2018年甘肃陇神戎发药业股份有限公司一季报

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-024 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 57,870,748.98 57,847,180.08 0.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,418,308.64 7,651,783.13 -16.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,101,626.96 5,631,439.38 8.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,510,597.73 -8,593,346.93 -127.04% 基本每股收益（元/股） 0.0212 0.0252 -15.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0212 0.0252 -15.87% 加权平均净资产收益率 0.90% 1.08% -0.18% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 787,531,641.92 782,229,902.86 0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 718,611,202.21 712,192,893.57 0.90% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 373,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368.32 减：所得税影响额 55,950.00 合计 316,681.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、单一产品依赖风险。 公司一直以来专注于中成药的研发、生产和销售，元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为公司独家品种。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度占公司药品销售收入的比例分别达到80.78%、89.06%、96.58%和96.02%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。未来，公司将充分运用主打产品元胡止痛滴丸的推广经验和销售渠道，重点加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊以及保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度，打造公司中成药特色产品梯队，逐步提高其他中成药品种及保健品的销售比重。 2、中药保护品种到期面临的市场竞争风险。 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家中药二级保护品种，保护期已于2017年6月17日到期。在元胡止痛滴丸中药保护到期前，公司已通过深度开发、专利、非专利技术等有效手段建立技术壁垒，以避免市场竞争加剧。目前，公司已经获得元胡止痛滴丸生产相关的制剂及其制备工艺的发明专利和可消毒的滴丸剂制冷系统的实用新型专利，并对相关的核心技术、工艺及参数采取了保密措施。同时对元胡止痛滴丸进行作用机理、临床价值提炼、质量标准提升等方面进行了二次深度开发，并形成多个二次开发成果，全面提升该产品的科技含量和技术壁垒，防范中药保护品种到期后面临的市场竞争加剧的风险。 3、基本药物目录调整的风险。 我国实行基本药物制度，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年和2012年版《基本药物目录》，销售收入持续增加。若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。公司元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司关注各个省份医药招标工作，积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。 4、产能扩大而产生的销售风险。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产期为5年，项目达产后，公司中成药年产能将由27.8亿粒/片增加到100亿粒/片，产能扩充较大。公司产能扩张后，可能由于竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的匹配等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。公司针对基药销售将适时进行营销网络及销售架构的调整和扩张，使销售渠道扁平化，简化销售过程。继续巩固现有营销体系在开拓基层医院市场上的优势，进一步加强营销队伍建设。通过细化市场、严格考核、强化学术培训力度等措施，大大的提高市场占有率和产品销量。并在做好原有基层医疗机构市场工作的基础上，重点开发县级以上医疗机构，同时增加OTC市场开发力度。 5、应收账款增加的风险。 2015年末、2016年末、2017年末和2018年第一季度末，公司应收账款余额分别为9,073.71万元、13,589.35万元、15,778.64万元和18,208.01万元，占同期流动资产的比例分别为31.62%、44.34%、60.27%和67.35%，公司应收账款占流动资产的比例逐年上升。主要因公司对资信状况良好的老客户，授予5万元到800万元不等的信用额度，货款回收期一般为90—150天。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。公司一直重视对应收账款的监控管理、对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一步加强应收账款的收回质量。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,368报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西北永新集团有 26.10% 79,176,142 79,176,142 39,588,073 国有法人 质押 限公司 甘肃生物产业创 业投资基金有限国有法人 7.19% 21,822,577 0 公司 通用技术创业投 5.19% 15,755,827 0 国有法人 资有限公司 兰州永新大贸贸 3.83% 11,609,108 11,609,108 5,804,550 国有法人 质押 易有限责任公司 詹显财 境内自然人 2.50% 7,588,864 7,588,864 张双全 境内自然人 2.00% 6,060,200 0质押 6,060,000 甘肃省循环经济 产业投资基金合 1.96% 5,931,300 0 境内非国有法人 伙企业（有限合 伙） 全国社会保障基 金理事会转持二国有法人 1.75% 5,300,050 5,014,114 户 甘肃省新业资产 经营有限责任公国有法人 1.70% 5,169,710 司 张建利 境内自然人 1.53% 4,629,422 4,629,422质押 4,629,422 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃生物产业创业投资基金有限 2,182,577 人民币普通股 公司 通用技术创业投资有限公司 15,755,827人民币普通股 张双全 6,060,200人民币普通股 甘肃省循环经济产业投资基金合 5,931,300人民币普通股 伙企业（有限合伙） 甘肃省新业资产经营有限责任公 5,169,710 人民币普通股 司 罗林立 4,200,000人民币普通股 兰州天域资产管理有限公司 3,557,600人民币普通股 东证融通投资管理有限公司 2,698,113人民币普通股 缪群 2,695,557人民币普通股 张喜民 1,929,083人民币普通股 股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，除 上述股东关联关系或一致行动的 此之外，其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 说明 法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 1、货币资金：报告期末较期初减少67.97%，主要是购买银行理财产品及经营性支出增加所致。 2、存货：报告期末较期初增长34.20%，主要是报告期加大产品市场营销和布局补充库存所致。 3、其他流动资产：报告期末较期初增长339.60%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致。 4、预收款项：报告期末较期初增长55.23%，主要是报告期收到客户订货款增加所致。 5、应付职工薪酬：报告期末较期初减少95.50%，主要是报告期支付期初未付的2017年度绩效奖所致。 6、应交税费：报告期末较期初增长32.54%，主要是报告期末应交企业所得税、房产税增加所致。 7、应付利息：报告期末较期初减少100%，原因是报告期支付期初未付的借款利息所致。 （二）合并利润表项目 1、报告期销售费用较上年同期上升73.11%，主要是报告期公司销售渠道建设和市场推广费用增加所致。 2、报告期财务费用较上年同期上升76.96%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。 3、报告期其他收益较上年同期减少84.28%，主要是上年同期元胡止痛滴丸二次开发项目结题，相应与收益相关的政府补助一次性转入，本报告期无此类收益。 （三）合并现金流量表项目 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少127.04%，主要是报告期销售商品收到的现金同比减少，购买商品、职工薪酬、市场推广等经营现金支出增加所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.29%，原因是报告期购建固定资产减少支出3614.89万元、购买银行理财产品增加支出2000万元所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.00%，主要是报告期无筹资活动现金支出所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司全面加强生产规范管理，积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，销售费用较上年同期增加，销售收入和主营业务利润与上年基本持平，报告期公司与收益相关的政府补助较上年同期减少200万元。 2018年一季度公司实现营业收入5787.07万元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润641.83万元，较上年同期下降16.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润610.16万元，较上年同期增长8.35%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额为3180.99万元，占公司采购总额的94.38%，较上年同期上升4.01个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司向前五大客户销售产品金额为3712.38万元，占公司销售收入的64.15%，较上年同期上升12.65个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司按照董事会制定的战略目标和经营方针，坚持技术创新和管理创新，围绕年度经营计划，积极应对市场变化，认真落实各项工作任务，加强生产规范管理，不断提升产品质量，全面推进市场开拓，加强市场培育和品牌建设、营销网络建设，公司经营业绩保持平稳发展态势。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 参见第二节之（二）重大风险提示。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 六、报告期内现金分红政策的执行情况 √适用□不适用 为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司未来股东回报规划(2017-2019)》承诺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2018年3月22日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本30,334.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元人民币(含税)，共计分配现金股利364.014万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。独立董事事前发表了明确的同意意见。 2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述利润分配预案。 公司《2017年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表