2016年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇一六年年度报告 股票代码： 002382 二〇一七年二月 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主 管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,355,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................54 第九节 公司治理..............................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................70 第十一节 财务报告..........................................................................................................................71 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................156 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司，公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司 BLUE SAIL (USA)、蓝帆（美国） 指 BLUE SAIL (USA) CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 上海蓝帆资产 指 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司的参股子公司 Omni 指 Omni International Corp.， BLUE SAIL (USA) 的全资子公司 淄博诚迅 指 淄博诚迅自动化设备有限公司，公司的控股子公司 东泽医疗 指 福州东泽医疗器械有限公司，上海蓝帆资产的原参股子公司 上海透析 指 上海透析资产管理顾问有限公司，上海蓝帆资产的原控股子公司 珠海大生 指 珠海保税区大生生物科技有限公司，上海蓝帆资产的原控股子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学有限公司，同一实际控制人控制的公司 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BLUE SAIL MEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 赵敏 联系地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871055 0533-7871055 电子信箱 hby866@sohu.com lanfanzhaomin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000744521618L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 沈文圣、王庆宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,288,770,719.80 1,508,984,686.94 -14.59% 1,535,087,448.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 181,069,380.03 170,211,819.24 6.38% 61,701,864.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 160,824,059.80 166,468,323.02 -3.39% 56,074,437.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 163,926,593.84 261,299,378.36 -37.26% 150,958,834.43 基本每股收益（元/股） 0.37 0.35 5.71% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.35 5.71% 0.26 加权平均净资产收益率 14.66% 15.24% -0.58% 6.11% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,587,014,886.30 1,497,269,917.62 5.99% 1,603,077,542.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,298,896,635.77 1,182,654,991.02 9.83% 1,042,612,193.50 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 325,697,228.46 310,621,608.64 334,991,657.64 317,460,225.06 归属于上市公司股东的净利润 44,603,424.30 54,343,747.96 48,903,056.32 33,219,151.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 43,618,635.17 39,955,848.90 42,466,306.63 34,783,269.10 经营活动产生的现金流量净额 61,906,359.38 86,071,964.21 46,040,446.84 -30,092,176.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,920,446.22 -854,439.42 -15,070.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,174,676.85 3,098,541.37 7,307,289.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,063,381.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,044,070.85 4,996,663.29 -1,468,042.00 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,222.55 -1,693,214.52 458,221.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,223,401.88 减：所得税影响额 1,100,998.21 1,801,293.02 1,718,353.40 少数股东权益影响额（税后） 19,499.91 2,761.48 合计 20,245,320.23 3,743,496.22 5,627,426.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手 套、家用手套、儿童手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、 食品加工、 电子行业等。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是： 1、上半年原材料价格处于低位，导致生产成本降低； 2、通 过持续创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，提升了运营效率和盈利水平； 3、报告期内，公司终 止了与东泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作，也终止了预期的亏损； 4、 人民币对美元贬值， 会提高公司产品的人民币折算价，从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平。 报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 （二）公司所属的是一次性手套行业，一次性手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前公 司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细 分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，一次性手套的市场需求量逐年上升。 公司目前处于PVC手套行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属 企业可供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价 权和对上游的议价能力；公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公 司将致力于打造无人化工厂。 2017年公司将开始产销丁腈手套，这将丰富公司的产品结构，进一步提升公 司的竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 处置东泽医疗、上海透析和珠海大生股权，股权处置款共计 4,787.4 万元 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 60 亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期 20 亿支/年）增加 2,363.33 万元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司将充分利用“ 实业+资本” 、 “ 品牌+创新” 两个引擎，推动企业成长和发展。比较而言， 经过以往多年的积累和锻炼，公司具备以下优势，可支撑公司达到本年度的目标： 1、市场方面：公司在美国收购的医用手套经销公司 Omni，在香港设立的蓝帆（香港），在上海设立的 蓝帆（上海），为公司在国内外搭建了系统有效的营销体系。目前公司产品在国际市场上同类产品的占有 率为 22%，位居全球行业第一，拥有一批稳定、可靠的长期战略性合作客户。 2017 年，公司将进一步加大 市场开发力度，积极推动蓝帆品牌建设，不断积累终端客户，稳定和提升市场占有率。 2、产品方面：通过建立和完善内部质量控制体系，保证优质的产品质量，较高的医疗级品率，构建 客户满意度和蓝帆品牌的市场影响力。另外通过加强产品的研发和创新，以更多的新产品满足客户潜在需 求，填补市场空白，不断增强定价权。同时，公司围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极 创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品组合销售，增加客户黏性。 3、运营方面：不断强化成本管理、质量管理，取得可喜成果。公司内部建立成本管控考核体系，深 入推进全员、 全流程、全业务的标准化运营改善，推动企业在原料、生产、消耗、检修、仓储、物流等多 个环节降本增效，实现内部运营价值链环节的系统性降低成本，提升内在盈利能力。 4、技术方面：在装备技术上，主要流程应用自主开发的智能化设备，填补了行业空白。在产品研发 技术上，注重新产品研发和新工艺研制，形成了产品的差异化和独特化。目前公司申请的专利累积达30余 项，技术优势较为明显，公司将进一步推进制造技术的升级，以保证生产的稳定和效率的提升。 5、产业发展方面：公司将继续借力并购基金，通过收购、兼并等方式实现外延式扩张，助推产业边 界的拓宽和延伸。 6、企业文化方面：公司以“开放、包容、规范” 为核心理念，不断强化企业文化的形成和固化。企 业文化是支撑企业长远发展的内在精神内核，公司通过过去的长期发展和积累，已经形成了鲜明而富有个 性的企业文化。未来公司将进一步做好企业大学的建设和发展，推动企业文化在更多的领域、更广的人群、 更泛的业务中生根落地、开花结果，助力企业实现长期、可持续发展。 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国际政治、经济秩序仍在深刻变化中，中国大力推动供给侧改革，经济开始步入发展新常态， 面临经济结构调整、发展方式转变、增长速度趋缓的新形势。面对复杂的国际形势和国内经济新常态，公 司坚持在稳固主营业务的基础上，努力推动企业的成长和发展。报告期内，公司董事会严格执行股东大会 的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，在稳定提升主营业务的同时，积极推进向健康防护和 医疗健康领域转型升级。 1、健康防护手套主营业务：深化精益运营，实现业绩新突破 （ 1）通过自主创新研发，实现生产自动化和智能化。 报告期内，公司持续大力推动制造技术升级，基本构建起全流程的自动化生产模式。这些创新成果， 保证了产品质量的稳定性， 并不断提升产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式、生产 环境的改善和优化起到重大作用。 （ 2）充分利用“互联网+”，创新国内营销模式。 报告期内，公司在主流电商平台开设品牌旗舰店5个，微商城1个， 2016年电商销售收入较去年同期增 长超过70%；在医药连锁行业实现了大范围覆盖，和包括深圳海王星辰连锁药店在内的全国近40家医药物 流、药店连锁企业达成合作关系，并持续进行推广优化，销量不断上升，品牌知名度进一步提升；公司的 销售网络已覆盖全国30个省198个地级市，覆盖医院数量较去年同期增长35%以上；在电子、食品等行业继 续保持市场占有规模第一，销售额稳定增长；在新开发的实验室等领域也取得50%以上的增长；由此提升 了蓝帆品牌的知名度。 （ 3）国际市场稳打稳扎，实现多赢。 报告期内，面对竞争激烈的国际市场，公司创新销售思路，强化市场运作，不断提高服务水平，取得 较好的成绩：抓住市场价格波动所形成的机会，在努力挖掘现有市场潜力的同时，持续积极开拓新市场， 同时根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争；围绕一次性健康防护用品，在稳 固主业的基础上，积极创新贸易方式，优化客户资源和销售渠道，进行多种产品的组合销售，增加了客户 的黏性，为客户提供一站式服务，节省了客户的采购费用，更好地满足了客户需求，保证了生产、销售计 划的顺利完成。 （ 4）推进节能减排，实现绿色经营。 报告期内，为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的 运用，推动升级换代，实现绿色经营。 公司投资2,529.65万元，建成了PVC手套工艺尾气治理项目，在尾气达标排放的同时，采用先进工艺 回收再利用有效成分，年度节省原材料采购成本1,200万元；投资1,688.60万元，对现有锅炉尾气处理装置 进行改造，实现超低排放要求；投资2,002万元更换新型锅炉，积极推进节能降耗，打造绿色生产体系。 2、健康防护和医疗健康发展业务的推进 报告期内，公司及时调整转型及发展战略，明确在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，积极进行 健康防护和医疗健康产业的发展布局。 蓝帆医疗股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （ 1） 2016年8月22日，公司与巨擎投资管理有限责任公司（以下简称“巨擎资本”）共同发起成立并购 基金珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。本次合作将充分发挥“实业+资本” 的综合优势，有助于公司加快健康防护和医疗健康领域的战略布局，快速推进公司战略转型的顺利实施。 目前，巨擎资本与公司积极发挥各自优势，并通力合作，全面推进公司转型工作。 （ 2） 2016年5月31日，公司收购了淄博诚迅的部分股权并对其进行增资，共出资500万元，持有其60% 的股权。收购淄博诚迅，有利于公司自动化、智能化的推进，在进一步提升公司PVC手套产业自动化、智 能化竞争优势的基础上，打造专业化平台，推动公司整体健康防护事业的发展。 （ 3） 2016年6月1日，公司与东泽医疗、周少文等签署《关于终止股权合作的协议书》，终止了与东 泽医疗、上海透析及珠海大生在透析领域的合作，也终止了预期的亏损。终止股权合作后，公司与东泽医 疗、上海透析等可以各自集中精力和资源推动不同业务目标，符合各方的利益。 3、公司经营情况 报告期内，公司经营、财务状况良好。共生产健康防护手套144.98亿支，销售健康防护手套152.78亿 支，实现营业收入12.89亿元，利润总额22,007.13万元，归属于上市公司股东的净利润18,106.94万元。 二、主营业务分析 1、概述 2016年度公司主营业务如下： （ 1）实现营业收入128,877.07万元，同比降低14.59%；营业成本为93,877.07万元，同比降低15.99%。 （ 2）营业税金及附加为1,680.65万元，同比增长172.95%，主要系报告期内出口退税“免、抵、退” 税额中免抵额计征附加税增加及依据财会[2016]22号文规定将2016年5月1日后管理费用下税金调至营业 税金及附加所致。 （ 3）销售费用为5,047.76万