖监测产品行业的领先地位，加大国际市场开拓力度；整合资本、市场、技术等方面资源，积极开展糖尿病管理的上下游垂直资源整合，打造糖尿病等慢性疾病健康管理产业生态布局。 2、市场营销方面 （1）零售市场方面，优化终端渠道，加强终端管理，挖掘细分市场增长点，实施精细化管理，线上线下业务相互补充促进。打造从产品到终端用户的价值链，实施从产品营销向价值营销的战略升级。 （2）临床市场方面，完善销售及市场团队建设，加大市场宣传和学术投入，逐步提升市场份额； （3）国际市场方面，继续强化巩固与TISA公司的合作关系，积极拓展海外市场； （4）品牌宣传方面，2015年5月，公司“金系列”通过具有核心竞争优势的新产品宣传，提升品牌美誉度，实现用户对公司产品品牌“认知”到“认同”的转变。 3、募投项目建设方面 2015年5月，公司生物传感器生产基地和生物传感器技术研发中心已建成并投入使用，下一阶段将加快营销网络项目的建设。 4、对外投资方面 2015年3月，在收到与公司主营业务相关的境外资产与业务卖方财务顾问的邀标函后，公司决定积极 参与竞标购买境外资产与业务，虽然最后未能成功，但通过此次并购竞标，提升了公司产业并购与整合的能力，积累了国际竞争与协作的经验，为未来公司参与国际收购项目提供了宝贵经验和快速反应能力。 2015年4月，经公司总经理办公会审议通过后报董事长批准同意，公司在深圳市前海深港合作区设立深圳市心诺健康产业投资有限公司（注册资金人民币2,000万元），在香港特别行政区设立心诺健康产业投资（香港）有限公司（注册资金港币10万元）。 5、产品生产与供应链管理方面 不断完善产品生产工艺流程和产品质量监测体系，进一步强化供应链战略合作伙伴关系，提升供应链效率。 6、产品研发与注册管理方面 推动项目经理负责制的建立与实施，提高研发项目效率；提升移动医疗产品的研发能力；加速产品的国际注册工作。 7、内部治理与风险防控管理方面