2019年甘肃陇神戎发药业股份有限公司一季报

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-025 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)孙立娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 58,093,086.24 57,870,748.98 0.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,683,166.68 6,418,308.64 4.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,340,657.68 6,101,626.96 3.92% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,610,371.23 -19,510,597.73 81.50% 基本每股收益（元/股） 0.0220 0.0212 3.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0220 0.0212 3.77% 加权平均净资产收益率 0.92% 0.90% 0.02% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 794,033,061.33 778,514,484.11 1.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 727,513,762.78 720,830,596.10 0.93% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 403,000.02 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48.26 减：所得税影响额 60,442.76 合计 342,509.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,519报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西北永新集团有 26.10% 79,176,142 79,176,142 39,588,073 国有法人 质押 限公司 甘肃生物产业创 业投资基金有限国有法人 7.11% 21,575,777 0 公司 兰州永新大贸贸 3.83% 11,609,108 11,609,108 5,804,550 国有法人 质押 易有限责任公司 詹显财 境内自然人 2.50% 7,588,864 0 通用技术创业投 2.38% 7,226,777 0 国有法人 资有限公司 甘肃省新业资产 经营有限责任公国有法人 1.70% 5,169,710 0 司 全国社会保障基 金理事会转持二国有法人 1.65% 5,014,114 5,014,114 户 甘肃省循环经济 产业投资基金合 1.48% 4,491,800 0 境内非国有法人 伙企业（有限合 伙） 张双全 境内自然人 1.32% 4,010,000 0质押 4,010,000 张建利 境内自然人 1.22% 3,634,122 0质押 3,329,421 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃生物产业创业投资基金有限 21,575,777 人民币普通股 公司 詹显财 7,588,864人民币普通股 通用技术创业投资有限公司 7,226,777人民币普通股 甘肃省新业资产经营有限责任公 5,169,710人民币普通股 司 甘肃省循环经济产业投资基金合 4,491,800 人民币普通股 伙企业（有限合伙） 张双全 4,010,000人民币普通股 张建利 3,634,122人民币普通股 兰州天域资产管理有限公司 3,557,600人民币普通股 罗林立 3,224,000人民币普通股 林乐平 2,650,000人民币普通股 股东兰州永新大贸贸易有限责任公司为大股东西北永新集团有限公司的全资子公司，股 东甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团 上述股东关联关系或一致行动的 有限公司控股子公司，除此之外，公司未知上述其他无限售流通股股东之间，以及其他 说明 无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东林乐平通过普通证券账户持有0股，通过财达证券公司客户信用交易担保证券 （如有） 账户持有2,650,000股，合计持有2,650,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 2019年9月20 日解除持股数量 的25%；第三届 256,513 0 85,504 342,017职工监事退休离 越庆鑫 董事会任期届满 任 前每年解除限售 数量为前一年末 持股数的25%。 合计 256,513 0 85,504 342,017 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 1、货币资金：报告期末较期初减少39.48%，主要是购买银行理财产品及经营性支出增加所致。 2、交易性金融资产：报告期末较期初增加2000万元，原因是报告期购买的银行理财产品。 3、预付款项：报告期末较期初减少48.50%，主要是报告期结算预付的天然气款项所致。 4、其他流动资产：报告期末较期初下降90.44%，主要是母公司报告期初预缴所得税29.90万元，期末计提抵减影响其他流动资产减少所致。 5、在建工程：报告期末较期初增加100%，主要是报告期公司项目开始建设，前期投入增加所致。 6、应付票据及应付账款：报告期末较期初增长39.49%，主要是报告期原材料采购未到结算期所致。 7、应付职工薪酬：报告期末较期初减少39.86%，主要是报告期支付期初未付的2018年度绩效奖所致。 8、应交税费：报告期末较期初增长243.16%，主要是报告期末应交企业所得税、房产税、增值税及附加税合计增加所致。 （二）合并利润表项目 报告期财务费用较上年同期下降136.18%，主要是报告期银行存款利息收入较上年同期增加所致。 （三）合并现金流量表项目 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.50%，主要是报告期销售商品收到的现金同比增加，购买商品、支付职工薪酬、税费等经营现金支出减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司全面加强生产规范管理，积极推进销售渠道建设和市场开拓工作，2019年一季度公司实现营业收入5809.31万元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润668.32万元，较上年同期增长4.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634.07万元，较上年同期增长3.92%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 √适用□不适用 1、2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理和总 工程师的议案》，董事会聘任苏海龙先生为公司副总经理，邓月婷女士为公司总工程师，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见2019年3月16日公司在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2019-013）。 2、2019年3月21日，公司职工代表监事越庆鑫先生因退休及个人健康原因申请辞去第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，越庆鑫先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，经公司工会提名及职工代表大会审议，已补选任一杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自选举通过之日起至公司第三届监事会届满。详见 2019年3月23日公司在巨潮资讯网发布的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（2019-018）。 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额为3254.88万元，占公司采购总额的90.25%，较上年同期下降4.13个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司向前五大客户销售产品金额为2955.65万元，占公司销售收入的50.88%，较上年同期下降13.27个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司按照董事会制定的战略目标和经营方针，坚持技术创新和管理创新，围绕年度经营计划，积极应对市场变化，认真落实各项工作任务，加强生产规范管理，不断提升产品质量，全面推进市场开拓，加强市场培育和品牌建设、营销网络建设，公司经营业绩保持平稳发展态势。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、单一产品依赖风险。公司一直以来专注于中成药的研发、生产和销售，元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为公司独家品种。公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，2017年、2018年和2019年第一季度占公司药品销售收入的比例分别达到96.58%、94.72%和96.72%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。未来，公司将充分运用主打产品元胡止痛滴丸的推广经验和销售渠道，重点加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊以及保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度，同时，通过合作开发、技术转让等方式增加丰富公司产品品种，打造公司中成药特色产品梯队，逐步提高其他中成药品种及保健品的销售比重。 2、基本药物目录调整的风险。我国实行基本药物制度，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。属于下列情形之一的品种，应当从国家基本药物目录中调出：（1）药品标准被取消的；（2）国家食品药品监督管理部门撤销其药品批准证明文件的；（3）发生严重不良反应的；（4）根据药物经济学评价，可被风险效益比或成本效益比更优的品种所替代的；（5）国家基本药物工作委员会认为应当调出的其他情形。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年、2012年和2018年版《基本药物目录》，若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。公司元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司关注各个省份医药招标工作，积极 参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。 3、产能扩大而产生的销售风险。公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产期为5年，项目达产后，公司中成药年产能将由27.8亿粒/片增加到100亿粒/片，产能扩充较大。公司产能扩张后，可能由于竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的匹配等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。公司针对基药销售将适时进行营销网络及销售架构的调整和扩张，使销售渠道扁平