2009年山东新华医疗器械股份有限公司中报

山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 二ОО九年八月十一日山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4 五、董事会报告........................................................................ 4 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 63山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证本半年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新华医疗 公司英文名称：SHINVA MADICAL INSTRUMENT CO.，LTD. 公司英文名称缩写：SHINVA 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：新华医疗 公司A 股代码：600587 3、 公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http：//www.shinva.com 公司电子信箱：shinva@163.com 4、 法定代表人：赵毅新 5、 公司董事会秘书： 季跃相 电话： 0533-3587766 传真： 0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址： 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司证券事务代表：靳建国 电话：0533-3587766 传真：0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993 年4 月18 日 公司首次注册登记地点：山东省淄博市 公司最近注册登记时间：2008 年7 月14 日 公司最近注册登记地点：山东省济南市 公司法人营业执照注册号：370000018011499 公司税务登记号码：370303267171351 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755 号文新报业大厦20 层 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 1,061,517,255.52 1,012,131,155.38 4.88山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 3 所有者权益（或股东权益） 627,245,574.52 615,186,321.13 1.96 每股净资产(元) 4.667 4.58 1.90 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业利润 24,739,820.19 17,120,544.36 44.50 利润总额 24,676,224.06 18,791,464.15 31.32 净利润 18,763,353.60 13,505,517.34 38.93 扣除非经常性损益后的净利润 18,812,503.27 12,230,495.39 53.82 基本每股收益(元) 0.14 0.1 40.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.15 0.09 66.67 稀释每股收益(元) 0.14 0.1 40 净资产收益率(%) 2.99 2.26 增加0.73 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 33,050,193.49 -18,259,884.62 281 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.246 -0.14 279 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,089.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,506.93 少数股东权益影响额 10,626.71 非经常性损益对应纳税所得额的影响 3,819.75 合计 -49,149.67 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,445 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 淄博市财政局 国家 30.65 41,186,340 0 0 无 威高集团有限公司 其他 4.44 5,967,800 2,485,800 0 未知 北京通用电气华伦 医疗设备有限公司 其他 2.37 3,182,109 0 0 未知 中航鑫港担保有限 公司 其他 2.05 2,753,257 1,276,743 0 未知 王世忱 其他 1.51 2,033,619 2,033,619 0 未知 朱伟英 其他 1.19 1,602,371 1,602,371 0 未知 杭州开平科技有限 公司 其他 0.99 1,327,850 1,327,850 0 未知 全国社保基金一一 一组合 其他 0.81 1,082,310 317,690 0 未知 山东皇冠控股集团 有限公司 其他 0.77 1,040,000 0 0 未知 上海健顺投资管理 有限公司 其他 0.57 769,722 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 淄博市财政局 41,186,340 人民币普通股 威高集团有限公司 5,967,800 人民币普通股山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 4 北京通用电气华伦医疗设备有限公 司 3,182,109 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 2,753,257 人民币普通股 王世忱 2,033,619 人民币普通股 朱伟英 1,602,371 人民币普通股 杭州开平科技有限公司 1,327,850 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 1,082,310 人民币普通股 山东皇冠控股集团有限公司 1,040,000 人民币普通股 上海健顺投资管理有限公司 769,722 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股 东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 量 本期减持股份数 量 期末持股数 变动原因 赵毅新 董事长 31,556 6,300 0 37,856 二级市场购买 许尚峰 董事、总经 理 29,736 4,300 0 34,036 二级市场购买 赵 勇 董事、副总 经理 2,730 2,200 0 4,930 二级市场购买 季跃相 董事、副总 经理、董秘 5,699 2,600 0 8,299 二级市场购买 杨兆旭 董事、副总 经理 14,088 1,900 0 15,988 二级市场购买 李秀清 董事、副总 经理 1,560 2,000 0 3,560 二级市场购买 于金明 独立董事 0 0 0 李忠泰 独立董事 0 0 0 朱德胜 独立董事 0 0 0 张少军 监事会主 席 27,396 2,300 0 29,696 二级市场购买 王克旭 监事 2,600 2,300 0 4,900 二级市场购买 王世平 监事 14,998 2,300 0 17,298 二级市场购买 李财祥 财务负责 人 10,989 1,800 0 12,789 二级市场购买 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2009 年4 月8 日召开2008 年度股东大会，由于张新义先生、徐国君先生、齐兆生先生的独立董事任期已到期， 按公司章程规定，选举李忠泰先生、朱德胜先生为公司第六届董事会独立董事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在报告期内总体经营情况： 1.报告期内公司营业收入39005.77 万元，比上年同期30978.57 万元增长25.91%，主要是由于国家医疗制度改革的政 策使医疗器械的市场扩大所致；实现营业利润2473.98 万元，比上年同期1712.05 万元增长44.5%，是因为收入的增加 和原材料价格下降所致；实现净利润1876.33 万元，比上年同期1350.55 万元增长38.93%，是因为营业利润的增长和 所得税率变动所致；经营活动产生的现金流量净额3305.02 万元，与上年同期的-1825.99 万元相比，现金流量有了较 大好转。 报告期公司按高新技术企业所得税率15%缴纳所得税，去年同期由于复核高新技术企业，公司尚未得到批文，暂按 25%计缴。若按同税率计算，则报告期比上年同期净利润增长率为20.80%。山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 5 报告期末公司资产总额106151.73 万元，比上年同期101213.12 万元增加4938.61 万元，增幅为4.88%，总资产的 增加主要是公司上半年取得的净利润和预收、应付款项增加所致；负债总额39188.73 万元，比去年同期35600.95 万 元增加3587.78 万元，增幅为10.08%，资产负债率为36.92%，比上年同期35.17%增加1.75 个百分点,原因是预收账款 和其他应付款增加所致。 所有者权益66962.99 万元，比上年同期65612.17 万元增加1350.82 万元，主要是报告期公司实现净利润和实施 2008 年度利润分配方案所致。 2.报告期内，公司销售费用比去年同期增加1285.02 万元，增长34.17%，主要原因是今年上半年销售规模的增加和公 司加大市场开拓力度，加强了对基层医疗单位的销售。公司管理费用比上年同期增加592.14 万元，增长率为30.21%， 主要原因是公司加大了战略技术研发投入，研发费用增加所致。报告期公司适时加大了生产性投入，使预付款项有较 大增长。 3.报告期内，公司的清洗消毒器和非PVC 软袋大输液生产线二个募集资金项目虽与可研报告指标相比还有差距，但项 目实现的利润与指标相比已接近。公司在上半年进行了血液辐照器项目的募集资金投向的变更，并将所余资金投入了 医用X 射线机项目。目前医用X 射线机项目已开始投入并有小批产品投放市场。 4.报告期公司产品毛利率26.45%，比去年同期25.37%提高1.08 个百分点。主要是原材料价格的下降和生产量增加所 致。 5.报告期，公司抓住国家医疗制度改革的机遇，努力拓展市场，研发新产品，练内功，强后劲，增效益，出现了生产 和效益同步增长的好局面。2009 年公司经营目标销售收入71900 万元，上半年完成54.25%，为下半年的生产经营打下 良好的基础。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 营业利润率比上 年增减(%) 分行业 医疗器械 339,530,158.84 242,637,704.27 28.54 21.94 16.66 增加3.24 个百分 点 环保设备 6,227,661.03 4,165,313.73 33.12 80.25 59.78 增加8.58 个百分 点 合计 345,757,819.87 246,803,018 28.62 22.65 17.19 增加3.32 个百分 点 分产品 医疗器械 339,530,158.84 242,637,704.27 28.54 21.94 16.66 增加3.24 个百分 点 环保设备 6,227,661.03 4,165,313.73 33.12 80.25 59.78 增加8.58 个百分 点 合计 345,757,819.87 246,803,018 28.62 22.65 17.19 增加3.32 个百分 点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2007 增发 230,000,000.00 0 191,138,501.72 38,861,498.28 存放于银行山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 6 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计 收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募集资金变更程 序说明 清洗消毒器 否 76,000,000.00 72,963,428.22 是 96.00 2009 年上半年实现收入3375.9 万 元,利润721.66 万元 否 非PVC 软袋 大输液全自 动生产线 否 73,000,000.00 70,239,597.42 是 96.22 2009 年上半年实现收入3659.16 万 元,利润702.56 万元 否 血液辐照器 是 81,000,000.00 47,935,476.08 否 59.18 2009 年上半年实现收入170.08 万 元,利润125.98 万元 否 变更募集资金投向经公司第 六届董事会第九次会议审议 通过，并经2008 年度股东大 会通过。 1、 清洗消毒器项目 预计收益：达产后年增销售收入13200 万元，利润总额1830 万元。 项目拟投入76,000,000 元,实际投入72,963,428.22 元,项目进度为96.00%;报告期内实现销售收入3375.9 万元,完成可研报告指标的51.15%;完成利润721.66 万元,完成可研报 告指标的78.87%.未完成原因:市场有推广过程,目前在大医院使用,县级医院尚未开始. 2、非PVC 软袋大输液全自动生产线项目 预计收益：达产后年增销售收入14250 万元，利润总额1672 万元。 项目拟投入73,000,000 元,实际投入70,239,597.42 元,项目进度为96.22%,报告期内实现销售收入3659.16 万元,完成可研报告指标的51.36%;完成利润702.56 万元,完成可研报 告指标的84.04%.未完成原因:因目标客户采购集中在下半年进行,上半年相对合同量少所致. 3、血液辐照器项目 预计收益：达产后年增销售收入10884 万元，利润总额3909 万元。 项目拟投入81,000,000 元,实际投入47,935,476.08 元,项目进度为59.18%.报告期内实现销售收入170.08 万元，完成可研报告指标的3.13%，完成利润125.98 万元，完成可研报 告指标的6.45%，该项目前期投入部分正在积极进行向用户推介工作，该产品已逐渐被市场认可，已有部分产品在用户使用中。公司已变更了募集资金投向，将剩余募集资金投入到预 计收益较好的X 线设备生产项目。山东新华医疗器械股份有限公司 2009 年半年度报告 7 3、募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 33,060,000.00 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项目拟投 入金额 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项目的预计 收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 高频X 射线 诊断设备 血液辐照 器 33,060,000.00 0 是 168,000,000.00 目前，我国正在实施《农村卫生服务体系建设与发展规划》，重点加强农村乡镇卫生院的建设，提高基层卫生部门的医 疗服务水平。我国不同地区之间、城乡之间经济差异较大，相当一部分基层医院还没有配备X 射线诊断设备，大部分基 层医院仍在使用传统的荧光透视产品，技术落后、成像质量差、患者剂量大，对医护人员及患者都有较大的辐射