2020年上海康德莱企业发展集团股份有限公司中报

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34 第七节 优先股相关情况 ...... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38 第九节 公司债券相关情况 ...... 42 第十节 财务报告 ...... 42 第十一节 备查文件目录 ...... 172 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康德莱 指 上海康德莱企业发展集团股份有限公司。 康德莱药业 指 上海康德莱企业发展集团药业有限公司，公司子公司。 康德莱国贸 指 上海康德莱国际商贸有限公司，公司子公司。 康德莱进出口 指 上海康德莱进出口贸易有限公司，公司子公司。 广东医械集团 指 广东康德莱医疗器械集团有限公司，原珠海康德莱医疗器械 有限公司，公司子公司。 广东康德莱 指 广东康德莱医疗器械产业服务有限公司，公司子公司。 广东供应链 指 广东康德莱医疗供应链管理有限公司，公司子公司。 肇庆康德莱 指 肇庆康德莱医疗供应链有限公司，公司子公司。 浙江康德莱 指 浙江康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司。 温州康德莱 指 温州康德莱医疗器械有限公司，公司子公司。 康德莱科技 指 温州康德莱科技有限公司，公司子公司。 康德莱制管 指 上海康德莱制管有限公司，公司子公司。 北京康百世 指 北京康百世商贸有限公司，公司子公司。 湖南康德莱 指 湖南康德莱医疗器械有限责任公司，公司子公司。 康德莱医械 指 上海康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司。 康德莱研究所 指 上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司，公司子公司。 珠海德瑞 指 珠海德瑞医疗器械有限公司，公司子公司。 璞康医疗 指 上海璞康医疗器械有限公司，公司子公司。 七木医疗 指 上海七木医疗器械有限公司，公司子公司。 璞慧医疗 指 上海璞慧医疗器械有限公司，公司子公司。 翰凌医疗 指 上海翰凌医疗器械有限公司，公司子公司。 香港瑛泰 指 香港瑛泰医疗器械有限公司，公司子公司。 璞镁医疗 指 上海璞镁医疗器械有限公司，原上海璞镁医用材料有限公司， 公司子公司。 广西瓯文集团 指 广西瓯文医疗科技集团有限公司，公司子公司。 贵港瓯文 指 贵港瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 柳州瓯文 指 柳州瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 三高健康 指 广西瓯文三高健康服务连锁有限公司，公司子公司。 桂林瓯文 指 桂林瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 百色瓯文 指 百色瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 北海瓯文 指 广西北海瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 瓯文物流 指 南宁瓯文物流有限公司，公司子公司。 玉林瓯文 指 玉林瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 广西瓯宁 指 广西瓯宁医疗科技有限公司，公司子公司。 海南瓯宁 指 海南瓯宁医疗科技有限公司，公司子公司。 广西盛年 指 广西盛年医疗科技有限公司，公司子公司。 上海瓯文 指 瓯文医疗科技（上海）有限公司，公司子公司。 崇左瓯文 指 崇左瓯文医疗设备有限公司，公司子公司。 瓯文医械维修 指 南宁瓯文医疗器械维修有限公司，公司子公司。 广西驰远 指 广西驰远医疗科技有限公司，公司子公司。 广西健立特 指 广西健立特医疗科技有限公司，公司子公司。 瓯文医学诊断 指 广西瓯文医学诊断有限公司，公司子公司。 瓯文企业管理 指 广西瓯文企业管理有限公司，公司子公司。 瓯文网络科技 指 南宁瓯文网络科技有限公司，公司子公司。 广西赞文 指 广西赞文医疗科技有限公司，公司子公司。 四川康德莱 指 四川康德莱医疗科技有限公司，公司子公司。 自贡康德莱 指 自贡康德莱医疗科技有限公司，公司子公司。 上海康德莱控股 指 上海康德莱控股集团有限公司，公司控股股东。 康德莱控股 指 康德莱控股有限公司，上海康德莱控股的股东。 共业投资 指 上海共业投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 温州海尔斯 指 温州海尔斯投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 宏益投资 指 宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东。 利捷投资 指 上海利捷企业投资有限公司，公司股东。 珠海投资 指 珠海康德莱医疗产业投资有限公司，公司控股股东的子公司。 珠海共生 指 珠海共生医疗产业服务有限公司，公司控股股东的子公司。 德国TUV南德意志集团在1962年成为德国官方授权的政府监 TUV 指 督组织，经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品的 安全认证及质量保证体系和环保体系的评估审核，它是目前 欧洲最大、且最具实力的跨国性第三方认证机构。 美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration） FDA 指 对美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品 的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场 销售。 Conformite Europeenne 的缩写，CE 认证表示产品已经达到 CE 认证 指 了欧盟指令规定的安全要求，且相应的评估程序也已完成， 可在欧盟统一市场内自由流通。 国际标准化组织（ISO）制定发布的《医疗器械质量管理体系 ISO13485/ISO14001 指 用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产 业的一个独立的质量管理体系标准。 PP 指 Polypropylene，化学名：聚丙烯，是一种由丙烯聚合而制得 的热塑性树脂。 PVC 指 Polyvinylchloride，化学名：聚氯乙烯，是一种通用型合成 树脂。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 康德莱 公司的外文名称 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KDL 公司的法定代表人 张维鑫 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾佳俊 孙哲 联系地址 上海市嘉定区高潮路658号 上海市嘉定区高潮路658号 电话 021-69113502 021-69113502 传真 021-69113503 021-69113503 电子信箱 dm@kdlchina.net dm@kdlchina.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 公司注册地址的邮政编码 201803 公司办公地址 上海市嘉定区高潮路658号 公司办公地址的邮政编码 201803 公司网址 http://www.kdlchina.cn 电子信箱 kdl@kdlchina.net 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康德莱 603987 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,212,680,451.70 750,497,363.58 61.58 归属于上市公司股东的净利润 94,175,259.18 74,175,328.13 26.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 84,774,950.70 68,947,353.66 22.96 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 90,252,312.72 62,228,986.89 45.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,632,330,292.24 1,604,862,363.04 1.71 总资产 3,873,095,897.11 3,769,679,622.35 2.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.17 23.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.16 18.75 加权平均净资产收益率（%） 5.70 5.41 增加0.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.13 5.03 增加0.1个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -164,738.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 14,546,502.19 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -918,928.84 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,628,651.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 280,728.85 所得税影响额 -1,744,603.82 合计 9,400,308.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用。根据《医疗器械分类目录》的划分，公司大部分医疗耗材产品按照第三类医疗器械进行管理。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，整体业务持续发展，业绩稳步增长。 （二）经营模式 报告期内，公司持续深化经营模式改革，提升工业自动化制造水平，改进生产技术工艺，严控产品质量，推动产业优化升级，增加产品附加值；公司积极拓展市场渠道布局，加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 1、采购模式 公司采购物品种类较多，主要包括PP、PVC塑料粒料和不锈钢带等大宗原材料、辅料、配件、包装物等。每年末，公司综合考虑供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力等因素，由相关业务部门按照采购控制程序、授权批准程序评估确定合作供应商。经过多年的业务运营，公司已建立稳定的供应链体系，与符合各项要求的供应商建立长期稳定的合作关系。 公司对PP、PVC等大宗原料物资进行集中采购管理，保证原料质量稳定及成本控制。 2、生产模式 公司根据医疗器械产业链分布和生产特点，明确定位上海、温州、珠海三大制造基地，形成生产制造集聚。围绕公司的战略发展要求，公司重点投入建设三大制造基地，提高工业自动化水平，提升制造效能。通过委托生产模式，形成三大制造基地产能互动，实现针器一体化发展。 3、市场营销模式 （1）国内市场营销模式 公司在国内市场采用以代理经销为主的营销模式，继续推进“代理经销+配送+供应链第三方服务”的销售模式转型，加快终端渠道建设及渗透。随着带量采购的不断推进，促使代理经销商向配送服务商转型。目前，公司已在上海、广东、广西、四川等省市建立了“代理经销+配送+供应链第三方服务”的区域市场平台。 报告期内，公司国内销售收入占营业收入的比例为 66.62%。 （2）国际市场营销模式 公司的国际营销主要为自主品牌营销+项目合作模式，销售方式分为委托出口和自营出口。委托出口指公司将产品销售给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，委托出口经销方式采用人民币结算。自营出口指公司直接将产品出口到国外，该方式下的业务主要采用美元结算。凭借多年积累的医疗器械产品研发、制造能力，公司与国际知名公司、客户建立了长期合作，围绕客户 提出的市场及临床需求，进行新产品研发、规模化生产及市场销售。 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为 33.10%。 （三）行业情况 近年来，我国医疗器械行业受益于国家政策的大力支持，出台一系列扶持政策。我国人口老龄化程度逐渐加深，居民生活水平提高，医疗保健意识增强，人均医疗消费支出不断增加，我国医疗器械行业发展速度加快。与此同时，国家不断针对医疗器械出台相关政策，政府对于医疗器械行业的管控和关注不断深化。新医改启动后，我国医疗器械行业迎来了新发展时期，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。继国家大刀阔斧改革药品行业后，为改变、调控国内医疗器械市场，政府连续出台政策措施。2019 年，国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知（国办发﹝2019﹞37 号），国