2015年三诺生物传感股份有限公司年报

三诺生物传感股份有限公司 （SinocareInc.） 2015年年度报告 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 披露日期：2016年01月 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)潘曙光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施2015年权益分派方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股（具体合计派发现金红利与转增股本总额，将按公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，计算的实际数据为准）。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较 高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 （2）产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。 随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （3）行业竞争加剧的风险 本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 （4）新产品研发和技术替代的风险 由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司已利用 部分募集资金投资生物传感器技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。 （5）核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 （6）海外并购标的整合不达预期的风险 公司与海外并购标的公司属于同一行业，均主要从事血糖监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高的业务关联度、行业互补或者技术互补，未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。 目录 第一节重要提示、目录和释义......8 第二节公司简介和主要财务指标......12 第三节公司业务概要......13 第四节管理层讨论与分析......31 第五节重要事项......45 第六节股份变动及股东情况......50 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......57 第十节财务报告......63 第十一节备查文件目录......143 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指深圳证券交易所 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖 糖尿病 指 增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例 可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪/血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条/血糖试条/试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 生物传感器 指 对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号 以直观数字形式输出的一类新型分析装置。 POCT产品 指 PointofCareTesting，即时检测产品。 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 股权激励计划 指 修正稿）》 TISA/TISA公司 指 古巴TecnosumaInternationalS.A.公司，系公司拉美地区独家经销商。 三诺生物（香港）有限公司（SannuoHongKongLimited），系公司在 三诺香港 指 香港设立的全资子公司。 三诺生物（印度）有限公司（SannuoBiosensorIndiaPrivateLimited）， 三诺印度 指 系公司在印度设立的控股子公司。 三诺健康 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司在深圳设立的全资子公司。 三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系公司的间接控股公司。 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司。 心诺健康 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股子公司。 心诺健康产业投资（香港）有限公司，系深圳市心诺健康产业投资有 心诺香港 指 限公司在香港设立的全资子公司 NIPRODIAGNOSTICS,INC.（尼普洛诊断有限公司，美国），系公司 尼普洛诊断 指 拟联合控股股东李少波先生通过心诺健康收购的境外标的公司，现已 经更名为“TrividiaHealthInc.”。 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称（如有） SinocareInc. 公司的外文名称缩写（如有）Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 电话 0731-89935529 0731-89935529 传真 0731-89935530 0731-89935530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层 签字会计师姓名 丁景东、胡立才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号中 2012年3月19日-2015 中信证券股份有限公司 王彦肖、刘东红 信证券大厦 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2014年 2013年 项目 2015年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 645,500,737.10 544,923,196.27 544,923,196.27 18.46% 449,053,363.68 449,053,363.68 归属于上市公司股东的净利 143,662,991.43 197,339,208.48 197,339,208.48 -27.20% 165,306,276.50 165,306,276.50 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 128,815,912.58 182,712,482.52 182,712,482.52 -29.50% 153,488,359.99 153,488,359.99 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 121,519,206.10 153,148,887.68 153,148,887.68 -20.65% 114,416,407.99 114,416,407.99 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.5509 0.9884 0.9884 -44.26% 0.8604 0.8604 稀释每股收益（元/股） 0.5503 0.9845 0.9845 -44.10% 1.25 0.83 加权平均净资产收益率 12.42% 19.35% 19.35% -6.93% 18.70% 18.70% 本年末比上 2014年末 2013年末 项目 2015年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,334,012,509.70 1,211,780,642.17 1,211,780,642.17 10.09% 1,048,719,161.74 1,048,719,161.74 归属于上市公司股东的净资 1,236,819,026.61 1,111,273,177.33 1,111,273,177.33 11.30% 971,114,450.30 946,011,730.30 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015年3月13日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，决定 自2015年1月1日起对公司“固定资产折旧年限”和“单项金额重大应收款项的认定标准”进行调整，本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响（具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告，公告编号： 2015-015）。 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,757,525.60 187,099,577.58 172,545,451.24 157,098,182.68 归属于上市公司股东的净利润 33,026,960.31 42,020,149.67 49,954,251.50 18,661,629.95 归属于上市公司股东的扣除非经 29,232,498.42 37,801,705.89 46,481,303.53 15,300,404.74 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,879,283.86 47,341,177.49 31,984,538.25 37,314,206.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -691.24 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,239,494.70 7,171,190.96 3,394,277.46 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 1,685,319.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,213,780.08 27,465.14 -113,924.35 理财产品收益 14,442,