2015年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年报

深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以779,501,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......13 第四节管理层讨论与分析......34 第五节重要事项......52 第六节股份变动及股东情况......58 第七节优先股相关情况......58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第九节公司治理......65 第十节财务报告......72 第十一节备查文件目录......191 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海普瑞 指 深圳市海普瑞药业股份有限公司 乐仁科技 指 深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土 指 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙），本公司之控股股东 飞来石 指 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司，本公司之控股股东 PLI 指 PrometicLifeSciencesInc.，一家加拿大上市公司 SPL 指 SPLAcquisitionCorp.，一家主要从事肝素原料药业务的美国企业 TPGBiotechnologyPartnersIV,L.P.一家主要投资生物医疗技术和生 TPG 指 命科学产业相关的有限合伙企业 Cantex 指 CantexPharmaceuticals,Inc.一家新药研发公司 RVX 指 ResverlogixCorp.，一家加拿大上市公司 RapidMicroBiosystems,Inc.，一家主要从事细菌和其他病原体的快速 RMB 指 检测的美国企业 CDH 指 CDHAvatar,L.P.，香港海普瑞投资的基金 QuestPharma 指 QuestPharmaTechInc.，一家加拿大上市公司 OncoQuest 指 OncoQuestInc，一家加拿大公司，QuestPharma的子公司 美国海普瑞 指 HepalinkUSAInc.，海普瑞的全资子公司 香港海普瑞 指 海普瑞（香港）有限公司，海普瑞的全资子公司 成都深瑞 指 成都深瑞畜产品有限公司，海普瑞的控股子公司 山东瑞盛 指 山东瑞盛生物技术有限公司，海普瑞的控股子公司 成都海通 指 成都市海通药业有限公司，海普瑞的控股子公司 德康投资 指 深圳市德康投资发展有限公司，海普瑞的全资子公司 返璞生物 指 深圳市返璞生物技术有限公司，海普瑞的控股子公司 赛湾生物 指 CytovanceBiologics,Inc.，美国海普瑞的全资子公司 天道医药 指 深圳市天道医药有限公司，海普瑞关联方 CertificateofSuitabilitytoMonographofEuropeanPharmacopoeia，欧洲 CEP证书 指 药政当局签发的适用性文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份、具有药理活性可 原料药 指 用于药品生产的化学物质 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2015年度 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海普瑞药业股份有限公司 公司的中文简称 海普瑞 公司的外文名称（如有） SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HEPALINK 公司的法定代表人 李锂 注册地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.hepalink.com 电子信箱 stock@hepalink.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 白琼 联系地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-86142889 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号海普瑞董秘办 四、注册变更情况 组织机构代码 27954490-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 杨涟、黎仕民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 无锡市新区高浪东路19号15层徐慎峰、章敬富 2014.04.09~2015.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,292,299,999.59 1,958,861,291.06 17.02% 1,513,168,624.17 归属于上市公司股东的净利润 579,776,673.83 338,278,264.35 71.39% 317,334,752.99 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 542,260,448.27 331,310,663.15 63.67% 313,986,311.66 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 893,706,767.41 912,803,849.12 -2.09% 420,968,576.32 （元） 基本每股收益（元/股） 0.7248 0.4227 71.47% 0.3966 稀释每股收益（元/股） 0.7248 0.4227 71.47% 0.3966 加权平均净资产收益率 6.80% 4.17% 2.63% 4.00% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 12,168,488,611.79 9,930,354,306.16 22.54% 8,271,379,204.50 归属于上市公司股东的净资产 8,719,021,932.15 8,269,794,222.86 5.43% 7,986,056,392.22 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 740,707,835.43 462,707,139.80 413,494,997.23 675,390,027.13 归属于上市公司股东的净利润 185,310,020.02 89,768,615.45 142,896,588.86 161,801,449.50 归属于上市公司股东的扣除非经 175,203,495.04 88,730,898.32 78,143,508.80 198,189,807.67 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 257,033,105.25 156,410,250.54 330,372,017.08 149,891,394.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -100,611.75 -171,071.47 -847,742.90 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 45,417,141.79 6,204,082.10 4,663,624.55 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,121,335.68 1,840,807.86 505,129.25 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,329,201.23 394,486.57 -91,162.89 减：所得税影响额 6,436,993.72 839,551.40 298,537.22 少数股东权益影响额（税后） -421,562.13 461,152.46 582,869.46 合计 39,508,964.00 6,967,601.20 3,348,441.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司报告期主营业务 公司的主要产品为肝素钠原料药，除少部分供应成都海通和天道医药外，其余大部分出口给国外客户，包括Sanofi-Aventis，FreseniusKabi，Novartis等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度较高，公司销售模式主要为直接销售，仅有小部分采取代理销售。 肝素拥有抗凝血、抗血栓、降血脂、康动脉粥样硬化、抗中膜平滑肌细胞增生、抗炎、抗过敏、抗病毒、抗癌等多种生物学功能，肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素钠原料药。目前公司主营业务收入中90%以上来自肝素钠原料药的销售。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 （二）行业发展形势及公司行业地位 近几年肝素行业需求稳定增长，价格持续下降给肝素企业生产经营带来一定困难，公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商，依靠严格而有效的质量管理体系，高质量的产品和强大的供应能力，逐步提升市场份额，保持在全球肝素原料药行业的领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内未发生重大变化 报告期内同比增加33.29%，主要是子公司山东瑞盛厂房工程完工转入固定资产以及将赛湾生物 固定资产 固定资产纳入合并范围所致 无形资产 报告期内同比增加306.46%，主要是将赛湾生物无形资产纳入合并范围所致 在建工程 报告期内未发生重大变化 预付账款 报告期内同比增加76.22%，主要是预付原料采购款尚未结算所致 报告期内同比增加405.43%，主要是将赛湾生物其他应收款纳入合并范围以及子公司SPL、山东 其他应收款 瑞盛的往来款增加所致 存货 报告期内同比减少35.47%，主要是母公司及子公司SPL存货减少所致 可供出售金融资产 报告期内同比增加98.67%，主要是母公司和子公司美国海普瑞对外投资增加确认为可供出售的 金融资产以及资产公允价值变动所致 报告期末为120,000,000.00元，主要是报告期内公司作为有限合伙人投资的深圳枫海投资深圳 持有至到期投资 市摩氏健业投资中心（有限合伙）两年期的可转换债券所致 报告期末为58,126,354.86元，主要是子公司美国海普瑞对OncoQuest进行投资，持有其41.00% 长期股权投资 股权，按权益法核算所致 开发支出 报告期内同比增加135.43%，主要是子公司君圣泰研发投入增加所致 商誉 报告期内同比增加68.92%，主要是收购赛湾生物成本大于收购日可辨认净资产公允价值所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 净资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 1,227,895,37 -10,776,876.9 赛湾生物 收购 美国 CDMO服务