2018年上海康德莱企业发展集团股份有限公司三季报

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪淼、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）张捷保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 随着近年来国家相关政策及法规的陆续落地实施，医疗器械行业正发生着变化。面对行业变化，公司将“创新”放到了前所未有的高度。在持续推进产品创新的同时，“模式创新”成为公司上市后时代发展的显著特征。针对生产经营特点，公司提出并践行了“低成本跨区域发展模式”；针对市场渠道，公司大力推行了“代理经销+配送+供应链第三方服务”模式创新。 通过上述模式的创新，公司进一步强化了产业链垂直一体化发展模式的优势，实现了良好的经营业绩。2018年前三季度公司营业收入人民币106,952.95万元，同比增长14.12%；净利润人民币13,970.72万元，同比增长28.73%；归属于母公司股东净利润人民币11,330.17万元，同比增长25.32%。 注释1：“低成本跨区域发展模式”---公司特有的创新发展模式。该模式下，通过有效组合整合资源、产业集群等运作方式，低成本创新、实现在重点区域“孵化研发&制造+渠道配送+供应链服务”业务的发展目标。 注释2：“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”---公司市场模式创新的总称。该模式下：公司立足现有产品线的研发制造，进一步向下游渠道端、医疗机构延伸，向其提供各类产品或服务。 针对渠道端，既推广康德莱品牌产品，也代理经销非康德莱品牌产品；针对医疗机构，既提供多品种（某大类耗材）乃至全品种耗材（包括高值耗材、体外诊断试剂等）的配送服务，也向医疗机构提供供应链外包等衍生服务。在实践中，各区域及各子公司的具体业务形态可能有差别。该模式目前仍在不断创新中。 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,735,052,157.16 1,602,620,387.81 8.26 归属于上市公司 1,296,577,405.83 1,230,590,982.54 5.36 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 166,051,931.28 176,847,994.42 -6.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,069,529,518.77 937,204,786.03 14.12 归属于上市公司 113,301,673.29 90,407,393.91 25.32 股东的净利润 归属于上市公司 108,119,264.35 84,320,502.41 28.22 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.91 7.70 增加1.21个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.26 0.20 30.00 （元/股） 稀释每股收益 0.26 0.20 30.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 151,833.51 116,375.76 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,831,945.49 3,444,558.56 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 1,954,111.99 2,138,048.19 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -1,101,587.81 631,333.69 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 156,673.20 -443,547.62 （税后） 所得税影响额 -145,855.27 -704,359.64 合计 2,847,121.11 5,182,408.94 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,046 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 上海康德莱控 180,665,380 40.91 175,508,970 53,300,000 境内非国 股集团有限公 质押 有法人 司 建银国际医疗 32,834,010 7.44 0 0 国有法人 产业股权投资 无 有限公司 宁波宏益博欣 32,806,725 7.43 0 0 境内非国 股权投资合伙 无 有法人 企业（有限合 伙） 上海张江高科 11,991,109 2.72 0 0 国有法人 技园区开发股 无 份有限公司 广东南医科技 9,934,470 2.25 0 无 0 境内非国 投资有限公司 有法人 上海旭鑫投资 8,458,520 1.92 0 0 境内非国 企业（有限合 无 有法人 伙） 帅木莲 8,079,260 1.83 0 无 0 境内自然 人 上海利捷企业 6,300,000 1.43 0 无 0 境内非国 投资有限公司 有法人 上海紫晨投资 6,282,220 1.42 0 无 0 境内非国 有限公司 有法人 宏源汇富创业 5,292,251 1.20 0 无 0 国有法人 投资有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 建银国际医疗产业股权投资有限公 32,834,010 人民币普通股 32,834,010 司 宁波宏益博欣股权投资合伙企业 32,806,725 人民币普通股 32,806,725 （有限合伙） 上海张江高科技园区开发股份有限 11,991,109 人民币普通股 11,991,109 公司 广东南医科技投资有限公司 9,934,470 人民币普通股 9,934,470 上海旭鑫投资企业（有限合伙） 8,458,520 人民币普通股 8,458,520 帅木莲 8,079,260 人民币普通股 8,079,260 上海利捷企业投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 上海紫晨投资有限公司 6,282,220 人民币普通股 6,282,220 宏源汇富创业投资有限公司 5,292,251 人民币普通股 5,292,251 全国社会保障基金理事会转持一户 4,309,890 人民币普通股 4,309,890 上述股东关联关系或一致行动的说 公司的前十大股东关联关系或一致行动关系如下： 明 公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生， 上述三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公 司、温州海尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公 司间接控制公司的股份，对公司的经营决策具有重大影响。 上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先 生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012年9月15日，为加 强对上海康德莱控股集团有限公司和公司的管理，保证公司 稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、郑爱平女士和 张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德莱企业发展集 团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。 中央汇金投资有限责任公司间接持有建银国际医疗产业股 权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司控股股权。 上海旭鑫投资企业（有限合伙）和上海紫晨投资有限公司均 为以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，其 基金管理人均为上海朗程投资管理有限公司。 公司未知前十名无限售条件股东中帅木莲的关联关系或一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 年初余额 变动比例（%） 情况说明 应收票据及应 273,306,557.63 194,057,540.48 40.84 主要系公司内贸业务 收账款 增长17.3%。 预付款项 13,513,843.83 5,104,438.57 164.75 主要系公司子公司采 购进口物料预付增加。 其他应收款 8,903,595.88 5,398,413.11 64.93 主要系公司转让子公 司南昌康德莱医疗科 技有限公司65%股权 应收款。 其他流动资产 1,944,503.06 5,460,117.25 -64.39 主要系留抵进项税金 抵扣。 （2）利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说明 1、公司本期无银行借 款。 财务费用 -17,083,918.95 6,011,045.58 -384.21 2、人民币对美元汇率 从年初6.5079波动至 报告期期末6.8792。 主要系公司转让子公 投资收益 2,138,048.19 161,038.04 1,227.67 司南昌康德莱医疗科 技有限公司65%股权 收益。 （3）现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说明 主要系公司注销办理 中的子公司上海康德 莱手岛制管有限公结 收到其他与经 构性存款2,000万元 营活动有关的 115,523,229.57 11,779,716.67 880.70 人民币到期收回，子公 现金 司上海康德莱医疗器 械股份有限公司结构 性存款7,500万元人 民币到期收回。 1、公司从资金优化考 虑购买结构性存款，上 支付其他与经 海康德莱医疗器械股 营活动有关的 179,606,564.17 61,810,669.83 190.58 份有限公司10,000万 现金 元。 2、公司支付浙商银行